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市場調査レポート
商品コード
1851395
軟包装産業：市場シェア分析、産業動向、統計、成長予測（2025年～2030年）Flexible Packaging Industry - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030) |
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カスタマイズ可能
適宜更新あり
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| 軟包装産業：市場シェア分析、産業動向、統計、成長予測（2025年～2030年） |
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出版日: 2025年07月13日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 197 Pages
納期: 2～3営業日
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概要
フレキシブルパッケージングの市場規模は2025年に3,368億7,000万米ドルで、2030年には4,159億5,000万米ドルに達し、CAGR 4.31％で先進すると予測されています。
持続可能性の義務付け、eコマースの急速な拡大、軽量でバリア性の高いフォーマットに対するブランド需要の高まりが、軟包装市場の機会を広げています。材料科学の飛躍的進歩、特に単一材料構造における進歩は、埋立処分の圧力を低減し、コンバーターにとって新たな循環型の収益源を引き出しています。デジタル印刷はニッチ製品の発売サイクルを短縮し、ジャスト・イン・タイムのワークフローはポリオレフィンの価格変動による収益変動を緩和しています。地域別では、アジア太平洋地域の中間層の拡大と製造規模の拡大がアジア太平洋地域のリーダーシップを支えている一方、中東・アフリカ地域ではパッケージング・インフラのブームが追い上げを加速させています。
世界の軟包装産業市場の動向と洞察
軽量保護メーラーに対するeコマース需要の急増
北米のオンライン販売は2024年に15.4%拡大し、小売業者は寸法重量料金を最大30%削減するフレキシブルなバブルメーラーの採用を推進。アマゾンがインドで9,100トンのプラスチックを撤去し、リサイクル可能な紙製パッド入りバッグを広範に展開したことは、企業の炭素誓約が繊維とフィルムのハイブリッド調達にいかに舵を切っているかを示しています。また、サイズ適正化の義務付けが強化されるにつれて、数量は欧州にも波及しており、アジアの小包ネットワークはこれらのコスト効率の高いフォーマットを複製しています。正味の効果は、ポリコーテッドメーラーの需要の持続的な増加であり、従来のFMCG最終用途を超えたフレキシブルパッケージング市場を引き上げています。
アジアのFMCGブランドのリサイクル可能な単一素材フィルムへのシフト
2025年度のインドのプラスチック廃棄物管理規則では、ブランド所有者はパッケージングフットプリントの定量的なリサイクルを実証することが求められており、大手食品メーカーやオーラルケアメーカーは多層ラミネートをポリオレフィンのみのフィルムに置き換える必要に迫られています。Wipf AGのPPベースのWICOFILMのようなソリューションは、酸素と香りのバリアを保持しながら、既存のリサイクルの流れをシームレスに流れます。ASEANのパーソナルケア・ブランドは、このような転換に呼応し、単素材のパウチを活用することで、小売店の引き取り制度を満たしながら、棚へのアピールを確保しています。供給側の技術革新はアジア太平洋全域に広がっており、アジア太平洋地域が軟包装市場で45.24％のシェアを強化するのに役立っています。ほとんどのEPR料金が毎年値上げされる中、単一素材の生産能力を拡大するコンバーターは、プレミアム契約とマージンの回復力を確保する立場にあります。
不安定なポリオレフィン価格がコンバーターのマージンを圧迫
原料価格の変動は2024年には2桁のスプレッドに達し、四半期ごとの価格契約を結んでいるコンバーターのEBITDAを侵食します。アジアのPEとPPの供給過剰と出荷の混乱が変動を増幅させています。大手コンバーター各社は、マージンショックの鈍化を図るため、より薄いゲージのフィルムを採用し、在庫計画をデジタル化し、リスクエクスポージャーを分散させるためにバイオマスベースのナフサ契約を模索しています。このような市場抑制要因は一過性のものであるが、価格安定性とリサイクル可能な素材へのシフトを加速させ、間接的に軟包装市場の供給基盤を近代化しています。
セグメント分析
ポリエチレンは、その低コストと湿気バリアの特性を活かして中核的な食品用途を支え、2024年の軟包装市場シェアの34.71%を支えました。ポリエチレンは幅広い樹脂が入手可能で、リサイクルの流れも確立されているため、シリアルライナー、冷凍食品フィルム、洗剤用パウチなどでは常にポリエチレンが選ばれています。しかし、生分解性ポリマーと堆肥化可能ポリマーは、小売業者が家庭で堆肥化可能なプライベート・ラベル・ラインを導入し、自治体が有機廃棄物プログラムを改善するにつれて、2025～2030年のCAGRが最速の7.76%になります。この勢いは、研究開発予算を、LDPEの強靭性を模倣しながらも工業的な堆肥化サイクルで分解するPLAやPHAベースの共押出樹脂に振り向けさせる。紙ラミネートも、水蒸気に対する要求が中程度の場合に復活し、アルミ箔は、酸素透過率がほぼゼロであることが要求されるニッチな役割を守っています。EVOHは、マイクロレイヤー形態で使用されるとはいえ、無菌ブロスや栄養補助食品用ゲルには依然として重要です。全体として、素材ポートフォリオは、機械加工性を犠牲にすることなくスコープ3排出量を削減するソリューションに軸足を移しており、軟包装市場の循環型への軸足を強化しています。
生分解性材料の軟包装市場規模は、2025年の324億米ドルから2030年には472億米ドルに増加すると予測され、FMCGの脱炭素化ロードマップと埋立地転用料がその原動力となっています。ポリエチレンは依然として量的優位を保っているが、消費者向けカテゴリーがリサイクル含有量の最低基準を課すにつれて、その優位性は低下していくと予想されます。BOPPの透明性と剛性はスナック菓子での存在感を維持し、CPPのヒートシールの信頼性はレトルトパックやツイストラップパックでの採用を確実にしています。樹脂メーカーは、PPやPEモノマーを回収するためのケミカル・リサイクルに投資しており、材料性能を維持する真のポリマー・ツー・ポリマー・ループを可能にしています。このような取り組みが拡大するにつれ、コンバーターは、機械的、化学的、生物学的分解経路が共存し、それぞれがフレキシブルパッケージング市場内の異なるチャネルのニーズに対応する、ブレンドされたポートフォリオを予見しています。
パウチは2024年の売上高の46.74%を占め、ガラス瓶や缶に代わる70%軽量化されたフォーマットで貨物排出量を削減する能力にスポットライトを当てています。スタンドアップパウチは広告スペースを強化し、調味料やペットフードの衝動買いを促進します。高解像度のインクジェット印刷機の登場は、印刷準備の無駄を削減し、季節のフレーバーに対応したSKUの拡散を可能にし、D2Cブランドやプライベート・ラベルのリフレッシュをサポートします。フィルムとラップは、棚の上ではあまり目立たないが、耐穿刺性を犠牲にすることなくゲージの厚さを薄くすることで、CAGRが最も鋭い5.72%を記録しました。ナノクレイと酸化ケイ素のバリアコーティングがアルミニウム層の代わりになり、選別性とリサイクル性が向上しています。
一方、袋と袋物の軟包装市場規模は、肥料、セメント、ドッグフードの需要に支えられて堅調に推移しています。小袋とスティック・パックは、特にオン・ザ・ゴー消費が増加している東南アジアで、シングル・サーブの栄養補助食品とインスタント飲料に浸透し続けています。今後5年間で、デジタル印刷機の稼働時間、無溶剤ラミネーション、電子ビーム硬化の相互作用により、リードタイムは数週間から数日に短縮されると予想され、コンバーターは工場レイアウトの見直しを迫られます。最終的な結果は、フードサービス用の長ロットとインフルエンサーとのコラボレーションのためのマイクロバッチを切り替えられる機敏なオペレーションが報われる製品ミックスです。
フレキシブルパッケージング市場レポートは、材料タイプ（プラスチック、紙、アルミ箔、生分解性材料）、製品タイプ（パウチ、袋、フィルム、その他）、最終用途産業（食品、飲食品、医薬品、化粧品、工業用、その他）、流通チャネル（直接、間接）、地域（北米、欧州、アジア太平洋、南米、MEA）で区分しています。市場予測は金額（米ドル）。
地域別分析
アジア太平洋地域は、都市化、可処分所得の増加、製造促進政策により、2024年の軟包装市場で45.24%の圧倒的シェアを維持。中国のスマートファクトリー投資とインドの食品加工向け生産連動奨励金制度が国内の樹脂とフィルムの生産能力を下支えしています。UFlexはポリエステルチップの生産量を倍増させ、消費者由来の原料を統合するPCRプラントを稼働させ、循環型供給の提案を強化しました。現地のコンバーター各社は、間近に迫ったEPR料金に対応するため、単一素材の展開にも先鞭をつけ、この地域の軌道を強化しています。一方、東南アジア諸国は免税貿易クラスターを活用してスタンドアップパウチを輸出し、域内貿易の流れを活発化させています。
北米は、eコマースメーラーの採用と医薬品のコールドチェーンの成長により、第2位のノードとなっています。小売業者はHow2Recycle認証のパウチを求め、PEフィルムのリサイクル性のアップグレードを促しています。OEMはFDAグレードのトレーサビリティを保証するためにデジタル検査を統合し、市場の整合性を強化します。欧州はEU PPWRの戦略を軸に、化学リサイクルパイロットプラントと繊維ベースのフレキシブル製品に資金を投入。モンディとハフタマキは、リサイクル可能なレトルトラインとブルーループのポートフォリオをそれぞれ拡大し、デザイン・フォー・リサイクリングの原則を大規模に組み込みます。
中東・アフリカは、サウジアラビアとエジプトにおけるFDIの支援を受けた食品ハブによって、2030年までのCAGRが最速の6.16％になると予測されます。アフリカのパッケージング・セクターは2030年までに545億4,000万米ドルに達する勢いであり、そのうちフレキシブル・フォーマットは2032年までに32億6,000万米ドルを超える可能性があります。近代的な小売チェーンは、乾燥した気候に対応する長期保存可能なパウチを必要としており、高バリア性フィルムの輸入を刺激しています。南米のスペシャルティコーヒーブームは脱気バルブパウチの需要を強化し、為替変動は硬質ガラスや金属よりも軽量なフレキシブルパッケージング市場の魅力を高めています。各地域で共通しているのは、規制主導のリサイクル目標であり、これが単一素材に向けたコンバーターの研究開発ロードマップを統一しています。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- 北米における軽量保護メーラーのeコマース需要の急増
- アジアのFMCGブランドはEPR義務に対応するため単一素材のリサイクル可能なフィルムにシフトしている
- 欧州におけるレトルト食品の急速な普及
- 南米におけるコーヒーとスペシャルティドリンクブランドのハイバリアフィルムへの転換
- 化粧品パックのマスカスタマイゼーションを可能にするデジタル印刷への投資
- コールドチェーン生物製剤のブリスター需要の伸びが医薬品フレキシブル包装を後押し
- 市場抑制要因
- 不安定なポリオレフィン価格がコンバーターのマージンを圧迫
- EUと米国における多層ラミネートのリサイクルインフラの断片化
- 主要新興国（例：インド、ケニア）における使い捨てプラスチック禁止強化
- 中東CSD分野でスタンドアップパウチの浸透を阻む硬質PETボトル
- サプライチェーン分析
- 規制の見通し
- テクノロジーの展望
- 貿易シナリオ（関連HSコードの下）
- ポーターのファイブフォース分析
- 新規参入業者の脅威
- 買い手の交渉力
- 供給企業の交渉力
- 代替品の脅威
- 競争企業間の敵対関係
- リサイクルと持続可能性の情勢
第5章 市場規模と成長予測
- 素材タイプ別
- プラスチック
- ポリエチレン
- 二軸延伸ポリプロピレン（BOPP）
- キャストポリプロピレン（CPP）
- ポリ塩化ビニル（PVC）
- エチレンビニルアルコール（EVOH）
- その他のフレキシブルプラスチック
- 紙
- アルミ箔
- 生分解性素材と堆肥化可能素材
- プラスチック
- 製品タイプ別
- ポーチ
- バッグとサック
- フィルムとラップ
- その他の製品タイプ
- 最終用途産業別
- 食品
- 冷凍食品
- 乳製品
- 食肉とシーフード
- 焼き菓子・菓子類
- 生鮮食品
- その他の食品
- 飲料
- ジュースとネクター
- 乳製品飲料
- その他の飲料
- 医薬品
- 化粧品とパーソナルケア
- インダストリアル
- その他の最終用途産業
- 食品
- 流通チャネル別
- 直販チャネル
- 間接販売チャネル
- 地域別
- 北米
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- 欧州
- 英国
- ドイツ
- フランス
- イタリア
- スペイン
- 北欧諸国
- アジア太平洋地域
- 中国
- 日本
- インド
- ASEAN
- 韓国
- オーストラリア
- ニュージーランド
- 南米
- ブラジル
- アルゼンチン
- チリ
- 中東・アフリカ
- 中東
- アラブ首長国連邦
- サウジアラビア
- トルコ
- その他中東
- アフリカ
- 南アフリカ
- ケニア
- その他アフリカ
- 北米
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- Amcor plc
- Sealed Air Corporation
- Mondi plc
- Huhtamaki Oyj
- Constantia Flexibles Group GmbH
- Sonoco Products Company
- ProAmpac LLC
- Coveris Management GmbH
- Uflex Ltd.
- Sigma Plastics Group
- Schur Flexibles Holding
- Wipf AG
- Glenroy Inc.
- Printpack Inc.
- Clondalkin Flexible Packaging
- American Packaging Corporation
- FlexPak Services LLC
- Arabian Flexible Packaging LLC
- Gulf East Paper & Plastic Industries LLC
- Plastipak Packaging Inc.
