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市場調査レポート
商品コード
1851493
プラスチック包装：世界の市場シェア分析、産業動向、統計、成長予測（2025年～2030年）Global Plastic Packaging - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030) |
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カスタマイズ可能
適宜更新あり
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| プラスチック包装：世界の市場シェア分析、産業動向、統計、成長予測（2025年～2030年） |
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出版日: 2025年07月13日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 253 Pages
納期: 2～3営業日
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概要
プラスチック包装の市場規模は2025年に4,934億2,000万米ドルに達し、2030年には5,799億5,000万米ドルに達すると予測され、予測期間のCAGRは3.28%で拡大します。
堅調なeコマース活動、利便性の高い食品消費の増加、代替基材に対するコスト競合優位性が、規制の監視が強化される中でも持続的な需要を支えています。ケミカル・リサイクル・ラインに資金を供給し、テザー・キャップ規制に合わせてパックを再設計し、高いリサイクル含有率の基準を満たすことができる既存企業は競争上の優位性を確保しているが、中小のコンバーターはコンプライアンス・コストの上昇に直面しています。同時に、ロジスティクスのインフレは、運賃を削減する軽量フレキシブル・フォーマットの価値提案を高め、eコマース、食品、ヘルスケア・チャネルにおけるサプライヤーとの契約を強化します。高度な研究開発とクローズドループ供給契約に資金を供給するためには、規模の拡大が必須条件となるため、企業統合が加速します。
世界のプラスチック包装市場動向と洞察
耐久性の高いラストワンマイルパックを求めるeコマースブーム
ラストマイル配送モデルは、パッケージが複数のハンドリングイベントや寸法重量請求にさらされるため、ブランドオーナーは、硬い代替品と比較してボイドスペースを最大75%縮小するフィルム、パウチ、メーラーを好むようになっています。現在30万以上のSKUをカバーするアマゾンのフラストレーション・フリー・パッケージング・プロトコルは、事実上の業界仕様を形成し、中小企業の販売者を準拠したポリエチレンやポリプロピレンのソリューションへと押しやっています。自動仕分けラインでは、光学的検知に耐える単一素材構造が要求され、素材が混在するパックは、不合格とコストのかかる再加工のリスクがあります。包装量が15％減れば運賃が12％安くなり、高性能フレキシブルフィルムの8～10％の材料プレミアムを相殺できます。バリアコーティングされたフレキシブルフィルムは、電子機器や温度に敏感な医薬品にも保護を拡大し、食品以外にも対応可能なセグメントを広げています。
コンビニエンス食品および飲料の消費急増
都市化、世帯人数の減少、労働時間の延長により、一食分ずつ保存可能な食事への需要が高まっています。酸素と水分のバリアと電子レンジ適合性を組み合わせた多層フレキシブルは、保存性と安全性において紙ベースの選択肢を上回る。飲料メーカー各社は、規制上の罰則を回避するために、紐付きクロージャーやタンパーエビデント機能を追加し、1個当たり0.02～0.04ユーロの製造コスト増を吸収しています。賞味期限が延長されたパックによって、乳製品やジュースのブランドはコールドチェーンのない農村部にも進出できるようになり、新興市場での柔軟な優位性がさらに強固なものとなります。
世界の使い捨てプラスチック禁止と税金
カリフォルニア州のバッグ禁止令、英国のウェットティッシュ禁止令、南オーストラリア州のEPS規制は、事実上一夜にして全製品カテゴリーを撤廃してしまいます。施行には輸入制限と厳しい罰金が含まれ、緊急の改良と設備投資の支出を促しています。ガーナで提案されているバッグ禁止に関する学術的研究では、毎週34万米ドルの税収損失を見込んでおり、より広範な経済波及効果を強調しています。多国籍企業は、「シングルユース」の定義が法域によって異なることに苦慮しており、グローバルなSKUの調和を複雑にしています。法制化によって対象が明らかな使い捨て品目以外にも拡大するにつれて、外食産業や二次包装の業態に新たな数量リスクが浮上します。
セグメント分析
フレキシブル包装は2024年の売上高の54.65%を占め、2030年まで年率4.56%で成長すると予測され、プラスチック包装市場はリジッド包装をはるかに上回るスピードで拡大します。燃料費インフレと寸法重量貨物関税は、パウチ、メーラー、ラップフィルムへの構造的移行を強化し、アウトバウンド物流料金を削減します。フィルムとラップは、コンバーターが賞味期限を損なうことなくEPRの枠組みを満たす単一素材オプションを展開するにつれて、さらに牽引力を増します。硬質ボトル、ジャー、トレイは、構造や高級感のある棚が最重要である場合、不可欠性を維持しますが、リシーラブルジッパー、注ぎ口、スタンドアップフォーマットが歴史的な特徴の優位性を侵食するにつれ、そのシェアは徐々に減少していきます。両方のフォーマットを提供する統合サプライヤーは、ブランドオーナーがベンダーベースを合理化するにつれて、より高いウォレットシェアを確保します。
リジッドパッケージのサブセグメントは、樹脂の高騰がパススルー能力を上回り、マージンプレッシャーに直面しているが、フレキシブルパッケージの同業他社は、単位当たりのグラム重量を軽くすることでエクスポージャーを軽減しています。ガラスと金属の代替品は、依然としてニッチで、飲食品と缶詰に限られています。トレーメーカーは、オーブンセーフや電子レンジ対応の機能が価格プレミアムを要求するフードサービスチャネルで関連性を維持しています。全体として、フレキシブルは数量と成長の両面で主導権を握っており、予測期間中、プラスチック包装市場を牽引する中心的な役割を担っています。
2024年のプラスチック包装市場シェアはポリエチレンが42.32%を占めるが、ポリプロピレンのCAGRは5.79%と先進パッケージングであり、最も進歩が著しい樹脂ファミリーです。PPの高い耐熱性、改善された透明性、より優れた密封性は、食品の安全性を守りながらリサイクル義務に適合する単一素材ソリューションを促進します。PETは、ボトルからボトルへのリサイクル・ループが確立されているため、飲料用としての牙城を守っているが、機械的リサイクルには限界があるため、コストのかかる化学的リサイクル能力を追加することなく、リサイクル率に上限を設けています。PVC、ポリスチレン、その他のスチレン系樹脂は、環境規制の強化やブランドオーナー離れの影響を受けて後退し、バイオベースや特殊共重合体のニッチ分野に活路を開きます。
化学リサイクルの経済性は、安定した解重合経路を持つ樹脂にさらに有利であるため、PETとPPはより大きな設備投資を集めるが、PSとPVCのプロジェクトは投資のハードルをクリアするのに苦労しています。樹脂サプライヤーは、EPRの枠組みやFDAの食品接触規則が進化する中、コンバーターが材料を移行する際の指針となるアプリケーション・エンジニアリング・チームを通じて差別化を図っています。
地域分析
アジア太平洋地域は2024年の世界売上高の41.23%を占め、CAGR 7.02%で拡大しており、プラスチック包装市場の成長エンジンとなっています。廃棄物輸入規制の厳格化とカーボンニュートラリティの公約により、地元生産者はリサイクル能力への投資を余儀なくされているが、中国が大きなシェアを占めています。インド、ベトナム、インドネシアは、組織小売とeコマースの浸透が深まるにつれて、2桁の数量増加を記録しています。通貨変動と地政学的な要因から、多国籍ブランドのオーナーはASEAN諸国への調達を多様化し、特定の国への過度な依存を減らします。
北米は、医薬品需要、生鮮食品ロジスティクス、高度リサイクルハブの建設に支えられ、一桁台半ばの着実な拡大を示しています。州レベルのプラスチック廃棄物規制は複雑さを増しているが、同時にリサイクルや単一素材のイノベーターにチャンスを与えています。カナダで間もなく始まる全国的なEPRの枠組みは、リサイクル可能なパックへのシフトを加速させ、国境を越えたパートナーシップを促進します。
EPRとテザーキャップ義務化の震源地である欧州では、金額の伸びは緩やかであるが、世界的な設計基準に対する影響力は大きいです。高い人件費とエネルギーコストが工程の自動化と樹脂の軽量化を促し、規制当局がリサイクル含有量の基準値を引き上げて化学リサイクルへの投資を促します。東欧のコンバーターは、西欧のコスト基盤なしに地域的な近接性を求めるブランドによってリショアリング・プロジェクトを誘致し、ポーランドとハンガリーへの資本流入に拍車をかけています。
ラテンアメリカと中東・アフリカはシェアで後塵を拝しているが、急拡大のポケットを記録しています。ブラジルはバリア包装を必要とする農産物の輸出で利益を得る一方、GCC諸国は石油化学の統合を活用して競争力のある価格の樹脂を輸出します。アフリカ市場ではシングルユースの禁止が法制化され始め、手頃な価格帯で低重量、高バリア性のソリューションを提供できるフレキシブル・メーカーにとって肥沃な土地が生まれつつあります。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- eコマースブーム、耐久性の高いラストワンマイルパックを求める
- コンビニエンス食品および飲料の消費急増
- 代替基板に対するコスト競争力
- 化学リサイクルインフラの拡大
- EPR対応のための単一素材フィルムへのシフト
- EUのテザーキャップ規制が特殊クロージャーの販売量を押し上げる
- 市場抑制要因
- 世界の使い捨てプラスチック禁止と税金
- 不安定な石油原料価格
- ブランドオーナーは紙ベースのフレキシブル製品に軸足を移す
- 詰め替え／再利用モデルが数量成長カニバリゼーション
- サプライチェーン分析
- 規制の見通し
- テクノロジーの展望
- ポーターのファイブフォース分析
- 新規参入業者の脅威
- 買い手の交渉力/消費者
- 供給企業の交渉力
- 代替品の脅威
- 競争企業間の敵対関係
- 投資分析
第5章 市場規模と成長予測
- パッケージングタイプ別
- 硬包装タイプ
- ボトルとジャー
- キャップ・クロージャー
- トレイと容器
- その他の製品タイプ
- 軟包装タイプ
- パウチとバッグ
- フィルムとラップ
- その他の製品タイプ
- 硬包装タイプ
- 材料別
- ポリエチレン（HDPE、LDPE、LLDPE）
- ポリエチレンテレフタレート（PET）
- ポリプロピレン（PP）
- ポリスチレンとEPS
- ポリ塩化ビニル（PVC）
- その他（EVOH、バイオプラスチックなど）
- エンドユーザー業界別
- 食品
- 飲料
- ヘルスケアと医薬品
- 化粧品とパーソナルケア
- その他のエンドユーザー業界
- 流通チャネル別
- 直接販売
- 間接販売
- 地域別
- 北米
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- 欧州
- ドイツ
- 英国
- フランス
- イタリア
- スペイン
- ロシア
- その他欧州地域
- アジア太平洋地域
- 中国
- インド
- 日本
- 韓国
- オーストラリアおよびニュージーランド
- その他アジア太平洋地域
- 中東・アフリカ
- 中東
- アラブ首長国連邦
- サウジアラビア
- トルコ
- その他中東
- アフリカ
- 南アフリカ
- ナイジェリア
- エジプト
- その他アフリカ
- 南米
- ブラジル
- アルゼンチン
- その他南米
- 北米
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- Amcor PLC
- Mondi PLC
- Sealed Air Corporation
- ALPLA Group
- International Paper
- Pact Group
- Plastipak Holdings Inc.
- Huhtamaki Oyj
- UFlex Limited
- Constantia Flexibles
- Tetra Pak International SA
- Novolex
- Anchor Packaging LLC
- Liquibox（Olympus Partners）
- Quadpack Industries SA
- Dart Container Corporation
- American Packaging Corporation
- Printpack Inc.
- Winpak Ltd.
- Sigma Plastics Group
- Sonoco Products Company
- Transcontinental Inc.
- Greif, Inc.
- Coveris Group
- Nampak Ltd.
