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市場調査レポート
商品コード
1906091
インドネシアのボトルウォーター市場：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）Indonesia Bottled Water - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031) |
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カスタマイズ可能
適宜更新あり
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| インドネシアのボトルウォーター市場：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年） |
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出版日: 2026年01月12日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 80 Pages
納期: 2～3営業日
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概要
インドネシアのボトルウォーター市場は、2025年に39億2,000万米ドルと評価され、2026年の41億7,000万米ドルから2031年までに57億米ドルに達すると予測されています。
予測期間（2026-2031年）におけるCAGRは6.43％と見込まれています。
現在の需要動向には顕著な変化が見られます。多くの家庭では従来の水源から離れ、主にブランド水や詰め替え可能な飲料水を利用するようになりました。この変化は、急速な都市化、健康意識の高まり、そして17,000の島々からなる国内全域をカバーする流通網の強化によって後押しされています。無糖水が依然として主流である一方、特に健康志向の強いミレニアル世代を中心に、機能性やフレーバー付き製品の需要が急増しています。PET包装が主流である一方、持続可能性への関心の高まりを受け、再生樹脂、ラベルレスボトル、ガラス容器などの代替品が登場しています。列島という多様な地形に対応するため、競合他社はエコデザインに注力し、地域生産拠点を確立し、デジタルコマースを活用して大衆市場とプレミアム市場の両セグメントを開拓しています。
インドネシアのボトルウォーター市場動向とインサイト
プレミアム・機能性ボトルウォーター製品の成長
インドネシアでは、プレミアムおよび機能性ウォーターセグメントの台頭が、従来のマスマーケットの市場力学を変容させています。健康志向の消費者は、アルカリ性やビタミン強化製品へとますます傾倒しています。その好例が、PT Sariguna Primatirta社の高pH市場への進出であり、同社の「SuperO2」および「Vio8+」製品が挙げられます。一方、「Pristine 8.6+」のようなブランドは、特定の健康効果に焦点を当てています。このセグメントの拡大は、可処分所得の増加と、機能性水を予防医療の一形態として謳うマーケティングキャンペーンによって推進されています。Kangen Waterのようなニッチブランドは、特にInstagramやFacebookなどのプラットフォームを活用したデジタルマーケティングにより、都市部市場への進出を図っています。このプレミアム化動向の結果、既存企業は新たな収益源を見出している一方、専門ブランドは基本的な水分補給以上のものを求める価値重視の消費者層において、肥沃な市場を見出しています。
利便性と環境配慮を実現する革新的な包装ソリューション
環境規制の強化と消費者の持続可能性志向の高まりを受け、包装技術の革新が重要な差別化要素として浮上しています。MOUNTOYA社はインドネシア初のラベルレスボトル包装を先駆的に導入し、製品の品質やブランド認知度を損なうことなくプラスチック廃棄物削減に向けた重要な一歩を踏み出しました。注目すべき動きとして、コカ・コーラはPT Amandina Bumi Nusantaraとの協業により、再生PETを100%使用したボトルを導入しました。この取り組みは、2025年までに全製品ポートフォリオで再生PET（rPET）含有率50%達成という野心的な目標を掲げる、同社の循環型経済原則への確固たるコミットメントを裏付けています。インドネシア政府によるBPA溶出に関する新たな警告要件を受け、イノベーターたちはBPAフリー包装材料への転換を進めており、これが競争上の優位性をもたらしています。一方、プレミアムブランドは持続可能性メッセージを掲げ、ガラス瓶セグメントで8.16%のCAGR成長を牽引していますが、コスト面での課題が市場普及の障壁となっています。
マイクロプラスチックおよびナノプラスチックの健康への懸念
Buletin Keslingmasの調査によれば、日光に晒されたPETボトルには1リットルあたり175個のマイクロプラスチック粒子が含まれており、未曝露のボトル（132.25個）を上回る懸念すべき動向が明らかになりました。マカッサルでは、Global Journal of Environmental Science and Managementの評価により、PETマイクロプラスチック曝露のリスク係数が1を超え、臓器の炎症や免疫系の変化の可能性が示唆されています。こうした憂慮すべき知見を受け、消費者はより高価なガラス包装や高度なろ過システムを選択する傾向にあります。この高まる意識に対応し、インドネシア政府はBPA溶出に関する警告表示を義務付け、包装安全に対する規制強化の姿勢を明確にしました。この動きは代替素材への移行を加速させる可能性があります。同時に、企業はより安全な包装ソリューションの研究開発に多大な資源を投入していますが、関連する移行コストは、特に中小事業者にとって短期的な収益性を損なう恐れがあり、課題となっています。
セグメント分析
2025年時点で、無糖水は88.15%という圧倒的な市場シェアを占めており、インドネシア消費者が純粋な水分補給を好む傾向が示されています。しかしながら、機能性水およびフレーバーウォーターのセグメントは急成長しており、2031年までにCAGR8.32%を記録すると予測されています。この成長は主に、追加的な栄養効果を求める健康志向のミレニアル世代およびZ世代によって牽引されています。一方、炭酸水は従来ニッチ市場でしたが、特に都市部や高級飲食店で勢いを増しており、駐在員が牽引役となっています。アルカリ性水、ビタミン強化水、酸素添加水などを含む機能性水分野では、SuperO2やPristine 8.6+といったブランドが、特定の健康効果を謳って注目を集めています。
各社は科学の調査を武器に高価格化を図り、通常の静水との差別化を図るプレミアム戦略で機能性飲料市場を再定義しています。PTサリグナ・プリマティルタ社の多様な機能性飲料への進出は、業界の重鎮がプレミアム化動向をいかに活用しているかを示す好例です。デジタルマーケティング、特にソーシャルメディアは、このセグメントの成長において極めて重要な役割を果たしており、消費者に健康効果を啓蒙し、特に若い世代に強く訴求しています。一方、BPOM（インドネシア食品医薬品監督庁）の厳格な食品安全規制は、あらゆる種類の水の品質保証を強化し、消費者の信頼を醸成するとともに、機能性製品のプレミアム価格設定を支えています。
2025年には、PETボトルがコスト効率の良さ、軽量性、そしてインドネシアの多様な地域に広がる確立された供給網により、88.68%のシェアで市場を独占しています。一方、ガラス瓶は8.05％のCAGRという最速の成長率を誇り、急速に存在感を高めています。その台頭は、プレミアム市場でのポジショニング、持続可能性への関心の高まり、そして味を保つ能力によって支えられており、特に品質に敏感な消費者の間で人気を集めています。アルミ缶やボトルは市場シェアこそ小さいもの、特に機能性水や炭酸水セグメントで成長を見せています。ここでは金属製パッケージが、品質の印象を高めるだけでなく、店頭での訴求力も向上させています。
環境規制の強化とプラスチック汚染への意識高まりを受け、包装業界は大きな変革期を迎えています。循環型経済原則に向けた顕著な動きとして、コカ・コーラはPT Amandina Bumi Nusantaraを通じて100%再生PETボトルを導入しました。スターリンガー社が指摘するように、同社は月間3,000トンという膨大な使用済みPETボトルを処理する取り組みを進めています。さらに業界の転換を示す動きとして、アクア社は2025年までに50%のリサイクル素材使用を公約し、マウントヤ社はラベルレス包装の革新で注目を集めています。これらの取り組みは、持続可能性が競争上の優位性へと進化していることを浮き彫りにしています。加えて、インドネシア政府がBPA溶出に関する警告表示を義務付けたことで、BPAフリー素材への迅速な転換が進んでいます。この変化は健康と安全への取り組みを示すだけでなく、コスト、利便性、環境配慮を調和させた革新的な包装ソリューションの可能性も開いています。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- アナリストによる3ヶ月間のサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場力学
- 市場概要
- 市場促進要因
- プレミアムおよび機能性ボトルウォーター製品の成長
- 利便性と環境影響を考慮した革新的な包装ソリューション
- 急速な都市化により、外出先での水分補給ニーズが高まっています
- 高度な浄化・瓶詰め技術の採用
- 健康意識の高まりと糖分を含む飲料からの移行
- 観光・ホスピタリティ業界の拡大
- 市場抑制要因
- マイクロプラスチックおよびナノプラスチックの健康への懸念
- 水不足と持続可能性の問題
- 価格感応度と激しい競合
- 厳格な規制順守とコスト
- 消費者行動分析
- 規制情勢
- テクノロジーの展望
- ポーターのファイブフォース
- 新規参入業者の脅威
- 買い手の交渉力
- 供給企業の交渉力
- 代替品の脅威
- 競争企業間の敵対関係
第5章 市場規模と成長予測
- 製品タイプ別
- スティルウォーター
- 炭酸水
- 機能性ウォーター
- フレーバーウォーター
- 包装材料別
- PETボトル
- ガラスボトル
- アルミ缶およびアルミボトル
- その他
- 価格別
- マス
- プレミアム／ラグジュアリー
- 流通チャネル別
- オントレード
- オフトレード
- スーパーマーケット／ハイパーマーケット
- コンビニエンスストア／食料品店
- 家庭・オフィス向け
- オンライン小売
- その他の小売流通チャネル
- 地域別
- ジャワ
- スマトラ
- カリマンタン
- スラウェシ
- その他の地域
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- Danone（PT Tirta Investama-AQUA）
- PT Mayora Indah Tbk
- PT Sariguna Primatirta Tbk
- Nestle Indonesia
- The Coca-Cola Company
- PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
- Fraser & Neave Ltd
- PT Pristine Prima Indonesia
- PT Tirta Fresindo Jaya
- Asahi Group-Vittoria Sparkling
- PT Super Wahana Tehno
- PT ABC President Indonesia
- PT Nojorono Pratama
- PT Wings Food
- PT Tempo Scan Pacific
- PT Ades Waters Indonesia
- PT Aetra Air Jakarta（Private-label）
- PT Langgeng Sukmasejati
- PT Namasindo Plas
- PT Sutindo Chemical Indonesia
