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市場調査レポート
商品コード
1852119
インドのセラミックタイル：市場シェア分析、産業動向、統計、成長予測（2025年～2030年）India Ceramic Tiles - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030) |
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カスタマイズ可能
適宜更新あり
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| インドのセラミックタイル：市場シェア分析、産業動向、統計、成長予測（2025年～2030年） |
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出版日: 2025年08月29日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 160 Pages
納期: 2～3営業日
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概要
インドのセラミックタイル市場規模は2025年に104億5,000万米ドル、2030年には158億4,000万米ドルに達し、2025～2030年のCAGRは8.67％で拡大すると予測されます。
手頃な価格の住宅計画、スマートシティ計画、民間の不動産投資による旺盛な需要が、国の大規模な都市化に伴う着実な販売軌道を支えています。モルビ生産拠点内の継続的な技術向上、天然ガスパイプラインの拡大、水素対応キルンの登場により単価が低下し、組織メーカーがプレミアム価格帯と中間価格帯で積極的に競争できるようになっています。大判スラブタイル、デジタルインクジェットプリンティング、シンセットオーバーレイシステムの採用により、建築家や住宅所有者のデザインの可能性が広がっています。特に米国と湾岸協力会議（GCC）諸国への輸出量が並行して伸びているため、ムンドラ港における反ダンピング調査や物流のボトルネックが当面の不透明要因となっているとはいえ、収益層がもう1つ増えています。
インドのセラミックタイル市場動向と洞察
アフォーダブル住宅とスマートシティプロジェクトの急増
PMAY-U 2.0は、1,000万インドルピー（1,205億米ドル）の資金で1,000万戸のプッカ住宅を追加建設することを約束しており、セラミック床材と壁材ソリューションの耐久性のある受注パイプラインを形成しています。BISの品質基準を統合したこのプログラムは、一貫した生産が可能な組織化された工場に調達を傾斜させ、インドのセラミックタイル市場内の漸進的な統合を支援します。同時に、スマートシティミッションは、20億5,000万インドルピー（247億米ドル）の資金を5,151の都市再生プロジェクトに投入し、交通の要衝、水辺の遊歩道、公共住宅の通路に高級磁器タイルや釉薬入りガラス固化タイルを日常的に指定しています。これら2つの計画を合わせると、年間建築面積は7億～9億m2に達し、輸出注文が軟調でも国内消費は拡大します。製品ポートフォリオを地方自治体の入札仕様に合致させるサプライヤーは、優先的なベンダーの地位を獲得し、稼働率の見通しが立ちやすくなります。政府の支出はまた、ウッタル・プラデーシュ州やアンドラ・プラデーシュ州のような地域クラスターに補助的投資を促し、インドのセラミックタイル市場を内陸部により深く浸透させる。
都市中間層のリフォーム・ブーム
大都市世帯の可処分所得は2024年に1人当たり5,000米ドルを超え、キッチン、バスルーム、リビングルームなど、ライフスタイル主導の改装の波が押し寄せています。大量の新築契約とは異なり、リフォームの注文は、厳選されたパターン、少量ロット、迅速なロジスティクスが好まれ、デジタルインクジェットモチーフのブランドSKUの利幅が拡大します。eコマース・カタログ、拡張現実ルームビジュアライザー、インフルエンサー主導のデザインブログは、消費者の発見を加速させ、宅配便による直接配達は、何層にもわたる流通のマークアップをカットします。ジャイプール、コインバトール、ヴィジャヤワダなどの第2級都市は、不動産オーナーが築20年の建物を近代化するにつれて、アップグレードの動向に加わっています。金融機関は1桁台の金利で10年間の住宅改修ローンを融資しており、消費はさらに活性化しています。マクロ的な住宅着工が揺らいでいるときでもプロジェクトは進行するため、全体として、改修工事はインドのセラミックタイル市場に景気循環に逆行する回復力を注入しています。
天然ガス価格の変動
インドの再ガス化ゲートにおけるスポットLNG価格は、2022年初頭から2023年半ばにかけて2倍に上昇し、固定ガス契約に調整されているキルンのEBITDAマージンを圧迫しました。ヘッジラインを持たない小規模事業者は、赤字となる発送を避けるために15日間の操業停止を余儀なくされました。カタールやロシアの長期パイプライン契約によって視界は多少回復したもの、トレーダーの報告によると、フォワードカーブは依然としてCOVID以前の平均を20％上回っています。不安定な投入コスト環境は、特に10,000m2/日未満の未組織ユニットを中心に、新規のブラウンフィールド生産能力を抑制しています。幾つかの州は救済措置を打ち出しているが、承認は断片的なままです。この不安定さが、水素混合と電化キルンが戦略的価値を持つ理由を浮き彫りにしています。
セグメント分析
磁器の市場セグメンテーションは58億米ドルを記録し、2030年までのセグメントCAGRは8.2％と予測されます。8～12％低価格の釉薬セラミックタイルは、中所得者向け住宅と色彩豊かなバスルームのパレットを背景に、CAGR 9.01％と加速しています。無釉の採石タイルは、スリップ評価基準が美観に優先する倉庫の通路で足場を固めています。モザイクタイルは、売上高の5％以下ではあるが、ブティックホテルやプールのデッキ用途でプレミアムマージンを獲得しており、職人気質の新興企業の関心を集めています。2024年から2025年にかけて、少なくとも9つのモルビ工場がビスケット焼成を再開し、欧州の造園業者向けに20mmの屋外用磁器を生産します。
2024年の市場シェアは76.31%で床材用途が圧倒的で、2030年までCAGR 9.14%で成長予測をリードします。このセグメントの強みは、セラミックタイルの耐久性、メンテナンスの容易さ、多様な用途におけるデザインの多様性など、代替床材に比べて優れた性能特性に由来します。壁用途は第二の市場セグメントで、セラミックタイルが耐湿性と美観を提供する浴室やキッチンの改修に牽引されています。屋根用途は依然として特殊で、セラミックタイルが遮熱性能を発揮する特定の建築要件や地域的嗜好に対応しています。
2024年の市場シェアは床用途が76.31%で圧倒的であり、2030年までのCAGRは9.14%で成長予測をリードしているが、これは住宅・商業建築プロジェクトにおける床材の基本的役割を反映しています。このセグメントの強みは、耐久性、メンテナンスの容易さ、多様な用途におけるデザインの多様性など、セラミックタイルが代替床材に比べて優れた性能特性を持つことに由来します。壁用途は第二の市場セグメントで、セラミックタイルが耐湿性と美観を提供する浴室やキッチンの改修に牽引されています。屋根用途は依然として特殊で、セラミックタイルが熱性能で優位性を発揮する特定の建築要件や地域的嗜好に対応しています。
このセグメントは、高級ビニルタイル（LVT）や石材プラスチック複合材（SPC）床材に対するセラミックタイルの競争的ポジショニングから利益を得ています。地域的な嗜好は用途パターンに影響し、北インドの床材中心の用途に比べ、南インドでは壁材用途にセラミックタイルの採用が進んでいます。用途構成の変化は、メーカーが中核的な床材用途で主導権を維持しつつ、新たな使用事例に特化した製品を開発する機会を示唆しています。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- 手頃な価格の住宅とスマートシティプロジェクトの急増
- 都市中間層のリフォームブーム
- 大判スラブタイルへのシフト
- Morbiクラスターの水素対応キルンがエネルギーコストを削減
- 小規模ビルダー向けデジタルインクジェット・マス・カスタマイゼーション
- シンセットオーバーレイシステムの採用増加
- 市場抑制要因
- 天然ガス価格の変動
- 主要輸出先における反ダンピング関税
- ムンドラ港における物流のボトルネック
- LVT/SPCフローリングへの商業シフト
- 業界バリューチェーン分析
- ポーターのファイブフォース分析
- 新規参入業者の脅威
- 供給企業の交渉力
- 買い手の交渉力
- 代替品の脅威
- 競争企業間の敵対関係
- 市場の最新動向とイノベーションに関する洞察
- 業界の最新動向（新製品発表、戦略的イニシアティブ、投資、提携、JV、事業拡大、M&Aなど）に関する洞察
第5章 市場規模と成長予測（単位：米ドル）
- 製品タイプ別
- 磁器タイル
- 釉薬セラミックタイル
- 無釉セラミックタイル
- モザイクタイル
- その他（装飾、パターン、ハンドメイド）
- 用途別
- 床
- 壁
- 屋根
- エンドユーザー別
- 住宅用
- 商業用
- ホスピタリティ（ホテル、リゾート）
- 小売スペース
- オフィス・施設
- ヘルスケア
- 教育施設
- 輸送ハブ（空港、地下鉄、バスターミナル）
- その他の商業ユーザー
- 施工タイプ別
- 新築
- リフォームと交換
- 流通チャネル別
- タイル・石材専門店
- ホームセンター
- オンライン小売
- 業者への直接販売
- 地域別
- 北インド
- 南インド
- 西インド
- 東インド
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- Kajaria Ceramics Ltd
- Somany Ceramics Ltd
- H&R Johnson（India）
- Asian Granito India Ltd
- Nitco Ltd
- Orient Bell Ltd
- RAK Ceramics India
- Exxaro Tiles Ltd
- Varmora Granito
- Simpolo Ceramics
- Johnson Pedder
- Murudeshwar Ceramics（Naveen）
- Pavit Ceramics
- Grindwell Norton（Saint-Gobain India）
- Astral Tiles
- Cera Sanitaryware Ltd
- Capron Granito
- Metro City Tiles
- Itaca Ceramics
- Regent Granito
