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市場調査レポート
商品コード
1850376
歯磨き粉：市場シェア分析、産業動向、統計、成長予測（2025年～2030年）Toothpaste - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030) |
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カスタマイズ可能
適宜更新あり
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| 歯磨き粉：市場シェア分析、産業動向、統計、成長予測（2025年～2030年） |
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出版日: 2025年06月20日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 130 Pages
納期: 2～3営業日
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概要
歯磨き粉市場規模は2025年に293億2,000万米ドルと推定され、予測期間（2025-2030年）のCAGRは2.05%で、2030年には324億5,000万米ドルに達すると予測されます。
成熟経済圏では成長が安定している一方、新興国では口腔衛生に対する意識の高まりから大幅な拡大が見られます。この市場は、日常使用製品という本質的な性質が厳しい循環性から免れるという利点があります。規制機関がフッ化物製剤を承認し続けているため、消費者の信頼が強化され、ベースライン需要が持続しています。さらに、ブランド・オーナーは、競争力を維持するために、標準的な歯磨き粉製剤にエナメル質を強化するアミノ酸などの高度な機能を組み込んで技術革新を活用しています。同時に、自然で透明な成分をベースとした製品に対する需要の高まりが、ナチュラルな歯磨き粉ラインの急成長に拍車をかけています。さらに、持続可能性に関する規制やオムニチャネルによる購買行動の進化により、コスト構造が変化しています。こうした変化に対応するため、市場関係者はパッケージング・ソリューションの再設計やデジタル・エンゲージメント戦略の強化に取り組んでいます。
世界の歯磨き粉市場の動向と洞察
ハーブや天然成分をベースとした製品への消費者シフトの高まり
消費者が合成成分への警戒感を強め、規制機関が伝統的な治療法を支持する中、ハーブや天然の歯磨き粉への需要が高まっています。この動向は、健康志向の購買層がブランド・ロイヤリティよりも成分の透明性を重視するようになったという大きな変化を浮き彫りにしています。例えばインドでは、Dabur社は自然派製品の市場浸透率が31%に達し、ポートフォリオも13%成長しました。世界保健機関（WHO）がハーブ療法、特にニーム、クローブ、ターメリックを推奨したことで、デンタルケアにおける信頼性が高まりました。さらに、ハーブ製剤におけるナノテクノロジーの出現は、これらの成分の生物学的利用能を高め、従来製品との性能差を埋めることを約束しています。この技術革新は、伝統的なハーブ成分と最先端のデリバリー・システムを融合させたハイブリッド製品への道を開き、消費者の嗜好の変化に対応しています。しかし、メーカーが直面する課題は、特に天然製品の定義と標準化に関して、地域によって大きく異なる複雑な規制基準の網の目をかいくぐることです。
知覚過敏歯に基づく歯磨き粉が人気を集める
高齢化による象牙質の露出や歯肉の退縮が、知覚過敏に特化した歯磨き粉の需要を牽引しています。2023年には、米国成人の19%が歯痛に関連した問題を報告しており、ターゲットを絞ったオーラルケアソリューションの市場機会が浮き彫りになっています。硝酸カリウムや塩化ストロンチウムのような臨床的に検証された成分を含むプレミアム価格の製品は、ヘルスケア専門家や情報通の消費者にアピールします。例えば、センソダイン（Sensodyne）は2025年2月、ディープクリーン（Deep Clean）とアクティブホワイト（Active White）を含むクリニカルリペア（Clinical Repair）シリーズを発売しました。ホワイトニング製品に対する需要の高まりは、知覚過敏の課題にもかかわらず、デュアルベネフィット処方の技術革新を促進しています。消費者教育と歯科専門家は、製品採用を推進する上で引き続き重要です。
伝統的な歯の清掃方法の普及
ニームスティックやミズワクの使用といった伝統的な口腔衛生習慣は、特にサハラ以南のアフリカや南アジアの農村部や経済的に恵まれない市場において、歯磨き粉の浸透を制限し続けています。このような慣習は、世代的な知識や自然の恩恵に根ざしたものであり、商業的な歯磨き粉の採用に対する抵抗感を生み出しています。世界保健機関（WHO）の報告によると、う蝕予防効果が実証されているにもかかわらず、フッ化物歯磨き粉を定期的に使用しているのは世界でわずか15億人にすぎず、経済状況が改善しつつある市場でも伝統的な方法が根強く残っていることが浮き彫りになっています。この問題は、伝統的な方法が文化的に適切で環境的に持続可能であるとみなされることが多い農村部における不十分な口腔保健教育インフラによってさらに悪化しています。この問題に対処するため、メーカーは文化に沿ったマーケティング戦略を実施し、伝統的な慣習を尊重しながら化学成分への懸念に対処し、段階的な移行を促進する費用対効果の高い製品処方を開発しなければならないです。
セグメント分析
機能性と薬用歯磨き粉ラインはCAGR 2.55％で成長しており、売上高の55.45%を占める成熟した標準的な歯磨き粉の分野を上回るペースで成長しています。消費者は、数量が頭打ちであるにもかかわらず、標的を絞った救済や美容的効果を求めて保険料を支払う傾向が強まっています。歯科医が推奨する製品は25％の価格プレミアムがついており、原材料費が上昇する中、マージンを安定させています。一方、プライベートブランドは低価格帯の市場をコモディティ化し、ブランドメーカーを技術革新の加速と特許保護の強化に駆り立てています。アルギニン、フッ化第一錫、ハーブシナジストなどの成分が機能性歯磨き粉の成長を牽引しており、スケールアップに要する時間を短縮するモジュール式製造に支えられています。
標準的な歯磨き粉のバリエーションは、小売業者が回転率の高いSKUに重点を置き、消費者が慣れ親しんだ感覚的な手がかりを頼りにしているため、引き続き市場浸透を支配しているが、シフトが進行中です。オムニチャネルの棚のアルゴリズムは、問題解決のためのキーワードにスポットライトを当てるようになってきており、かつて特化型ペーストを妨げていた発見のギャップを埋めています。今後、機能的なサブブランドは、歯磨き粉市場の3分の1近くを占めるようになると思われます。しかし、この成長は、企業が検証可能なin vivoデータで一貫して主張を更新し、コストに敏感なセグメントでの格下げを防ぐために価格規律を行使するかどうかにかかっています。
2024年のシェアは従来型ミルクが74.35%で圧倒的に多いが、天然およびオーガニックの代替製品は毎年2.95%ずつ拡大しています。ナチュラル歯磨き粉分野は、アーユルヴェーダベースの成分に対する消費者の信頼を背景に、アジア太平洋地域で成長が加速しています。主要企業は、ニーム、炭、ココナッツ誘導体に低用量のフッ素を配合し、性能と安全性のバランスを実現しています。競合情勢における差別化は、成分由来のナラティブ、リサイクル可能なパッケージング、クルクルフリー認証によって達成されます。
天然歯磨き粉市場は、収益の絶対額ではまだ比較的小さいもの、高い粗利益率とブランド・コミュニティとの強い結びつきが収益性を高めています。しかし、「ナチュラル」の定義に一貫性がないため、多国籍企業は地域ごとのコンプライアンスを管理する必要があり、業務が複雑化するため、規制の調和は依然として課題となっています。予測期間中、植物活性成分と臨床的に検証された合成成分を組み合わせたハイブリッド製剤がクロスオーバー消費者を引き付け、製品階層間のカニバリゼーションのリスクを軽減すると予想されます。
地域分析
2024年、アジア太平洋地域は世界売上高の34.57%を占め、CAGRは4.25%を達成し、他の全地域を上回ると予測されます。主な成長促進要因としては、人口密度の高さ、中間層の拡大、政府が支援する口腔衛生への取り組みなどが挙げられます。農村部の家庭は、衛生的な利便性を強調するメッセージングによって、伝統的なニーム小枝から最新のパッケージ化された歯磨き粉への移行が進んでいます。パタンジャリ（Patanjali）やライオン（Lion）のような地元企業は、文化に関連したハーブ製品で競争を激化させており、多国籍企業はミスワク（Miswak）や抹茶（Matcha）のような成分を使った風味をローカライズすることで適応するよう促されています。
成熟しつつも高価値市場である北米では、顕著なプレミアム化傾向とともに安定した動向が見られます。持続可能性と成分の透明性に対する消費者の嗜好が購買決定を形成しており、リサイクル可能なHDPEチューブやフッ素とキシリトールのハイブリッド歯磨き粉の早期採用につながっています。さらに、フッ化物の最大ppmに関するFDAからの規制ガイダンスが消費者の信頼を強め、販売量の停滞にもかかわらず1桁台半ばの金額成長を可能にしています。
市場の成熟度において北米と類似している欧州では、持続可能性がより重視されており、カーブサイドリサイクルに認定された単一素材バリアチューブの急速な普及を牽引しています。しかし、南欧と東欧ではディスカウントストアの存在感が高まっており、環境にやさしい製品ラインであってもコストの最適化が必要となっているため、価格上昇圧力は緩和されています。西欧の歯磨き粉市場は依然として大きいもの、価格に敏感な消費者がストアブランドを選ぶ傾向が強まっています。このシフトに対抗するため、大手ブランドはデジタルクーポンやロイヤリティアプリ戦略を採用し、棚スペースを確保しています。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- ハーブや天然成分配合の製品への消費者のシフトが増加
- 敏感な歯をベースにした歯磨き粉が人気を集めています
- ブランドによる積極的なマーケティングと広告
- 成分と機能性による製品の差別化
- 口腔衛生に関する政府の好ましい取り組み
- 市場抑制要因
- 伝統的な歯の掃除方法の普及
- 使用される化学成分への懸念
- 原材料価格の変動
- 偽造品の入手可能性
- 消費者行動分析
- 規制の見通し
- ポーターのファイブフォース分析
- 供給企業の交渉力
- 買い手の交渉力
- 新規参入業者の脅威
- 代替品の脅威
- 競合の程度
第5章 市場規模と成長予測
- 製品タイプ別
- 標準の歯磨き粉
- 機能性/薬用歯磨き粉
- カテゴリー別
- 従来型
- ナチュラル/オーガニック
- エンドユーザー別
- 成人用
- 子供
- 流通チャネル別
- スーパーマーケット/ハイパーマーケット
- コンビニエンスストア/食料品店
- 薬局/ドラッグストア
- オンライン小売店
- その他流通チャネル
- 地域別
- 北米
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- その他北米地域
- 欧州
- ドイツ
- 英国
- イタリア
- フランス
- スペイン
- オランダ
- ポーランド
- ベルギー
- スウェーデン
- その他欧州地域
- アジア太平洋地域
- 中国
- インド
- 日本
- オーストラリア
- インドネシア
- 韓国
- タイ
- シンガポール
- その他アジア太平洋地域
- 南米
- ブラジル
- アルゼンチン
- コロンビア
- チリ
- ペルー
- その他南米
- 中東・アフリカ
- 南アフリカ
- サウジアラビア
- アラブ首長国連邦
- ナイジェリア
- エジプト
- モロッコ
- トルコ
- その他中東・アフリカ地域
- 北米
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- The Procter and Gamble Company
- Unilever PLC
- Colgate-Palmolive Company
- Haleon PLC
- Lion Corporation
- Dabur India Limited
- Church and Dwight Co. Inc.
- Sunstar Group
- Katjes International GmbH & Co. KG
- Yunnan Baiyao Group Co. Ltd.
- Vicco Laboratories Ltd
- Livionex Inc
- Perrigo Company plc
- Himalaya Global Holdings Ltd.
- Kao Corporation
- Amway Corporation（Glister）
- Patanjali Ayurved Limited
- Ludovico Martelli Srl（Marvis）
- The Honest Company Inc.
- Dr. Bronner's Magic Soaps
