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市場調査レポート
商品コード
1849875
インドの農薬産業：市場シェア分析、産業動向、統計、成長予測（2025年～2030年）Agrochemical Industry In India - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030) |
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カスタマイズ可能
適宜更新あり
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| インドの農薬産業：市場シェア分析、産業動向、統計、成長予測（2025年～2030年） |
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出版日: 2025年06月27日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 80 Pages
納期: 2～3営業日
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概要
インドの農薬産業市場規模は2025年に90億米ドルと推定され、予測期間中のCAGRは7.10%で、2030年には127億米ドルに達すると予測されます。
強力な国内生産能力、輸出パイプラインの拡大、持続可能な投入物を優遇する政策的インセンティブが、この勢いを後押ししています。インドは依然として世界第4位の生産国であり、毎年50億米ドル相当の完成品を欧州、東南アジア、西アフリカに輸出しています。製剤科学も進化しており、ナノ栄養液や水分散性粒剤は、投与量を削減し圃場の安全性を向上させるため、農家に受け入れられつつあります。とはいえ、原材料の中国依存と州レベルの毒性禁止のパッチワークが、インド農薬市場にコスト変動とコンプライアンスの複雑さをもたらし続けています。
インドの農薬産業市場動向と洞察
政府の補助金合理化がバイオインプットの採用に拍車をかける
新たな補助金の枠組みは、各州の肥料消費の抑制に報いるものであり、堆肥、バイオ肥料、ナノ栄養液に予算支援を振り向けるものです。2025年の連邦予算では、農業のための予算が確保され、ダーン・ダーニャ・クリシ・ヨジャナ首相が発足し、認証されたバイオ肥料に切り替えた農家に払い戻しを行う正式な仕組みができました。PM-PRANAMのような並行プログラムは、支出を化学物質削減目標にリンクさせ、管理者に研修モジュールや現場実証を迅速に進めるよう促しています。
デジタル化されたアグリクレジットとeコマース・ネットワークがラストワンマイルを拡大
政府出資のデジタルインフラは、土地記録、土壌健康カード、キサンクレジットカードの限度額を統一農家登録に統合し、投入資材会社が数分で信用プロファイルを審査し、アプリベースのプラットフォームを通じて注文を発送できるようになりました。例えば、IFFCOのe-Bazarは、昨年度に20万件以上のオンライン取引に対応し、27,000のピンコードに配送しました。インド農薬市場にとって、こうしたデジタル・レールは、特に品揃えの豊富さが長年の制約となっていた第二次産業地区でのプレミアム製剤の販売量増加につながります。
原材料の中国依存がコスト変動を高める
インドの工場は、ビスマス、テルル、グラファイトといった技術中間体の大部分を中国のサプライヤーから輸入しており、地政学的な危機的状況における価格変動や出荷の遅れに、国内の製剤メーカーはさらされています。国内生産者は、より高い安全在庫を持たなければならず、運転資金が固定され、世界的な運賃の高騰時に利幅が損なわれます。政府のタスクフォースは、インドが100％輸入に依存している10の重要鉱物を特定し、代替ソースの迅速な導入に向けたインセンティブ・パッケージを起草しています。
セグメント分析
肥料はインド農薬市場規模の55.2%を占め、コメ、小麦、サトウキビシステムの食糧安全保障政策を引き続き支えています。リン酸二アンモニウムと尿素が圧倒的なシェアを占めているが、補助金制度改革が進むにつれて、生産者は地下水汚染を最小限に抑える微量栄養素混合肥料やナノ液肥を求めるようになっています。
生物学的製剤は、ベースは小さいもの、堆肥奨励策、残留物連動輸出基準、有機認証面積の拡大に支えられ、CAGR 10.52%で2030年までに売上がほぼ増加すると予測されます。微生物コンソーシアムや海藻ベースの刺激剤の人気が高まっているため、従来の肥料メーカーがバイオ専用部門を立ち上げるようになっています。賞味期限の延長、コールドチェーンに依存しないパッケージング、農家教育などを得意とする生産者は、先行者利益を獲得できると思われます。
2024年のインド農薬市場規模の47.3%を穀物・穀類が占めるが、これはインド・ガンジケート平野の水稲、小麦、トウモロコシの作付面積の規模を反映しています。政府調達のプライスフロアは、生産者を周期的な落ち込みから守り、モンスーンが平年並みの年であっても投入資材の需要を維持します。果実と野菜は、現在では収益に占める割合が小さいが、輸出クラスのマンゴー、ブドウ、バナナがトレリス、灌漑、空調管理された環境に移行し、投入資材の集約度が高まるにつれて、CAGR 9.13％で拡大すると予測されます。
プネー、ベンガルール、ナーシク周辺の温室クラスターでは、残留農薬に対応した殺菌剤と生物化殺虫剤の需要が増加しています。油糧種子とパルスの作付面積は比較的価格に敏感だが、硫黄を多く含む肥料と生物学的窒素固定剤に補助金を出す国家自給ミッションの恩恵を受けています。
インドの農薬産業レポートは、製品タイプ別（肥料、農薬、その他）、用途別（作物ベース、非作物ベース）、剤型別（液体、その他）、流通チャネル別（農家への直接販売、その他）に分類されています。市場予測は金額（米ドル）で提供されます。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- 政府の補助金合理化がバイオインプットの導入を促進
- デジタル化された農業信用およびeコマースプラットフォームが化学品のリーチを拡大
- ドローンによる精密散布が小規模農家の未開拓の需要を解き放つ
- 特許切れ分子の波が輸出パイプラインを拡大
- 気候に関連した害虫の発生により農薬使用量が増加
- 国内製造能力を高める政府の計画
- 市場抑制要因
- 中国への原材料の破壊的依存がコスト変動を増大
- 州レベルでの高毒性活性物質の禁止を加速
- 偽造品流通経路の増加がブランド品の流通量を減少させている
- 従来の殺虫剤に対する耐性の強化
- 規制情勢
- テクノロジーの展望
- ポーターのファイブフォース分析
- 供給企業の交渉力
- 消費者の交渉力
- 新規参入業者の脅威
- 代替品の脅威
- 競争企業間の敵対関係
第5章 市場規模と成長予測
- 製品タイプ別
- 肥料
- 農薬
- 殺虫剤
- 除草剤
- 殺菌剤
- アジュバント
- 植物成長調整剤
- 用途別
- 作物ベース
- 穀物
- 油糧種子と豆類
- 果物と野菜
- 非作物ベース
- 芝生と観賞用植物
- 林業およびその他
- 作物ベース
- 処方別
- 液体
- 粒状/粉末
- ナノ/マイクロカプセル化
- 流通チャネル別
- 農家へ直接
- 農業資材小売業者
- eコマースプラットフォーム
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- Bayer AG
- BASF SE
- Syngenta India Private Limited
- UPL
- Corteva Agriscience
- PI Industries
- IFFCO
- Coromandel International Ltd.
- Chambal Fertilisers and Chemicals Limited
- Rallis India Limited
- Deepak Fertilisers and Petrochemicals Corporation Limited（DFPCL）
- Crystal Crop Protection Ltd.
- Sumitomo Chemical India Ltd.
- Dhanuka Agritech Ltd.
- Indofil Industries Limited（Modi Enterprises）
