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市場調査レポート
商品コード
1852175
白金族金属：市場シェア分析、産業動向、統計、成長予測（2025年～2030年）Platinum Group Metals - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030) |
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カスタマイズ可能
適宜更新あり
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| 白金族金属：市場シェア分析、産業動向、統計、成長予測（2025年～2030年） |
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出版日: 2025年09月09日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要
白金族金属市場規模は2025年に637.51トンと推定され、予測期間（2025-2030年）のCAGRは4.75%で、2030年には805.16トンに達すると予測されます。
白金族金属市場は、ガソリン車とハイブリッド車における自動車触媒の持続的な需要と、固体高分子形燃料電池（PEM）水素技術の急速な普及という2つの需要動向から恩恵を受ける。触媒ではパラジウムからプラチナへのシフトが進行しており、短期的なセンチメントを支えています。一方、長期的なチャンスとしては、2025年までPEM電解槽のプラチナ需要が前年比2倍に拡大すると予想されるグリーン水素の建設が挙げられます。イリジウムの供給制約、アジアにおける宝飾品の底堅さ、先進エレクトロニクス業界におけるPGMの使用量の増加などが相まって、プラチナ価格のファンダメンタルズを支えています。同時に、価格のボラティリティの持続と南アフリカの生産コストの上昇が、特に燃料電池OEM向けの長期引取契約を阻害しています。
世界の白金族金属市場動向と洞察
自動車セクターからの触媒コンバーター需要の拡大
2024年には、乗用車、ハイブリッド車、大型トラックの合計で全PGMの60%が消費されます。Euro 7とChina VI-bの規制強化により、ガソリン生産量の減少を相殺する形で、自動車1台当たりのPGM装填量が増加しています。ハイブリッド車用触媒は特にPGM使用量が多く、2025年のプラチナ自動車触媒需要は8年ぶりの高水準となる324万オンスに達すると予想されます。大型車用触媒はさらに高量のPGMを必要とするため、乗用車用触媒の逆風から自動車メーカーを守る収益性の高いニッチ市場が形成されるであろう。アジアの市場規模は、よりクリーンなエンジンを求める政府のインセンティブと相まって、白金族金属市場を自動車からの引き取りにしっかりと依存させています。
北米におけるPEM電解槽の増設
水素に関連するプラチナ需要は、2030年には875kozに達し、プラチナ総使用量の約10%に達するが、2025年にはさらに倍増すると予想されます。カナダでは40%のクリーン水素税額控除が、米国ではインフレ削減法が、数ギガワット規模の電解槽の受注を支えています。イリジウムの不足が障害となり、2024年の生産量はかろうじて7.7トンに達しました。PEMセルのイリジウム装填を95％削減するスモルテックのナノスケールコーティングのような技術的ブレークスルーは、供給を拡大するために不可欠です。こうした市場開拓は、白金族金属市場の長期的成長基盤を確固たるものにします。
高い生産コスト
南アフリカでは、電力供給の停止と労働争議によって採掘コストが上昇した：アングロアメリカン・プラチナの採掘単価は5%上昇し、2024年には6Eオンス当たり20,922ZARとなりました。深層鉱床では高度な冷凍設備と岩礁の安定化が必要なため、固定費が上昇します。価格の谷間には、スイング・メーカーが損益分岐点または損失で操業し、拡張のための資本余力が減少します。こうした力学が供給の安定性に下振れリスクをもたらし、白金族金属市場の長期契約を制限しています。
セグメント分析
2024年の白金族金属市場では、ガソリン触媒が引き続き消費の中心であるため、パラジウムが市場の47%を占める。イリジウムは主にPEM電解槽のアノードに使用され、2030年までのCAGRは9.04%で、PGMsの中で最速の成長が予測されます。逼迫した供給と技術的信頼がイリジウムの価格プレミアムを維持し、後年の白金族金属市場規模への貢献を拡大します。プラチナのルネッサンスはガソリン触媒への代替に起因する。ロジウムの代用品は限られているため高値で取引される一方、ルテニウムとオスミウムはニッチな化学用途やデータストレージ用途で人気を集め、収益源が多様化しています。
PEMシステムと先端メモリにおける持続的な負荷増加が、イリジウムとルテニウムを特殊用途から主流用途へと押し上げます。ロジウム価格は2024年に1オンス当たり平均5,375米ドルとなり、供給が逼迫していることを示します。プラチナは幅広く入手可能であり、代用品が継続的に供給されるため、需要は堅調で、白金族金属市場は安定します。ルテニウムは、ディスクドライブなどの技術廃材のリサイクル収率によって供給安定性が向上し、価格上昇圧力は弱まるが、電子機器メーカーが重視する循環型エコノミーの証拠が強化されます。
宝飾品は2024年にPGM消費量の29%を占め、特に中国、日本、インドで最大の用途としての地位を固める。マクロ経済が軟調に推移しているにもかかわらず、静かな高級志向とプラチナの投資魅力がベースライン量を維持しています。一方、燃料電池セクターはCAGR 29.66%で躍進しており、マルチギガワット級電気分解機の取り組みと据置型電源プログラムに支えられています。したがって、燃料電池スタックに割り当てられる白金族金属市場規模は、2030年まで急速に拡大すると予想されます。
自動車触媒は、法律が排ガス規制のしきい値を引き上げる中、引き続き不可欠です。エレクトロニクス用途は、半導体ノードが3nm以下に縮小するにつれて増加の一途をたどっています。ガラス繊維の製造や顔料の用途ではプラチナの高融点が活かされ、医療機器ではカテーテルやステントにプラチナの生体適合性が利用されています。化学プロセス触媒、特に硝酸や石油精製の水素化分解では、プラチナは引き続き大量に、しかし安定的に使用されており、景気変動をヘッジする多様な用途を提供しています。
白金族金属レポートは、金属の種類（白金、パラジウム、ロジウム、その他）、用途（自動車触媒、電気・電子、その他）、供給源（一次（採掘）、リサイクル/二次）、最終用途産業（自動車、工業用化学品、その他）、地域（アジア太平洋、北米、欧州、南米、中東・アフリカ）で区分されています。市場予測は数量（トン）で提供されます。
地域別分析
2024年の白金族金属市場では、中国が自動車触媒用パラジウムと宝飾用プラチナの最大消費国であることに支えられ、アジアが52%の圧倒的シェアを占める。北京は国内の価格決定力を追求しており、広州先物取引所がプラチナとパラジウムの契約を上場して流動性を高め、産業ユーザーの長期ポジションのヘッジを促しています。日本の宝飾品需要回復とインドの婚礼用装飾品需要がアジア地域の牽引力を強め、台湾と韓国の電子機器クラスターが工業用消費を強化します。
欧州は、ドイツと英国の厳格な排ガス規制に牽引され、消費が大幅に伸び、触媒装填量の増加につながりました。来るべきEuro 7の枠組みは、電気自動車への移行が複雑な需要バランスを生み出すとはいえ、乗用車と大型車の両プラットフォームにおけるPGMのさらなる増加を刺激します。欧州はまた、PGMのリサイクルにも力を入れている：ジョンソン・マッセイとユミコアは、最小限の排出で自動車触媒金属を回収する最先端の施設を運営しており、循環型経済目標をサポートし、白金族金属市場を安定させています。
北米は、水素政策と持続的なガソリン車販売のおかげで、成長の極として台頭しつつあります。カナダは世界第3位のパラジウム生産国、世界第4位のプラチナ生産国で、2022年には主にオンタリオ州で71万オンスが採掘される予定です。オタワのクリーン水素税制優遇措置は電気分解機プロジェクトを加速させ、プラチナとイリジウムの追加需要をこの地域にもたらします。米国のインフレ抑制法は、水素ハブに資金を供給することで、この軌跡を増幅させ、白金族金属市場の長期的展望を強化します。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- 自動車産業からの触媒コンバーター需要の高まり
- 北米のPEM電解槽建設がプラチナ需要を加速する
- エレクトロニクス産業からのプラチナ、パラジウム、ルテニウム需要の増加
- パラジウムと白金の代替触媒がデュアルメタルの上昇を生み出す
- アジア太平洋諸国における宝飾品消費の成長
- 市場抑制要因
- 生産とメンテナンスにかかる高コスト
- 価格変動が燃料電池OEMの長期離脱を阻む
- リサイクル競争
- バリューチェーン分析
- ポーターのファイブフォース
- 供給企業の交渉力
- 買い手の交渉力
- 新規参入業者の脅威
- 代替品の脅威
- 競合の程度
第5章 市場規模と成長予測
- 金属タイプ別
- プラチナ
- パラジウム
- ロジウム
- イリジウム
- ルテニウム
- オスミウム
- 用途別
- 自動車触媒
- 電気・電子
- 燃料電池
- ガラス、セラミックス、顔料
- ジュエリー
- 医療（歯科・製薬）
- 化学産業
- その他（航空宇宙、センサー、水、フォレンジック）
- 供給源別
- 一次（採掘）
- リサイクル/セカンダリー
- 最終用途産業別
- 自動車
- 工業用化学品
- 再生可能エネルギーと水素
- エレクトロニクスと半導体
- 宝飾品と高級品
- 医療機器
- ガラス製造
- 石油精製
- その他
- 地域別
- アジア太平洋地域
- 中国
- インド
- 日本
- 韓国
- ASEAN
- その他アジア太平洋地域
- 北米
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- 欧州
- ドイツ
- 英国
- フランス
- イタリア
- スペイン
- その他欧州地域
- 南米
- ブラジル
- アルゼンチン
- その他南米
- 中東・アフリカ
- サウジアラビア
- 南アフリカ
- その他中東・アフリカ地域
- アジア太平洋地域
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- African Rainbow Minerals Limited
- Anglo American plc
- BASF SE
- DOWA Holdings Co., Ltd
- Glencore
- Heraeus Group
- Impala Platinum Holdings Ltd
- Ivanhoe Mines
- Jinchuan Group International Resources Co. Ltd
- Johnson Matthey
- Norilsk Nickel
- Northam Platinum Holdings Limited
- Platinum Group Metals Ltd
- Sibanye-Stillwater Limited
- TANAKA PRECIOUS METAL GROUP Co., Ltd.
- Umicore
- Vale
