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市場調査レポート
商品コード
1852082
パワー半導体：市場シェア分析、産業動向、統計、成長予測（2025年～2030年）Power Semiconductor - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030) |
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カスタマイズ可能
適宜更新あり
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| パワー半導体：市場シェア分析、産業動向、統計、成長予測（2025年～2030年） |
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出版日: 2025年08月12日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要
パワー半導体市場規模は2025年に568億7,000万米ドル、2030年には743億6,000万米ドルに達し、CAGR 5.51％で成長する見込みです。
電気自動車、再生可能エネルギーシステム、データ集約型エレクトロニクスなど、効率的な電力変換に対する旺盛な需要により、パワー半導体市場は、他の地域で循環的な減速が生じても底堅く推移しています。炭化ケイ素（SiC）と窒化ガリウム（GaN）を中心とするワイドバンドギャップ（WBG）材料は、高電圧と高周波の条件下でシリコンを凌駕するため、割高な価格設定となっています。自動車電化が生産量を支えているが、ソーラー・プラス・ストレージの設置、5Gインフラの展開、ファクトリー・オートメーションのアップグレードによって急成長しています。米国CHIPS法や欧州Chips法などの地域的なサプライチェーン政策が国内製造への投資を強化する一方、アジア太平洋地域はエンド・ツー・エンドの製造規模を活かしてリーダーシップを維持しています。
世界のパワー半導体市場動向と洞察
EVと充電インフラへの需要急増
電気自動車は、ドライブトレインの効率を高め、充電時間を短縮するSiC MOSFETへの依存度を高めています。800Vシステムに移行する自動車メーカーは、インバータの損失を削減するためにSiCを指定しており、これはFORVIA HELLAが次世代車載充電器に1,200VのCoolSiCデバイスを選択していることからも明らかです。オンセミとフォルクスワーゲンとの契約のような複数年の供給契約は、チップからモジュールへの垂直統合された納入を保証し、割り当てリスクを軽減します。並列DC急速充電器の展開には、8kWから1MWのパワーブロックが必要であり、車載用だけでSiC需要は実質的に倍増します。車載グレードの歩留まりは依然として厳しいため、IDMは、コストカーブを安定させマージンを確保するために、キャプティブ基板容量を追加します。
5Gベースステーションの普及
GaN高電子移動度トランジスタは、6 GHz未満とmmWaveの周波数でLDMOSよりも高い利得と効率を実現します。スモールセルの高密度化により、GaNの出荷量は10年後までに4倍に増加。NXP、Si LDMOSとGaNダイを結合したマルチチップ・マッシブMIMOモジュールでアンテナアレイを統合し熱設計を簡素化パワー半導体225℃以上のホットスポット温度に対応する焼結ダイ・アタッチ材料を追加総所有コスト（Total Cost of Ownership）を重視する電気通信セクターは、効率の増加をオペレックスの削減に転換し、次期のロールアウトにおけるGaN採用を確固たるものにします。
シリコンウエハーの供給逼迫サイクル
ウエハー総需要は現在、適格な生産能力を上回っており、メモリ・サプライヤーの在庫削減が短期的な購買行動を歪めています。地政学的な摩擦が工場建設コストを上昇させ、水使用量の制限が干ばつに見舞われやすい地域でのグリーンフィールド立地を制限しています。中国からの参入企業は価格競争を追求し、チェーン全体のマージンを圧縮しています。前工程の設備予約は回復を示唆するもの、PCとスマートフォンの最終市場の低迷が数量回復を抑制し、景気循環的というよりは構造的な不均衡を露呈しています。
セグメント分析
パワー集積回路は2025年のパワー半導体市場規模に大きく寄与し、2030年までのCAGRは6.12%で上昇します。車載バッテリー管理ユニットには、コンパクトなPMICフットプリントで提供されるマルチレールレギュレータと機能安全診断が必要です。インフィニオンのISO 26262準拠のOPTIREG TLF35585は、安全関連の電子制御ユニットを支えており、シングルチップ電源管理の動向を示しています。ディスクリートデバイスは、依然として大電流経路に不可欠であり、45%の売上シェアを維持しています。しかし、スペースに制約のあるサブシステムでは、設計者がコスト最適化されたモジュールまたはICソリューションを好むため、ディスクリートのシェアは低下傾向にあります。
サプライヤーのロードマップでは、ゲート駆動、センシング、保護を統合したインテリジェント・パワー・モジュールにGaNまたはSiCダイをバンドルし、インバータとチャージャーのアセンブリの市場投入までの時間を短縮しています。モジュールの統合は、社内にパッケージングの専門知識を持たない中量の産業用および住宅用エネルギー顧客に利益をもたらします。逆に、民生用電子機器のODMは、基板レベルの柔軟性と価格優位性を利用するため、アダプター設計用にディスクリートMOSFETを調達しています。ディスクリート、モジュール、ICの各フォーマットが共存することで、パワー半導体市場が充実し、性能とコストのトレードオフを調整できるようになります。
地域分析
アジア太平洋地域は2024年にパワー半導体市場シェアの51.7%を占め、2030年までのCAGRは6.86%を維持した。中国は、国家補助金と垂直統合型サプライチェーンにより、SiCとGaNの生産能力増強を先導しています。インドは日産1,500万ユニットを目標に7,600カロールインドルピーのOSATキャンパスを急ピッチで建設し、オンショア組立の意向を示します。台湾と韓国は、それぞれ先進パッケージングとメモリーで主導権を握り、日本は川上素材の指揮を強化します。
北米は、500億米ドルのCHIPS法優遇措置の恩恵を受け、ウルフスピード、ボッシュ、および海外参入企業によるブラウンフィールド工場への転換やグリーンフィールド工場の建設が進みます。自動車、防衛、データセンターのクラスターが需要を集中させ、ローカルコンテント要件を押し上げます。SEMIは、2027年までに地域の工場設備投資額は倍増し247億米ドルになると予測しており、長期的なスケールアップを強調しています。
欧州は、自動車政策と再生可能エネルギー政策の整合性を活用し、SiCとGaNの普及を促進します。ドイツの50億ユーロのドレスデン工場承認は、自給率向上のための官民協調の模範です。フランスとイタリアは、最先端のモジュールと基板のノウハウを維持するための追加助成金パッケージを提供しています。中東・アフリカ、ラテンアメリカの新興市場は価値を重視し、成熟したシリコンプラットフォームを採用する一方で、太陽光発電や鉄道の電化向けにWBGを徐々に試行しています。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- 急増するEV需要と充電インフラ
- 5G基地局の普及
- 再生可能エネルギーが牽引する電力変換の成長
- 産業オートメーションとモータードライブのアップグレード
- HAPSと全電気式航空機パワートレイン
- アジアにおける急速充電式2/3輪EVアーキテクチャー
- 市場抑制要因
- シリコンウェーハの供給逼迫サイクル
- WBG機器の高コスト／設計の複雑さ
- 高密度EVインバーターの熱限界
- GaNエピタキシー装置の輸出規制
- バリュー/サプライチェーン分析
- 規制情勢
- テクノロジーの展望
- ポーターのファイブフォース分析
- 供給企業の交渉力
- 買い手の交渉力
- 新規参入業者の脅威
- 競争企業間の敵対関係
- 代替品の脅威
- 投資分析
第5章 市場規模と成長予測
- コンポーネント別
- ディスクリート
- 整流器
- バイポーラ
- MOSFET
- IGBT
- その他ディスクリートコンポーネント（サイリスタ、HEMTなど）
- モジュール
- サイリスタモジュール
- IGBTモジュール
- MOSFETモジュール
- インテリジェントパワーモジュール（IPM）
- パワーIC
- PMIC（マルチチャンネル）
- スイッチングレギュレータ（AC/DC、DC/DC、ISO/非ISO）
- リニアレギュレータ
- バッテリー管理IC
- その他のパワーIC
- ディスクリート
- 材料別
- シリコン
- 炭化ケイ素（SiC）
- 窒化ガリウム（GaN）
- その他
- エンドユーザー業界別
- 自動車
- コンシューマーエレクトロニクスおよび家電製品
- ICT（ITおよびテレコム）
- 工業および製造業
- エネルギー・電力（再生可能エネルギー、グリッド）
- 航空宇宙・防衛
- 医療機器
- その他（鉄道、船舶）
- 地域別
- 北米
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- 欧州
- ドイツ
- フランス
- 英国
- イタリア
- その他欧州地域
- アジア太平洋地域
- 中国
- 日本
- 韓国
- インド
- その他アジア太平洋地域
- 南米
- ブラジル
- アルゼンチン
- その他南米
- 中東
- イスラエル
- サウジアラビア
- アラブ首長国連邦
- その他中東
- アフリカ
- 南アフリカ
- エジプト
- その他アフリカ
- 北米
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- Infineon Technologies AG
- Texas Instruments Incorporated
- Qorvo Inc.
- STMicroelectronics N.V.
- NXP Semiconductors N.V.
- ON Semiconductor Corporation
- Renesas Electronics Corporation
- Broadcom Inc.
- Toshiba Corporation
- Mitsubishi Electric Corporation
- Fuji Electric Co., Ltd.
- Semikron Danfoss GmbH and Co. KG
- Wolfspeed Inc.
- ROHM Co., Ltd.
- Vishay Intertechnology Inc.
- Nexperia B.V.
- Alpha and Omega Semiconductor Ltd.
- Magnachip Semiconductor Corp.
- Microchip Technology Inc.
- Littelfuse Inc.
- Navitas Semiconductor Corp.
- Power Integrations Inc.
- Monolithic Power Systems Inc.
