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市場調査レポート
商品コード
1850115
南米の農薬：市場シェア分析、産業動向、統計、成長予測（2025年～2030年）South America Agrochemicals - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030) |
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カスタマイズ可能
適宜更新あり
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| 南米の農薬：市場シェア分析、産業動向、統計、成長予測（2025年～2030年） |
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出版日: 2025年06月30日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要
南米の農薬市場規模は2025年に438億米ドルと推定され、市場推計・予測期間中のCAGRは4.35%で、2030年には542億米ドルに達すると予測されます。
同地域の拡大は、大豆、トウモロコシ、特殊園芸におけるリーダーシップにかかっており、遺伝子組換え作物の採用増加、精密施用ツール、生物学的解決策への急速なシフトによって強化されています。ブラジルは国内最大の地位を維持しており、その他南米は、高価値作物や近代的な投入システムへの多様化に伴い、最速の成長を遂げています。養分不足の土壌を反映して肥料が優位を占める一方、精密散布と生物学的・化学的統合を背景にアジュバントが急成長を遂げています。競合の激しさは、上位4社のサプライヤーが大半のシェアを占めているためであるが、生物学的新興企業やデジタル・プラットフォームの波が、市場全体のパワーバランスを調整しつつあります。為替変動、残留農薬規制の強化、ロジスティクスの格差は、長期的な作付面積拡大と炭素連動型投入資材需要が南米の農薬市場の機会曲線を押し上げるとしても、短期的な勢いを依然として弱めています。
南米の農薬市場の動向と洞察
遺伝子組み換え作物による農薬需要の急増
アルゼンチンは2024年に5つの遺伝子組換え作物を承認し、承認を6ヵ月サイクルに合理化し、2,500万ヘクタールの世界第3位の遺伝子組換え作物栽培国としての地位を強化しました。ブラジルのIntacta2 Xtend形質は、すでに国内の大豆作付面積の30％に及んでおり、グリホサート、ジカンバ、グルホシネートを組み合わせた除草剤スタックの需要を刺激しています。アルゼンチンで商業化されたHB4耐乾性小麦は、新しい除草剤耐性パッケージに合わせた補完的な作物保護製剤を後押ししています。地域全体におけるバイオテクノロジーの拡大により、農薬サプライヤーは収量を最大化しながら抵抗性を緩和するローテーション・プログラムを設計する必要に迫られています。その結果、製品バンドルは投入ロイヤリティを強化し、ヘクタールあたりの生涯価値を高め、南米の農薬市場のプレミアム層を強化します。
薬剤使用率を最適化する精密agプラットフォーム
ブラジルには、AIロボット工学、微生物学、リモートセンシングなどの農業ソリューションを提供するディープテック企業が875社あります。Solinftec社のソーラーロボットSOLIXは、自律的に畑を偵察して雑草を特定し、外科的散布を推奨することで、収量を維持しながら除草剤の量を削減します。シンジェンタのCROPWISE AIプラットフォームは、すでに7,000万ヘクタールの地図を作成し、養分、害虫、天候のデータを一元化して処方的な圃場計画を立てています。ハイパースペクトルセンサーは現在、窒素とカリウムのレベルをリアルタイムで予測し、流出を抑制する可変レートの肥料と安定剤の配置を可能にしています。導入コストのハードルは依然として高いが、労働力不足と投入資材価格の高騰は、生産者を技術による効率化に向かわせる。これらのツールは、作物の状態と投入資材の必要性との間のフィードバック・ループを強化し、農薬市場における高級アジュバント、微量栄養素、バイオ刺激剤の消費を維持します。
再登録と残留規制の強化
チリは2025年5月発効の政令第47号/2024号により残留上限規制を強化し、製剤メーカーや輸出業者のコンプライアンス・コストを引き上げました。ブラジルの農薬法改正は、認可を早める一方で環境監視を強化し、小規模登録者に課題を課します。ペルーは欧州で禁止されている農薬の認可を継続し、アンデスの貿易ルートにおける規制の整合性を崩しています。また、ブラジルの大豆病型における殺菌剤抵抗性の拡大により、当局は作用機序ローテーション義務の見直しを迫られています。これらの措置が相まって、データ作成費用が増加し、市場参入スケジュールが延長され、新規参入活動が遅れる可能性があり、移行期の南米の農薬市場の重荷となっています。
セグメント分析
肥料は2024年の南米の農薬市場で42%のシェアを確保しました。これは栄養分の乏しい熱帯土壌と、特にブラジルで油糧種子の収量を上げるための戦略的推進に支えられたもので、生産者は1ヘクタール当たり335米ドルを肥料投入に費やしています。農薬は、湿度の高い気候における雑草と害虫の持続的な圧力と、遺伝子組み換え作物における除草剤耐性の拡大によって、依然として第2位のカテゴリーです。
アジュバントは、2030年までのCAGRが6.0%と最も速い軌道を描いており、液滴サイズの最適化とドリフト低減をもたらすデジタル・スプレー・マップの恩恵を受けています。製品革新は現在、統合パッケージを中心に展開されています。Nitro1000とオリオンのデュアルラインFA1500アプリケーターを買収したICLが窒素固定接種剤を発売したことは、化学的および生物学的投入を同時に行うことができる収束傾向を示しています。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場力学
- 市場概要
- 市場促進要因
- 遺伝子組み換え作物による農薬需要の急増
- 大豆とトウモロコシの栽培面積の拡大
- 農業資材のための補助金付き農村信用
- 炭素クレジット連動型高効率肥料の台頭
- 生物学的農作物保護ブレンドの採用
- 化学薬品の散布量を最適化する精密農業プラットフォーム
- 市場抑制要因
- 再登録と残留基準の強化
- 商品価格の変動が支出を抑制
- 輸入フローにおける内陸物流のボトルネック
- 除草剤耐性により切り替えコストが上昇
- テクノロジーの展望
- 規制情勢
- ポーターのファイブフォース分析
- 供給企業の交渉力
- 買い手の交渉力/消費者
- 新規参入業者の脅威
- 代替品の脅威
- 競争企業間の敵対関係
第5章 市場セグメンテーション
- 製品タイプ別
- 肥料
- 窒素
- リン酸
- カリウム
- 特殊肥料
- 農薬
- 除草剤
- 殺虫剤
- 殺菌剤
- 生物農薬
- アジュバント
- 植物成長調整剤
- 肥料
- 用途別
- 作物ベース
- 穀物
- 豆類と油糧種子
- 果物と野菜
- 非作物ベース
- 芝生と観賞用芝
- その他の非作物ベース
- 作物ベース
- 地域別
- ブラジル
- アルゼンチン
- その他南米
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- Syngenta
- Bayer Crop Science
- BASF SE
- Corteva Agriscience
- Nutrien Ltd
- FMC Corporation
- Yara International ASA
- UPL Limited
- Sumitomo Chemical Co., Ltd.
- ICL Group Ltd.
