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市場調査レポート
商品コード
1852035
中国のコーヒー：市場シェア分析、産業動向、統計、成長予測（2025年～2030年）China Coffee - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030) |
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カスタマイズ可能
適宜更新あり
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| 中国のコーヒー：市場シェア分析、産業動向、統計、成長予測（2025年～2030年） |
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出版日: 2025年08月12日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 130 Pages
納期: 2～3営業日
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概要
中国のコーヒー市場規模は2025年に42億4,000万米ドルと推定され、2030年には56億4,000万米ドルに達すると予測され、期間中のCAGRは5.86%で推移します。
持続的な都市化、可処分所得の増加、ライフスタイルの嗜好の変化により、消費者は伝統的な紅茶に代わる現代的な選択肢としてコーヒーに引き寄せられ続けています。さらに、コーヒーメーカーに補助金を支給する政府の下取り制度や、米国農務省による2024年のコーヒー輸入の前年比32.5%増は、政策主導の需要創出を裏付けています。中国のコーヒー市場では、国内ブランドがデータ分析を導入して下位都市における成長機会を特定し、計画的な店舗拡大と市場浸透を促進しています。市場は、スペシャルティコーヒー製品、単一原産地の選択、消費者の要求を満たす特定の淹れ方などを通じて、プレミアム化が進んでいます。多国籍企業は現地での研究開発への投資を通じて市場競争力を高め、中国の消費者の嗜好に合わせて風味、パッケージ、製品形態を変更しています。このような事業拡大と製品開拓の戦略は競合環境を一変させ、コーヒーの消費を主要都市市場以外にも拡大させる。
中国のコーヒー市場動向と洞察
スペシャルティコーヒー、グルメコーヒー、職人技コーヒーへの関心の高まり
消費者のスペシャルティ、グルメ、職人技を駆使したコーヒーへの需要が高まり、プレミアム化の波が中国のコーヒー市場に変化をもたらしています。この変化の背景には、独特の風味と魅力的な原産地に対する強い嗜好があります。クラウド南省は、2024年までにスペシャルティコーヒー比率30％、深煎り加工率80％を達成するという政府目標に支えられ、この変革をリードしており、より高い品質と地域のイノベーションを促進しています。スターバックスやコスタ・コーヒーといった国際的な大手ブランドは、プレミアム商品のラインナップを拡大しています。一方、ルッキン・コーヒーやティム・ホートンズといった国内大手企業は、中国人の嗜好に合うよう、コーヒーに紅茶やフルーツをブレンドし、地域にインスパイアされた飲料で革新を図っています。ネスレは2024年4月、革新的なフルーツティー「Guoran Light Coffee」を含む6種類の新製品を発売したが、これは既存のブランドがグローバル基準を維持しながら、いかに現地の嗜好に適応しているかを示しています。プレミアム化は中国東部の第1級都市で特に顕著で、消費者は職人技、ストーリー性、質の高い調達に根ざした体験にプレミアムを支払うことを厭わないです。カフェ文化も盛んで、職人技を駆使したビールや特製ドリンク、社交性を高める環境づくりが求められています。特に深センのソウルメイド・コーヒー（Soulmade Coffee）のようなブランドは、国際的な専門知識と伝統的な味を融合させた中国特有の風味を開発するため、地元の焙煎能力と研究開発への投資を増やしています。この成長は製品の多様化を促進し、消費者教育を進めています。政府の支援、ブランドの革新、都市部の消費者の期待の進化が融合することで、コーヒー市場は世界で最もダイナミックなプレミアムコーヒー市場のひとつへと変貌を遂げつつあります。
カフェ文化の拡大
中国におけるカフェ文化の急速な拡大により、過去1年間に約12,000のコーヒーショップが新たに設立され、2024年末までに店舗総数は約67,000に達します。この成長は大都市圏にとどまらず、新興の「新第一級」都市にも及んでおり、そこでは若年層や労働者階級の消費者が手頃で便利なコーヒー・オプションの需要を牽引しています。Nowwa Coffeeのような地元チェーンが、この拡大の先陣を切っています。コンビニエンスストアやホテル内にコンパクトな店舗形態で2,000店舗以上を展開するノウワは、これまでエナジードリンクに頼っていたオフィスワーカーやサービス業の従業員をターゲットにしています。政府による地元産コーヒー、特にクラウド南省産の豆への支援は、国内のコーヒー文化をさらに強化し、日常生活への定着を促しています。しかし、市場は飽和状態や激しい市場競争などの課題に直面しており、2024年にはコーヒーの平均価格が14％下落すると予測されています。競争力を維持するため、多くのコーヒー・チェーンは、ティー・ドリンク、スナック、文化をテーマにした飲料を取り入れることで提供内容を多様化し、ソーシャルメディアでの存在感や地域との関連性を高めています。この変化は、コーヒーが社交的かつ機能的な飲料として認識されるようになった中国の消費者行動の変化を反映しています。その結果、グローバルブランドと国内ブランドは、急成長しながらも競争の激しい市場を乗り切るために戦略を適応させています。進化するカフェ文化は中国のコーヒー市場の成長の重要な原動力であり、都市部全体の消費パターンを再構築しています。
世界のコーヒー豆価格の変動
世界のコーヒー豆価格の変動は、中国のコーヒーセクターで事業を展開する企業にとって大きな課題であり、激しい市場競争の中で利益率を圧迫しています。2023年、世界第5位のコーヒー輸入国である中国には、11億米ドル以上のコーヒーが輸入される（China Food, Native Produce and Animal Products Import and Export Chamber of Commerce）。このため、中国のコーヒーセクターは主要生産国からの供給途絶の影響を特に受けやすいです。この脆弱性に加えて、中国税関総署（GACC）はコーヒー豆を中～高リスク食品に分類し、厳格な登録を義務付けています。この分類により、輸入業者は厳格な書類作成と検査を受けなければならず、複雑でコスト増となります。国内ブランド間の激しい価格競争により、コーヒーカップの平均価格は下がっています。これに対応するため、ルッキン・コーヒーや地元の焙煎業者は調達戦略を多様化させ、コーヒー生産地域と直接関係を築き、安定したサプライチェーンを目指しています。しかし、こうした戦略的投資には多額の資本需要と長期的なコミットメントが伴うため、品質の確保とコスト管理のバランスを取る必要があります。価格変動の持続は、急成長する中国のコーヒー市場において、サプライチェーンの弾力性と戦略的調達の重要な必要性を浮き彫りにしています。消費者の需要が急増し、各ブランドが関連性と収益性を競い合う中、こうした課題は市場拡大の大きな抑制要因となっており、革新的な調達と運営管理戦略が求められています。
セグメント分析
2024年には、利便性と手頃な価格に対する消費者の強い需要を反映して、インスタント・コーヒーが67.13%の圧倒的な市場シェアを占める。しかし、レディ・トゥ・ドリンク・コーヒー・セグメントは、コールドチェーン・ロジスティクスの進歩や都市生活者のペースの速いライフスタイルを背景に、2030年までのCAGRが7.04%と予測される急速な成長を遂げています。例えば、ネスレは消費者の嗜好の変化に対応するため、サブブランドを「ネスレ・コーヒー」に統合し、インスタントやRTDを含む6つの新製品を発売しました。さらに、家庭用コーヒー器具の普及や、コーヒーメーカーを含む政府による下取りプログラムの増加に支えられ、挽き豆とホールビーンズの分野は安定した成長を遂げています。
さらに、コーヒーポッドとカプセルは、ネスプレッソが消費者の嗜好に合わせた製品のローカライズと大容量化を通じてリーダーシップを発揮しているように、大きな成長の可能性を秘めたプレミアムニッチです。インスタントコーヒーからフレッシュコーヒーへのシフトは、フレッシュコーヒーの市場シェアが増加する一方でインスタントコーヒーのシェアが減少するという、より広範なプレミアム化の傾向を浮き彫りにしています。このシフトは、消費者がコーヒーの選択においてより洗練され、品質への意識が高まるにつれて、消費パターンが長期的に構造的に変化していることを示しています。
プレーンコーヒーのバリエーションは2024年に88.12%の大きな市場シェアを占め、伝統的なフレーバーに対する消費者の強い嗜好とインスタントコーヒーの消費が引き続き優勢であることを浮き彫りにしています。一方、フレーバーコーヒー分野は力強い成長を遂げており、2030年までのCAGRは7.75%と予測されます。この成長の原動力となっているのは、地域の味覚嗜好に対応し、季節の素材を取り入れた革新的な製品の導入です。例えば、ネスレが2024年に中国初のコーヒー・フルーツ・ティーである「Guoran Light Coffee」を柑橘類入りのバリエーションとともに発売することは、企業が市場への浸透を高めるためにコーヒーを馴染みのあるフレーバーと戦略的にブレンドしていることを例証しています。フレーバーコーヒー分野は、若い消費者が新しい味を試してみようとする意欲を高めていることと、ユニークで魅力的な飲料体験を促進するソーシャルメディアの影響からも利益を得ています。
ルッキンコーヒー（Luckin Coffee）のような地元ブランドは、競争戦略としてフレーバーの革新を効果的に活用し、消費者の興奮を呼び起こし、ソーシャルメディアへの関与を促進する期間限定商品を頻繁に発表しています。風味の多様化を目指すこの動向は、フュージョン・コンセプトや国際的な影響がより広く受け入れられるようになっている中国の食文化におけるより広範なシフトと一致しています。季節や祭りをテーマにしたフレーバーは、消費者の関心を維持する上で特に効果的であるとして浮上しており、ブランドは、緊急性と独占感を生み出す限定販売マーケティング・キャンペーンを通じて、リピート購入を促進することができます。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場ダイナミクス
- 市場概要
- 市場促進要因
- スペシャルティコーヒー、グルメコーヒー、職人技コーヒーへの関心の高まり
- カフェ文化の拡大
- 国産ブランドの人気の高まり
- 利便性への嗜好の高まり
- クラウド南省コーヒー農業に対する政府のインセンティブ
- 高まる健康とウェルネスの動向
- 市場抑制要因
- 世界のコーヒー豆価格の変動
- カフェインをめぐる根強い健康懸念
- 厳しい食品安全性と規制遵守
- 農村部における茶に対する強い文化的嗜好
- バリューチェーン分析
- 規制情勢
- テクノロジーの展望
- ポーターのファイブフォース分析
- 新規参入業者の脅威
- 供給企業の交渉力
- 買い手の交渉力
- 代替品の脅威
- 競争企業間の敵対関係
第5章 市場規模と成長予測
- 製品タイプ別
- ホールビーン
- グラウンドコーヒー
- インスタントコーヒー
- コーヒーポッドとカプセル
- レディ・トゥ・ドリンク（RTD）コーヒー
- フレーバー別
- プレーン
- フレーバー
- カテゴリー別
- 従来型
- スペシャリティ（オーガニック／単一原料）
- 豆タイプ別
- アラビカ種
- ロブスタ
- その他
- 流通チャネル別
- オントレード
- オフトレード
- スーパーマーケット/ハイパーマーケット
- 専門店
- コンビニエンスストア
- オンライン小売店
- その他流通チャネル
- 地域別
- 中国東部
- 華南
- 中国北部
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- Nestle S.A.
- Starbucks Corporation
- Luckin Coffee Inc.
- JAB Holding Company
- Luigi Lavazza S.p.A.
- TH International Limited（Tims China）
- Hainan Lisun Investment Co., Ltd.
- Dehong Hogood Coffee Co., Ltd.
- The Kraft Heinz Company
- The Coca-Cola Company（Costa）
- Uni-President China Holdings
- Illycaffe Shanghai Co. ltd.
- Manner Coffee
- Zhejiang Lixing Technology Co., Ltd（Nowwa Coffee）
- Saturnbird Coffee
- Pacific Coffee
- Cotti Coffee
- PT Mayora Indah Tbk（You Yi Jia Shanghai）
- Gloria Jean's Coffees
- Mixue Bingcheng（Lucky Cup）
