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市場調査レポート
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1686282

インドの水処理薬品：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）

India Water Treatment Chemicals - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
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英文 80 Pages
納期
2～3営業日
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インドの水処理薬品：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年03月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 80 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

インドの水処理薬品市場規模は2025年に6億8,000万米ドルと推計され、2030年には10億4,000万米ドルに達すると予測され、予測期間中（2025-2030年）のCAGRは9%を超えると予測されます。

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市場は2020年のCOVID-19によってマイナスの影響を受けました。パンデミックシナリオのため、石油化学など様々なエンドユーザー産業は、需要の減少を考慮し、封鎖期間中に生産を削減しました。しかし、2021年には市場は順調に回復し始めました。

主なハイライト

  • 短期的には、処理水需要の増加が市場の成長を牽引すると予想されます。
  • しかし、水処理薬品の毒性が国内の水処理薬品需要を抑制しています。
  • 下水処理場への投資の増加は、調査された市場に大きな成長機会を提供すると思われます。
  • 用途別では、発電セクターが最大の市場シェアを占めており、予測期間中は市場を独占する可能性が高いです。

インドの水処理薬品市場動向

腐食・スケール抑制剤セグメントの需要増加

腐食防止剤は、ボイラーで発生する腐食に対抗するために使用される汎用化学薬品です。腐食は、ボイラー内の金属部品と酸素が反応して酸化物を形成することで発生します。腐食はボイラーの金属部分に影響を与え、エネルギーとメンテナンスコストを増加させる。腐食は、ボイラーの水から露出した部分に薄いバリア層を形成することによって作用します。

水ボイラーには、復水ライン腐食防止剤、ジエチルヒドロキシルアミン、ポリアミン、モルホリン、シクロヘキシルアミン、二酸化炭素腐食防止剤など、数種類の腐食防止剤が使用されています。

これらの腐食防止剤は、冷却水処理にも使用され、金属を確実に保護し、金属損失を防止します。これは、循環水配管、プロセス冷却装置、熱交換器において、重大なシステム故障につながる可能性があります。

ボイラー水処理では、未処理の水をボイラーで使用すると、多くの可溶性塩がもたらされます。これらは冷たい水には溶け残りますが、ボイラー内の温度が上昇すると塩類は溶けなくなります。炭酸塩と重炭酸塩は、水に溶けたカルシウムとマグネシウムの化学物質から生成されます。

水ボイラー、熱交換器、冷却システムは化学工業の重要な設備です。India Briefingによると、インドの化学産業は2023年にCAGR 9.3％を記録し、2025年には3,040億米ドルに達すると予想されています。2023年からの今後3年間、化学品の需要は年率9%で拡大する見込みで、腐食・スケール防止剤の需要が増加し、国内の水処理薬品市場の需要を刺激すると期待されています。

政府は4つのPCPIR（石油・化学・石油化学投資地域）を、これらの産業や関連サービスへの投資対象地域として指定しています。新しいPCPIR政策2020-35は、今後3年間ですべてのPCPIRに10ルピー（1,420億米ドル）、2030年までに15ルピー（2,130億米ドル）、今後13年間で20ルピー（2,840億米ドル）を投資することを目標としています。

2023-24年（2023年8月まで）の主要化学物質の生産量は53.54 Lakh Tonnesに達し、それによって国内の水化学物質市場の需要が高まっています。

したがって、前述の要因は、今後数年間で市場に大きな影響を与えると予想されます。

市場を独占する電力産業

インドの電力部門は、石炭、水力、原子力などの従来型電源と、風力、太陽光、農業、家庭廃棄物などの非従来型電源で構成されています。2024年1月現在、インドの発電設備容量は約4,26,132MWです。

発電産業における水は、タービンを回転させるための蒸気製造、ガスタービンへの空気流の加湿、ガスタービン・プラントにおける空気のインタークーラー、その他さまざまな用途に使用されています。

発電産業は、産業廃水の主な発生源のひとつです。その廃水には、鉛、水銀、ヒ素、クロム、カドミウムなどの有害金属不純物がかなりのレベルで含まれています。これらの不純物は、適切に処理されなければ、環境に大きなダメージを与える可能性があります。そのため、発電産業は水処理薬品を必要としています。

電力・新・再生可能エネルギー省によると、2022～23年のインドの総電力生産量は前年比8.9％増でした。このため、発電施設での廃水生産量が増加し、インドの水処理薬品市場需要にプラスの影響を与えました。

同国の電力需要は、工業化、都市化、人口の増加により、今後数年間で増加すると予想されています。

したがって、前述の要因は、今後数年間で市場に大きな影響を与えると予想されます。

インドの水処理薬品産業の概要

インドの水処理薬品市場は部分的に断片化しています。同市場の主要企業には、Nalco Water（Ecolab）, Chembond Chemicals Limited, Thermax Limited, Ion Exchange, Vasu Chemicals LLPなどがあります（順不同）。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 促進要因
    • 処理水需要の増加
    • 工業ユニットにおける廃水処理をめぐる厳しい規制
    • その他の促進要因
  • 抑制要因
    • 特定の水処理薬品に関する環境への懸念
  • 業界バリューチェーン分析
  • ポーターファイブフォース
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競合の程度

第5章 市場セグメンテーション

  • 製品タイプ
    • 殺生物剤と殺菌剤
    • 凝集剤と凝集剤
    • 腐食・スケール防止剤
    • 消泡剤と消泡剤
    • pH調整剤・柔軟剤
    • その他の製品タイプ
  • エンドユーザー産業
    • 発電
    • 石油・ガス
    • 化学製造（石油化学を含む）
    • 鉱業・鉱物処理
    • 地方自治体
    • パルプ・製紙
    • その他のエンドユーザー産業

第6章 競合情勢

  • M&A、合弁事業、提携、協定
  • 市場シェア（%）**/ランキング分析
  • 主要企業の戦略
  • 企業プロファイル
    • Chembond Chemicals Limited
    • Chemtex Speciality Limited
    • Dow
    • Ecolab（Nalco）
    • ION EXCHANGE
    • Lonza
    • Nouryon
    • SicagenChem
    • SNF
    • Solenis
    • Solvay
    • Thermax Limited
    • VASU CHEMICALS LLP

第7章 市場機会と今後の動向

  • 下水処理場への投資の増加
目次
Product Code: 51556

The India Water Treatment Chemicals Market size is estimated at USD 0.68 billion in 2025, and is expected to reach USD 1.04 billion by 2030, at a CAGR of greater than 9% during the forecast period (2025-2030).

India Water Treatment Chemicals - Market - IMG1

The market was negatively impacted by COVID-19 in 2020. Owing to the pandemic scenario, various end-user industries, such as petrochemicals, cut their production during the lockdown, considering the decline in demand. However, the market started to recover in 2021 at a steady rate.

Key Highlights

  • Over the short term, the increasing demand for treated water is expected to drive the market's growth.
  • However, the toxicity of water treatment chemicals is restraining the demand for water treatment chemicals in the country.
  • The increasing investments in sewage treatment plants are likely to provide a significant growth opportunity to the market studied.
  • Among the applications, the power generation sector accounts for the largest market share and is likely to dominate the market during the forecast period.

India Water Treatment Chemicals Market Trends

Increasing Demand from Corrosion and Scale Inhibitors Segment

Corrosion inhibitors are general-purpose chemicals applied to counter the corrosion caused in boilers. Corrosion occurs due to the reaction of oxygen with metallic parts in a boiler, which forms oxides. Corrosion affects the boiler's metallic part, thereby increasing energy and maintenance costs. It acts by forming a thin layer of barrier over the exposed parts of the boiler from the water.

Several types of corrosion inhibitors are used in water boilers, including - condensate line corrosion inhibitors, diethyl hydroxylamine, polyamine, morpholine, cyclohexylamine, and carbon dioxide corrosion inhibitors.

These inhibitors are also used in cooling water treatment to ensure metal protection and prevent metal loss. This may lead to critical system failures in recirculating water piping, process cooling equipment, and heat exchangers.

In the boiler water treatment, if untreated water is used in the boiler, it brings with it a number of soluble salts. These remain soluble in cold water, but salts become insoluble with the rise in temperature inside the boiler. Carbonates and bicarbonates are formed from calcium and magnesium chemicals dissolved in water.

Water boilers, heat exchangers, and cooling systems are the key equipment of the chemical industry. According to India Briefing, the Indian chemicals industry is expected to reach USD 304 billion by 2025, registering a CAGR of 9.3% over 2023. The demand for chemicals is expected to expand by 9% per year over the next three years from 2023, thus increasing demand for corrosion and scale inhibitors, which in turn is expected to stimulate the demand for the water treatment chemicals market within the country.

The government has designated four PCPIRs (petroleum, chemicals, and petrochemical investment regions) as areas for investing in these industries and related services. The new PCPIR Policy 2020-35 aims to invest INR 10 lakh crore (USD 142 billion) in all PCPIRs over the next three years, INR 15 lakh crore (USD 213 billion) by 2030, and INR 20 lakh crore (USD 284 billion) over the next 13 years.

The production of major chemicals in 2023-24 (up to Aug 2023) amounted to 53.54 Lakh Tonnes, thereby enhancing the demand for the water chemicals market in the country.

Therefore, the aforementioned factors are expected to significantly impact the market in the coming years.

Power Industry to Dominate the Market

India's power sector consists of conventional sources, such as coal, hydro, and nuclear power, as well as non-conventional sources, such as wind, solar, agriculture, and domestic waste. The country had an installed power capacity of around 4,26,132 MW as of January 2024.

Water in the power generation industry is used in steam production for spinning turbines, humidifying airflow into gas turbines, intercooling air in gas turbine plants, and various other applications.

The electric power generation industry is one of the major sources of industrial wastewater. Their wastewater contains significant levels of toxic metal impurities, such as lead, mercury, arsenic, chromium, and cadmium. These impurities can cause significant damage to the environment if not treated properly. Therefore, the electric power generation industry needs water treatment chemicals.

According to the Ministry of Power and New & Renewable Energy, India's total electricity production during 2022-23 increased by 8.9% compared to the previous year. This led to an increase in wastewater production at the electric generation facility, which positively impacted the market demand for water treatment chemicals in India.

Electricity demand in the country is expected to grow in the coming years, owing to growing industrialization, urbanization, and population.

Therefore, the aforementioned factors are expected to significantly impact the market in the coming years.

India Water Treatment Chemicals Industry Overview

The water treatment chemicals market in India is partially fragmented. Key players in the market include (not in any particular order) Nalco Water (Ecolab), Chembond Chemicals Limited, Thermax Limited, Ion Exchange, and Vasu Chemicals LLP, among others.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Drivers
    • 4.1.1 Increasing Demand For Treated Water
    • 4.1.2 Stringent Regulations Around Wastewater Treatment in Industrial Units
    • 4.1.3 Other Drivers
  • 4.2 Restraints
    • 4.2.1 Environmental Concerns of Certain Water-treatment Chemicals
  • 4.3 Industry Value-chain Analysis
  • 4.4 Porter Five Forces
    • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.4.3 Threat of New Entrants
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
    • 4.4.5 Degree of Competition

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Value)

  • 5.1 Product Type
    • 5.1.1 Biocides and Disinfectants
    • 5.1.2 Coagulants and Flocculants
    • 5.1.3 Corrosion and Scale Inhibitors
    • 5.1.4 Defoamers and Defoaming Agents
    • 5.1.5 pH Adjuster and Softener
    • 5.1.6 Other Product Types
  • 5.2 End-user Industry
    • 5.2.1 Power Generation
    • 5.2.2 Oil and Gas
    • 5.2.3 Chemical Manufacturing (including Petrochemicals)
    • 5.2.4 Mining and Mineral Processing
    • 5.2.5 Municipal
    • 5.2.6 Pulp and Paper
    • 5.2.7 Other End-user Industries

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Market Share (%)**/Ranking Analysis
  • 6.3 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.4 Company Profiles
    • 6.4.1 Chembond Chemicals Limited
    • 6.4.2 Chemtex Speciality Limited
    • 6.4.3 Dow
    • 6.4.4 Ecolab (Nalco)
    • 6.4.5 ION EXCHANGE
    • 6.4.6 Lonza
    • 6.4.7 Nouryon
    • 6.4.8 SicagenChem
    • 6.4.9 SNF
    • 6.4.10 Solenis
    • 6.4.11 Solvay
    • 6.4.12 Thermax Limited
    • 6.4.13 VASU CHEMICALS LLP

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  • 7.1 The Increasing Investments in Sewage Treatment Plants