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市場調査レポート
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1851163

白色油：市場シェア分析、産業動向、統計、成長予測（2025年～2030年）

White Oil - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2～3営業日
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白色油：市場シェア分析、産業動向、統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年06月23日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
GIIご利用のメリット

  • 概要

世界の白色油市場は、2025年に151万トンとなり、2025-2030年のCAGRを1.25％反映して、2030年には161万トンに拡大すると予測されています。

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トップラインの静かな成長には、製品の純度需要、地域的な調達戦略、業界のマージンを形成する最終用途ミックスなど、目まぐるしく変化するシフトが隠されています。アジア太平洋地域は、パーソナルケア、医薬品、プラスチック加工で大量消費され、白色油市場を支えています。一方、欧州は、高純度グレードを必要とするMOAH/MOSH規制を通じて、世界的な品質基準を主導しています。パーソナルケアは依然として最大の用途であり、最も急成長しているレーンです。IMO-2020以降、低硫黄のバキューム・ガス・オイルの入手が厳しくなるにもかかわらず、グループII原料が供給の大半を占めており、精製業者はハイドロプロセスのアップグレードやGTL経路への選択的な投資を進めています。競合は、エクソンモービル、シェル、シノペックが高純度のニッチを守り、地域企業が特にインド、中国、湾岸地域のテクニカルグレードの価値を高めているため、集中度は中程度にとどまる。

世界の白色油市場の動向と洞察

APACの生物製剤充填仕上げラインの急増がUSPグレード需要を牽引

中国、韓国、インドの生物製剤メーカーは、プランジャー、ストッパー、統合コンベアの精密潤滑にUSPグレードの白色油を必要とする無菌充填仕上げラインを拡張しています。施設は、タンパク質の凝集を引き起こす可能性のある抽出物を排除するため、USP基準値よりも低い芳香族含有量を指定しています。キュリア・グローバルの最近の充填仕上げの拡大は、技術移転パッケージに組み込まれた専用の潤滑剤監査で、この動向を象徴しています。

食品包装基準を再構築する欧州のMOAH/MOSH規制

欧州食品安全機関は、3つ以上の環を含むMOAH画分による発がん性リスクを確認し、コンバーターがコーティング、インク、グリースに超低芳香族の食品用ホワイトオイルを採用するよう促しました。2026年初頭には、植物油包装材に0.5mg/kg、乳児用調製粉乳に0.1mg/kgというMOAHの最大規制値が拘束力を持つようになり、EUの純度基準が事実上世界のサプライチェーンに輸出されることになります。

EUのマイクロプラスチック指令が化粧品の処方を変える

2030年までにマイクロプラスチックの放出量を30％削減するという欧州委員会の推進により、リーブオンスキンケアにおける鉱物油成分から脱却した処方への改革が加速します。北欧のスワンやEUのエコラベル基準はすでに一部のミネラル誘導体を禁止しており、ブランドオーナーはエコラベルへの適合を確保するために植物由来の代替品を採用し、化粧品グレードのホワイトオイルの需要を圧迫しています。

セグメント分析

医薬品グレードは2024年の白色油市場規模の66%を占める。医薬品グレードのオイルは、テクニカルグレードの何倍ものプレミアムがつくが、より小さなベースから成長しています。USP、EP、JPのモノグラフと細菌性エンドトキシン試験への準拠が参入障壁を高め、少数のグローバル精製業者に供給が集中します。生物製剤、眼科用ゲル、医療機器用潤滑油の需要拡大に伴い、予測期間中のCAGRは1.29%となります。ガス・ツー・リキッド・トレインへの戦略的投資は、実質的に硫黄を含まない供給により、シェルのようなプレーヤーに差別化をもたらします。

グループIIオイルは、2024年に白色油市場の67%を占め、2030年までのCAGRは1.69%となる見込みです。加水分解処理によってヘテロ原子が除去され、ほとんどの技術的・中級医薬品用途を満たす無色・無臭の原料が生産されます。IMO-2020によるスイートクルードのLSFOプールへの転用によって生じる供給のピンチは、山東と麗水の新規生産能力によってある程度相殺されるもの、製油所は原料の流れを守るために、依然として運転計画を調整しています。

グループIIIの数量は依然として低いが、EUと米国のバイヤーが芳香族の閾値を引き締めているため、増加傾向にあります。より重質な水素化分解と異性化により、芳香族6ppm未満のベースオイルが得られ、MOAHが厳しく規制されている食品や乳幼児ケア用途に適しています。ナフテン系オイルはニッチであり続け、低温加工や繊維の紡績仕上げの役割を果たしています。コンカウの調査では、毒性学的プロファイルを決定するのは、原油の起源よりも精製の度合いであることが確認されました。

地域分析

アジア太平洋地域は2024年の白色油市場の63％を占め、中国、インド、韓国がパーソナルケア、医薬品の充填仕上げ、ポリマー加工で大きなシェアを占めています。地域サプライヤーは水素化脱硫装置の処理能力を高めているが、品質仕様の向上により、プレミアム輸入品は医薬品・乳児栄養工場にとって魅力的なものとなっています。先進製造業に対する政府の刺激策と人口動態の拡大が、この地域のCAGRを1.29%に維持します。

欧州は遠く離れているが、規制の影響力は大きいです。MOAHキャップの実施によりグレードの定義が世界的に変更され、多国籍コンバーターがラテンアメリカやアフリカの工場でも欧州の純度に標準化するよう促しています。この地域はまた、高齢化と皮膚化粧品の技術革新に支えられ、医薬品用油脂とパーソナルケア用油脂の消費量も多いです。

北米は安定したスライスを維持し、プレミアムで持続可能なオプションに軸足を移しています。乳児用調製粉乳メーカーは、バイオベースの農作物エステル可塑剤を試用し、包装の鉱物油含有量を削減しています。とはいえ、USPやEPモノグラフに対するFDAの厳しい参照は、医薬品グレードの需要を揺るぎないものにしています。米国を拠点とする石油精製会社は、頁岩由来の飼料から利益を得ているが、残留流体の脱硫コストの上昇に直面しています。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月のアナリストサポート

よくあるご質問

  • 世界の白色油市場の市場規模はどのように予測されていますか？
  • アジア太平洋地域における白色油の主要な用途は何ですか？
  • 白色油市場における主要企業はどこですか？
  • 医薬品グレードの白色油は市場のどのくらいのシェアを占めていますか？
  • グループIIオイルは白色油市場のどのくらいのシェアを占めていますか？
  • アジア太平洋地域の白色油市場のCAGRはどのくらいですか？
  • 欧州のMOAH/MOSH規制はどのような影響を与えていますか？
  • 北米の白色油市場の動向はどうなっていますか？

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場の定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

  • 市場概要
  • 市場促進要因
    • USPグレードの白色油を求めるAPACの生物製剤充填仕上げラインの急増
    • 欧州MOAH/MOSH規制により包装用白油脂の食品グレードへの切り替えが加速
    • インドのアーユルヴェーダ化粧品ブームがライトパラフィンホワイトオイルの使用を後押し
    • ポリマー・プラスチック加工の拡大
    • GCCの医薬品生産能力増強が高純度グレードの輸入を後押し
  • 市場抑制要因
    • 鉱物油ベースの化粧品処方を抑制するEUのマイクロプラスチック指令
    • バイオベースエステルに軸足を移す北米乳児用食品メーカー
    • IMO-2020の硫黄キャップが高品質原料供給を引き締める
  • バリューチェーン分析
  • ポーターのファイブフォース
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
  • 流通チャネル分析
  • 購買決定要因

第5章 市場規模と成長予測

  • グレード別
    • テクニカル／工業用グレード
    • 医薬品
  • ベースオイル別
    • グループi
    • グループII
    • グループIII
    • ナフテン
  • 粘度別
    • 低
    • ミディアム
    • 高
  • 用途別
    • プラスチック・エラストマー
    • 接着剤
    • パーソナルケア
    • 医薬品
    • 飲食品
    • 農業
    • 繊維
    • 金属加工用途
    • その他の用途（家庭用品）
  • 地域別
    • アジア太平洋地域
      • 中国
      • インド
      • 日本
      • 韓国
      • その他アジア太平洋地域
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
      • メキシコ
    • 欧州
      • ドイツ
      • 英国
      • イタリア
      • フランス
      • 北欧諸国
      • その他欧州地域
    • 南米
      • ブラジル
      • アルゼンチン
      • その他南米
    • 中東・アフリカ
      • サウジアラビア
      • その他アフリカ
      • その他の中東・アフリカ

第6章 競合情勢

  • 市場集中度
  • 戦略的動向
  • 市場シェア分析
  • 企業プロファイル
    • Apar Industries Ltd.
    • Asian Oil Company
    • BP p.l.c
    • Brenntag SE
    • Calumet, Inc.
    • Chevron Corporation
    • China Petrochemical Corporation
    • Exxon Mobil Corporation
    • Gandhar Oil Refinery（India）Limited
    • H&R GROUP
    • HF Sinclair Corporation
    • Indorama Ventures Public Company Limited
    • LANXESS
    • Nynas AB
    • PetroChina Company Limited
    • RENKERT OIL
    • Sasol
    • SAVITA OIL TECHNOLOGIES LIMITED
    • SEOJIN CHEMICAL CO.,LTD.
    • Shell plc
    • Sonneborn LLC
    • TotalEnergies

第7章 市場機会と将来の展望