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市場調査レポート
商品コード
1844663
ノンアルコール飲料：市場シェア分析、産業動向、統計、成長予測（2025年～2030年）Non-alcoholic Beverages - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030) |
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カスタマイズ可能
適宜更新あり
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| ノンアルコール飲料：市場シェア分析、産業動向、統計、成長予測（2025年～2030年） |
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出版日: 2025年07月04日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 180 Pages
納期: 2～3営業日
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概要
ノンアルコール飲料の市場規模は、2025年までに1兆2,200億米ドルを生み出し、2030年までに1兆6,200億米ドルに達すると予測され、CAGRは5.82%で推移します。
この成長軌道は、消費者の健康意識の高まり、天然成分を支持する規制当局の承認、9つの異なる飲料カテゴリーにわたる急速な製品革新の組み合わせによってもたらされます。エナジードリンクと植物由来の代替飲料が最も急成長しているセグメントとして浮上しています。同時に、伝統的な炭酸飲料は、消費者の嗜好の変化に対応するよう設計された、プレミアムで小型パッケージの製品の導入を通じて、市場での存在感を拡大しつつあります。規制の整備が市場開拓をさらに加速させています。競合情勢は依然として激しく、既存のグローバル企業が市場の優位性を維持しようと努力する一方で、機敏で革新的な破壊者と争っています。このダイナミックな環境は、市場ポジションの強化を目指した継続的な統合活動によっても特徴付けられます。地理的な観点からは、成熟した消費者市場と高い可処分所得に牽引され、北米が引き続き最大の市場シェアを占めています。
世界のノンアルコール飲料市場の動向と洞察
機能性・栄養強化飲料の需要急増
かつてはニッチなカテゴリーと考えられていた機能性飲料は、免疫力強化、認知機能向上、腸内環境の改善といった健康上のメリットを提供する製品に対する消費者の需要の高まりにより、今や主流市場に移行しています。消費者は、こうした付加価値の高い製品にプレミアム価格を支払うことを望むようになっています。アジア太平洋地域はこのシフトを主導しており、タイが砂糖税の枠組みを導入したことで、消費者は低糖質で栄養価の高い代替品を選ぶようになっています。これを受けて、各ブランドは、電解質、プロバイオティクス、アダプトゲンなどの成分を水やお茶などの製品カテゴリーに取り入れることで革新を図っています。さらに、植物性乳の表示に関する最近のFDAガイダンスにより、栄養成分開示要件が明確になり、この分野の製品革新に伴うリスクが軽減されました。さらに、消費者は減糖オプションを購買決定に影響を与える重要な要因として認識しており、この動向は短期的な現象ではなく、持続的な成長の態勢にあることを示しています。
風味と原材料の面での製品革新
風味革新の状況は激化しています。FDAが2024年に臭素化植物油を禁止したため、製品の改良が必要になった一方、2025年に承認が見込まれるバタフライピーとガルディエリア・ブルースにより、視覚的アピールが強化された天然配合の新たな機会が生まれると期待されています。欧州の企業は、植物、スパイス、ハイブリッドフルーツのプロファイルを活用し、プレミアムなポジショニングを確立しています。新たな風味の組み合わせ（エキゾチックフルーツ、ハーブ、スパイスなど）は、消費者の好みや気分に合わせて調整され、パーソナライゼーションの感覚を提供します。炭酸飲料やアイスティーのような成熟市場では、フレーバーや原料の革新が差別化に欠かせないです。定期的なフレーバーの発売や季節限定商品は、ポートフォリオの関連性を維持し、リピート購入を促すのに役立ちます。例えば、キューリグ・ドクターペッパーは2025年2月、米国のコールド飲料ポートフォリオに大胆な新フレーバーを導入しました。その中には、ブランドの特徴である23種類のフレーバーにブラックベリーのひねりを加えた「ドクターペッパー・ブラックベリー」が常設商品として加わりました。
砂糖やその他の化学成分の過剰使用に対する健康上の懸念
課税や販売規制による規制圧力が強まる中、企業は消費者の嗜好と健康を重視した製品ポジショニングを一致させるという製剤上の課題に直面しています。サウジアラビアとアラブ首長国連邦における砂糖入り飲料への課税に関するWHOの分析は、こうした措置の有効性を浮き彫りにしています。例えば、50%の物品税を課すことで、2030年までにサウジアラビアでは小児期の体重過多を38.2%から34.4%に、アラブ首長国連邦では37.0%から34.6%に減らすことができます。FDAが市販後の審査プロセスを更新し、飲料の製剤に影響を与えるようになったことで、規制当局の監視対象には保存料や添加物も含まれるようになりました。ソーシャルメディアに後押しされた消費者の意識は、物議を醸す成分に関連するブランドの風評リスクを高めています。こうした措置は主に新興国市場に影響を及ぼすが、新興経済諸国も都市化や非感染性疾患の増加により、同様の政策を採用しつつあります。企業は、天然甘味料や機能性成分を使用して製品を改良しているが、こうした代替品はしばしばコストを上昇させ、味を変化させるため、消費者の受け入れに影響を与えます。
セグメント分析
2024年のノンアルコール飲料市場では、炭酸飲料のシェアが33.56%を占めました。しかし、消費者が低糖質で機能的な代替品に引き寄せられるにつれて、この分野は課題に直面しています。これに対応するため、各ブランドは改良と革新を進め、より健康的な選択肢に軸足を移しています。エナジードリンクは、炭酸飲料と同じ消費者基盤を持ち、大胆なフレーバー、機能性の訴求、プレミアムな市場スタンスで成功を収めています。しかし、ジュース類は、糖分への懸念の高まりと果実全体へのシフトにより、人気が低迷しています。ボトル入り飲料水は、プレミアム化の動向と、アルカリ性飲料や電解質入り飲料のような機能性飲料の出現に支えられ、底堅く推移しています。
植物由来のミルクは成長軌道にあり、2030年までCAGR6.25%で堅調に拡大すると予測されます。この急成長は、乳糖不耐症の増加、持続可能性への意識の高まり、風味と栄養の改善によって促進されます。2025年6月までに予定されているFDAの植物性代替乳に関するガイダンス草案は、規制の明確化を約束し、市場の信頼性を高め、技術革新に拍車をかける可能性があります。牛乳以外にも、オート麦やアーモンドをベースとした飲料のような乳製品代替品が人気を集めています。レディ・トゥ・ドリンク（RTD）の紅茶とコーヒーは、若い消費者の利便性とカフェインへの渇望に後押しされ、従来のホット飲料とは一線を画してスポットライトを浴びています。
2024年には、PETボトルとガラス瓶が飲料包装市場の72.06%の圧倒的なシェアを占め、製品の視認性、棚への陳列、リサイクル可能性に対する消費者の強い嗜好がその原動力となっています。PETはその費用対効果と軽量のため依然として人気があり、ガラスはその不活性な特性と純粋さの認識により、高級飲料や健康志向の飲料で地歩を固めています。アルミ缶は、特にエナジードリンクと炭酸飲料の分野で着実な成長を続けており、耐久性、ブランディングの可能性、無限のリサイクル可能性が、メーカーと消費者の両方の優先順位に合致しています。2026年までに生産者責任を義務付けるシンガポールの飲料容器返却制度などの規制シフトは、強固なリサイクル・エコシステムを持つパッケージングに対する政策的支援の高まりを浮き彫りにしています。
テトラパックは最も急速に成長しているフォーマットとして浮上しており、CAGR 6.02%で成長すると予測されています。これは、コールドチェーンへの依存を減らし、物流コストと環境への影響を削減するもので、製造業者と小売業者の双方にとって重要な利点となります。同ブランドの「ファクトリー・サステイナブル・ソリューションズ」イニシアチブは、飲料メーカーがエネルギー効率と水効率の目標を達成するのを支援することで、その価値をさらに高めています。パウチや特殊容器のような他のフォーマットは、携帯性やバリア保護が重要なニッチな用途に対応しているが、消費者の馴染みが薄く、リサイクル・インフラが断片的であるため、広範な市場での採用は限られています。
ノンアルコール飲料市場レポートは、製品タイプ（エナジードリンク、スポーツドリンク、ジュースなど）、包装タイプ（PET/ガラスボトル、缶、テトラパック、その他）、カテゴリー（従来型、フリーフロム）、流通チャネル（オントレード、オフトレード）、地域（北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカ）に分類しています。市場予測は金額（米ドル）と数量（リットル）で提供されます。
地域別分析
2024年、北米はノンアルコール飲料市場で26.54%のシェアを占めました。一人当たりの支出額が高く、フリーフロム、機能性、植物由来の製品ラインが急速に採用されていることが、この業績を牽引しています。eコマースの普及率は2桁に達し、オムニチャネル小売業者はカーブサイドピックアップやアプリベースのロイヤルティプログラムを統合しています。この戦略は、インフレ圧力にもかかわらず、プレミアム価格の弾力性を支えています。確立されたコールドチェーン・インフラがRTDコーヒーと代替乳製品の成長を支える一方、地域化された缶詰への投資がリードタイムを短縮することでサプライチェーンの効率を高めています。
アジア太平洋はCAGR 7.25%で成長すると予測され、ノンアルコール飲料市場の主要成長要因として浮上しています。都市化の進展と可処分所得の増加により、消費者の嗜好は水や自家製茶からブランドRTDへと移行しています。砂糖税や栄養表示義務といった政府の取り組みが、減糖炭酸飲料や強化水への移行を加速させています。数量では中国とインドが圧倒的だが、日本と韓国はアミノ酸スポーツドリンクや機能性ラテなどの高価値セグメントを開発しています。タイの物品税改革は、カテゴリー動態の形成における財政政策の役割を浮き彫りにしています。
欧州は、規制状況のリーダーシップと成熟した市場環境を兼ね備えています。欧州飲料協会連合（Union of European Beverage Associations）は、2025年までに砂糖含有量を10％削減することを目標としており、各ブランドはステビアやモンクフルーツ甘味料などの代替品の採用を促しています。持続可能性イニシアティブは、スカンジナビアのスーパーマーケットで、大陸全体に拡大する可能性のある詰め替えステーションを試験的に設置するなど、支持を集めています。南米の市場力学は多様です。インフレによる価格への敏感さが炭酸入りマルチパックへの需要を支えている一方、都市部のミレニアル世代は、気分転換や集中力を高めるエナジードリンクへの関心を高めています。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- 機能性・栄養強化飲料の需要急増
- 風味や成分面での製品革新
- ソーシャルメディアと有名人の推薦の強い影響力
- フィットネス文化とスポーツ参加率の高まり
- 消費者の健康意識の高まりが需要を後押し
- eコマース・プラットフォームの拡大による製品の入手しやすさの向上
- 市場抑制要因
- 砂糖やその他の化学成分の過剰使用に対する健康懸念
- 健康的で安全な選択肢の台頭
- 高級ノンアルコール飲料の製造コストの高さ
- 特定のノンアルコール製品の賞味期限の制限
- 消費者行動分析
- 規制の見通し
- ポーターのファイブフォース分析
- 供給企業の交渉力
- 買い手の交渉力
- 新規参入業者の脅威
- 代替品の脅威
- 競合の度合い
第5章 市場規模と成長予測（金額／数量）
- 製品タイプ別
- エナジードリンク
- スポーツドリンク
- ジュース
- ボトル入り飲料水
- 炭酸飲料
- RTD紅茶・コーヒー
- 乳製品代替飲料
- 乳飲料
- その他の製品タイプ
- 包装タイプ別
- ペットボトル／ガラス瓶
- 缶
- テトラパック
- その他
- カテゴリー別
- 従来型
- フリーフロム
- 流通チャネル別
- オントレード
- オフトレード
- スーパーマーケット／ハイパーマーケット
- コンビニエンスストア/食料品店
- オンライン小売店
- その他流通チャネル
- 地域別
- 北米
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- その他北米
- 欧州
- ドイツ
- フランス
- 英国
- スペイン
- オランダ
- イタリア
- スウェーデン
- ノルウェー
- ロシア
- その他欧州
- アジア太平洋
- 中国
- インド
- 日本
- オーストラリア
- 韓国
- ベトナム
- インドネシア
- その他アジア太平洋地域
- 南米
- ブラジル
- アルゼンチン
- チリ
- その他南米
- 中東・アフリカ
- アラブ首長国連邦
- サウジアラビア
- 南アフリカ
- ナイジェリア
- その他中東とアフリカ
- 北米
第6章 競合情勢
- 市場の集中
- 戦略的な動き
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- The Coca-Cola Company
- PepsiCo Inc.
- Nestle S.A.
- Danone S.A.
- Keurig Dr Pepper Inc.
- Monster Beverage Corp.
- Red Bull GmbH
- Parle Agro Pvt. Ltd.
- AriZona Beverages USA
- Carlsberg Group
- Suntory Holdings Ltd.
- National Beverage Corp.
- Asahi Group Holdings
- Heineken N.V.
- Lyre's Spirit Co.
- Hint Inc.
- Talking Rain Beverage Co.
- Celsius Holdings Inc.
- Oatly Group AB
- Ocean Spray Cranberries Inc.
