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市場調査レポート
商品コード
1832433
農薬市場:製品タイプ、性質、作物タイプ、製剤別-2025-2032年の世界予測Agrochemicals Market by Product Type, Nature, Crop Type, Formulation - Global Forecast 2025-2032 |
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適宜更新あり
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農薬市場:製品タイプ、性質、作物タイプ、製剤別-2025-2032年の世界予測 |
出版日: 2025年09月30日
発行: 360iResearch
ページ情報: 英文 195 Pages
納期: 即日から翌営業日
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概要
農薬市場は、2032年までにCAGR 5.54%で1,327億9,000万米ドルの成長が予測されています。
主な市場の統計 | |
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基準年2024 | 862億6,000万米ドル |
推定年2025 | 910億米ドル |
予測年2032 | 1,327億9,000万米ドル |
CAGR(%) | 5.54% |
規制の圧力、持続可能性への期待、技術の進歩が作物保護戦略とサプライチェーンの優先順位をどのように再構築しているかについての鋭い概観
農作物保護は、世界的な食糧安全保障とサプライチェーンの安定の基盤要素であり続けています。農薬とその関連化学物質は、害虫、病原菌、競合植生による複合的な圧力から収量を保護する一方で、製剤科学と散布慣行は効力と環境フットプリントの両方に影響を及ぼします。最近の動向では、農薬業界は規制の監視、持続可能性への期待、技術革新の加速度的な収束を経験しており、製品の開発、登録、現場での展開方法が変化しています。
抵抗性管理の必要性、気候による害虫の移動、残渣の少ない農産物への消費者の嗜好の変化など、新たなベクトルが製品ポートフォリオと市場投入戦略を再定義しています。同時に、生産者や流通業者は、精密散布システムや農学アドバイザリー・サービスと統合された、より高性能で安全かつ利便性の高いソリューションを求めています。その結果、企業は従来の合成化学物質と、生物学的製剤、改良型アジュバント、および性能を維持しながら投与量を削減する新規の送達メカニズムへの投資とのバランスを取りつつあります。
移行ダイナミクスはさらに、有効成分、原料調達、製剤インプットのサプライチェーン依存の影響を受けています。こうした圧力は、サプライヤーの多様化、地域的な製造拠点、在庫計画といった戦略的優先事項を高めています。製造、流通、アドバイザリーサービスの利害関係者は、どの製品がパイプラインから広く採用されるようになるかを決定するために、規制遵守、持続可能性へのコミットメント、商業的実行可能性が交錯する複雑な環境を乗り切らなければならないです。
精密農学、生物学的合成のハイブリッド戦略、規制の枠組み強化が、作物保護エコシステムの根本的な再構成をどのように促しているか
農薬情勢は、技術の進歩、規制の強化、そして顧客の期待の進化が重なり、変革の時を迎えています。精密農業技術はもはや実験的な付加物ではなく、施用プロトコルにますます統合され、有効成分のより的を絞った使用を可能にし、標的外への影響を低減しています。この統合は、可変レート散布、ドローンやスマートスプレーヤーとの互換性、タンクミックスの安定性向上のために設計された製剤への需要を喚起しています。その結果、製品開発では現在、本来の効能だけでなく、データの互換性やデジタル統合の容易さも重視されるようになっています。
同時に、生物学的製剤や生化学的製剤への移行も加速しています。微生物の発見、発酵プロセス、製剤の安定化の進歩により、生物農薬の信頼性と保存性が向上しています。この進歩は、作用機序や環境安全性の明確な実証を可能にする分析技術の向上によって補完され、その結果、いくつかの管轄区域における規制経路が緩和されています。その結果、多くの企業が低用量の合成農薬と、抵抗性を管理し持続可能性の基準を満たすための生物学的製剤を組み合わせたハイブリッド・ポートフォリオを追求しています。
規制の枠組みは、特に環境リスク評価、労働者の安全性、残留許容量に関して強化され続けています。これに対応するため、メーカーは上流での毒性学や生態毒性学的研究、また施用者研修や総合的害虫管理(IPM)支援を含むプロダクト・スチュワードシップ・プログラムへの投資を増やしています。こうした投資は、差別化要因としてのアドバイザリー・サービスの役割を強化し、大手プロバイダーは農学的サポート、コンプライアンス支援、トレーサビリティ・ツールを製品販売にバンドルしています。
もうひとつの時代的変化は、流通・製剤機能の統合です。大手企業は川下チャネルを統合して製品の配置や農家の関与をコントロールする一方、専門配合業者やサービスプロバイダーは、カスタムブレンドやオンデマンド製造を提供することでニッチを開拓しています。このような再編成は、マージンにおける競合の激しさを増し、戦略的パートナーシップや的を絞った買収の必要性を加速させています。最後に、気候の変動と作付けパターンの変化により、より柔軟な化学物質が求められています。新たな害虫プロファイルに製剤を迅速に適応させ、より幅広い環境条件に耐えることができる企業は、競合優位性を持つと思われます。
2025年の関税措置が農薬サプライチェーン全体の調達、地域生産戦略、製品ポートフォリオをどのように変化させたかを包括的に分析します
2025年の農薬投入に影響する関税と貿易障壁の導入は、バリューチェーン全体の調達パターン、サプライチェーン戦略、コスト構造を大きく変化させました。特定の医薬品原薬と製剤中間体に対する輸入関税は、多くのレガシー合成製品の陸揚げコストを上昇させ、バイヤーはサプライヤーとの関係を見直し、調達の多様化を加速させることになりました。その結果、調達チームは、これまで支配的であった貿易回廊の外側にある代替サプライヤーを選定する努力を強化し、一方、大手メーカーは、国境を越えた関税の上昇にさらされるリスクを軽減するために、生産の再調達や地域化を模索しています。
こうした関税主導の動きは、在庫計画や契約構造にも影響を及ぼしています。柔軟な生産ネットワークを持つ企業は、供給の継続性を維持するために代替地を活用し、一方、狭い範囲のサプライヤーに依存する企業は、突然のコスト高騰から経営を守るために、リードタイムを長くし、バッファ在庫を多くすることを採用しています。顧客レベルでは、生産者と流通業者が長期的な価格交渉を行い、投入コストの上昇を吸収または転嫁するために、コスト・トゥ・サーブのモデルを見直しています。多くの場合、運賃や関税の上昇は、1ヘクタール当たりの有効成分使用量を削減する、より効率的な製剤アプローチによって部分的に相殺されています。
規制や貿易への対応により、生物農薬や現地生産製剤への戦略的関心がさらに高まっています。多くの生物農薬サプライチェーンは、異なる原料の投入と輸送距離の短縮に依存しているため、2025年の特定関税措置の影響を比較的受けにくくなっています。その結果、調達チームや研究開発グループは、地域のバリューチェーン内で生産可能な微生物や植物エキスをベースとしたソリューションに焦点を当てたプログラムを強化しています。この動向は、発酵能力への投資、受託製造パートナーシップ、地域化された流通契約によって支えられています。
これと並行して、代替製造能力と流通アクセスの確保を目的としたM&Aや合弁事業も活発化しています。戦略的バイヤーは、マージンの変動を抑えるため、専門的な製剤メーカー、地域の生産者、後方統合型の原料供給能力を持つ企業をターゲットにしています。同時に、一部のメーカーは、取引コストが上昇する中、販売代理店との関係を維持するために、物流保証や在庫融資などのバンドルサービスを提供するよう、価格体系を見直しています。これらの調整を総合すると、業界参加者が高関税体制の下で競争力を維持するために、ネットワーク設計、取引条件、製品ポートフォリオを再調整するというシステム的な対応が反映されていることになります。
製品クラス、生物学的アプローチか合成アプローチか、作物特有のニーズ、製剤形態が、どのように差別化された開発と商業化の優先順位を推進するかを示すセグメントレベルの視点
セグメントレベルの力学は、業界全体の製品開発と市場開拓の選択に情報を与えている、微妙な機会と圧力を明らかにしています。製品タイプ別では、殺菌剤は引き続きジチオカルバメート系、ストロビルリン系、トリアゾール系などの確立された薬剤に分類され、それぞれ耐性プロファイルや適用範囲が異なるため、ポートフォリオの優先順位付けに影響を与えます。除草剤については、プレエマーゼントとポストエマーゼントの両面で評価され、ポストエマーゼントではさらに選択的作用様式と非選択的作用様式で区別されます。生産者が雑草の抵抗性管理と作物の安全性や収量の最適化のバランスをとる上で、このようなきめ細かさは非常に重要です。殺虫剤のセグメンテーションは、カルバマート、ネオニコチノイド、有機リン酸塩、ピレスロイドなどの活性クラスの多様性を強調し、差別化された規制とスチュワードシップ戦略を推進します。
自然に基づく区分は、業界の軌道の分岐を反映しています。生物化学物質、微生物製剤、植物抽出物からなる生物農薬は、登録者や購入者が低残渣で環境適合性の高い代替品を求めていることから、人気を集めています。安定化とデリバリーの進歩により、多くの用途で合成農薬との性能差が縮まり、高価値作物での採用が拡大しています。逆に、合成農薬は、特に規制当局の承認がそのまま維持され、抵抗性管理の枠組みが化学農薬間のローテーションを義務付けている場合には、広範囲な効能と1ヘクタール当たりのコスト効率の点で中心的な役割を果たし続けています。
作物の種類を細分化することで、穀物・穀類、果物・野菜、油糧種子・豆類における需要の不均一性が明らかになります。穀物・穀類システムでは、作付面積の多い作物を保護するため、広範囲の除草剤と費用対効果の高い殺菌剤が優先されることが多いが、果実・野菜では、食品安全基準と消費者の嗜好を満たすため、特殊で残留性の低い製品と正確な散布システムが求められます。油糧種子と豆類は、輪作スケジュールが多様で、特定の害虫群に対する感受性が異なるため、さらに複雑であり、化学的ツールと生物学的ツールを組み合わせた統合ソリューションの価値を高めています。
製剤セグメンテーションは、乾燥および液体デリバリーシステムの両方が引き続き重要であることを強調しています。粉剤、粒剤、可溶性粉剤、水分散性粒剤、湿潤性粉剤などの乾式製剤は物流上の利点があり、特定の作物や気候条件に適している一方、乳化性濃縮液、可溶性液剤、懸濁性濃縮液、サスポ乳剤などの液体製剤は、最新の散布装置との適合性や迅速な吸収プロファイルのためによく好まれます。これらの剤型間の戦略的選択は、施用インフラ、貯蔵期間要件、アジュバントや生物学的製剤との共同製剤化の必要性に左右されます。このような階層的なセグメンテーションの枠組みは、企業が研究開発投資、規制戦略、商業的実行を、生産者のニーズやチャネル能力に合わせて調整するのに役立ちます。
インフラ、規制体制、作付体系がどのように製品選択と流通モデルを形成するかを示す、地域ダイナミックスと差別化された採用パターン
地域ダイナミックスは、大きな地理的クラスターによって大きく異なり、短期的な商業的優先順位と長期的な能力投資の両方を形成しています。南北アメリカ大陸では、農業システムが大規模な機械化作業と主食作物に重点を置いていることが多く、効能効果の高い合成剤や適応性の高い製剤形態に対する安定した需要を生み出しています。同時に、小売業者や食品加工業者による持続可能性へのコミットメントにより、サプライヤーに対する低残渣オプションや強固なスチュワードシップ・プログラムの提供に対するプレッシャーが高まっており、その結果、農学、アドバイザリー・サービス、製品提供を組み合わせた統合ソリューションの採用が促進されています。
欧州、中東・アフリカでは、規制が複雑で作付体系が異質なため、より地域的なアプローチが必要となります。欧州では、厳しい環境基準や残留基準が生物学的製剤や高選択性化学製剤の早期導入を促す一方、規制の調和に向けた取り組みが国境を越えた製品登録に影響を与え続けています。中東とアフリカの一部では、インフラの制約とコールドチェーンの利用可能性が異なるため、製剤の選択肢が形成され、ある地域では安定した乾燥製剤が好まれ、他の地域では現地で希釈できる濃縮液剤が好まれます。さらに、これらの地域では害虫の圧力と作付けパターンによって、独自の研究開発と市場参入に関する考慮事項が生じ、それに合わせたスチュワードシップとトレーニングへの投資が必要となります。
アジア太平洋地域は、零細農家と商業農家が非常に多様に混在し、特定の市場では急速な技術導入が進み、規制の近代化が拡大しています。アジア太平洋の一部市場では高価な園芸作物が栽培されており、低残渣の薬剤と正確な散布方法に対する需要が高まっている一方、小規模圃場が多いため、低用量で使いやすい製剤と手頃な価格のパッケージングが必要とされることが多いです。急速な都市化と食事パターンの変化も作物構成の再構成をもたらし、製品ポートフォリオの優先順位に影響を及ぼしています。地域全体を通じて、現地の流通業者とのパートナーシップや、ターゲットを絞った農家教育プログラムは、規模の拡大と適正使用の確保に引き続き不可欠です。
どの地域でも、インフラ、規制当局の期待、農業慣行の違いが、それぞれに合った商業モデルの機会を生み出しています。製品設計、形態、アドバイザリー・サービスを各地域の実情に合わせることができる市場関係者は、需要を獲得し、進化する持続可能性とコンプライアンス要件を満たすために、より有利な立場に立つことができると思われます。
競争優位性を維持するために、主要企業はどのようにポートフォリオの多様化、地域ごとの製造の強靭性、製剤の専門知識、農学的サービスを組み合わせているか
企業の戦略は、競争圧力や規制圧力に対する幅広い対応を反映しており、リーダー企業はポートフォリオの多様化、的を絞った買収、能力構築の組み合わせを追求しています。差別化されたIPを確保し、外部サプライヤーへの依存度を下げるために、微生物探索プラットフォームや社内発酵能力に投資し、生物学的製剤パイプラインの深化を重視する企業もあります。また、優れた製剤に重点を置き、専門製剤メーカーを買収したり、提携したりして、精密適用に適した共同製剤や低用量製剤を提供する企業もあります。
第二の戦略軸は、サプライチェーンの強靭性です。企業は、貿易の混乱や関税の変動から身を守るために、地域の製造拠点を拡大したり、主要中間体の後方統合を確保したりしています。このアプローチには、多くの場合、原料生産者との長期契約、冗長供給ラインへの投資、リードタイムを安定化させるためのロジスティクス・パートナーとの緊密な連携が含まれます。同時に、商社は、販売代理店との関係を強化し、製品の取り込みを向上させるために、より充実した技術サポート、バンドル・アドバイス・サービス、資金調達オプションを提供することで、チャネル戦略を洗練させています。
市場参入の面では、企業は農学とスチュワードシップの能力を強化し、製品の差別化を図るとともに、より厳しい規制基準に対応しようとしています。これには、デジタル・アドバイザリー・ツールの導入、フィールド・トライアル・ネットワークの構築、施用者が施用量とタイミングを最適化するためのトレーニング・プログラムへの投資などが含まれます。最後に、M&Aやアライアンスは、新技術、地域流通網、ニッチ製品クラスへのアクセスを加速させる現実的なルートであり続けています。このような戦略的な動きを総合すると、競争力学が再構築され、研究開発から商業運営までの部門横断的な実行の重要性が高まっています。
サプライチェーンを多様化し、ハイブリッド製品開発を加速し、スチュワードシップを強化し、強靭な商業モデルを再構築するために、リーダーが取るべき戦略的行動指針
業界のリーダーは、この分野の複雑さを効果的に乗り切るために、研究開発、サプライチェーン、規制への関与、商業的実行を連携させる統合的アプローチを採用すべきです。第一に、有効成分の供給源と地域の製造能力の多様化を優先し、貿易途絶のリスクを軽減し、補充サイクルを短縮します。モジュール化された生産能力と戦略的な受託製造パートナーシップに投資することで、優先順位の高い化学物質や生物学的製剤の迅速なスケールアップを可能にすると同時に、柔軟性を生み出し、リードタイム・リスクを軽減します。
第二に、低用量合成製剤と生物学的補助剤を組み合わせたハイブリッドソリューションの開発を加速し、耐性を管理し、増大する持続可能性要件に対応することです。研究開発チームは、送達効率と精密散布システムとの適合性を向上させる製剤戦略を重視するとともに、タンクミックスパートナーの適合性試験にも投資すべきです。このような技術投資は、製品の価値提案を強化し、有効性と持続可能性が実証された場合のプレミアム価格を支えることになります。
第三に、パイプラインの意思決定に早期の毒性学的評価と環境評価を組み込むことで、規制情報およびスチュワードシップ・プログラムを強化します。規制当局と積極的に関わり、業界のスチュワードシップ・イニシアチブに積極的に参加することで、承認リスクを低減し、市場アクセスを改善します。これと相補的に、堅牢な農学サポート能力とデジタルアドバイザリープラットフォームを構築し、採用を改善し、正しい使用を保証し、生産者に測定可能な成果をもたらします。
第四に、商業モデルを再設計し、顧客の総所有コストに対応するバンドル・サービスを提供します。これには、可能であれば、物流保証、高価値製品への融資、成果ベースの契約などが含まれます。最後に、生物防除の専門知識、製剤技術、地域の流通網など、能力のギャップを獲得するための的を絞った提携やM&Aを推進し、市場投入までの時間を短縮し、脆弱なサプライチェーンへの依存を軽減する資産を優先します。これらの提言を合わせて実施することで、レジリエンスを強化し、持続可能な成長を可能にし、進化する競合情勢の中で持続可能な差別化を生み出すことができます。
1次関係者インタビュー、2次規制・貿易分析、シナリオテスト、専門家別検証を組み合わせた厳格な混合手法調査アプローチにより、実行可能な知見を確保
調査手法は、質的手法と量的手法を融合させることで、調査結果を三角測量し、確実で実用的なインサイトを確保します。1次調査には、製造、流通、規制当局、生産者組織にわたる利害関係者との構造化インタビューが含まれ、これらのディスカッションでは、サプライチェーンの依存関係、製品性能の優先順位、規制当局の経験、商業的期待に焦点が当てられました。一次情報を補完する二次情報分析では、公的規制申請、特許状況、貿易の流れを調べ、調達パターンの変化を追跡し、出現しつつある技術クラスターを特定しました。
シナリオ分析を用いて、貿易政策の変更、気候変動、規制強化が製品開発と流通戦略に与える影響を探りました。投入コストの変動、リードタイム、承認スケジュールなどの主要変数に関する感度テストにより、戦略的意思決定のための重要な変曲点を特定しました。この研究ではまた、地理空間的なオーバーレイを組み込んで、製剤形式と地域の適用インフラとの適合性を評価し、現地生産が最大の回復力をもたらすと思われる地域を明らかにしました。
外部の専門家や現場実務者による検証ラウンドにより、調査結果が業務上の現実に即しており、推奨される措置がさまざまな企業規模やビジネスモデルで実行可能であることが確認されました。データの完全性対策として、独自のインタビューによる洞察と、オープンソースの取引記録や規制記録との相互参照を行い、バイアスを軽減し、観測された動向の信頼性を高めました。最終的に、この調査手法は、業界のダイナミクスと戦略的対応に関する包括的な視点を提供するために、利害関係者の関与の深さと厳密な二次的検証のバランスをとっています。
サプライチェーンの強靭性、ハイブリッド製品の開発、卓越したスチュワードシップ、地域に根ざした商品化という戦略的要請を強調する結論の統合
サマリーをまとめると、作物保護セクターは、規制の期待、持続可能性の要請、技術革新が収束し、製品とサプライチェーン戦略を再定義する極めて重要な岐路に立たされています。調達先を積極的に多様化し、生物学的・合成学的ハイブリッド・ソリューションに投資し、精密散布のために製剤設計を再調整する企業は、進化する生産者のニーズと規制上の制約に対応するためのより良い体制を整えることになります。さらに、地域の製造と流通の回復力は、関税ショックと供給の途絶に対する不可欠な防御策であり、短期的な調達の選択と長期的な能力投資の両方を形成します。
スチュワードシップ、農学的サポート、デジタル統合を戦略的に重視することで、市場のリーダー企業と遅れをとっている企業との差別化がますます進むと思われます。規制当局との対話に積極的に関与し、能力のギャップを埋めるために的を絞った買収を行うことで、新技術の価値実現までの時間を短縮し、実行リスクを軽減することができます。これらのアプローチを組み合わせることで、商業的パフォーマンスと環境・社会的責任を両立させる持続可能な競争力への道筋が生まれます。
最終的には、研究開発の優先順位を地域の実情に合わせ、製剤と用途の適合性を最適化し、柔軟な商業モデルを採用する利害関係者が、業界の移行に伴って不均衡な価値を獲得することになります。これからの時代は、卓越した技術と経営の俊敏性を兼ね備え、包括的なスチュワードシップとアドバイザリー・サービスを生産者とサプライチェーン・パートナーのために測定可能な改善に結びつけることのできる組織が有利になると思われます。
よくあるご質問
目次
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場の概要
第5章 市場洞察
- 化学物質の残留と環境への影響を減らすために微生物農薬と生化学農薬の使用を増やす
- 農薬におけるナノ製剤の開発による送達強化と適用率の低減
- ターゲットを絞った農薬・肥料管理のために衛星データを統合するデジタル農業プラットフォームの出現
- ネオニコチノイドに対する規制強化により、代替種子処理化学物質への見直しが進む
- 持続可能性を確保するために化学的、生物学的、文化的手法を組み合わせた総合的病害虫管理への移行
- 除草剤耐性作物形質への投資を増やし、選択性を最適化し、標的外の化学物質のドリフトを最小限に抑える
第6章 米国の関税の累積的な影響, 2025
第7章 AIの累積的影響, 2025
第8章 農薬市場:製品タイプ別
- 殺菌剤
- ジチオカルバメート
- ストロビルリン
- トリアゾール
- 除草剤
- 出芽後
- 非選択的
- 選択的
- 発芽前
- 出芽後
- 殺虫剤
- カルバマート
- ネオニコチノイド
- 有機リン化合物
- ピレスロイド
- 殺鼠剤
- 抗凝固薬
- 非抗凝固薬
第9章 農薬市場:性質別
- 生物農薬
- 生化学物質
- 微生物
- 植物エキス
- 合成農薬
第10章 農薬市場:作物タイプ別
- 穀物
- 果物と野菜
- 油糧種子と豆類
第11章 農薬市場:製剤別
- 乾燥製剤
- 散布可能な粉末
- 顆粒
- 可溶性粉末
- 水分散性顆粒
- 水和剤
- 液体製剤
- 乳剤
- 可溶性液体
- 懸濁液濃縮物
- サスポエマルジョン
第12章 農薬市場:地域別
- 南北アメリカ
- 北米
- ラテンアメリカ
- 欧州・中東・アフリカ
- 欧州
- 中東
- アフリカ
- アジア太平洋地域
第13章 農薬市場:グループ別
- ASEAN
- GCC
- EU
- BRICS
- G7
- NATO
第14章 農薬市場:国別
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- ブラジル
- 英国
- ドイツ
- フランス
- ロシア
- イタリア
- スペイン
- 中国
- インド
- 日本
- オーストラリア
- 韓国
第15章 競合情勢
- 市場シェア分析, 2024
- FPNVポジショニングマトリックス, 2024
- 競合分析
- Bayer AG
- Corteva, Inc.
- Syngenta AG
- BASF SE
- FMC Corporation
- UPL Limited
- ADAMA Ltd.
- Sumitomo Chemical Co., Ltd.
- Nufarm Limited
- Isagro S.p.A.