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市場調査レポート
商品コード
1851575
コンピュータ数値制御（CNC）：市場シェア分析、産業動向、統計、成長予測（2025年～2030年）Computer Numerical Controls (CNC) - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030) |
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カスタマイズ可能
適宜更新あり
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| コンピュータ数値制御（CNC）：市場シェア分析、産業動向、統計、成長予測（2025年～2030年） |
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出版日: 2025年07月04日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 110 Pages
納期: 2～3営業日
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概要
世界のCNC機械市場は、2025年に1,086億3,000万米ドルに達し、2030年にはCAGR 7.79%を反映して1,580億7,000万米ドルに達すると予測されています。
労働市場の持続的な逼迫、生産のニアショアリング、インダストリー4.0自動化の推進が収束しつつあるため、メーカーは多軸およびデジタル接続機器への投資を加速させています。米国と欧州の再短期化法案は、資本を低コストの地域から短納期生産をサポートするフレキシブルな機械加工資産へとシフトさせています。サイバーセキュリティのリスクは、コネクティビティと並行して高まっており、ベンダーは新しいコントローラにセキュリティ・バイ・デザイン機能を組み込もうとしています。同時に、鉄鋼とアルミニウムの価格高騰が続き、スクラップを最小限に抑える精密加工への需要が高まっています。部品不足による供給摩擦が当面の課題ではあるもの、これらの要因が相まって、CNC機械市場は堅調な成長軌道を維持しています。
世界のコンピュータ数値制御（CNC）市場動向と洞察
北米と欧州におけるリショアリング主導のフレキシブルCNC装置需要
米国では2023年に中国からの完成品輸入が13%減少する一方、インフラや半導体の優遇措置を受けて国内の工場投資が急増。入荷する加工品は変動が激しいため、バイヤーは多様な部品ファミリーに対応できる適応性の高い5軸加工機やモジュラー型ロボットセルを好みます。ニアマーケット生産は、運賃リスクが低下し、納品スピードが向上するため、高い資本支出を正当化します。迅速な段取り替えやデジタルセットアップ機能を提供するベンダーは、競争優位に立つことができます。このリショアリングのベクトルは、数十年にわたる外注量を現地での生産能力増強に変換することで、CNC機械市場を直接拡大します。
インダストリー4.0が推進するデジタルツイン対応CNCコントローラの採用
デジタルツインにより、プログラマはツールパスをバーチャルで検証できるようになり、シーメンスSinumerik 828Dハードウェアでは、物理的なセットアップ時間を20%短縮できます。研究によると、機械がバーチャルな対応機器とクローズドループで協調動作することで、生産性が14.53%向上し、エネルギー使用量が13.9%減少しています。熱ドリフトや工具摩耗のリアルタイム補正を必要とする航空宇宙や自動車分野での採用が最も進んでいます。コントローラのサプライヤーは、クラウド接続とAI分析を組み込み、CNC機械市場をソフトウェア中心の分野に変えています。ライセンス収入が増加するにつれて、機械メーカーは、一時的なハードウェアのマージンよりも、定期的な収入に注目しています。
半導体モーションコントロールチップの不足が供給を制約
精密サーボドライブは、供給不足が続く特殊ASICに依存しており、プレミアムマシンのリードタイムは9ヶ月を超えます。入手可能なチップを中心に再設計するメーカーもあるが、それにはコストのかかる再認証が必要です。割り当てを確保したOEMがシェアを獲得する一方で、後発メーカーはバックログを失う。ボトルネックは、堅調な受注台数にもかかわらず、当面のCNC機械市場台数を抑制しています。
セグメント分析
CNC旋盤は2024年のCNC機械市場シェアの23.4%を占め、シャフトやハブなどの丸物部品に不可欠な存在であり続ける。EVパワートレインの開発が続くと公差に対する要求が高まるため、多くの工場が従来のターニングセンタにライブツーリングとY軸機能を後付けしています。フライス盤は、航空宇宙や医療用インプラントの複雑な金型キャビティに対応し、CNC機械市場で次に大きな割合を占めています。レーザー切断機とプラズマ切断機は、バッテリー筐体の板金設計が増えるにつれて成長し、放電加工機は高硬度工具鋼に適しています。5軸プラットフォーム向けCNCマシンの市場規模はCAGR 10.8％の成長が見込まれます。これは、シングルセットアップ機能により、治具作成時間が短縮され、再投入エラーがなくなるためです。研削盤と溶接機はニッチな深みを加えます。摩擦撹拌溶接は金属フィラーなしでバッテリーシェルを接合し、研削盤はタービンディスクに鏡面仕上げを施します。
5軸以上のカテゴリーでは、スピンドル馬力よりも柔軟性に価値がシフトしている理由を示しています。統合ツールチェンジャーは、1サイクルでアルミニウム、チタン、複合材料を扱う数百のカッターを可能にします。プローブ計測ルーチンは、その場で形状を検証し、高い材料費にもかかわらずスクラップを削減します。早期の導入企業では、オペレーターが同時軸コマンドをマスターすれば、18%のスループット向上が報告されています。そのため、部品サプライヤーは、多軸を労働リスクに対する戦略的ヘッジとして扱い、工場の規模に関係なく、CNC機械市場をより複雑な層へと押し上げています。
3軸加工機は、依然として46％のシェアと、単純な加工には魅力的な価格性能比で、設置ベースの中心となっています。しかし、アンダーカットやヘリカルフルートを含む部品プログラムは、回転テーブルを追加したり、完全な5軸機に投資することを工場に促しています。5軸以上のセグメントは、フライス加工と旋盤加工を融合させ、再クランプすることなくあらゆる方向からの加工を可能にするため、CAGR10.8%を記録します。改良されたCAMソフトウェアとトレーニング補助金により、中堅市場の購入者もこの技術にアクセスできるようになり、高度な軸数を持つCNCマシンの市場規模が拡大しています。
4軸システムのロータリチルトテーブルは、ギャップを埋め、位置決め加工への手頃な参入を可能にします。しかし、航空宇宙分野では、真の5軸のみが提供する同時動作機能がますます求められています。ファナックの500i-Aコントローラは、2.7倍のCPUパワーを持ち、複雑なツールパスの軸補間を最適化します。OEMがより短いサイクルタイムとより良い表面仕上げを検証するにつれて、保守的なジョブショップでさえ装置のロードマップを再考します。このダイナミックな動きは、CNC機械市場を従来の形式を超えて拡大する着実な移行を保証します。
地域分析
アジア太平洋地域は、中国の広大なサプライヤー・エコシステムと日本の先駆的な多軸技術に支えられ、52％の収益シェアでCNC機械市場をリードしています。北京の二重循環政策はローカルコンテンツを奨励し、国産スピンドルメーカーとフィードバックエンコーダの需要に拍車をかけています。東京は、宇宙打ち上げ用のマグネシウム合金加工に投資し、軽量素材におけるリーダーシップを拡大します。韓国は、国費を投入した駆動システムの進歩により、輸入サーボへの依存を削減し、自給自足に向けた地域戦略を強調しています。ASEAN諸国はサプライチェーンの多様化から恩恵を受け、エントリーレベルながらアップグレード可能な機器を必要とするグリーンフィールド工場を誘致します。
北米は、インフラ投資・雇用法（Infrastructure Investment and Jobs Act）とCHIPS法（CHIPS Act）の下でリショアリング・プロジェクトが急増し、勢いを増しています。シーメンスは、電化ハードウェアの米国での生産ラインを拡張するために100億米ドル以上を計上し、900人の熟練工の雇用を増やしました。ミシガン州にあるファナックの1億1,000万米ドルのキャンパスは、毎年数千人の技術者を養成し、人材不足を緩和しています。ケベック州にあるカナダの航空宇宙産業クラスターは、高回転チタンカッターを採用し、メキシコの自動車産業ハブは、近い将来のEV組み立て需要に対応するため、柔軟な機械加工に投資しています。このように、CNC機械市場は、政策と民間投資の同調から利益を得ています。
欧州は、持続可能性の義務付けと電動モビリティの推進の中で着実な成長を示しています。フランスの航空宇宙補助金は、ハイブリッド積層造形機のトライアルを加速し、現地OEMの競争力を高める。ドイツのミッテルスタンド企業は、EUのグリーンディール目標に沿い、エネルギー使用量を削減するため、クローズドループドライブでレガシーミルを改修。ファナックのイベリアオフィスの拡張は、スペインとポルトガルにおけるロボット化されたマシニングセルの需要の高まりを示すものです。東欧諸国では、欧米の工場からのオーバーフローを取り込み、中型3軸センタの受注を促進しています。マクロ的な逆風にもかかわらず、欧州は将来のCNC機械市場の仕様を形成する技術テストベッドであり続ける。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月のアナリストサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- 北米と欧州におけるリショアリング主導のフレキシブルCNC装置需要
- インダストリー4.0が牽引するデジタルツイン対応CNCコントローラの採用
- EVパワートレインの複雑化がアジアの多軸CNC受注を押し上げる
- 航空宇宙精密加工に対する政府奨励金（日本、フランス）
- 世界の技能労働者不足に対応するCNC自動化セル
- 高成長医療機器セグメントからのマイクロCNC需要
- 市場抑制要因
- 半導体モーションコントロールチップの不足が供給を制約
- 5軸加工機とハイブリッド積層造形機の高い設備投資額
- ネットワーク化されたCNCシステムにおけるサイバーセキュリティの懸念
- 不安定な鉄鋼・アルミ価格が中小企業のROIに影響
- バリュー/サプライチェーン分析
- 規制とテクノロジーの展望
- ポーターのファイブフォース分析
- 新規参入業者の脅威
- 買い手の交渉力
- 供給企業の交渉力
- 代替品の脅威
- 競争企業間の敵対関係
- 投資動向と設備投資分析
第5章 市場規模と成長予測
- 機種別
- CNC旋盤
- CNCフライス盤
- CNCレーザー切断機
- CNCプラズマ切断機
- CNC放電加工機
- CNC研削盤
- CNC巻線機
- CNC溶接機
- その他の機械タイプ
- 軸タイプ別
- 3軸
- 4軸
- 5軸以上
- コンポーネント別
- CNCコントローラー
- サーボモータードライブ
- センサーとフィードバック
- その他
- 制御システム別
- オープンループ
- クローズド・ループ
- 展開別
- スタンドアロンCNCマシン
- 統合生産セル（CNC+ロボティクス）
- エンドユーザー別
- 自動車（EVを含む）
- 航空宇宙・防衛
- 電力・エネルギー
- 産業機械
- 医療機器
- エレクトロニクスと半導体
- その他のエンドユーザー
- 地域別
- 北米
- 米国
- カナダ
- ラテンアメリカ
- メキシコ
- ブラジル
- アルゼンチン
- その他ラテンアメリカ地域
- 欧州
- ドイツ
- 英国
- フランス
- イタリア
- スペイン
- その他欧州地域
- 中東・アフリカ
- アジア太平洋地域
- 中国
- 日本
- 韓国
- インド
- オーストラリア
- その他アジア太平洋地域
- 北米
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- Fanuc Corporation
- Siemens AG
- DMG Mori Seiki Co., Ltd.
- Haas Automation, Inc.
- Mitsubishi Electric Corporation
- Okuma Corporation
- Yamazaki Mazak Corporation
- Hurco Companies, Inc.
- JTEKT Corporation
- Dr. Johannes Heidenhain GmbH
- Trumpf Group
- Bosch Rexroth AG
- GSK CNC Equipment Co., Ltd.
- Dalian Machine Tool Group
- Makino Milling Machine Co., Ltd.
- Hyundai Wia Corporation
- Fagor Automation
- Brother Industries, Ltd.
- Amera-Seiki, Inc.
- Fair Friend Group（FFG）
- Doosan Machine Tools Co., Ltd.
- Hardinge Inc.
- TAKISAWA Machine Tool Co., Ltd.
- Protomatic Inc.
- Metal Craft AMS
- Micromedical LLC
