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市場調査レポート
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1851770

フィールドプログラマブルゲートアレイ（FPGA）：市場シェア分析、産業動向、統計、成長予測（2025年～2030年）

Field Programmable Gate Array (FPGA) - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 144 Pages
納期
2～3営業日
カスタマイズ可能
適宜更新あり
フィールドプログラマブルゲートアレイ（FPGA）：市場シェア分析、産業動向、統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年07月06日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 144 Pages
納期: 2～3営業日
GIIご利用のメリット

  • 概要

フィールドプログラマブルゲートアレイ（FPGA）の市場規模は2025年に100億8,000万米ドルに達し、2030年にはCAGR 10.00％で162億3,000万米ドルに拡大すると予測されています。

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ハイパースケールデータセンターにおけるエッジAI推論の急速な採用、5Gオープン無線アーキテクチャへの移行、自動車および航空宇宙エレクトロニクスにおける展開後の再構成に対するニーズの高まりが、市場に明確な勢いを与えました。ハイエンド・デバイスが引き続き収益の柱となっているが、設計チームがFPGAテクノロジをコスト重視の産業用、IoT用、民生用システムに投入したことで、ミッドレンジおよびローエンド製品も急成長しました。アジア太平洋地域は、電気自動車のパワートレインや新しい宇宙コンステレーションから恩恵を受け、最大の製造拠点であると同時に最も急速に成長する需要の中心地として浮上しました。インテルがアルテラを切り離すことで合意した後、競合の激しさが増し、サプライヤーの力関係が再構築される一方、輸出規制が中国国内の並行開発に拍車をかけた。また、300mmファウンドリの生産能力の逼迫と、コストのかかる16nm以下ノードへの移行により、ベンダーは利益率の高いアプリケーションとTSMCやサムスンとの長期ウエハー予約を優先せざるを得なくなりました。

世界のフィールドプログラマブルゲートアレイ（FPGA）市場の動向と洞察

ハイパースケールデータセンターにおけるエッジAI推論需要

ハイパースケールの事業者は、レイテンシと電力予算が生のスループット要件を上回り始めると、AI推論を高速化するためにFPGAを導入しました。AMDのVersal AI Edge Gen 2デバイスは、第1世代の部品よりもTOPS/Wが最大3倍高く、運用コストを抑えながらリアルタイムのビジョン分析を可能にしました。Achronixは、大規模な言語モデルを実行した場合、GPUの代替品と比較してコストと消費電力で200%の優位性があることを報告し、メモリ制約のあるワークロードにおけるFPGAの効率性を強調しました。この変化により、推論処理がデータソースに近づく分散コンピューティングモデルが実現し、帯域幅の制約とデータ主権リスクが軽減されました。主要なFPGAファミリーにオンパッケージHBMと強化されたAIエンジンを統合することで、クラウドエッジトポロジーにおけるFPGAの地位が強化されました。その結果、フィールドプログラマブルゲートアレイ市場は、ハイパースケールの設備投資計画において永続的な成長の柱となりました。

無線における再プログラム可能なロジックを必要とする5G ORANへの移行

オープン無線アクセス ネットワークの取り組みにより、通信事業者は、フォークリフトの交換ではなくソフトウェアのアップグレードで進化できる、ベンダーに依存しない無線ユニットを採用するようになりました。IntelのAgilexポートフォリオは、10 nm SuperFin技術を使用し、より低い総所有コストで新しい5Gリリースに適応するソフトウェア定義無線を提供しました。ラティスセミコンダクターは、分散型ネットワーク向けにゼロトラスト・セキュリティとリアルタイム暗号化を提供するリファレンス・スタックでこのハードウェアを補完しました。AMDのZynq RFSoC DFEは、従来のデバイスに比べてワットあたりの性能を倍増させ、事業者がコンパクトで消費電力に制約のある無線ヘッド内でマルチバンド動作をサポートできるようにしました。柔軟なロジックによりロールアウト・サイクルが短縮され、通信事業者がプライベート5G、固定ワイヤレス・アクセス、およびミリ波サービスを融合させる上で重要な要素となりました。

米国-EUの中国向け高性能FPGAの輸出規制

産業安全保障局の新たな規則により、2023年後半に中国への高度FPGA出荷に関する民間免除措置が廃止され、AIや軍事用途に適したデバイスが制限されることになりました。この変更により、AMD-XilinxとIntel-Alteraは多くの受注を停止またはライセンス制にせざるを得なくなり、当面の数量は減少しました。GOWINやPangoのような中国のサプライヤーはこのギャップを縮めようとしたが、設計ツール、IP、先端プロセスへのアクセスにおけるハードルが高く、即座の代替には限界がありました。多国籍の顧客は、機密性の高い生産拠点を中国から移したり、米国以外のデバイスに適合するようにシステムを再設計したりしたため、これまでグローバルだったサプライチェーンが分断されました。その結果、新たな貿易規範が安定化するまで、フィールドプログラマブルゲートアレイ市場の重荷となりました。

セグメント分析

ハイエンド・デバイスは、2024年のフィールドプログラマブルゲートアレイ市場シェアの66.5%を占め、データセンターの高速化と5Gインフラにおける中心的役割を反映しています。これらのプラットフォームは、100万ロジックセルを超えることが多く、プレミアムASPでありながらGPUでは得られない決定論的レイテンシを実現し、セーフティクリティカルな航空宇宙やフィンテックのワークロードに魅力を保っています。ミッドレンジとローエンドのデバイスは、ラティスのようなメーカーがエッジコンピュートバジェットを満たすハード化されたAIエンジンを搭載したコスト最適化パーツを出荷したため、2030年までのCAGRが11.2%に達しました。設計ツールはより直感的になり、組み込みエンジニアはハードウェアの知識がなくてもコンフィギュラブル・ロジックを採用できるようになりました。

AMDが消費電力を30%削減し、比類のないI/O数を備えたSpartan UltraScale+を発表し、ミッドレンジを上から攻撃することで、価値提案は進化しました。同時に、モジュール・ベンダーは、ピン・プランニングとPCBレイアウトを抽象化し、設計サイクルを短縮する事前検証済みボードを供給しました。このようなシフトにより、各階層間の価格差は縮小すると予想されるが、トップノードのシリコンしか満足できないような新しいAIやネットワーク規格が出現した場合、ハイエンド・デバイスがフィールドプログラマブルゲートアレイ市場規模の大半を占めることに変わりはないです。

SRAMベースのソリューションは2024年に55.4%の売上を占め、無制限の再プログラムサイクルと深いソフトウェアエコシステムのおかげで11.8%のCAGR見通しを記録しました。しかし、インスタントオン動作が重要なウェアラブル機器や車載テレマティクスでは、フラッシュベースのソリューションがシェアを伸ばしています。Microchip社のRT PolarFireはMIL-STD-883クラスBを達成し、100kradの放射線に耐えながら同等のSRAM部品より50%低い消費電力を実現しました。アンチヒューズプラットフォームは、ワンタイムプログラマビリティにより改ざんリスクを排除できる防衛航空電子機器のニッチを支えています。

ソフトウェアの移植性は歴史的な障壁を縮小しており、設計者はツールの習熟度ではなく、消費電力とセキュリティに基づいて選択できるようになっています。新たなヘテロジニアス・アーキテクチャは、SRAMファブリックとオンダイ不揮発性ドメインを統合し、両者にとって最良の選択肢を提供します。SRAMデバイスがフィールドプログラマブルゲートアレイ市場の収益をリードし続ける一方で、フラッシュとアンチヒューズ製品は、低消費電力と過酷な環境での展開でより大きなシェアを獲得するはずです。

フィールドプログラマブルゲートアレイは、構成（ハイエンドFPGA、ミッドレンジ/ローエンドFPGA）、アーキテクチャ（SRAMベースFPGA、フラッシュベースFPGA、その他）、技術ノード（90Nm以上、20～90Nm、16Nm未満）、最終市場（データセンターとクラウドコンピューティング、市場通信と5Gインフラ、自動車、その他）、地域（北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカ）

地域分析

アジア太平洋は、2024年の売上高39.3%でフィールドプログラマブルゲートアレイ市場を独占し、2030年までのCAGR見通し17.1%を示しました。電気自動車駆動装置や衛星ペイロードの国内イノベーターが強調する中国の半導体自立化推進が、FPGAの大量生産につながりました。台湾と韓国は先端ファブリケーションを供給し、日本は車載モジュールと工場自動化サブシステムに特化しました。インドの設計サービス部門は、ラティスがプネーに研究開発センターを開設し、エンジニアの人材プールを拡大したことで前進しました。

北米は、データセンター・インフラ、高信頼性航空宇宙、EDAソフトウェアの分野でリーダーシップを維持した。ハイパースケーラー各社は、AIサービスコストを管理するため、大規模な資本予算をアダプティブ・アクセラレーターに振り向け、同地域の強力な購買シェアを確保しました。輸出ライセンスの見直しは出荷パターンを形成したが、フィールドプログラマブルゲートアレイ市場を支える先進パッケージングとOSAT能力への国内投資も促しました。

欧州は、ドイツの自動車サプライチェーンと北欧の通信機器プロバイダーに傾注しました。ISO 26262への準拠が車載用途に拍車をかけ、エネルギー転換プロジェクトが低損失電力コンバーターの需要を創出しました。EUの「デジタルの10年」政策は、再構成可能なエッジ・コンピューティング・プラットフォームを奨励しました。南米と中東・アフリカは、現在ではスライスの規模は小さいが、5Gインフラと産業の近代化における成長の可能性が、予測期間中の寄与を押し上げると思われます。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

よくあるご質問

  • フィールドプログラマブルゲートアレイ（FPGA）の市場規模はどのように予測されていますか？
  • ハイパースケールデータセンターにおけるエッジAI推論の需要はどのように変化していますか？
  • 5G ORANへの移行において、どのような技術が必要とされていますか？
  • 米国とEUによる中国向け高性能FPGAの輸出規制はどのような影響を与えていますか？
  • フィールドプログラマブルゲートアレイ市場におけるハイエンド・デバイスのシェアはどのくらいですか？
  • アジア太平洋地域のフィールドプログラマブルゲートアレイ市場の成長率はどのくらいですか？
  • フィールドプログラマブルゲートアレイ市場における主要企業はどこですか？

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場の定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

  • 市場概要
  • 市場促進要因
    • ハイパースケールデータセンターにおけるエッジAI推論需要
    • 無線に再プログラマブル・ロジックを必要とする5G ORANシフト
    • ASIC/SoCのシュリンク・サイクルに対するラピッド・プロトタイピング・ニーズ（7 nm以下）
    • 自動車における機能安全コンプライアンス（ISO 26262）
    • 新宇宙コンステレーション向け耐放射線設計
    • 中国のEVパワートレインOEMがモーター制御にeFPGAを採用
  • 市場抑制要因
    • 米国とEUによる高性能FPGAの対中輸出規制
    • 300mm鋳造キャパシティ割り当ての変動性
    • 専用ASICに比べて高い静的消費電力
  • バリューチェーン分析
  • 規制の見通し
  • テクノロジーの展望
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
  • マクロ経済動向のFPGA業界への影響

第5章 市場規模と成長予測

  • 構成別
    • ハイエンドFPGA
    • ミッドレンジ/ローエンドFPGA
  • アーキテクチャ別
    • SRAMベースFPGA
    • フラッシュベースFPGA
    • アンチヒューズFPGA
  • 技術ノード別
    • 90 nm超
    • 20-90 nm
    • 16 nm以下
  • 最終市場別
    • データセンターとクラウドコンピューティング
    • 通信と5Gインフラストラクチャー
    • 自動車（ADAS、電動化）
    • 産業オートメーションとロボット
    • 航空宇宙・防衛（アビオニクス、SATCOM）
    • コンシューマー・エレクトロニクスとウェアラブル
    • テスト、計測、医療機器
  • 地域別
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
    • 欧州
      • ドイツ
      • 英国
      • フランス
      • イタリア
      • 北欧（スウェーデン、ノルウェー、フィンランド、デンマーク）
      • その他欧州地域
    • アジア太平洋地域
      • 中国
      • 台湾
      • 日本
      • 韓国
      • インド
      • ASEAN
      • その他アジア太平洋地域
    • 南米
      • メキシコ
      • ブラジル
      • アルゼンチン
      • その他南米
    • 中東・アフリカ
      • 中東
      • サウジアラビア
      • アラブ首長国連邦
      • トルコ
      • その他中東
      • アフリカ
      • 南アフリカ
      • その他アフリカ

第6章 競合情勢

  • 市場集中度
  • 戦略的動向
  • 市場シェア分析
  • 企業プロファイル
    • Advanced Micro Devices Inc.（Xilinx）
    • Intel Corporation
    • Lattice Semiconductor Corp.
    • Microchip Technology Inc.（Microsemi）
    • Achronix Semiconductor Corp.
    • QuickLogic Corporation
    • Efinix Inc.
    • GOWIN Semiconductor Corp.
    • Flex Logix Technologies Inc.
    • NanoXplore SAS
    • Anlogic Infotech Co. Ltd.
    • Pango Microsystems Inc.
    • Shenzhen S2C Ltd.
    • BittWare（Molex Company）
    • Digilent Inc.
    • AlphaData Parallel Systems Ltd.
    • Colfax International
    • Reflex Ces SAS
    • Aldec Inc.
    • Beijing Tsinghua Tongfang Co. Ltd.

第7章 市場機会と将来の展望