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市場調査レポート
商品コード
1851428
金属包装：市場シェア分析、産業動向、統計、成長予測（2025年～2030年）Metal Packaging - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030) |
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カスタマイズ可能
適宜更新あり
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| 金属包装：市場シェア分析、産業動向、統計、成長予測（2025年～2030年） |
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出版日: 2025年07月08日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 134 Pages
納期: 2～3営業日
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概要
金属包装の市場規模は2025年に1,362億2,000万米ドルとなり、2030年には1,573億7,000万米ドルに達すると予測され、期間中のCAGRは2.93％となります。
着実な成長は、サーキュラー・エコノミー法制、レディ・トゥ・ドリンク飲料のプレミアム化、小売業者のプラスチックから金属への代替誓約に起因します。アルミニウムの優れたリサイクル経済性は、材料の軽量化の進展とブランド所有者のスコープ3削減目標と相まって、炭酸飲料と機能性飲料の既定の選択肢として金属包装市場を強化しています。生産者は、長期契約とスクラップをベースとした供給戦略を通じて、アルミとスチールの価格変動をヘッジし続けており、一方、コーティング・サプライヤーは、消費者の安全性を物語るBPAフリー化学物質への移行を加速させています。競合情勢は、成熟しつつも機会豊富な状況でシェアを守るため、大手製缶メーカーがコーティング、リサイクル、デジタル印刷の各分野で垂直統合を深めているため、緩やかな状況が続いています。
世界の金属包装市場の動向と洞察
サーキュラー・エコノミーの義務化により缶から缶へのリサイクル・ループが拡大
法規制の強化は、アルミ缶がすでに超えているリサイクル含有量の最低基準を義務付けることで、バリューチェーンの経済性を再構築しており、金属包装市場にコンプライアンス上の優位性を与えています。EUのPPWRは、2030年までに飲料容器に30％の再生材料を使用することを義務付けているが、アルミ缶の平均再生率は71％です。デポジット・リターン制度は、2029年までに回収率を90%に押し上げ、予測可能なスクラップ・フローを支え、バージンメタルへの依存を減らしています。ボール社のような世界的なメーカーは、再生利用率85％を目標とし、クローズドループの効率性を強化することで、原材料コストのリスクを抑えています。オーストラリアは、2040年までに食品用缶のポストコンシューマー基準値を80％にするというEUの規則を反映しています。持続的な規制の勢いは、特に、調達がサプライヤーの入札に循環性スコアを加味するようになった飲料において、アルミのPETに対する優位性を確固たるものにしています。
新興アジアにおけるRTD飲料のプレミアム化
プレミアム缶飲料の需要急増がアジア太平洋の金属包装市場の成長を加速させています。消費者が低カロリー、低アルコールの選択肢を求めているため、日本の缶チューハイ分野は2018年から2023年の間に米国で3倍に増加しました。アサヒの「生ジョッキ」のようなブランドは、パッケージのイノベーションによって、家庭でオンプレミス体験を再現できることを実証できます。中国とインドにおける可処分所得の増加は、プレミアムRTDコーヒー、コンブチャ、機能性食事代替飲料を小売の主流に押し上げます。プレミアム化の波は、メーカーが高い材料費を消費者に転嫁することを可能にし、アルミニウムの変動にもかかわらず利幅を維持します。
LMEアルミと鉄鋼の価格変動
金属包装市場は、依然としてスポット変動に遅行するパススルー条項付きの契約に依存しているため、エネルギー主導の価格変動がマージンを圧迫しています。欧州の製錬所は、持続的なエネルギーコスト圧力に直面し、世界的な価格乱高下の一因となっています。大手製錬所はスクラップベースの原料や複数年契約によってボラティリティを吸収しているが、中小のコンバーターは依然としてリスクにさらされており、これが設備投資サイクルを遅らせる要因となっています。
セグメント分析
アルミニウムは2024年に金属包装市場シェアの42.46%を占め、2030年までCAGR 3.68%で成長すると予測されます。スチールは、大型の食品用ドラムや工業用ドラムで重要性を維持しているが、重量とエネルギーへの配慮から成長が鈍化しています。ノベリスが英国で9,000万米ドルを投じて缶のリサイクル能力を2倍に拡張したことは、この素材の戦略的重要性を強調しています。アルミの軽量化は物流排出量を削減し、ESGスコアカードに合致し、飲料ブランドの顧客ロイヤルティを深める。市場参入企業は再溶解技術への投資を続けており、二次アルミニウムに関連する金属包装市場規模は着実に拡大しています。
二次アルミの価格優位性は、ブランドがバージンメタルと比較して原材料コストを管理し、調達リスクを軽減するのに役立っています。ヒンダルコの100億米ドルの生産能力計画は、製錬とリサイクルの統合ハブがいかにサプライチェーンを短縮し、積極的なリサイクル含有率目標をサポートしているかを示しています。鉄鋼の磁気回収性は、混合廃棄物の流れにおいて依然としてプラスであるが、炭素税が普及するにつれて、コンテナ重量が増加し、輸送コストが上昇します。機械的強度と耐パンク性を優先する弾力性のあるニッチ分野ではスチールが役立っているが、全体として、アルミのコスト、循環性、重量の優位性は、アルミの主導的地位を確固たるものにしています。
缶は2024年に金属包装市場の41.67%を占め、世界のコンビニエンス・チャネルにおけるRTDコーヒー、ハード炭酸飲料、機能性飲料のプレミアム化に後押しされて、CAGR6.34%で成長します。Ball社のDynamark Advanced Pro可変グラフィック・システムは、缶を大規模にパーソナライズし、マーケティング担当者はエンゲージメントと棚へのアピールを高めることができます。食品缶は安定した基盤を保持し、トマトペースト、スープ、ペットフードの世界的な取引を支えるハイバリアプロテクションを供給しています。エアゾール缶は、パンデミック後の旺盛な需要が新興市場のヘアスタイリング、デオドラント、家庭用洗浄カテゴリーを押し上げ、パーソナルケアの成長を掘り起こします。
軽量化の取り組みは、完全性を損なうことなく単位当たりのアルミニウムを削減し、コストの抑制とスコープ3のフットプリントの縮小に貢献します。キャップ、クロージャー、ラグリッドは、改ざん防止と利便性を提供することで、ニッチな関連性を維持します。バルクドラムと中間スチール容器は、再利用性と国連輸送認証が重要な農薬と食用油で人気を維持しています。これらの力学を総合すると、缶が金属包装市場の主力製品であり続ける一方で、補助的なセグメントは材料科学とデザイン革新を通じて進化していくことが保証されます。
地域分析
アジア太平洋は2024年に金属包装市場の38.56%を占め、2030年までのCAGRは6.12%です。缶シートの現地供給は、ヒンダルコの数十億米ドル規模の製錬所＋リサイクル施設の建設と相まって、コスト・リーダーシップとグローバル・ブランド・オーナーにアピールするサーキュラー・クレデンシャルを支えています。日本はデザイン・リーダーシップに貢献し、地域の採用パターンに影響を与える高品質のチューハイ・フォーマットを輸出しており、東南アジア諸国は観光主導の飲料需要と新たなデポジット・リターン・パイロット事業を活用しています。
北米は、国内缶ラインがほぼフル稼働している成熟した舞台であり、大手ビール・清涼飲料充填業者との長期供給契約によって支えられています。関税制度により、缶メーカーは国内での金属調達を余儀なくされ、スクラップベースのビレット設備への投資や倉庫の自動化に拍車がかかり、単位当たりのコストを引き下げています。州レベルのボトル法案が普及しているため、アルミ回収率は60％以上に保たれ、二次生産の原料確保を強化しています。
欧州は、厳格なPPWR要件と高度なリサイクルネットワークを兼ね備えており、コーティングの革新とデジタル透かしの試験的導入の坩堝となっています。スペインとイタリアにあるクラウンのスケーラブルな工場は、最近クラフトビールの輸出業者向けに高速ラインを増設し、飽和市場であっても持続的なチャンスがあることを証明しています。ブラジルを筆頭とする南米は、ビールブランド所有者がプレミアムな位置づけとロジスティクスの効率性を求めて缶に転換しているため、数量が力強く伸びています。中東とアフリカはインフラ整備に遅れをとっているが、人口の拡大と所得の増加により、エアゾール消臭剤と缶詰の普及に向けたグリーンフィールドの展望が開けており、世界の金属包装市場への地域全体の成長が確実なものとなっています。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- サーキュラー・エコノミーの義務化が缶から缶へのリサイクル・ループを促進
- アジア新興国におけるRTD飲料のプレミアム化
- 小売業者のプラスチックから金属への代替誓約
- スクラップ回収率の高さがPETとの比較で真のコストを引き下げる
- インキャンのQR/NFC技術が消費者データの収益化を解き放つ
- 市場抑制要因
- LMEアルミニウムと鉄鋼の価格変動
- スコープ3のCO2フットプリントに関するブランドオーナーの反発
- 単素材紙びんの台頭
- サプライチェーン分析
- 規制情勢
- テクノロジーの展望
- ポーターのファイブフォース分析
- 供給企業の交渉力
- 買い手の交渉力
- 新規参入業者の脅威
- 代替品の脅威
- 競争企業間の敵対関係
- 地政学的シナリオが市場に与える影響
- 投資分析
第5章 市場規模と成長予測
- 素材タイプ別
- アルミニウム
- スチール
- 製品タイプ別
- 缶
- 食品缶
- 飲料缶
- エアゾール缶
- バルクコンテナ
- 出荷バレルとドラム
- キャップ・クロージャー
- 缶
- エンドユーザー業界別
- 飲料
- 食品
- 化粧品とパーソナルケア
- 家庭用
- その他のエンドユーザー産業
- コーティング／ライニングタイプ別
- BPAベースエポキシ
- BPA-NIエポキシ
- ポリエステル／PET
- その他のコーティング/ライニングタイプ
- コンテナ容量別
- 250mL未満
- 251-500mL
- 501-1000mL
- 1000mL以上
- 地域別
- 北米
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- 欧州
- ドイツ
- 英国
- フランス
- イタリア
- スペイン
- ロシア
- その他欧州地域
- アジア太平洋地域
- 中国
- インド
- 日本
- 韓国
- オーストラリア、ニュージーランド
- その他アジア太平洋地域
- 中東・アフリカ
- 中東
- アラブ首長国連邦
- サウジアラビア
- トルコ
- その他中東
- アフリカ
- 南アフリカ
- ナイジェリア
- エジプト
- その他アフリカ
- 南米
- ブラジル
- アルゼンチン
- その他南米
- 北米
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- Ardagh Metal Packaging S.A.
- Ball Corporation
- Crown Holdings Inc.
- CANPACK S.A.
- Silgan Holdings Inc.
- Greif Inc.
- TUBEX Packaging GmbH
- Mauser Packaging Solutions
- Nampak Limited
- Colep Packaging
- CPMC Holdings Ltd.
- Toyo Seikan Group Holdings
- Amcor plc（Metal division）
- AptarGroup Inc.
- Alcoa Corporation
- Sherwin-Williams（Can Coatings）
- Novelis Inc.
- Hindalco Industries Ltd.
- RPC Group plc
- BWAY Corporation
- Berlin Packaging
