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市場調査レポート
商品コード
1844477
残留物検査：市場シェア分析、産業動向、統計、成長予測（2025年～2030年）Residue Testing - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030) |
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カスタマイズ可能
適宜更新あり
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| 残留物検査：市場シェア分析、産業動向、統計、成長予測（2025年～2030年） |
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出版日: 2025年07月03日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要
食品残留物検査市場規模は、2025年までに22億2,000万米ドルの収益に達し、2030年までに28億1,000万米ドルに拡大すると予測され、CAGRは4.83％を記録します。
成長の原動力となっているのは、世界的な最大残留基準値の厳格化、技術の急速なアップグレード、食品の純度を確認したいという消費者の主張の高まりです。欧州食品安全機関の2023年の年次報告書によると、食品サンプルの99%がEUの規制を遵守しているが、2%が最大残留基準値を超過しており、堅牢な検査インフラストラクチャーの重要な必要性が浮き彫りになっています。政府は、ほとんどの生産者が適応できるよりも早く規則を強化し、義務的な検査を新しい残留物クラスに拡大し、輸入および国内のサプライ・チェーン全体でリアルタイムのモニタリングを義務付けています。質量分析、シークエンシング、バイオセンサーの各プラットフォームの融合により分析サイクルが短縮される一方、食品リコールが加速度的に増加しているため、検査需要は構造的に高水準にあります。食品残留物検査市場は依然として断片化されており、サービス・プロバイダーが機器への投資、データ分析、地理的到達範囲における規模の優位性を追求するにつれて、有意義な統合の余地が生まれます。
世界の残留物検査市場の動向と洞察
厳しい世界の食品安全規制
各国政府がより厳しい残留上限規制を実施しモニタリング範囲を拡大するにつれて、規制強化が検査需要を加速しています。EUの規則2023/915の施行により包括的な汚染物質の閾値が設定され、FDAのマイコトキシンモニタリングプログラムの更新により、マルチマイコトキシン分析法を用いたT-2/HT-2毒素およびゼアラレノンが含まれるようになりました。中国は2024年に、7つの専用検査手法を含む47の新たな国家食品安全基準を発表し、規制が国際的なベストプラクティスに収斂しつつあることを示しています。2024年7月に台湾が、ペットフードに含まれるボミトキシンやフモニシンなど5種類のマイコトキシンに対する安全許容濃度を新たに導入したことは、規制範囲がヒトの食用以外にも拡大することを示しています。2024年12月から始まるFDAのLAAF（Laboratory Accreditation for Analyses of Foods）プログラムによるマイコトキシン検査の義務化は、認定された検査能力に対する構造的な需要を生み出します。ブラジルの食品に関する新たな規制枠組みの採用と食品接触金属に関する技術規制の改訂は、体系的な試験要件を推進する世界的な規制の調和をさらに例証するものです。このような新興国市場の規制開拓は、試験インフラと分析能力への投資拡大を必要とします。国際規格の調和は、グローバル・サプライ・チェーン全体で一貫した食品安全対策を確保する一方で、検査サービス・プロバイダーにとっての機会を創出します。
クリーンラベル食品および飲料の需要の急増
透明性が高く最小限の加工しか施されていない食品に対する消費者の嗜好は、クリーン・ラベルの主張を検証する包括的な残留物検査プロトコルの実施をメーカーに促します。この動向は、認証された純度レベルと合成残留物の不存在によってブランドが差別化される高級食品分野に特に影響します。クリーン・ラベルの動きは、農薬にとどまらず、重金属、加工助剤、包装汚染物質にも拡大し、製品ごとの試験範囲が拡大します。小売業者は、クリーン・ラベルの主張について第三者による検証を求めるようになっており、サプライ・チェーン全体で体系的な検査需要が生じています。クリーンラベル製品に関連するプレミアム価格は、検査投資の強化を正当化し、健康志向の消費者をターゲットとするメーカーにとって包括的な残留分析を経済的に実行可能なものにしています。ソーシャル・メディアの台頭と即時の情報共有により、製品成分に対する消費者の監視の目が強化され、企業は厳格な検査基準の維持を余儀なくされています。さらに、食品安全事件やリコールの増加により、残留物検査に対する意識が高まり、品質保証プログラムの不可欠な要素となっています。
高度な検査技術の高コスト
資本集約的な分析機器は、特に価格に敏感な市場において、小規模な試験所や食品製造業者にとって障壁となります。高度なLC-MS/MSシステムには多額の先行投資と継続的なメンテナンス費用が必要で、中堅レベルの検査施設の運営予算を圧迫しています。最新の検査プラットフォームは複雑であるため、専門的な技術的知識が要求され、人件費がかさみます。機器の妥当性確認と校正のための規制コンプライアンス要件は、特にローカル市場にサービスを提供する検査施設に影響を与える追加的なコスト層を生み出します。しかし、テクノロジー・プロバイダーは、高度な検査能力を民主化するリース・モデルや共有アクセス・プラットフォームを提供するようになってきています。このような財政的な制約が市場の統合を招き、より大規模な検査施設が残留物検査の状況を支配しています。中小企業は検査ニーズを第三者検査機関にアウトソーシングすることが多く、検査サービスの二次市場が形成されています。
セグメント分析
農薬は2024年に44.94%の市場シェアを占めたが、これは世界の食品システム全体での農薬の広範な使用と包括的な規制監視を反映しています。重金属は、環境汚染への懸念と食品中の鉛、カドミウム、水銀の規制強化に牽引されて、第2位のカテゴリーを占めています。毒素は2030年までCAGR 5.08％で急成長するセグメントとして浮上し、マイコトキシン検査要件の拡大と新規バイオトキシン検出ニーズに後押しされています。医薬品、抗生物質、化学汚染物質を含む「その他」のカテゴリーは、動物用医薬品の残留物やPFASのような新興汚染物質に対する監視の強化から恩恵を受ける。
2024年7月に施行されるDON、T-2、HT-2毒素の新たな最高基準値を設定する規則2024/1022を含むEUのマイコトキシン規制の更新は、毒素検査需要を加速する規制要因の一例です。台湾では、ドッグフードに2ppmの嘔吐毒素、キャットフードに5ppmの嘔吐毒素を含む、ペットフードに含まれる5種類のマイコトキシンの許容量が導入されました。リポ多糖類インプリントポリマーのような高度な検出法は、サルモネラ菌検出において10 CFU/mLの感度を達成し、複雑な前処理なしに現場での迅速な病原菌同定を可能にします。
LC-MS/MSベースの技術は、2024年のシェア35.54%で市場リーダーを維持し、規制当局の承認と多様な残留物タイプにわたる実証済みの分析性能に支えられています。HPLCベースのメソッドは、究極の感度よりもハイスループットスクリーニングが優先されるコスト重視のアプリケーションに対応します。GC-MS/MSプラットフォームは、特に加工食品中の残留農薬などの揮発性化合物分析に優れています。ICP-MSベースのテクノロジーは、微量元素分析のための優れた精度で重金属検出の要件に対応します。
NGS/バイオセンサー技術は2030年までCAGR 5.44%で加速し、ラボのワークフローを変革する迅速な検出能力とマルチプレックス分析の可能性が原動力となります。FDAによる細菌アウトブレイク調査用のQ20+ナノポアシークエンシングの評価は、リアルタイム病原体同定に対する規制当局の関心を示しており、現在の2～4週間のシーケンスタイムラインをほぼリアルタイムの結果に短縮できる可能性があります。CRISPR-Casシステムは、高い特異性と費用対効果で迅速な病原性大腸菌検出を可能にし、従来の時間のかかる方法の限界に対処します。イムノアッセイベースのプラットフォームはルーチンのスクリーニング用途に引き続き使用され、「その他」にはポータブル検出機能を提供する表面増強ラマン散乱や電気化学センサーのような新技術が含まれます。
地域分析
欧州は2024年に34.78%のシェアで市場のリーダーを維持するが、これは様々な食品汚染物質の最大レベルを定める汚染物質規則2023/915の更新を含むEUの包括的な規制枠組みに支えられています。この地域の検査インフラストラクチャーは、整合化された分析基準と、加盟国全体で体系的な採用を推進する強固な施行メカニズムから恩恵を受けています。ドイツ、英国、フランスは分析能力でリードしており、オランダとベルギーは広範な検査プロトコルを必要とする重要な輸入ゲートウェイとしての役割を果たしています。欧州食品安全機関（EFSA）の2023年の年次報告書では、規制遵守率は99%でありながら最大残留基準値の超過は2%であることが示されており、欧州食品安全機関によれば、この地域の厳格な監視アプローチが強調されています。最近の規制更新には、2025年1月に発効するフラクサピロキサド、ラムダ-シハロトリン、メタラキシル、ニコチンの新たな最大残留基準値が含まれ、安全基準の継続的な改良が実証されています。
アジア太平洋は2030年までCAGR 5.24%で最も急成長する地域として加速しており、これは規制の近代化への取り組みと主要経済圏全体での食品生産能力の拡大が原動力となっています。中国が2024年に、7つの専用試験手法を含む47の新たな国家食品安全基準を発表することは、規制が国際的なベスト・プラクティスに収斂していくことを示すものです。インドのFSSAIによる食品表示基準の再運用化（2023年1月発効）は、監督メカニズムを強化する一方、アジレントとICAR-National Research Centre for Grapesとの戦略的パートナーシップは、PFASや極性農薬を含む新たな汚染物質の高度な分析ワークフローを開発します。日本では、農薬と動物用医薬品の最大残留基準値の改定が国際基準に沿ったものとなり、韓国では農薬の耐性基準と食品表示要件の更新が消費者保護を強化するものとなりました。オーストラリアとインドネシアは、輸出志向の経済国が国際市場の要件を満たすためにより厳格な試験プロトコルを導入しており、大きな成長機会となります。
北米は、FDAとUSDAの厳格な監督メカニズムに支えられ、国内および輸入食品供給全体にわたる包括的な検査を推進することで、市場での大きな存在感を維持しています。FDAの2022年度残留農薬モニタリング・レポートでは、国内サンプルの適合率が96.2%であるのに対し、輸入品は89.5%であることが明らかにされ、グローバルな食品貿易における検査の重要な役割が浮き彫りになりました。この地域は、先進的なラボのインフラストラクチャーと技術革新の恩恵を受けており、SGSのような企業は主要な製造拠点で施設のアップグレードを通じて食品検査能力を拡大しています。南米は、ブラジルの新たな規制枠組みの採用と食品接触材料に関する技術規制の改正によって成長機会として浮上しており、アルゼンチン、コロンビア、チリは国際的な要件を満たすために輸出試験能力を強化しています。中東とアフリカは新興国市場の代表であり、インフラ投資と規制枠組みの開発により、食品安全に対する意識が高まり輸出意欲が拡大するにつれて長期的成長の可能性が生まれます。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリスト・サポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- 世界の厳しい食品安全規制
- クリーンラベル食品および飲料の需要急増
- 検査技術の進歩
- 食中毒発生の増加
- 農業における農薬の広範な使用
- 食品リコールの増加
- 市場抑制要因
- 高度な検査技術の高コスト
- 地域間の残留基準値の標準化の欠如
- 新興諸国における限られたインフラストラクチャー
- 小規模農家や生産者の認識不足
- 規制状況
- 技術的展望
- ファイブフォース分析
- 新規参入業者の脅威
- 買い手の交渉力
- 供給企業の交渉力
- 代替品の脅威
- 競争企業間の敵対関係
第5章 市場規模と成長予測
- 残留物タイプ別
- 農薬
- 重金属
- 有害物質
- その他
- 技術別
- LC-MS/MSベース
- HPLCベース
- GC-MS/MSベース
- ICP-MSベース
- 免疫測定ベース
- NGS/バイオセンサー
- その他
- 用途別
- 農作物
- 飼料・ペットフード
- 飲食品
- 食肉・家禽
- 乳製品
- 果物・野菜
- 加工食品
- 飲料
- 検査モード別
- ラボ試験
- 検査キット
- 地域別
- 北米
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- その他北米
- 欧州
- ドイツ
- 英国
- イタリア
- フランス
- スペイン
- オランダ
- その他欧州
- アジア太平洋
- 中国
- インド
- 日本
- オーストラリア
- インドネシア
- 韓国
- その他アジア太平洋地域
- 南米
- ブラジル
- アルゼンチン
- その他南米
- 中東・アフリカ
- 南アフリカ
- サウジアラビア
- アラブ首長国連邦
- その他中東とアフリカ
- 北米
第6章 競合情勢
- 市場の集中度
- 戦略的な動き
- 市場ランキング分析
- 企業プロファイル
- SGS Societe Generale de Surveillance SA
- Eurofins Scientific
- Bureau Veritas
- Intertek Group plc
- Tuv Sud E.V.（TUV SUD）
- NSF
- Merieux Nutrisciences Corporation
- ALS Global
- AsureQuality
- SCIEX（Danaher）
- Thermo Fisher Scientific
- Hewlett-Packard（Agilent Technologies, Inc.）
- Waters Corporation
- Shimadzu Corporation
- PerkinElmer NV
- Neogen Corporation
- Charm Sciences
- DSM-Firmenich（Romer Labs）
- Labcorp Crop
- Symbio Labs
