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市場調査レポート
商品コード
1844522
ウイスキー：市場シェア分析、産業動向、統計、成長予測（2025年～2030年）Whiskey - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030) |
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カスタマイズ可能
適宜更新あり
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| ウイスキー：市場シェア分析、産業動向、統計、成長予測（2025年～2030年） |
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出版日: 2025年07月09日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要
2025年のウイスキー市場規模は1,558億7,000万米ドルで、2030年には1,928億7,000万米ドルに成長すると予測され、予測期間中のCAGRは4.35%と堅調に推移します。
Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureauによると、この成長の原動力は、消費者の嗜好の進化、2025年1月のアメリカン・シングルモルトの正式認定、プレミアム化への継続的な注力です。スコッチは依然として支配的なカテゴリーであるが、アイリッシュウイスキーは数量ベースで最も急成長を遂げています。さらに、女性消費者の参入の増加とeコマース・チャネルの拡大が、市場力学と流通戦略を大きく変えつつあります。主要ウイスキー生産国の規制改革は、クラフトウイスキー製造業者にとっての障壁を減らし、技術革新と競争を促進しています。こうした前向きな開発にもかかわらず、市場はEUの潜在的関税や米国のラベリング規制案といった課題に直面しており、これによって事業コストが上昇する可能性があります。供給面では、2025年1月に発表されたバッファロートレースの12億米ドルの投資のような生産能力拡大が、市場の長期的成長の可能性に対する自信を示しています。この拡張により蒸溜所の生産能力は150%増加し、年間最大50万バレルの生産が可能になり、短期的な在庫変動にもかかわらず将来の需要に対応できる態勢が確保されます。
世界のウイスキー市場の動向と洞察
プレミアム化と熟成した限定ウイスキーへの需要
プレミアムウイスキーに対する消費者の嗜好の高まりに後押しされ、スーパープレミアム・ボトルは現在、高値で取引されています。蒸溜業者は、希少性、伝統的な物語、革新的な樽技術を強調することで、こうした高価格帯を正当化するだけでなく、ブランド・エクイティを高めています。スコッチ、アイリッシュ、アメリカンウイスキーは、そのユニークな製造工程が評価され、プレミアム・セグメントにおける競争優位性を享受しています。代替資産を求める富裕層に支えられたウイスキー投資ファンドの台頭により、供給が逼迫し、熟成サイクルが延びています。さらに、ラベルに透明性の高い産地データを強調する生産者は、コレクターとの信頼関係を深めています。このような旺盛な需要は、意欲的な倉庫の拡張を支えるだけでなく、熟成期間の延長を促し、ウイスキー市場を総体的に押し上げています。その一例として、2025年5月、インターナショナル・ビバレッジズ・カンパニーはスコットランドのウイスキー倉庫の大幅な拡張を発表しました。この拡張には937万米ドルが投じられ、施設の容量が6万樽増加し、合計で70万樽という驚異的な規模になりました。
世界のカクテル文化とミクソロジーの動向の拡大
都市化とソーシャルメディアの影響力の増大により、バーテンダーの創造性が脚光を浴びるようになり、ウイスキーがクラシックカクテルとコンテンポラリーカクテルの両方に溶け込むようになりました。ディアジオ社の2025年動向レポートでは、消費者がアルコール飲料とノンアルコール飲料を交互に飲む「ゼブラ・ストライピング」は、アクティブな社会生活を維持しながら健康志向を高めることへの対応策であると指摘しています。ミクソロジーの影響はバーやレストランにとどまらず、家庭での消費パターンにも影響を及ぼしています。消費者は、ストレートで飲むのに優れているだけでなく、カクテルの質を高めるプレミアムウイスキーをますます求めるようになっています。市場全体でバーやパブの数が拡大していることも、カクテルやミックスドリンクの需要をさらに高めています。この拡大傾向に対応するため、メーカーはすぐに飲めるカクテルの提供に力を入れています。アジア太平洋地域では、バーがフレーバー付きのハイボールや低ABVのスプリッツを宣伝しており、これらは特に若い合法年齢層の消費者に魅力的で、このカテゴリーの探求を促しています。さらに、すぐに提供できるバッチ式カクテルの人気が高まっており、オン・トレードとオフ・トレードの消費機会の境界線が曖昧になっているため、汎用性の高いウイスキー・スタイルの需要がさらに高まり、市場全体の数量成長率が高まっています。
厳しい政府規制
生産国と消費国間の貿易が複雑化するにつれ、スコッチ、アイリッシュ、アメリカンなどのウイスキーの需要は、輸入国において大きな課題に直面することが予想されます。こうした課題は、製品の入手可能性の制限や価格の上昇に起因するもので、消費者の関心を阻害する可能性があります。米国税務貿易局は現在、製品ラベルへの「アルコール・ファクト」パネルとアレルゲン開示の導入を検討しています。これらの規制変更が実施された場合、包括的なラベルデザインの変更と、コンプライアンスを確保するための大規模なラボテストが必要となるため、蒸留酒メーカーに多大な財政的負担がかかる可能性が高いです。さらに、EUに流入するアメリカ産ウイスキーに対する50％の関税が2025年4月に発効する予定です。こうした開発を受けて、蒸溜業者はアジア太平洋やラテンアメリカの新興市場に重点を移すことを検討するかもしれないです。しかし、このような戦略的転換を行うには、新たなロジスティクスの枠組みや市場開拓戦略の開発に多額の投資を行う必要があります。こうした努力は利益率を押し下げ、市場全体の需要を減退させる可能性があり、業界の成長軌道にさらなる複雑さを加えることになります。
セグメント分析
2024年には、スコッチウイスキーが世界のウイスキー市場の32.65%という大きなシェアを占め、その永続的な評判と広範な世界的流通網を裏付けています。このカテゴリーの優位性は、特に贈答文化の強いアジア市場で一貫した需要を牽引する、高い人気を維持するプレミアムエイジステートメント表現に根ざしています。しかし、スコッチウイスキーに課題がないわけではないです。EUの炭素国境調整メカニズムによるコスト上昇により、ガラス瓶の輸入費用が増加し、価格戦略に影響を与える可能性が予想されます。さらに、このカテゴリーは、新興のウイスキータイプとの競争の激化や、革新性と多様性に傾倒する消費者の嗜好の進化にも直面しています。こうしたハードルにもかかわらず、スコッチウイスキーの深い伝統、安定した品質、高級品セグメントにおける確立された存在感は、世界のウイスキー市場の要としての地位を揺るぎないものにしています。
アイリッシュウイスキーは急速な成長を遂げており、2030年までのCAGRは4.86%と予測されています。この成長の原動力となっているのは、先進的な3回蒸留技術、多様なカスクフィニッシュ、ブランドとの関わりを高める没入型ビジター体験など、的を絞った投資です。アイリッシュウイスキー協会によると、ダブリンとコークで操業中の蒸溜所の数は目覚ましく増加しており、2010年にはわずか4カ所だったのが、2025年には32カ所になると予想されています。これらの蒸溜所は、カルヴァドス樽、ソーテルヌ樽、さらには紅茶樽などのユニークな樽仕上げを試み、アイリッシュウイスキーを伝統的なハイランドやスペイサイドのスコッチとは一線を画す独特な風味に仕上げており、技術革新の先頭を走っています。世界的には、アイリッシュウイスキーブランドがシンガポールからサンパウロまで、さまざまな都市のプレミアムカクテルメニューで人気を集めています。アイリッシュウイスキーの軽快で親しみやすいスタイルは、法定年齢を超えた新しい消費者にとって特に魅力的であり、世界市場におけるアイリッシュウイスキーの存在感はますます高まっています。
2024年においても、世界のウイスキー消費量の67.46%を男性が占めています。この層はウイスキー文化や購買動向に長い間影響を与えており、大胆で樽強度の高い表現と、発酵したライ麦の花のような伝統的な風味を好みます。蒸溜所は一貫して、深み、複雑さ、伝統を強調した製品に重点を置くことで、この中心的な消費者に対応してきました。しかし、伝統の尊重と現代的な嗜好への訴求のバランスを取るために、マーケティング戦略は徐々に進化しています。こうした戦略は、忠実な男性消費者層を疎外しないようにしながらも、より包括的な物語を取り入れつつあります。
女性はウイスキー市場で最も急成長している層として台頭してきており、2030年までのCAGRは5.03%と予測されています。正式なテイスティング・クラブに参加する女性が増えていることは、彼女たちが市場に対して大きな影響力を持っていることを裏付けており、香味の革新やパッケージデザインからイベントのプログラムまで、あらゆるものに影響を与えています。例えば、スペインの薬物中毒監視所のデータによると、2024年現在、若い女性のアルコール消費量は年配の女性よりも多いです。この動向を踏まえ、蒸留所は樽の強さを強調したプロファイルやフローラルなライ麦の香りに磨きをかけ、女性の味覚に合うように調整しています。マーケティング戦略も進化し、従来の男性的な語り口から、マスターブレンダーや蒸溜所リーダーの多様性を強調する包括的な語り口へとシフトしています。女性はプレミアムウイスキーに惹かれ、贈答品や個人的なコレクションとして限定版を選ぶことが多くなっています。
地域分析
2024年にはアジア太平洋地域がウイスキー市場の30.65%のシェアを占めるが、これは同地域の豊かさの増大と飲酒習慣の進化を反映しています。数量ベースで世界最大のウイスキー市場であるインドは、一人当たりのアルコール消費量の増加とプレミアム化への強い関心から引き続き利益を得ています。この動向は、ペルノ・リカールが2024年9月にナグプルのモルト工場に1,785カロールインドルピーを投資し、現地調達能力を強化することでさらに強調されています。さらに、より高品質な穀物の輸入割当を優遇する規制の変更が、この地域の成長を後押しする環境を生み出しています。
南米は、いくつかの重要な要因によって、2030年までのCAGRが5.95%になると予測されます。ブラジルが2024年にスコッチを地理的表示として正式に承認したことで、法的な明確性が増し、このカテゴリーに対する消費者の信頼が高まりました。さらに、チリやコロンビアのような国々では、中産階級の拡大とインバウンド観光客の増加により、プレミアムウイスキーの輸入需要が拡大しています。サンパウロやパタゴニアのような地域の蒸溜業者も、樽仕上げに自生の木材を活用しており、これは本物志向を強めるだけでなく、輸入代替や持続可能性という高まりつつあるシナリオにも合致しています。
北米と欧州は成熟市場とはいえ、ブランド・エクイティの確立と維持に不可欠な市場であることに変わりはないです。欧州では、ウイスキーの消費がカクテルバーや家庭での団らんといった社交の場に深く根付いており、これが安定した需要を支えています。一方、アフリカと湾岸地域はまだ新興市場ですが、大きな成長機会があります。ケニアでは規制の自由化によって市場拡大の道が開かれつつあり、UAEでは選択的な免税店のオープンによって、これまで未開拓だった消費者層にプレミアムウイスキーのカテゴリーが紹介されつつあり、長期的な成長の可能性が示唆されています。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- アナリストによる3ヶ月間のサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- 熟成、限定リリースのプレミアム化
- 世界のカクテル文化とミクソロジーの成長
- 愛好家の増加と教育
- 持続可能性と環境に優しいパッケージング
- クラフト蒸溜所の拡大
- ウイスキーツーリズムと体験型マーケティング
- 市場抑制要因
- 政府の厳しい規制
- 消費者の健康飲料志向
- 気候変動による原料供給への影響
- 消費者の低アルコール・ノンアルコール志向の高まり
- 消費者行動分析
- 規制の見通し
- ポーターのファイブフォース分析
- 供給企業の交渉力
- 買い手の交渉力
- 新規参入業者の脅威
- 代替品の脅威
- 競合の度合い
第5章 市場規模と成長予測
- 製品タイプ別
- アメリカンウイスキー
- アイリッシュウイスキー
- スコッチウイスキー
- カナディアンウイスキー
- その他の製品タイプ
- エンドユーザー別
- 男性
- 女性
- カテゴリー別
- マス
- プレミアム
- 原料別
- トウモロコシ
- 麦芽
- ブレンド
- その他
- 流通チャネル別
- オントレード
- オフトレード
- 専門店・酒販店
- その他オフトレードチャネル
- 地域別
- 北米
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- その他北米
- 欧州
- ドイツ
- フランス
- 英国
- スペイン
- オランダ
- イタリア
- スウェーデン
- ノルウェー
- その他欧州
- アジア太平洋
- 中国
- インド
- 日本
- オーストラリア
- 韓国
- ベトナム
- インドネシア
- その他アジア太平洋地域
- 南米
- ブラジル
- アルゼンチン
- チリ
- その他南米
- 中東・アフリカ
- 南アフリカ
- ナイジェリア
- その他中東とアフリカ
- 北米
第6章 競合情勢
- 市場の集中
- 戦略的な動き
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- Diageo PLC
- Pernod Ricard SA
- Suntory Holdings Ltd
- Asahi Group Holdings Ltd
- Bacardi Ltd
- Brown-Forman Corp.
- William Grant and Sons Ltd
- Edrington Group
- Kirin Holdings Co. Ltd
- Angus Dundee Distillers Plc
- Constellation Brands Inc.
- Campari Group
- Heaven Hill Brands
- Sazerac Company
- Ginglani Distillers Private Limited
- Nikka Whisky Distilling Co. Ltd
- Amrut Distilleries Ltd
- Allied Blenders & Distillers Ltd.
- Starward Distillery
- Archie Rose Distilling Co.
