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市場調査レポート
商品コード
1844606
水処理薬品：市場シェア分析、産業動向、統計、成長予測（2025年～2030年）Water Treatment Chemicals - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030) |
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カスタマイズ可能
適宜更新あり
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| 水処理薬品：市場シェア分析、産業動向、統計、成長予測（2025年～2030年） |
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出版日: 2025年07月17日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要
水処理薬品の市場規模は2025年に405億1,000万米ドルと推計され、予測期間（2025～2030年）のCAGRは5.66%で、2030年には533億5,000万米ドルに達すると予測されます。
成長を支えているのは、水不足の深刻化、排出基準の厳格化、重工業における液体排出ゼロ要件の広がりです。AI主導の投与プラットフォームは、化学薬品の浪費を抑制すると同時に、特にPFASのような新興汚染物質に対するプラントのコンプライアンスを改善することで、業務慣行を再構築しています。アジア太平洋は、急速な工業化と処理インフラへの大規模な公共投資に支えられ、規模と成長の両面でペースを握っています。また、半導体や医薬品の高純度用途でも需要が加速しており、超厳密な品質目標が特殊な化学物質の使用を促しています。大手サプライヤー間の統合により、より幅広い製品ポートフォリオが生み出される一方、バイオベースの処方やデジタルサービスモデルが、持続可能性への意識が高まる市場環境において決定的な差別化要因として浮上しています。
世界の水処理薬品市場の動向と洞察
地表水・地下水源の汚染増加
マイクロプラスチックや医薬品残渣の増加により、治療が複雑化し、化学薬品需要が増加しています。学術研究によると、従来の治療ではマイクロプラスチックの50～70%しか除去できないため、公共事業は化学物質の消費量を15～25%増加させる高度な凝集凝集レジームへと移行しています。新興経済国では、工業排水の80％が未処理のまま水路に流入していると推定され、ユーティリティ企業はマルチバリアプロセスの採用を余儀なくされています。最適化されたポリマーブレンドと戦略的な原水混合を組み合わせることで、除去効率を上げながらコストを最大40％削減することができ、革新的な配合の価値が明らかになります。この原動力はアジア太平洋とアフリカで最も強く作用しています。そこでは都市の拡大が、限られたレガシーインフラと劣化した流域とに交錯しています。中期的には、汚染の深刻化によって凝集剤と吸着剤の量は増加基調を維持し、水処理薬品市場の成長の勢いはさらに強まると思われます。
重金属と栄養塩の排出規制強化
厳しい規制の変更により、化学物質の仕様は世界的に変化しています。米国は、2024年にPFOAとPFOSのMCLを前例のない4pptに設定し、およそ1億人の住民に影響を与え、ユーティリティ企業は特殊な吸着剤やイオン交換樹脂の採用を余儀なくされています。欧州やアジアの一部でも、当局が重金属規制値を引き下げたり、栄養素の上限を拡大したりしているため、同様の圧力が生じています。サプライヤーは、ランクセスのLewatit MDS TP 108のような、従来製品の2倍の運転寿命を提供する樹脂で対応しています。米国の適合期限は2031年まで延長されましたが、基準は依然として厳しく、高性能な化学物質への需要が持続しています。これと並行して、2024年の蒸気発電排水規制の更新により、排煙脱硫排水のゼロ排出義務が導入され、電力セクターにおける化学物質要件が強化されました。短期的な影響は成熟経済圏で顕著だが、多国籍企業が社内の水質プロトコルを調和させるにつれ、波及効果は世界的に拡大します。
低所得地域における持続的なコンプライアンス違反と脆弱な施行
いくつかの低所得経済圏における規制遵守のギャップが、先進的な製剤の導入を阻害しています。国連の報告によると、世界の家庭排水の42%は依然として未処理のままであり、工業排水の処理率はさらに低いです。限られた監視予算と細分化された施行体制が、安価で効力の低い化学物質を助長し、プレミアム製品へのアクセス需要を縮小させています。このような格差により、サプライヤーは、手頃な価格と最低限の性能のバランスを取った段階的な製品を作らざるを得ないです。特にサハラ以南のアフリカや南アジアの特定の流域では、コンプライアンスが義務ではなく自主的なものにとどまっているため、監督能力が向上するまで長期的な成長は抑制されます。とはいえ、これらの地域では、ドナー資金によるインフラ・プロジェクトや輸出主導型の製造業が、徐々に執行への期待を高めていく可能性があります。
セグメント分析
凝固剤と凝集剤は2024年に水処理薬品市場の38%のシェアを占め、2030年までのCAGRは5.99%で拡大すると予測されます。このセグメントの規模は、自治体および工業用回路の両方で濁りを除去するという基本的な機能から生じています。PACのようなアルミニウムベースの凝固剤は、90%を超える濁度低減を達成する一方で、最適化された投与量によって汚泥発生量を低減し、極めて重要な運転コストのテコとなります。これと並行して、生分解性ポリマーとブレンドした鉄塩も同等の性能を示し、汚泥の有価化と処分費用の低減の道を開いています。
研究開発の焦点は、植物由来のタンニン、でんぷんグラフト共重合体、真菌キトサンなど、より厳しい汚泥毒性基準を満たすバイオ由来成分に移っています。スカンジナビアのいくつかの公共施設では現在、汚泥量を50％削減し、二酸化炭素排出量を削減する樹皮由来の凝固剤を試験的に使用しています。サプライヤーは、グリーン凝固剤を安価な代替品ではなく、プレミアムな代替品として位置づけ、産業用量へのスケールアップを進めています。その結果、平均販売価格が上昇し、従来のアルミニウム塩が直面していた原材料のインフレを部分的に相殺することで、マージンが維持され、コンプライアンスの高い地域全体で採用の見込みが広がっています。
配水設備が老朽化する中で公衆衛生を守る必要性が高まっていることを反映して、2024年の水処理薬品市場シェアは自治体公益事業が35%を占めました。人口増加と規制強化（特にPFAS）により、ベースライン需要は堅調に推移します。病原体除去の1-log改善を追求する公益事業者は、拡張されたパイプ網全体で残留レベルを維持するために、混合酸化剤と腐食防止剤に依存しています。
半導体分野はCAGR 7.10%で成長し、他の産業分野を上回ると予想されます。最先端ノードの製造工場では、1日当たり最大1,000万ガロンの超純水を消費し、純度1兆分の1のイオン交換樹脂と研磨用化学薬品が義務付けられています。台湾、韓国、米国における製造能力の拡大は、10年を通じて回復力のある化学需要をもたらします。その他の地域では、石炭火力発電所、石油・ガス精製所、多角的な製造業が大規模な消費を維持しているが、エネルギー転換政策の不確実性と、特定の取水量を減らすことを目的としたプロセス集約化戦略によって成長は抑制されています。
地域分析
アジア太平洋地域は2024年に世界売上高の47%を占め、2030年までCAGR 7.23%で拡大する見通しであり、水処理薬品市場の最大かつ急成長という2つの地位を固める。2024年には、モニタリングされた表流水の90.4%が水質クラスIII以上を満たしています。膜分離活性汚泥法（メンブレンバイオリアクター）を備えた地下廃水処理プラントの整備が化学薬品の使用量を増加させ、インドの生産連動型インセンティブが主力製品の現地サプライチェーンを加速させる。日本や韓国のような新興経済諸国は、エレクトロニクスや医薬品のクラスターを原動力として、高い一人当たり消費量を維持しています。
北米は成熟しつつもダイナミックな地域です。EPA（米国環境保護庁）の2024年PFAS規則により、約1万社の水道事業体が粒状活性炭とイオン交換処理を採用することになり、特殊化学製品の販売量が増加します。カルゴン・カーボンとアメリカン・ウォーター社との10州にわたる契約に代表される大型契約は、市場の反応を示しています。米国南西部とメキシコでの海水淡水化事業は、油田事業における工業用ZLDと相まって、さらなる成長をもたらしています。
欧州では、循環経済指令に支えられた着実な拡大が見られます。ブラインの有価化に関する2024年のCENワークショップ合意は、海水淡水化濃縮物からの化学回収を促進し、選択的沈殿剤と吸着剤の需要を促進します。バルト海と北海の厳しい栄養塩規制は、低リン腐食防止剤と硝酸塩除去樹脂の販売を促進します。一方、中東とアフリカでは動向が分かれる：GCCのプロジェクトは「ビジョン2030」の枠組みのもとで加速しているが、サハラ以南のアフリカの一部では施行上の欠陥があるため、プレミアムの販売は限られています。ラテンアメリカは、ブラジルの衛生法改革が自治体支出を開放し始めたもの、為替変動が短期的な調達を抑制しているため、中位に位置しています。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月のアナリストサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- 地表水および地下水源の汚染増加
- 重金属や栄養素の排出規制強化
- 電力や鉱業における工業用ゼロ液体排出（ZLD）の義務化
- アジア太平洋およびGCC諸国における地方自治体のインフラ刺激策
- AIを活用したリアルタイム投与と遠隔資産最適化が化学物質の集約度を高める
- 市場抑制要因
- 低所得地域における持続的なコンプライアンス違反と弱い執行力
- 特殊ポリマーと殺生物剤の不安定な原料価格
- 膜および電気酸化ソリューションによる化学物質需要の減少
- バリューチェーン分析
- ファイブフォース分析
- 供給企業の交渉力
- 買い手の交渉力
- 新規参入業者の脅威
- 代替品の脅威
- 競争企業間の敵対関係
第5章 市場規模と成長予測
- 製品タイプ別
- 凝固剤と凝集剤
- 消泡剤・泡止め剤（アンチフォーム）
- 脱酸素剤
- 腐食抑制剤
- 殺生物剤・殺菌剤
- 酸化剤
- PH調整剤／調整剤
- スラッジコンディショナー
- スケール抑制剤
- 有機化学薬品/臭気除去（活性炭）
- その他の製品タイプ
- エンドユーザー産業別
- 発電
- 石油・ガス
- 化学製造
- 鉱業・鉱物処理
- 自治体の上下水道事業
- 飲食品
- パルプ・製紙
- 金属・鉄鋼
- 半導体・エレクトロニクス
- その他（製薬・ライフサイエンス）
- 用途別
- ボイラー水処理
- 冷却水処理
- 原水・取水清澄化
- 廃水/排水処理
- 脱塩およびRO前処理
- 超純水/高純度水
- 治療段階別
- 一次（凝固・凝集）
- 二次（生物学的補助薬品）
- 三次および高度（AOPs、消毒）
- 汚泥処理とコンディショニング
- 地域別
- アジア太平洋
- 中国
- インド
- 日本
- 韓国
- ASEAN諸国
- その他アジア太平洋地域
- 北米
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- 欧州
- ドイツ
- 英国
- フランス
- イタリア
- ロシア
- スカンジナビア
- その他欧州
- 南米
- ブラジル
- アルゼンチン
- その他南米
- 中東・アフリカ
- サウジアラビア
- アラブ首長国連邦
- カタール
- ナイジェリア
- 南アフリカ
- その他中東とアフリカ
- アジア太平洋
第6章 競合情勢
- 市場の集中度
- 戦略的な動き
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- Aditya Birla
- AECI Water
- Albemarle
- Baker Hughes
- BASF SE
- Buckman
- Chemtrade Logistics
- ChemTreat
- Dow
- DuPont
- Ecolab
- Genesys
- Ion Exchange（India）
- Kemira
- Kurita Water Industries
- Lanxess
- Nouryon
- SNF
- Solenis
- Solvay
- Sudoc
- SUEZ
- Thermax
- USALCO
- Veolia
- Watch Water
