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市場調査レポート
商品コード
1851509
欧州の軟包装：市場シェア分析、産業動向、統計、成長予測（2025年～2030年）Europe Flexible Packaging - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030) |
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カスタマイズ可能
適宜更新あり
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| 欧州の軟包装：市場シェア分析、産業動向、統計、成長予測（2025年～2030年） |
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出版日: 2025年07月13日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要
欧州の軟包装の市場規模は2025年に816億2,000万米ドルに達し、2030年には949億6,000万米ドルに達すると予測されています。
この軌道は、EUのリサイクル義務化の強化、eコマースの小包量の拡大、賞味期限延長を必要とするコンビニエンス・フードの需要加速に伴うものです。包装・容器包装廃棄物規制（PPWR）が2030年までにリサイクルプラスチック含有率30%を推進する中、単一素材フィルムの技術革新が加速しています。ブランドオーナーは、物流コストを削減する軽量パウチへの移行を続けているが、フィルムとラップは、食品および工業用ラインでの汎用性のおかげで、依然として数量で優位を占めています。競合の激しさは緩やかで、大手サプライヤー7社が売上高の約4分の1を占めるに過ぎないため、地域の専門家がバリア技術やデジタル印刷のニッチな機会を獲得する余地があります。
欧州の軟包装市場動向と洞察
EUのサーキュラー・エコノミー（循環型経済）目標に牽引されるリサイクル可能な単一素材フィルムの需要急増
PPWRは、2030年までに欧州で販売されるすべてのパッケージをリサイクル可能にすることを義務付けており、コンバーター各社は多層構造を機械的なリサイクルの流れを通過する単一素材フォーマットに再設計するよう促しています。ネスレは、ペットフード用のポリプロピレン製レトルトパウチによるカーボンフットプリントの60％削減を報告しており、サイカフレックスは2025年までに、消費者使用後のリサイクル原料を統合した、完全にリサイクル可能なポートフォリオを計画しています。古紙配合率の割り当てが免除されたことで、Koehler Paper社のNexPlusバリアラインのような紙ベースの代替品に弾みがついた。失われた多層性能を補うため、サプライヤーはPP基材の酸素透過率を95％カットするORMOCERやその他の無機コーティングをテストしています。拡大生産者責任料金により、リサイクル不可能な材料に罰則が課されるようになり、採用のスケジュールが短縮されます。
eコマースの成長加速がフレキシブルメーラーと保護フォーマットへの需要を高める
オンライン小売はEUの多くの市場で2桁成長を続けており、小包あたりの運賃を削減する軽量メーラーや保護フィルムの普及に拍車をかけています。HP Indigo 200Kのようなデジタル印刷機では、フレキソ印刷に比べてセットアップの無駄を省きながら、季節や地域のプロモーション用に外側のグラフィックをパーソナライズすることができます。UtecoのSapphireAQUAハイブリッド・プラットフォームは、食品接触規則を満たす低移行性の水性インキを使用して、150 mpmで1,200 X 1,200DPIを印刷します。小規模のeコマース・ブランドは、フルフィルメントを外注することが増えており、自動包装ラインに対応する柔軟なフォーマットを好む間接流通業者を通じて、より多くの量を流すようになっています。
厳しいEUのプラスチック・包装廃棄物規制がコンプライアンス・コストを増加させる
中小のコンバーターは、リサイクル可能性の証明、リサイクル樹脂の統合、統一されたラベリングに対応するためのグラフィックのデザイン変更など、多額の投資に直面しています。非対応パックに対する拡大生産者責任料は、納入コストに50％以上上乗せされる可能性があり、新しいラインが稼働するまでの間、利幅を圧迫します。2026年にはPFASの使用が禁止され、食品用ラップの耐油性コーティングの再製造を余儀なくされる一方、2028年発効のラベリング規則により、何千ものSKUでアートワークの変更が迫られます。
セグメント分析
2024年の欧州の軟包装市場シェアはプラスチックが62.43%を占め、食品とeコマース・ラインにおけるポリエチレンのコスト・パフォーマンス優位がその原動力となります。石油ベースの基材は現在も主導権を維持しているが、欧州の軟包装市場は、ブランドオーナーがPPWRとの整合性を追求しているため、バイオベースおよびコンポスタブルフィルムへの関心が高く、CAGR 5.84%で拡大しています。紙と板紙は再生紙使用量割当の免除を享受しており、Koehler Paper社などのサプライヤーは81.5％のリサイクル率を達成したバリアコートグレードで躍進しています。金属化構造は、絶対的なバリアが支配的な製薬会社や高級食品に依然として供給されているが、ニッチな需要のおかげで、数量の変動からほぼ隔離されています。バージンに近い原料への解重合を含むPETのケミカル・リサイクル・イニシアチブは、2027年までに食品グレードの樹脂ストリームを確保することを目標としています。
欧州の軟包装市場各社は、従来のポリオレフィン層と生分解性コーティングを組み合わせたハイブリッドラミネートを試みています。BOPPは依然として透明スナック用フィルムの主力であり、CPPはそのシール性の高さからレトルト用蓋材として支持されています。バイオプラスチックは現在、全体のトン数に占める割合はわずかであるが、PLA、PBAT、でんぷんを混合することで、堆肥化可能なショッピングバッグにとどまらず、ハイバリア構造へと移行しつつあります。コンバーター各社は、化石由来グレードとコストが同等になるのは2028年以降になると予測しているが、これは原料のスケールアップと需要喚起のための義務化を待ってのことです。
フィルムとラップは、ベーカリー、チーズ、工業用部品などの大量生産カテゴリーに対応しているため、2024年の欧州の軟包装市場シェアの44.53%を占めています。それにもかかわらず、パウチは2030年までCAGR 6.76%を記録し、レトルト可能なペットフード用パックや電子レンジで温められる惣菜が消費者の外出時のライフスタイルに合っています。スタンドアップフォーマットは、棚の有効活用とブランドの認知度を向上させ、小売店はプレミアムな配置で報います。ネスレのリサイクル可能なレトルトパウチは、ブランドが性能を維持しながら、従来の構造に比べて二酸化炭素排出量を60％削減できることを示しています。
袋のフォーマットは農業の種子、肥料、DIY市場を引き続き支配しており、バルク重量が薄肉代替品の魅力を制限しています。デジタル印刷の台頭により、コンバーターは単位当たりの経済性を損なうことなく、5,000単位以下のロットサイズでSKUレベルのカスタマイズを提供できるようになり、ニッチなグルメブランドがライフサイクルの早い段階でパウチ包装を採用することを後押ししています。オーバーラップとシュリンクスリーブは、飲料や医薬品の改ざん防止ソリューションとして引き続き重要であるが、リサイクル可能性についての精査に直面しています。欧州ではペットの飼育率が2桁の伸びを示し、製品の鮮度と香りの保護を保証するレトルトパウチやスタンドアップパウチへの需要がさらに高まっています。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- EUのサーキュラー・エコノミー（循環型経済）目標に牽引されるリサイクル可能な単一素材フィルムの需要急増
- eコマースの成長加速が欧州のフレキシブル・メーラーと保護フォーマットの需要を高める
- コンビニエンス＆ポーションコントロール製品への消費者シフトがフレキシブルパウチの採用を後押し
- ハイバリア共押出の技術的進歩がレディミールの賞味期限を延長
- デジタル＆ハイブリッド印刷の普及が小ロットと大量パーソナライズを可能にする
- レトルトパウチ・スタンドアップパウチによる欧州ペットフード産業の急拡大
- 市場抑制要因
- EUのプラスチック・包装廃棄物規制が強化され、コンプライアンスコストが増加
- 多層フィルムの限られたリサイクルインフラがサーキュラリティ目標を阻む
- エネルギー危機後の不安定なポリオレフィン＆アルミ箔価格がマージンに影響
- 持続可能性を重視するブランドにおける硬質リサイクル可能な代替品からの競合圧力
- サプライチェーン分析
- 規制の見通し
- テクノロジーの展望
- 投資分析
- ポーターのファイブフォース分析
- 供給企業の交渉力
- 買い手の交渉力
- 新規参入業者の脅威
- 代替品の脅威
- 競争企業間の敵対関係
第5章 市場規模と成長予測
- 素材タイプ別
- プラスチック
- ポリエチレン（PE）
- 二軸延伸ポリプロピレン（BOPP）
- キャストポリプロピレン（CPP）
- ポリエチレンテレフタレート（PET）
- ポリスチレン（PS）および発泡ポリスチレン（EPS）
- その他のプラスチックの種類
- 紙・板紙
- 金属
- 生分解性素材と堆肥化可能素材
- プラスチック
- 製品タイプ別
- パウチ
- バッグ
- フィルム・ラップ
- その他の製品タイプ
- エンドユーザー業界別
- 食品
- 飲料
- ヘルスケアと医薬品
- 化粧品およびパーソナルケア
- 産業用
- その他の最終用途産業
- 流通別
- 直接販売
- 間接販売
- 国別
- ドイツ
- 英国
- フランス
- イタリア
- スペイン
- その他欧州地域
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- Amcor PLC
- Mondi Group
- Huhtamaki Oyj
- Constantia Flexibles GmbH
- Sealed Air Corporation
- Coveris Management GmbH
- ProAmpac LLC
- Novolex Holdings Inc.
- Sonoco Products Company
- Bischof+Klein SE & Co. KG
- Wipak Oy
- Schur International A/S
- Gualapack SpA
- ePac Holdings LLC
- Danaflex Group
- Cellografica Gerosa SpA
- Di Mauro Officine Grafiche SpA
- Bak Ambalaj Sanayi ve Ticaret AS
- Flextrus AB
- Sipospack Kft.
- Clondalkin Flexible Packaging
- Innovia Films Ltd.
- AR Packaging Group AB
- RKW Group
- Plastopil Hazorea Co. Ltd.
- Schur Flexibles Group
- Glenroy Inc.
- Leefung ASG Europe
