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市場調査レポート
商品コード
1848065
インドネシアの肥料：市場シェア分析、産業動向、統計、成長予測（2025年～2030年）Indonesia Fertilizer - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030) |
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カスタマイズ可能
適宜更新あり
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| インドネシアの肥料：市場シェア分析、産業動向、統計、成長予測（2025年～2030年） |
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出版日: 2025年08月08日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 80 Pages
納期: 2～3営業日
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概要
インドネシアの肥料市場規模は2025年に90億米ドル、2030年には111億米ドルに達し、CAGR4.2％で拡大すると予測されています。
投入資材の補助金と老朽化した油ヤシ園の植え替えのための強力な公的資金が、インドネシア肥料市場全体の需要の基幹を形成しています。最高小売価格制度の下、政府が950万トンの補助金を交付しているため、天然ガス価格が高騰して生産者のマージンが圧迫されても、消費は安定しています。10億米ドル以上の新規NPK混合プロジェクトが国内の付加価値を高め、インドネシア肥料市場を地域の輸出需要に対応させる軌道に乗せています。
競争力学は、PT Pupuk Kalimantan Timur（PKT）、PT Petrokimia Gresik、Wilmar International Limited、PT Saraswanti Anugerah Makmur Tbk、Agrifert Marketing Pte Ltd（Kuok Group）を含む上位5社が、パーム油の統合事業を通じて重要な地位を維持しており、市場の極端な集中を反映しています。このような集中は、主要生産者からの供給途絶が国家の食糧安全保障に大きな影響を与える可能性があるため、経営効率と戦略的脆弱性の両方を生み出しています。
インドネシア肥料市場の動向と洞察
政府肥料補助金（HET）の拡大
インドネシア農業省によると、2025年度予算では、補助対象肥料として950万トン（尿素460万トン、NPK肥料420万トン、有機肥料50万トン）が計上されており、価格は尿素が1kgあたり2,250ルピア（0.14米ドル）、NPK肥料が1kgあたり2,300ルピア（0.15米ドル）に設定されています。これらの価格は市販価格を大幅に下回っています。この保証された供給量は、財政支出がGDPの約2.8%に相当する約33億米ドルに達する中でも、インドネシアの肥料市場を支えています。当局は、肥料の供給を農家データベース「e-RDKK」と連携させることで、不正流出を最小限に抑え、優先作物の栽培に必要な栄養素を確実に供給しています。供給業者も四半期ごとの需要量を把握できるため、生産計画や運転資金計画をより円滑に行うことができます。
米とトウモロコシの自給プログラム
プラボウォ大統領は、2026年までにコメの自給を、3年以内にトウモロコシの自給を目標としており、スラウェシ島とカリマンタン島の新たな栽培地帯で、単一栄養素製品よりもバランス型NPK製品の採用拡大に拍車をかけています。栽植密度が高く、二毛作が予定されているため、1ヘクタール当たりの養分要求量が増加し、精密農業による将来の効率向上が相殺されます。カルティニタニ・プログラムで発行される種子パッケージには、推奨肥料が含まれており、農家は土壌肥沃度の総合的な管理を行うようになります。民間の流通業者によると、亜鉛濃縮NPKの需要は、2024年半ば以降、東部の島々で3倍に増加しています。
天然ガス価格の変動が尿素コストを押し上げる
再ガス化されたLNGは、以前の補助金制度では1MMBtuあたり6米ドルであったのに対し、現在は16.77米ドルで取引されており、尿素1トンあたりのコストに50～70米ドルが上乗せされ、国内メーカーの利幅を圧迫しています。生産者は、投入コストを安定させるため、ブレント・マイナス方式に連動した長期ガス契約を求めています。いくつかのプラントは、譲許的な資金調達を解除し、化石燃料のボラティリティをヘッジするために、炭素捕獲にリンクしたブルーアンモニアの経路を評価しています。
セグメント分析
2024年のインドネシアの肥料市場シェアは、尿素が窒素量の60％を占め、2025年シーズンには460万トンを政府がHETに支援することで確保され、ストレート肥料が54％を占めてトップとなりました。豊富な地元のアンモニア原料が尿素のコストを低く抑え、幅広いディーラー網が、スワセンバダ・パンガン計画の下で窒素投入の大部分を消費する遠隔地の米やトウモロコシ地帯に製品を送り込んでいます。硝酸アンモニウムカルシウムと硫安は土壌固有のニッチを満たし、国内でのアンモニア合成はほぼ国内需要に供給されるため、インドネシアの肥料市場規模における窒素質グレードのリーダーシップは強化されています。
精密農業がジャワ島からスマトラ島まで広がり、輸出志向の園芸を支えるため、微量栄養素肥料が最も急速に成長し、2030年までのCAGRは8.1%となります。複合NPKの販売量も堅調に増加します。これは、200万トンの新しい配合能力によって国内の定格生産量が1,400万トンに増加し、輸入への依存度が低下し、微量栄養素のコーティングがミクロ地域別に調整されるためです。インドネシアがDAP、MAP、MOPのほとんどを輸入しているため、リン酸とカリのグレードは依然として運賃の変動にさらされています。一方、カリマンタンやスマトラの酸性土壌では二次栄養素の人気が高まっており、長期的なプランテーションの収量が制限されています。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリスト・サポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- 政府の肥料補助金（HET）の拡大
- コメとトウモロコシの自給プログラム
- ププック・インドネシアの新しいNPK混合プラント
- パーム油プランテーションの植え替えサイクル
- 特殊栄養素を必要とする輸出向け園芸の成長
- ジャワ島におけるドローンによる精密施肥の早期導入
- 市場抑制要因
- 補助金予算削減による供給ギャップ
- 天然ガス価格の変動による尿素コストの上昇
- 非公式ルートでの偽造肥料の蔓延
- 泥炭地の栄養塩流出に対する環境圧力
- 規制状況
- 技術的展望
- ポーターのファイブフォース分析
- 供給企業の交渉力
- 買い手の交渉力
- 新規参入業者の脅威
- 代替品の脅威
- 競争企業間の敵対関係の強さ
第5章 市場規模と成長予測
- 製品タイプ別
- 複合肥料
- ストレート肥料
- 窒素肥料
- 尿素
- 硝酸アンモニウムカルシウム（CAN）
- アンモニア
- 硝酸アンモニウム
- 硫酸アンモニウム
- その他の窒素肥料
- リン酸肥料
- リン酸一アンモニウム（MAP）
- 第二リン酸アンモニウム（DAP）
- トリプル過リン酸塩（TSP）
- その他リン酸肥料
- カリ肥料
- カリ肥料（MOP）
- その他カリ肥料
- 二次養分肥料
- 微量栄養素
- 作物タイプ別
- 穀物および穀類
- 豆類と油糧種子
- 商業作物
- 果物および野菜
- 芝・観賞用作物
第6章 競合情勢
- 市場の集中度
- 戦略的動き
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- PT Pupuk Kalimantan Timur（PKT）
- PT Petrokimia Gresik
- Wilmar International Limited
- Agrifert Marketing Pte Ltd（Kuok Group）
- PT Saraswanti Anugerah Makmur Tbk
- Yara International ASA
- EuroChem Group AG
- ICL Group Ltd.
- OCI Global N.V.
- PT Meroke Tetap Jaya
- PT Jadi Mas
- PT Dupan Anugerah Lestari
- PT Pupuk Sriwidjaya Palembang
- PT Pupuk Kujang Cikampek
- PT Pupuk Iskandar Muda
