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市場調査レポート
商品コード
1844500
ポリ塩化ビニル（PVC）：市場シェア分析、産業動向、統計、成長予測（2025年～2030年）Polyvinyl Chloride (PVC) - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030) |
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カスタマイズ可能
適宜更新あり
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| ポリ塩化ビニル（PVC）：市場シェア分析、産業動向、統計、成長予測（2025年～2030年） |
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出版日: 2025年07月01日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要
ポリ塩化ビニル（PVC）市場規模は2025年に5,382万トンと推計され、2030年には6,548万トンに達すると予測され、予測期間中（2025〜2030年）のCAGRは4%です。
この拡大は、従来の添加物に関する規制が強化される中でも、PVCが水インフラ、ヘルスケア消耗品、新世代の電気自動車で確固たる役割を果たしていることを反映しています。特に都市化が急速に進む地域では、代替品がPVCの耐久性、耐薬品性、加工の容易さにまだ及ばないため、良好な性能対価格比が需要の持続につながっています。雨水や飲料水用の大口径パイプ、フタル酸エステルフリーの医療用チューブ、軽量化された自動車用内装材などは、いずれもポリ塩化ビニル（PVC）市場の成長軌道を強化するものです。一方、生産者のマージンはさまざまな圧力に直面している：中国の過剰生産能力が世界価格を圧迫しているが、クロルアルカリ事業とリサイクル事業への垂直統合は、大手企業の原料コストとコンプライアンス・コストを相殺するのに役立っています。
世界のポリ塩化ビニル（PVC）市場動向と洞察
SPACが出資するメガシティにおける都市インフラの急速な拡大
アジアの巨大都市では、洪水対策や飲料水供給網の整備に継続的な投資が行われており、従来の住宅用口径とは異なる2mを超える大口径PVCパイプの仕様が求められています。インドとインドネシアのプロジェクトは、PVC配管に組み込まれた音響による漏水検知技術によって、公益事業が資産の寿命を延ばしながら無収水量ロスに対処できることを例証しています。各国政府はまた、気候変動に対応するための資金を耐用年数の長い材料に関連付けることで、ダクタイル鋳鉄やコンクリートよりもPVCを優遇しています。その結果、より高い圧力や過酷な土壌条件に対応できるプレミアムグレードは、一般的なパイプよりも高いマージンを得ることができます。湾岸協力会議諸国でも同様のインフラ整備が進められていることから、今後10年間は中東にも需要が波及するものと思われます。
DEHPフリーのPVCコンパウンドを好む単回使用医療機器の急増
カリフォルニア州では2030年にDEHPの使用禁止が迫っており、北米のコンバーターは血液バッグ、点滴セット、腹膜透析チューブにDOTP可塑化PVCをデフォルトの選択肢として採用するようになりました。例えばTeknor Apex社は、生殖毒性を懸念することなく柔軟性目標に適合する低抽出性APEX医療用コンパウンドを商品化しました。同時に、EUがDEHPの禁止を2030年半ばまで延期したことで、すでにフタル酸エステルフリーの処方で再認証を得ているサプライヤーには先行者利益がもたらされます。高いコンプライアンス・コストは病院の調達予算で容易に吸収され、特殊PVCグレードをコモディティ・サイクルから保護するプレミアム・ニッチが完成します。
EUのREACHとインドのBISによる鉛系安定剤禁止の加速
EU規則923/2023は、2026年1月からPVC成形品中の鉛含有量を0.1wt%に制限します。同じ閾値がインドのインド基準局でも適用されています。カルシウム-亜鉛系安定剤への再変換は、環境的には好ましいが、加工窓を減らし、絶縁耐力を低下させる可能性があるため、電線・ケーブル用グレードでは特に問題となります。相乗効果のある添加剤パッケージで特許を取得している企業は、価格プレミアムを確保しているが、研究開発規模に乏しい小規模押出業者は、認定取得の遅れに直面しています。価格に敏感な市場では、コスト・パススルーは依然として困難であり、マージンを圧迫し、統合を促しています。
セグメント別分析
2024年のポリ塩化ビニル（PVC）市場シェアは硬質PVCが62%を占め、建築用プロファイル、窓枠、インフラ用パイプがその柱となっています。この市場の主導権は、標準化された金型、幅広い原材料の入手可能性、コスト効率の高い大量生産にあります。しかし、CPVCのシェアは1桁台だが、ホテル、病院、データセンターなどの冷温水供給システム用の優れた温度耐性により、2030年までのCAGRは4.80%と最も高いです。CPVCの性能プレミアムは2桁の価格差を可能にし、ポリ塩化ビニル（PVC）市場のコモディティ変動から生産者を守っています。軟質ポリ塩化ビニル（PVC）は、医療用バッグ、自動車内装、消費者向けホースなどの用途に使われ続けています。DOTPとクエン酸塩可塑剤の進歩により、規制上の監視が解消され、これらの用途が維持されています。低発煙性ゼロハロゲンPVCは、火災安全規制が強化されている地下鉄や公共施設のケーブル配線での成長をさらに促進します。
また、CPVCブレンドは、パイプ・イン・パイプの施工において、CPVCの全コストを支払うことなく耐熱性を向上させることができます。メーカー各社は、このようなハイブリッドを利用して製品ポートフォリオを拡大し、標準的な温度閾値を超えるプロジェクトを獲得しています。一方、硬質ポリ塩化ビニル（PVC）メーカーは、軽量化と樹脂消費量の削減を実現する発泡コア付き共押出しパイプや衝撃加工スキンを販売することで、CPVCの台頭に対抗しています。このような技術革新は、特化したニッチが割高な価格設定につながるとしても、総じてポリ塩化ビニル（PVC）市場全体の競争を支えています。
懸濁重合は、比類のないスケールメリットと添加剤との幅広い適合性を反映し、2024年の販売量の75%を占める。ほとんどの建設用樹脂は、年産300ktを超える懸濁重合ラインから生産されており、ポリ塩化ビニル（PVC）市場全体でコストリーダーシップを発揮しています。しかし、エマルジョンPVCは控えめなベースながら、高解像度のカレンダー付きフィルムや医療用チューブを支えるその微細な粒子形態により、CAGRは4.61%と予測されます。エマルジョンプラントは本質的に小規模で柔軟性が高いため、透明採血フィルムやEV内装用合成皮革のような利益率の高いニッチ分野への迅速なグレード切り替えが可能です。
サプライヤーは、差別化のテコとしてプロセスの多様性を利用しています。統合型メーカーは、懸濁液とエマルジョンの両方の資産を運用し、供給契約と技術サービスをバンドルして、汎用用途と特殊用途の間でシフトするコンバーターを囲い込みます。バルク重合は、限定的ではあるが、半導体のクリーンルーム用パネルなど、抽出物を最小限に抑えなければならない超高純度分野に貢献しています。規制やエンドユーザーの要求が厳しさを増す中、プロセスの多様化はポリ塩化ビニル（PVC）市場の収益源を守り、価格変動を和らげます。
地域分析
アジア太平洋地域は、2024年にポリ塩化ビニル（PVC）市場の60%という圧倒的なシェアを維持し、2030年までのCAGRは4.38%と予測されます。中国がポリ塩化ビニル（PVC）の輸入関税を5.5%に引き上げることを決定したことは、年産3,000万トンの国内銘板生産能力を活用することに重点を置く一方で、サスペンションラインやペーストラインの技術的アップグレードを奨励するという政策を強調しています。インドのJal Jeevan Missionは、農村部の飲料水ネットワークに記録的な資金を投入し、漏水検知インフラとともに大口径PVCパイプの需要を支えています。タイでは、2029年からの米国産エタンの輸入により原料の多様化が進み、東南アジアのコンバーターのコスト競争力が確保されます。これと並行して、この地域の生産者は、輸出に適合した建築製品用の認証済みポストコンシューマー樹脂を生産するビニール・リサイクル工場に投資します。
北米では、インフラ更新投資とEV組立投資の増加が均衡しています。信越の12億5,000万米ドルのルイジアナ州デボトルネッキング・プロジェクトとフォルモサのバトンルージュ拡張により、2025年から2027年の間に年産800トン以上の新規サスペンション能力が追加されます。環境許認可は依然として厳しく、事業者はブライン採掘と塩化ビニルモノマー排出削減技術の統合を余儀なくされています。各州の規制がDEHPを段階的に廃止していくなか、米国のコンパウンドメーカーはフタル酸エステルフリーの製品を迅速に提供することで、トン当たりの価値を高め、循環的な建設市場を緩和します。
欧州では、世界で最も厳しい添加剤規制が続く中、リサイクル可能なモノマテリアル・プロファイルの研究開発を加速させながら、カルシウム亜鉛安定剤の生産に資本を誘導しています。VinylPlusは、2025年のリサイクル自主目標を5年早く達成し、同地域のPVCプロファイルのリサイクル率は20％を超えました。一方、電力価格が高騰した場合、この地域の生産者は稼働率を下げて操業し、米国メキシコ湾岸の工場からPVCを輸出して欧州の契約量を補っています。ブラジルのサトウキビベースのエチレン・プロジェクトは、PVCへの差別化された低炭素ルートを示すものであり、ナイジェリアは輸入依存度を下げるためにクロール・アルカリへの投資を検討しています。ブラジルのサトウキビを原料とするエチレン・プロジェクトは、PVCへの差別化された低炭素ルートを示すものであり、ナイジェリアは輸入依存度を下げるためにクロール・アルカリへの投資を検討しています。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリスト・サポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- アジア全域のSPAC主導型メガシティにおける都市インフラの急速な拡大
- 北米と欧州におけるDEHPフリーPVCコンパウンドを好む単回使用医療機器の急増
- 清潔な水インフラに対する需要の高まり
- 電気自動車における軽量フレキシブルPVC内装へのOEMシフト
- 米国とEUの生産者によるクロール・アルカリの能力統合がPVC製造コストを引き下げ
- 市場抑制要因
- EUのREACHとインドのBIS基準による鉛系安定剤の禁止加速
- ブランドオーナーによるフタル酸エステルフリー包装の推進により、従来の軟質PVC需要が減少
- 原油変動に連動したエチレン価格の変動がマージンを圧迫
- バリューチェーン分析
- 規制の見通し
- ファイブフォース分析
- 供給企業の交渉力
- 買い手の交渉力
- 新規参入業者の脅威
- 代替品の脅威
- 競争企業間の敵対関係
第5章 市場規模・成長予測（数量）
- 製品タイプ別
- 硬質PVC
- 透明硬質PVC
- 非透明硬質PVC
- 軟質PVC
- 透明軟質PVC
- 非透明軟質PVC
- 低発煙PVC
- 塩素化PVC（CPVC）
- 硬質PVC
- 製造工程別
- サスペンションPVC
- エマルジョンPVC
- バルク／塊状重合PVC
- 安定剤タイプ別
- カルシウム系安定剤（Ca-Zn系安定剤）
- 鉛系安定剤（Pb安定剤）
- スズおよび有機スズ系（Sn安定剤）
- バリウム系およびその他の安定剤タイプ（液体混合金属）
- 用途別
- パイプ・継手
- フィルム・シート
- ワイヤー・ケーブル
- ボトル
- プロファイル、ホース、チューブ
- その他の用途
- エンドユーザー産業別
- 建築・建設
- 自動車・運輸
- 電気・電子
- 包装
- フットウェア
- ヘルスケア
- その他エンドユーザー産業
- 地域別
- アジア太平洋
- 中国
- インド
- 日本
- 韓国
- その他アジア太平洋地域
- 北米
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- 欧州
- ドイツ
- 英国
- イタリア
- フランス
- スペイン
- その他欧州
- 南米
- ブラジル
- アルゼンチン
- その他南米
- 中東・アフリカ
- サウジアラビア
- 南アフリカ
- ナイジェリア
- その他中東とアフリカ
- アジア太平洋
第6章 競合情勢
- 市場の集中度
- 戦略的動き
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- Aditya Birla Chemicals
- China National Bluestar（Group）Co,Ltd.
- Ercros, S.A.
- Formosa Plastics Corporation
- Hanwha Solutions
- INEOS
- Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Group Co., Ltd.
- Kem One SAS
- LG Chem
- Occidental Petroleum Corporation
- Orbia
- Reliance Industries Limited
- SABIC
- Shaanxi Coal & Chemical Industry Group Co., Ltd.
- Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.
- Tianye Group
- Westlake Corporation
- Xinjiang Zhongtai Chemical Co., Ltd.
