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市場調査レポート
商品コード
1851853
食品パッケージング：市場シェア分析、産業動向、統計、成長予測（2025年～2030年）Food Packaging - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030) |
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カスタマイズ可能
適宜更新あり
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| 食品パッケージング：市場シェア分析、産業動向、統計、成長予測（2025年～2030年） |
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出版日: 2025年07月10日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 102 Pages
納期: 2～3営業日
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概要
食品パッケージング市場規模は2025年に3,803億8,000万米ドルに達し、収益と予測はCAGR 5.47%で推移し、2030年には4,965億2,000万米ドルに達します。
拡大の背景には、アジア太平洋地域における急速な都市化、北米と欧州におけるリサイクル含有量に対する規制の強化、世界的なブランドオーナーによる材料効率の高いフレキシブルフォーマットへの着実なシフトがあります。メーカーはまた、コールドチェーン・インフラストラクチャーへの投資によってチルド食品と冷凍食品に対する小売のリーチが広がり、プレミアム化の動向によってガラス需要が活性化し、クリーン・ラベルの主張をサポートするハイバリア技術の採用が促進されます。供給側では、顧客との直接的な関係が依然として市場への支配的なルートであるが、eコマース・ロジスティクスの専門家が中小規模の食品加工業者を対象とする間接的なチャネルの利用を加速させています。大手コンバーター間の合併活動は、研究開発、リサイクル資産、グローバルな流通拠点をプールすることによって、競争境界線を再形成しています。
世界の食品パッケージング市場の動向と洞察
アジア全域で加速する都市型コンビニエンスストアの成長がシングルサーブ・パックの需要を牽引
中国、インド、東南アジアの大都市圏への急速な移動により、買い物サイクルが短縮され、分量管理された食品パックへの需要が高まっています。コンビニエンスストアは現在、冷蔵スペースが限られている都心の密集地域にまで進出しており、鮮度を保ち食品廃棄を抑制できる軽量のシングルサーブ・オプションを提供するブランドは高く評価されています。若い働き盛りの消費者も持ち運びやすさを重視するため、加工業者は従来のSKUをリシーラブルパウチや熱成形カップにデザインし直し、プレミアム価格での販売を促しています。持ち運び可能なフォーマットを求める動きは、食品パッケージング市場のバリア性を強化したフレキシブルや、賞味期限目標を満たす薄肉硬質プラスチックへのシフトを強化するものです。スモールフットプリントの充填ラインへの投資は、2024年以降、ユニット当たり18％も減少しており、地域のコ・パッカーの障壁を下げ、フォーマットの多様化を加速させています。
北米におけるポストコンシューマー・リサイクルコンテントの法的推進食品パッケージング
カリフォルニア州のSB 54やメイン州のリサイクル含有量割当のような州レベルの義務化は、食品用PCRの供給を逼迫させ、ピーク時の樹脂プレミアムをバージンPETより15～20％引き上げています。そのため、ブランドオーナーはリサイクル業者と複数年の引取契約を結び、選別能力に共同投資して原料の安定確保に努めています。装置サプライヤーは、透明性を損なうことなく、より高いPCR比を処理できる押出・濾過システムの注文が26％増加したと報告しています。この法律はまた、リサイクル含有量を強調するラベルのデザイン変更に拍車をかけ、PCRの使用をブランド責任と同一視する消費者の共感を呼んでいます。ガラスの1トン当たり192米ドルからプラスチックの1トン当たり423米ドルまでのEPR料金は、長期的なコストモデルに組み込まれつつあり、カーブサイドリサイクルに対応する単一素材のフレキシブルラミネートの採用を加速させています。
EUの単一使用プラスチック指令が多層フレキシブル構造のコンプライアンスコストを引き上げる
欧州包装・容器包装廃棄物規則では、2028年以降に販売されるすべての消費者向けパックについて、リサイクル可能であることを証明することが義務付けられており、PET-PEまたはPA-PEラミネートに依存しているコンバーターには、設計変更に多額の費用がかかります。ポリプロピレンまたはポリエチレンの単一素材構造への移行は、バリアコーティングのアップグレードと既存のシールジョーとの互換性テストのため、原材料コストを最大14％上昇させる。選別施設はまた、新しいラミネートを識別できる近赤外線センサーを統合しなければならないが、これは小規模な自治体では正当化できない投資です。世界的な数量に渡って再設計を償却できないメーカーは、より深い研究開発パイプラインを持つ大規模な同業他社にEUの棚スペースを譲り渡す危険性があります。
セグメント分析
汎用性とコスト優位性により、2024年の食品パッケージング市場シェアの58.95％を占めるプラスチックが最も高い収益を上げました。金額ベースでは、プラスチックの食品パッケージング市場規模は、バイオサーキュラーポリプロピレンとケミカルリサイクルPETが商業規模に入るにつれて、2025年以降CAGR 5.1％で拡大すると予測されます。ガラスはベースこそ小さいもの、無限のリサイクル性を謳うプレミアム飲料やソースに後押しされ、年率7.43%の成長が見込まれます。
板紙の成長はeコマースと段ボール輸送需要に沿うものであり、金属は軽量化の革新を通じて缶詰のニッチな役割を維持します。すべての素材において、リサイクル可能性に対する規制上のインセンティブとデポジット・リターン・システムの出現がブランドの選択に影響を及ぼしています。素材の代替を決定する際、コストと同時にカーボンフットプリントを重視する傾向が強まっており、加工業者は地域特有のリサイクルの流れに適合した単一素材のアーキテクチャを選ぶようになっています。
フレキシブル・ソリューションは2024年に市場全体の56.54%を占め、2030年までのCAGRは6.43%です。スタンドアップパウチ、フローラップ、ピローバッグは、同程度のリジッドオプションと比較して出荷重量を最大70％削減し、小売業者の持続可能性目標をサポートします。その結果、フレキシブル・フォーマットの食品パッケージング市場規模は、予測期間内に3,000億米ドルに達すると予想されます。
硬質プラスチック、ガラス瓶、金属缶は、製品の完全性と改ざん防止が最重要課題である場合には、依然として不可欠です。コンバーターは、後加工なしで360度のグラフィックを提供するインモールドラベル技術を導入することで、硬い関連性を伸ばしています。今後のフォーマットの選択は、機械的なリサイクル性、インフラの準備、ブランド固有のストーリーテリング目標に軸足を置くことになると思われます。
食品パッケージング市場レポートは、素材タイプ（プラスチック、紙、金属、ガラス）、フォーマット（リジッド、フレキシブル）、製品タイプ（缶、ボトル、その他）、技術（MAP、真空、ホットフィル、その他）、流通チャネル（直接、間接）、用途（乳製品、食肉、農産物、ベーカリー、シーフード、調理済み食品、冷凍）、地域（北米、欧州、アジア太平洋、MEA、南米）別に分類されています。金額（米ドル）での市場予測
地域別分析
アジア太平洋地域は2024年に世界売上高の41.23%を生み出し、所得の増加、コールドチェーンの拡大、組織小売の急増に後押しされ、2030年までCAGR 8.65%で拡大すると予想されます。中国の規模はポリマーサプライヤーに大きな吸引力を提供し、インドではフードパークに対する政府の優遇措置がカートン、パウチ、硬質PETフォーマットの国内需要に拍車をかけています。日本と韓国はプレミアム化とリサイクル可能なガラスに注力し、東南アジア諸国は運賃上昇に対抗するため軽量フレキシブルを急速に採用しています。地域全体では、2030年までに食品パッケージングの市場規模は2,000億米ドルを超えると予測され、これは輸出志向の農業食品の成長と国内消費のアップグレードの両方を反映しています。
北米は、成熟した包装食品カテゴリーとPCR規制におけるリーダーシップに支えられて、金額で第2位にランクされています。米国は、スケーラブルな循環性を約束する植物由来の材料試験とケミカル・リサイクル試験で最先端を走っています。カナダはリサイクル・インフラに対する税額控除でセクターの発展を支援し、メキシコは国境沿いの合弁コンバーターを誘致することで、米国の小売業者との近接性を活かしています。EPR制度は、4つの州で実施され、他のいくつかの州でも申請中であるが、単一素材設計とリサイクル可能性表示を奨励するものです。これらの政策を総合すると、ベースとなる消費量が多いにもかかわらず、CAGRは1桁台半ばで安定しています。
欧州市場は、PPWRに基づく厳格なエコロジー規則によって形成されています。ドイツ、英国、フランスが圧倒的な販売量を誇っており、イタリアはコンポスタブル・トレーのデザイン革新でリードしています。東欧の生産クラスターは、コスト効率を求める欧米のコンバーターから投資を集めています。規制の負担にもかかわらず、欧州はデポジット・リターン・システムに関する知識のハブであり続け、ラテンアメリカやアフリカの政策に影響を与えています。成長はアジアに遅れをとっているもの、欧州大陸は持続可能なプレミアムパックと、廃棄物分別のための電子透かしの高い採用率によって価値を確保しています。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- アジア全域で加速する都市型コンビニエンスストアの成長がシングルサーブ・パックの需要を牽引
- 北米における食品パッケージングのポストコンシューマーリサイクル（PCR）含有量に関する法制化の推進
- カスタマイズ可能な温度安定性包装を必要とする欧州での消費者向けミールキットサービスの急拡大
- 日本におけるレディ・トゥ・イート・シーフード需要の急増がハイバリアレトルトパウチの採用に拍車をかける
- サハラ以南のアフリカにおけるコールドチェーンインフラの整備がアセプティックカートンの成長を促す
- ラテンアメリカでブランドの差別化を可能にする短納期SKUへのデジタル印刷の採用
- 市場抑制要因
- EUの単一使用プラスチック指令が多層フレキシブル構造のコンプライアンス・コストを引き上げる
- 再生樹脂価格の変動がサステナブル・フォームのコスト競争力を低下させる
- コンポスタブル・フィルムの普及を阻むAPACの限られた産業用堆肥化インフラ
- 高脂肪食品用途での再生板紙の使用を制限する移行安全性の懸念
- サプライチェーン分析
- テクノロジーの展望
- 規制の見通し
- ポーターのファイブフォース分析
- 買い手の交渉力/消費者
- 供給企業の交渉力
- 新規参入業者の脅威
- 代替品の脅威
- 競争企業間の敵対関係
- 投資分析
第5章 市場規模と成長予測
- 材料タイプ別
- プラスチック
- PET
- PE（HDPEおよびLDPE）
- PP
- その他のプラスチック
- 紙・板紙
- 金属
- ガラス
- プラスチック
- 包装形態別
- 硬質
- 軟質
- 製品タイプ別
- 缶
- ボトルとジャー
- ポーチ
- 段ボール箱
- その他の製品タイプ
- 技術別
- ガス置換包装（MAP）
- 真空包装
- ホットフィル
- 高圧加工（HPP）
- 滅菌
- レトルト
- 流通チャネル別
- 直接販売
- 間接販売
- 用途別
- 乳製品
- 鶏肉および肉製品
- 果物および野菜
- ベーカリー・菓子類
- シーフード
- レディミールおよびコンビニエンス・フード
- 冷凍食品
- その他の用途
- 地域別
- 北米
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- 欧州
- ドイツ
- 英国
- フランス
- イタリア
- スペイン
- ロシア
- その他欧州地域
- アジア太平洋地域
- 中国
- インド
- 日本
- 韓国
- オーストラリアおよびニュージーランド
- その他アジア太平洋地域
- 中東・アフリカ
- 中東
- アラブ首長国連邦
- サウジアラビア
- トルコ
- その他中東
- アフリカ
- 南アフリカ
- ナイジェリア
- エジプト
- その他アフリカ
- 南米
- ブラジル
- アルゼンチン
- その他南米
- 北米
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- Amcor PLC
- Tetra Pak International S.A.
- Smurfit WestRock
- Ball Corporation
- Mondi Group
- Crown Holdings Inc.
- Sealed Air Corporation
- Sonoco Products Company
- International Paper Company
- Huhtamaki Oyj
- Graham Packaging Company Inc.
- Anchor Packaging Inc.
- Schur Flexibles Group
- ProAmpac LLC
- Constantia Flexibles
- Uflex Ltd.
- Stora Enso Oyj
- Clondalkin Group
