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市場調査レポート
商品コード
1628734

中国の水処理薬品:市場シェア分析、産業動向、成長予測(2025年~2030年)

China Water Treatment Chemicals - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)


出版日
ページ情報
英文 80 Pages
納期
2~3営業日
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適宜更新あり
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中国の水処理薬品:市場シェア分析、産業動向、成長予測(2025年~2030年)
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 80 Pages
納期: 2~3営業日
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概要

中国の水処理薬品市場は予測期間中にCAGR 7%超を記録する見込み。

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COVID-19は、都市や自治体全体での大規模な水処理がウイルスの蔓延を抑えるために非常に重要になったため、市場にプラスの影響を与えました。

主なハイライト

  • 電力産業からの需要増加が市場調査の主な促進要因です。
  • しかし、廃水処理の厳しい基準が国内の水処理薬品需要を抑制しています。
  • その他の市場牽引要因としては、塩水侵入による淡水含有量の減少や悪天候が挙げられます。
  • 再生可能エネルギーソリューション(バイオソリッドとバイオガス)による廃水処理需要の増加は、今後数年間、調査対象市場に大きな成長機会を提供すると思われます。
  • エンドユーザー産業の中では、電力産業が大きな市場シェアを占めており、予測期間中もその地位を維持すると予想されます。

中国の水処理薬品市場動向

腐食・スケール防止剤が市場を独占

  • 腐食防止剤は、ボイラーで発生する腐食に対処するために使用される汎用化学薬品です。腐食は、ボイラー内の金属部品と酸素が反応して酸化物を形成することで発生します。腐食はボイラーの金属部分に影響を与え、エネルギーとメンテナンスコストを増加させる。酸化物は、ボイラーの水から露出した部分に薄いバリア層を形成します。
  • 中国のインフラ成長は腐食防止剤の需要を押し上げ、市場の成長に貢献すると期待されています。腐食防止剤の需要は水処理分野で急速に伸びており、工業メーカーが最大の顧客となっています。
  • 中国は、2025年までの今後5年間で、重要な建設プロジェクトに1兆4,300億米ドルを投資しています。国家開発改革委員会(NDRC)によると、上海の計画には今後3年間で387億米ドルの投資が含まれており、広州は80億9,000万米ドルを投資する16の新規インフラプロジェクトに調印しました。
  • 未処理の水をボイラーで使用すると、いくつかの可溶性塩がもたらされます。これらは冷たい水では溶け残ります。しかし、ボイラー内の温度が上昇すると、塩類は不溶性になります。炭酸塩と重炭酸塩は、水に溶けたカルシウムとマグネシウムの化学物質から形成されます。この残留物がボイラー表面に堆積し、スケールと呼ばれる硬い皮膜を形成します。スケールの問題は、効率的な熱伝達を妨げ、局所的な加熱を引き起こし、電力消費とメンテナンス費用を増加させ、時にはボイラー故障の原因となることです。
  • 中国では、腐食・スケール防止剤は主に発電所や紡績、製紙、製糖工場で使用されています。最近では、これらの用途から水処理薬品が一貫して伸びており、予測期間中も需要の伸びが見込まれています。
  • 中国では、発電量の97%がその生産に水を必要とします。2021年、中国は世界の水力発電の主要国であり、約1,300 TWhが水力発電によるものでした。
  • 中国電気委員会(CEC)によると、2030年までに新規の石炭発電所を300~500基増やす計画が立てられています。この成長は、中国の電力産業における水処理薬品の消費を押し上げると思われます。
  • したがって、上記の要因により、腐食・スケール防止剤が予測期間中に市場を独占する可能性が高いです。

市場を独占する電力産業

  • 電力産業は中国における最大の水消費者のひとつです。発電産業における水は、タービンを回転させるための蒸気生産、ガスタービンに流入する空気の加湿、ガスタービンプラントにおける空気のインタークーラー、ブローダウンを含むプラントのメンテナンス、水力灰処理、一部の原子力プラントにおける熱媒体としての役割、蒸気プラントにおける復水器の冷却など、さまざまな方法で利用されています。
  • 発電産業は、産業廃水の重要な発生源のひとつです。この産業からの廃水には、鉛、水銀、ヒ素、クロム、カドミウムなどの有毒金属不純物がかなりのレベルで含まれています。これらの不純物は、適切に処理されなければ、環境に大きなダメージを与える可能性があります。そのため、発電業界では水処理薬品が大いに活用されています。
  • 2022年の発電量は前年比2.2%増の8,400TWhに達しました。中国電力委員会の速報データによると、2022年の電力消費量は増加し、8,637 TWhに達しました。
  • 2022年の中国の電力消費量は、第1次産業(農業)が114.6TWh、第2次産業(工業)が5,700TWh、第3次産業(サービス)が1,486TWhでした。
  • 中国は世界のどの国よりも圧倒的に電力を消費しており、2021年には7.8TWh以上が消費されます。都市・農村住民の国内電力消費量は前年比13.8%増加し、2022年には1,337TWhに達します。
  • したがって、上記の要因により、予測期間中、電力産業が調査対象市場を独占する可能性が高いです。

中国の水処理薬品産業の概要

中国の水処理薬品市場は適度に断片化されており、地域企業と世界企業の両方が存在しています。調査対象市場の主要企業には、Ecolab, Kemira, Kurita Water Industries Ltd., Solenis, and Suezなどが含まれます。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測(ME)シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 促進要因
    • 電力産業からの需要増加
    • 塩水浸入と気候条件の悪化による淡水含有量の減少
    • その他の促進要因
  • 抑制要因
    • 廃水処理に関する厳しい基準
    • その他の阻害要因
  • 産業バリューチェーン分析
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競合の程度

第5章 市場セグメンテーション(金額ベース市場規模)

  • 製品タイプ別
    • 殺生物剤・殺菌剤
    • 凝集剤・凝集沈殿剤
    • 腐食・スケール防止剤
    • 消泡剤・脱泡剤
    • pH調整剤・柔軟剤
    • その他の製品タイプ
  • 用途別
    • 沸騰水処理
    • 冷却水処理
    • 膜処理
    • グリーンウォータートリートメント
    • 原水/飲料水処理
    • 廃水処理
  • エンドユーザー産業別
    • 商業および施設
    • 発電
    • 化学製造
    • 鉱業・鉱物処理
    • 地方自治体
    • その他のエンドユーザー産業

第6章 競合情勢

  • M&A、合弁事業、提携、協定
  • 市場シェア**/ランキング分析
  • 主要企業の戦略
  • 企業プロファイル
    • SNF(China)Flocculant Co., Ltd.
    • Ecolab
    • Solenis
    • Lonza
    • Suez
    • Kemira Oyj
    • Dow
    • Wujin Fine Chemical Factory
    • Veolia
    • Kurita Water Industries Ltd.

第7章 市場機会と今後の動向

  • グリーンケミカルズへのシフト
目次
Product Code: 52451

The China Water Treatment Chemicals Market is expected to register a CAGR of greater than 7% during the forecast period.

China Water Treatment Chemicals - Market - IMG1

COVID-19 positively impacted the market as the large-scale water treatment across cities and municipalities became extremely important to curtail the virus spread.

Key Highlights

  • Increasing demand from the power industry is a major driving factor for the market studied.
  • However, stringent standards for wastewater treatment are restraining the water treatment chemicals demand in the country.
  • Some other driving factors of the market include reduced freshwater content from saltwater intrusion and adverse climatic conditions.
  • Increasing demand for wastewater treatment from renewable energy solutions (biosolids and biogas) will likely offer a significant growth opportunity for the market studied in the coming years.
  • Among the end-user industries, the power industry accounts for a significant market share and is expected to maintain its position during the forecast period.

China Water Treatment Chemicals Market Trends

Corrosion & Scale Inhibitors to Dominate the market

  • Corrosion inhibitors are general-purpose chemicals applied to deal with corrosion caused in boilers. Corrosion occurs due to the oxygen reaction with metallic parts in a boiler to form oxides. Corrosion affects the boiler's metallic part, increasing energy and maintenance costs. They form a thin barrier layer over the boiler's exposed parts from the water.
  • Infrastructural growth in China is expected to boost the demand for corrosion inhibitors and help the market to grow. Corrosion inhibitors demand is rapidly growing in the water treatment sector, and industrial manufacturers are the largest customers.
  • China is investing USD 1.43 trillion in significant construction projects in the next five years till 2025. According to National Development and Reform Commission (NDRC), the Shanghai plan includes an investment of USD 38.7 billion in the next three years, whereas Guangzhou signed 16 new infrastructure projects with an investment of USD 8.09 billion.
  • When untreated water is used in the boiler, it brings several soluble salts. These remain soluble in cold water. However, with the rise in temperature inside the boiler, the salts become insoluble. Carbonates and bicarbonates are formed from calcium and magnesium chemicals dissolved in water. This residue matter gets deposited in the boiler surface, forming a hard coating called scale. The problem with the scales is they block efficient heat transfer, create localized heating, increase power consumption and maintenance expense, and cause occasional boiler failure.
  • In China, corrosion & scale inhibitors are used chiefly in power plants and textile, paper, and sugar mills. Recently, there was a consistent growth in water treatment chemicals from these application areas, and the demand is expected to grow during the forecast period.
  • In China, 97% of electricity generated requires water for its production. In 2021, China was the leading country in hydroelectricity generation worldwide, with approximately 1,300 TWh generated from hydro sources.
  • According to the China Electric Council (CEC), plans are being made to increase the number of new coal power plants by 300-500 by 2030. This growth will likely boost China's power industry's consumption of water treatment chemicals.
  • Hence, due to the abovementioned factors, corrosion & scale inhibitors will likely dominate the market during the forecast period.

Power Industry to Dominate the Market

  • The power industry is one of the biggest consumers of water in China. Water in the electric power generation industry is utilized in many ways, which include steam production for spinning turbines, humidifying air flow into gas turbines, inter-cooling air in gas-turbine plants, plant maintenance, including blow-down, and hydraulic ash disposal, acting as a heat transfer medium in some nuclear plants, and condenser cooling in steam plants.
  • The electric power generation industry is one of the critical sources of industrial wastewater. The wastewater from this industry contains significant levels of toxic metal impurities, such as lead, mercury, arsenic, chromium, and cadmium, among others. These impurities can cause significant damage to the environment if not treated properly. Therefore, the electric power generation industry highly utilizes the services of water treatment chemicals.
  • In 2022, electricity generation increased by 2.2% from the previous year and reached 8,400 TWh. According to preliminary data from the Chinese Electricity Council, power consumption increased in 2022, reaching 8,637 TWh.
  • In 2022, 114.6 TWh of electricity in China was consumed by the primary sector (agriculture), 5,700 TWh by industry, and 1,486 TWh was consumed by the tertiary sector (services).
  • China consumes by far the most electricity of any country in the world, with more than 7.8 TWh consumed in 2021. Urban and rural residents' domestic electricity consumption increased by 13.8% compared to the previous year and reached 1,337 TWh in 2022.
  • Hence, the power industry will likely dominate the market studied during the forecast period due to the abovementioned factors.

China Water Treatment Chemicals Industry Overview

The China water treatment chemicals market is moderately fragmented, with the presence of both regional and global players. Key players in the market studied include Ecolab, Kemira, Kurita Water Industries Ltd., Solenis, and Suez.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Drivers
    • 4.1.1 Increasing Demand from Power Industry
    • 4.1.2 Reduced Fresh Water Content from Saline Intrusion and Adverse Climatic Conditions
    • 4.1.3 Other Drivers
  • 4.2 Restraints
    • 4.2.1 Stringent Standards for Wastewater Treatment
    • 4.2.2 Other Restraints
  • 4.3 Industry Value-chain Analysis
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.4.3 Threat of New Entrants
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
    • 4.4.5 Degree of Competition

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Value)

  • 5.1 Product Type
    • 5.1.1 Biocides & Disinfectants
    • 5.1.2 Coagulants & Flocculants
    • 5.1.3 Corrosion & Scale Inhibitors
    • 5.1.4 Defoamer and Defoaming Agent
    • 5.1.5 pH Adjuster and Softener
    • 5.1.6 Other Product Types
  • 5.2 Application
    • 5.2.1 Boiling Water Treatment
    • 5.2.2 Cooling Water Treatment
    • 5.2.3 Membrane Treatment
    • 5.2.4 Green Water Treatment
    • 5.2.5 Raw Water/Potable Water Preparation
    • 5.2.6 Wastewater Treatment
  • 5.3 End-user Industry
    • 5.3.1 Commercial and Institutional
    • 5.3.2 Power Generation
    • 5.3.3 Chemical Manufacturing
    • 5.3.4 Mining & Mineral Processing
    • 5.3.5 Municipal
    • 5.3.6 Other End-user Industries

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Market Share**/Ranking Analysis
  • 6.3 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.4 Company Profiles
    • 6.4.1 SNF (China) Flocculant Co., Ltd.
    • 6.4.2 Ecolab
    • 6.4.3 Solenis
    • 6.4.4 Lonza
    • 6.4.5 Suez
    • 6.4.6 Kemira Oyj
    • 6.4.7 Dow
    • 6.4.8 Wujin Fine Chemical Factory
    • 6.4.9 Veolia
    • 6.4.10 Kurita Water Industries Ltd.

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  • 7.1 Shifting Focus Towards Green Chemicals