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市場調査レポート
商品コード
1844571
自動車用エアフィルター：市場シェア分析、産業動向、統計、成長予測（2025年～2030年）Automotive Air Filter - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030) |
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カスタマイズ可能
適宜更新あり
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| 自動車用エアフィルター：市場シェア分析、産業動向、統計、成長予測（2025年～2030年） |
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出版日: 2025年07月07日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 150 Pages
納期: 2～3営業日
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概要
自動車用エアフィルター市場規模は2025年に51億米ドル、2030年には70億1,000万米ドルに達し、CAGR 6.57％で成長すると予測されます。
欧州、北米、アジアの主要経済圏における排ガス規制の強化と、車内の空気の質に対する消費者の関心が、堅調な需要パイプラインを維持しています。OEM（Original Equipment Manufacturer：相手先商標製品製造会社）は、Euro 7、EPA 2027-2032マルチ汚染物質基準、およびBharat Stage VI規則に準拠するため、高効率微粒子空気（HEPA）システムと静電ナノファイバーメディアを指定する傾向が強まっています。電気自動車（EV）プラットフォームは、バッテリーの放熱システムと静音キャビンによって濾過性能の違いが強調されるため、その機会を増大させる。同時に、アフターマーケットの流通業者は、予測メンテナンスデータを活用してプレミアム交換フィルターを位置づけ、合成樹脂メディアによってもたらされるサービス間隔の長期化に対抗しています。
世界の自動車用エアフィルター市場の動向と洞察
厳しい排ガス規制と車内空気質規制
主要な自動車市場における規制の収束は、エンジン保護と車室内空気品質に対応する高度なろ過技術に対するかつてない需要を生み出しています。EUのEuro 7規制では、タイヤとブレーキの摩耗による粒子状物質の排出規制が初めて導入され、従来の排気ガスを超える粒子を捕捉するろ過システムが求められています。この規制拡大は、PM排出量0.5mg/miを達成する車両にガソリン微粒子フィルターを義務付けるEPAのTier4基準と重なり、ろ過の価値提案をオプションの快適性機能から規制遵守の必要性へと根本的に変えています。カンボジアが2030年までにユーロ6/VI基準を採用することは、規制のハーモナイゼーションが新興国市場以外にも拡大することを示しており、フィルトレーション・サプライヤーに世界規模のビジネスチャンスをもたらします。規制のスケジュール圧縮により、OEMはろ過技術の統合を加速せざるを得なくなり、遵守期限は人為的な需要急増を生み出し、すぐに導入可能なソリューションを持つサプライヤーに利益をもたらします。2035年までに100％ゼロ・エミッション車の販売を義務付けるカリフォルニア州の先進クリーンカーIIプログラムは、逆説的に、EVがバッテリーの熱効率を維持するために高度なキャビン空気管理システムを必要とするため、ろ過装置の需要を増加させる。
世界の自動車保有台数とサービス間隔走行距離の増加
世界の自動車保有台数、特に新興市場における自動車保有台数の拡大は、新車生産台数の伸び率を上回る持続的なアフターマーケット需要を生み出しています。合成潤滑油の採用とエンジンの耐久性向上によってサービスインターバルが延長されると、逆説的にフィルターシステムのストレスが増大します。この力学は、OEM仕様を満たす長寿命製品で高い利幅を得ることができるプレミアム・フィルター・メーカーに利益をもたらします。フリートオペレーターは、総所有コスト（Total Cost of Ownership）に対するプレミアムフィルターの利点をますます認識するようになっており、予測メンテナンスアルゴリズムによって、エンジンの早期摩耗を防ぎながらフィルター利用を最適化する状態ベースの交換スケジュールが可能になります。モビリティ・アズ・ア・サービス・モデルへのシフトは、商用車の年間走行距離が自家用乗用車よりも多いため、フィルター交換頻度を増加させ、アフターマーケットサプライヤーにとってより予測可能で有利な交換サイクルを生み出しています。
長寿命の合成メディアによる交換間隔の延長
高度な合成フィルターメディア技術は、従来の交換サイクルを超えてサービス間隔を延長することで、逆説的に市場の成長を抑制します。Hollingsworth &VoseのNANOWEBシステムのようなナノファイバーコーティング技術は、深度ろ過とパルス洗浄能力を強化し、フィルター交換頻度を減らしながら効率をより長く維持することを可能にします。この技術的進歩は、優れた製品性能が交換頻度を下げることで対応可能な市場規模を縮小させるという、典型的なイノベーターのジレンマを生み出しています。高級車メーカーは、メンテナンス・コストを削減し、顧客満足度を向上させるために、長寿命のフィルター・システムを標準装備にすることが増えており、その結果、アフター・マーケットの収益の可能性を不注意にも狭めています。高級EVに搭載される密閉型キャビンフィルターモジュールの「耐用年数」の動向は、アフターマーケットでの交換機会を完全に排除するため、サプライヤーはアフターマーケットでの定期的な売上に頼るよりも、OEM装着時に高いマージンを獲得することを余儀なくされています。イランのBehran Filter Companyが、ナノテクノロジーに基づく自動車用エアフィルターの「Nano Namad」ライセンスを初めて取得したことは、新興市場がサービス間隔を延長する高度なろ過技術にいかに飛躍しているかを示しています。フィルター・メーカーは、技術の進歩とビジネス・モデルの持続可能性とのバランスを取る必要があり、物理的なフィルター交換頻度とは無関係に経常的な収入源を生み出す、サブスクリプション・ベースのメンテナンス・サービスや付加価値モニタリング・システムへのシフトが必要になる可能性があります。
セグメント分析
エアインテークフィルターは2024年に55.21%の市場シェアを占める。これは、あらゆる車種に適用される普遍的な用途と、エンジン保護要件による交換義務サイクルを反映しています。しかし、2030年までのCAGRは9.21%で、キャビンエアフィルターが成長の起爆剤となります。
ボッシュがウイルス、細菌、アレルゲンに有効な抗菌層を備えたFILTER+proキャビンエアフィルターを導入したことは、従来のサプライヤーがキャビンフィルターセグメントでプレミアム価格を獲得するためにどのように革新しているかを示しています。大気質規制と消費者の健康意識の融合は、キャビンフィルターのアップグレードに対する持続的な需要を生み出し、OEMはプレミアム車セグメントでHEPAグレードのシステムを標準装備するようになっています。吸気フィルターは、エンジン保護要件によって安定した需要を維持しているが、成熟した技術と確立された交換サイクルのため、成長率はキャビンフィルターに遅れをとっています。静電フィルターおよびナノファイバー・セグメントは、業界の技術的フロンティアを代表するものであり、サプライヤーは従来のメディア性能を上回る高度な粒子捕捉能力に対してプレミアム価格を要求しています。
セルロースは安価でメーカーによく理解されているため、2024年には44.18%のシェアを維持します。ナノファイバーとHEPA媒体の自動車用空気ろ過市場規模はCAGR 11.48％で拡大すると予測されており、これはプレミアムで高効率の媒体が技術革新のペースを握っていることを明確に示しています。
ナノファイバー層は、エンジン性能とHVACエネルギー効率にとって重要な利点である低制限を維持しながら、深さ方向の負荷と高いダスト保持能力を追加します。サプライヤーは、独自のナノコーティングを従来の基材に統合することで、大幅な価格プレミアムを持つ差別化されたSKUを生み出しています。活性炭メーカーは、原料価格の変動に対抗するためにリサイクル技術に投資し、自動車メーカーや規制当局が求める性能と持続可能性の2つの価値提案を強化しています。
地域分析
2024年のアジア太平洋地域のシェア38.75%は、中国のEV急増とインドのBharat Stage VI基準によって支えられています。同地域は予測期間中にCAGR 6.41％で成長すると予想されます。現地のサプライヤーはグローバルブランドと協力して先進的なメディアライセンスを確保し、中国、タイ、ベトナムのコスト効率の高い製造工場が世界的な需要を支えています。オーストラリアがEuro 6d相当のテールパイプ規制を採用したことで、規制対応市場はさらに拡大します。
欧州では、Euro 7が排気ガス以外の粒子を含むことで、タイヤ摩耗捕捉装置とブレーキダストフィルターのニッチが広がります。ドイツのOEMは、HEPAとセンサーの統合の先頭に立ち、しばしばMANN+HUMMELのようなサプライヤーと共同エンジニアリングを行っています。ヘングストのルーマニア工場は、東欧のコスト基盤が新たな生産能力を惹きつけていることを示しています。消費者は、高度なろ過を健康や環境への責任と結びつけ、プレミアム価格を支持しています。
北米では、EPAの2027～2032年規則が、高効率エンジン・エア・システムとキャビン・システムに対する需要の持続を保証しています。カリフォルニア州のゼロ・エミッション車義務化は、EV専用熱管理フィルターの需要を刺激します。ハノンシステムズのオンタリオEVコンプレッサー工場は、地域のEV生産量の増加に対応するためのサプライヤーの投資の証です。アフターマーケットロジスティクスの充実とDIY文化の定着により、性能アップグレードの急速な普及が見込まれます。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- 厳しい排ガス規制と車内空気質規制
- 世界の自動車保有台数とサービス間隔走行距離の伸び
- 高汚染大都市における消費者の健康意識
- EVおよびプレミアムOEMプラットフォームで採用されるHEPAグレードフィルター
- センサー作動型スマートHVACろ過モジュール
- 予測的フリートメンテナンスアルゴリズムによるフィルター回転率の向上
- 市場抑制要因
- 長寿命の合成媒体による交換間隔の延長
- 不安定な不織布と活性炭の価格
- 高級EVの密閉型「寿命」キャビンフィルターモジュールによるアフターマーケットの減少
- BEVにおける超高効率メディアのエネルギー/重量ペナルティ
- バリュー／サプライチェーン分析
- ファイブフォース分析
- 新規参入業者の脅威
- 買い手の交渉力
- 供給企業の交渉力
- 代替品の脅威
- ライバルの激しさ
第5章 市場規模・成長予測
- 製品タイプ別
- 吸気フィルター
- キャビンエアフィルター
- ハイブリッド／静電ナノファイバーフィルター
- 電気強化（ePM1）フィルター
- フィルターメディア別
- セルロース
- 合成/メルトブローン
- 活性炭複合
- ナノファイバー/HEPAグレード
- 車種別
- 乗用車
- 小型商用車
- 中・大型商用車
- 販売チャネル別
- OEMフィットメント
- アフターマーケット
- 地域別
- 北米
- 米国
- カナダ
- その他北米
- 南米
- ブラジル
- アルゼンチン
- その他南米
- 欧州
- ドイツ
- 英国
- フランス
- イタリア
- スペイン
- ロシア
- その他欧州
- アジア太平洋
- 中国
- 日本
- インド
- 韓国
- オーストラリア・ニュージーランド
- その他アジア太平洋地域
- 中東・アフリカ
- GCC諸国
- トルコ
- 南アフリカ
- その他中東とアフリカ
- 北米
第6章 競合情勢
- 市場の集中度
- 戦略的な動き（M&A、JV、キャパシティ）
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- MANN+HUMMEL GmbH
- MAHLE GmbH
- Donaldson Company Inc.
- Robert Bosch GmbH
- Sogefi SpA
- Cummins Inc.
- DENSO Corporation
- Parker-Hannifin Corp.
- Ahlstrom-Munksjo
- Freudenberg & Co. KG
- Hengst SE
- K&N Engineering Inc.
- Champion Laboratories Inc.
- Fram Group LLC
- Hollingsworth & Vose Co.
