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市場調査レポート
商品コード
1849977
中国の体外診断薬市場：市場シェア分析、産業動向、統計、成長予測（2025年～2030年）China In Vitro Diagnostics - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030) |
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カスタマイズ可能
適宜更新あり
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| 中国の体外診断薬市場：市場シェア分析、産業動向、統計、成長予測（2025年～2030年） |
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出版日: 2025年06月13日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 90 Pages
納期: 2～3営業日
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概要
中国の体外診断薬（IVD）市場は2025年に186億5,000万米ドル、2030年には238億1,000万米ドルに達すると予測され、CAGRは5.01%です。
急速な高齢化、慢性疾患負担の重さ、プライマリケア診断に対する着実な政策支援が需要を後押ししています。合理化された国家医薬品管理局（NMPA）パスウェイにより、高価値検査の審査期間が短縮される一方、出来高ベース調達（VBP）により価格の透明性が確保され、下層環境での幅広い採用が促進されています。地元メーカーは20％の調達価格の優位性を活用してシェアを獲得し、Tier2/3の病院に組み込まれた人工知能（AI）ツールは、所要時間を30分から5分に短縮します。同時に、感染制御プロトコルが定着し、POC（ポイント・オブ・ケア）ソリューションが地方の診療所に浸透するにつれて、使い捨てプラットフォームが牽引力を増しています。
中国の体外診断薬市場動向と洞察
慢性疾患と感染症による高い負担
糖尿病は1億4,000万人以上の成人が罹患しており、グルコースモニタリングとHbA1c検査の需要が持続しています。HIV感染者は2023年までに130万人近くに達し、従来のリスクグループ以外にもスクリーニングの対象が広がっています。HIV感染者の結核スクリーニングにおけるCRP検査の感度は72.23%であり、マルチマーカーパネルの必要性が強調されています。ポイントオブケアのHbA1c検査は、都市部では500.06米ドル/QALY、農村部では185.10米ドル/QALYの費用対効用比を実現し、国の支払い意思額（willingness-to-pay）の閾値内に十分に収まっています。このような要因が総合的に、特に地方分権的な環境において、分子および免疫測定法の普及を支えています。
高齢化で加速する診断需要
中国では60歳以上の高齢者が3億1,000万人に達し、心血管、腫瘍、認知機能検査への需要が高まっています。調整調査によると、二次都市における高齢者の需要と診断能力のギャップが拡大しています。政府支出は2030年までに205兆人民元（28兆2,000億米ドル）に達すると予測され、診断薬は老人医療に充てられます。海南省の農村ネットワークでは、健康オールインワン・マシンが患者の来院率を37.85％、診療所の売上を54.03％押し上げました。このような人口動態の変化は、自動化されたマルチコンディション検査プラットフォームの下支えとなっています。
新規アッセイに対する不透明な払い戻し
数量ベースの調達は確立された技術に有利であり、新興の分子検査やAI対応検査の支払いコードを遅らせています。71都市で実施されたDiagnosis-Intervention Packetの試験的導入は、償還の進化を強調するものであるが、保険制度間の不公平を招き、新規検査法の導入を遅らせるリスクもあります。
セグメント分析
分子診断薬は2024年に39.37%のシェアを占め、中国の体外診断薬（IVD）市場を支えます。2030年までのCAGRは5.84%で免疫診断薬が最速、自動化と感染サーベイランスの必要性が背景にBGI GenomicsのIlluminaに対する訴訟の成功とシーケンシングデバイスの売上4%増は、自国の勢いを示しています。臨床化学は強固な病院ネットワークを通じて関連性を保ち、迅速な核酸メソッドとCRISPR検出はパンデミックへの備えを強化します。
中国の体外診断薬（IVD）業界は、二次病院におけるAIを活用した検査メニューの最適化により、スループット向上の恩恵を受ける。COVID-19以降、微生物検査は再注目され、C反応性タンパク質検査は結核プログラムを拡大します。尿検査とニッチパネルは、ハンドリングエラーを低減する統合POCデバイスによってシェアを拡大。マイクロフルイディクスとsample-to-answerカートリッジが進歩し、分子診断学は革新の最前線にあります。
試薬と消耗品は2024年の売上高の62.29%を占め、IVD市場の経常収益の基幹であり続ける。しかし、ソフトウェアとサービスは、検査室のデジタル化に伴い2030年までのCAGRが6.35%となります。MindrayによるHyTestとDiaSysの買収は垂直統合を強化し、Chemclinの自動免疫検出システムは国内でのコスト優位性と輸出レベルの品質を両立させています。
ラボ情報管理システム、AI分析、クラウドダッシュボードはワークフローを変革し、ブロックチェーンツールは個人情報保護法に基づくデータセキュリティ義務に対応します。機器メーカーはハードウェア、ソフトウェア、消耗品をバンドルしたサブスクリプションモデルに軸足を移し、VBPの価格圧力を緩和します。中国の体外診断薬（IVD）業界は、これにより製品中心からプラットフォーム中心の価値創造へと移行します。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- 慢性疾患と感染症の負担が大きい
- 高齢化が診断需要を加速
- 政府価格・数量調達（PVP）アクセス拡大
- ポイントオブケア環境への迅速な分散化
- Tier 2/3病院におけるAI支援による検査メニューの最適化
- 市場抑制要因
- 新規アッセイの不確実な償還
- 厳格なNMPA臨床試験要件
- データプライバシーコンプライアンスコスト（PIPL、CSL）
- 規制情勢
- ポーターのファイブフォース
- 新規参入業者の脅威
- 買い手の交渉力
- 供給企業の交渉力
- 代替品の脅威
- 競争企業間の敵対関係
第5章 市場規模と成長予測
- テストの種類別
- 臨床化学
- 分子診断
- 免疫診断
- 血液学
- 凝固
- 微生物学
- 尿検査
- その他
- 製品別
- 機器
- 試薬と消耗品
- ソフトウェアとサービス
- ユーザビリティ別
- 使い捨て体外診断用機器
- 再利用可能な体外診断用医療機器
- 用途別
- 感染症
- 糖尿病
- 腫瘍学
- 心臓病学
- 自己免疫疾患
- 腎臓学
- 妊娠と女性の健康
- その他
- エンドユーザー別
- 独立臨床検査室
- 病院とクリニック
- 学術機関/調査機関
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- F. Hoffmann-La Roche AG
- Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd
- Abbott Laboratories
- Danaher Corp.（Cepheid, Beckman Coulter）
- Thermo Fisher Scientific Inc.
- BGI Genomics Co. Ltd
- BD（Becton, Dickinson & Co.）
- BioMerieux SA
- Bio-Rad Laboratories Inc.
- Siemens Healthineers AG
- Autobio Diagnostics Co. Ltd
- Wondfo Biotech Co. Ltd
- Sansure Biotech Inc.
- DaAn Gene Co. Ltd
- Agilent Technologies Inc.
- Maccura Biotechnology Co. Ltd
- Getein Biotech Inc.
- Arkray Inc.
- Zhongshan Bio-Tech Co. Ltd
- Shanghai Kehua Bio-Engineering Co. Ltd
