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市場調査レポート
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1836564

航空電子戦：市場シェア分析、産業動向、統計、成長予測（2025年～2030年）

Airborne Electronic Warfare - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2～3営業日
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航空電子戦：市場シェア分析、産業動向、統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年06月23日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
GIIご利用のメリット

  • 概要

航空電子戦の市場規模は2025年に56億9,000万米ドルで、CAGR 7.63％で推移し、2030年には82億2,000万米ドルに達すると予測されています。

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この拡大は、高度なマルチバンド地対空ミサイル（SAM）システムが普及し、コグニティブ・ジャミングが不可欠になるにつれて、軍が電磁スペクトルの支配に優先順位を置いていることを反映しています。米国が2024年に電子戦（EW）プログラムに50億米ドルを確保するなど、最近の予算承認は次世代空中EWスイートへの需要を強化しています。北米は2024年の航空電子戦市場シェアの45.21%を占めているが、中国、日本、オーストラリアが高度なEW能力を獲得するにつれて、アジア太平洋の成長が加速しています。プラットフォームは依然として有人機が支配的だが、超軽量ペイロードが耐久性を損なうことなくグループ1～3の無人機に適合するようになったため、無人システムの成長が上回っています。統合は続いています。BAE SystemsによるKirintecの買収とRTXによるAI/ML対応レシーバーへの投資は、プライムが知的財産を確保しながらポートフォリオを拡大する方法を示しています。

世界の航空電子戦市場の動向と洞察

国防予算の増加と資本増強サイクル

国防支出の加速が次世代EWスイートの調達を後押ししています。米国国防総省は、5年間で少なくとも210億米ドルのEW開発を計画しており、これは前サイクルに比べて40%の増加です。欧州諸国は、単価を下げ、相互運用性を高めるためにEWリソースをプールする多国籍連合を結成しました。サウジアラビアをはじめとする湾岸諸国もこの動向を反映し、ロシアの対アクセス・システムに対抗するため、レーダー、ミサイル、EWを完全に統合したソリューションに投資しています。各地域で予算が増加し、交換サイクルが短縮されたため、オープンシステム標準に準拠したポッド搭載型や組み込み型のEWアーキテクチャの発注が増加しました。

高度なマルチバンドSAMとレーダー・システムの脅威の増大

適応可能なSAMの普及により、空軍はコグニティブEWを採用し、ミリ秒以内に再プログラムできるようにすることを余儀なくされています。PLAのプロトタイプは、3,600の偽レーダー目標を作り出すジャマーを実証し、米国とNATOの広帯域アクティブ電子走査アレイ（AESA）対策への関心を加速させました。RTX社の次世代ジャマー・ミッドバンド契約は米国海軍とオーストラリア空軍の要求をカバーしています。

次世代EWポッドの取得とライフサイクルコスト超過

NGJ-Midバンドのようなポッドプログラムは、コストプロファイルを拡大し、マイルストーンを遅らせる複数の契約修正を経験し、すでに伸張している防衛予算を圧迫しました。レガシー戦闘機にAI/MLアルゴリズムを統合することで、予期せぬ技術的リスクが発生し、開発者はアビオニクス・スイート全体の電磁適合性の問題を解決するためにスケジュールを右往左往させました。適応性のある脅威に対する信頼性を証明するために、長期にわたるテストキャンペーンが義務付けられ、製品ライフサイクルにわたるサポートコストが膨れ上がりました。

レポートで分析されているその他の促進要因と抑制要因

  1. 有機的なEWスイートを統合した戦闘機再資本化プログラム
  2. 超軽量EWペイロードを必要とするUAVフリートの拡大
  3. 電磁スペクトルの輻輳とデコンフリクトのハードル

セグメント分析

電子攻撃は、2024年の航空電子戦市場シェアの48.25%を占め、運動兵器発射前に敵のレーダーと通信を攻撃することに重点が置かれていることを裏付けています。広帯域護衛ジャミングとスタンドオフ・デコイの需要により、攻撃用ペイロードの航空電子戦市場規模は2025年に27億米ドル以上に維持されました。武装サービスがコグニティブ・ジャマーに供給するリアルタイムの脅威ライブラリと方向探知センサーに投資したため、電子支援はCAGR 9.87％で最も急成長しました。電子保護は、衛星リンクと精密航法信号を強化するために安定した予算を維持した。これら3つの任務を1つの処理スタックに統合する統合スイートは、新しい戦闘機や爆撃機のプログラムに標準装備されるようになり、状況認識を強化すると同時に維持コストを引き下げました。

電子攻撃への歴史的投資は輸出可能なソリューションへと成熟し、NATOパートナーが共通の波形を実戦配備し、最小限のデータ遅延で攻撃パッケージを調整できるようになりました。航空電子戦市場では現在、同一アパーチャ内で同時に探知・識別・妨害機能を提供するシステムが好まれています。この動向は、複数のライン交換可能なユニットの必要性を減らし、メンテナンスを合理化します。また、訓練場が高忠実度の脅威エミッターを採用し、航空機乗務員が現実的なマルチバンドレーダークラスターに対してリハーサルを行えるようになったことも成長を後押ししています。

有人航空機は、F-16、F-35、タイフーン、EA-18G艦隊の再資本化プログラムが世界中で何千もの現役機体を指揮しているため、2024年も航空電子戦市場の74.54%を占めています。有人プラットフォームの航空電子戦市場規模は、F-35のAN/ASQ-239のような組み込みアーキテクチャに牽引され、CAGR 6.93%で拡大すると予測されています。しかし無人システムは、GA-ASIによるMQ-20アベンジャーの自律妨害試験の成功により、2030年まで11.25%のCAGRを達成しました。乗組員のリスク軽減と運用コストの低減は、EWノードを戦域全体に分散させる攻撃可能な空中発射エフェクトの調達を支えました。戦術的には、無人プラットフォームは、脅威の発信者を引きつけるおとりとしてますます機能するようになり、乗組員のいる航空機がステルス性を維持しながら、協調的な攻撃シーケンスを編成できるようになっています。

UAVメーカーは、エンドユーザーがEWカートリッジを素早く交換できるよう、オープンシステムのペイロードベイに注力しました。市場は、消費電力を20％削減した軽量の窒化ガリウム製送信機を歓迎し、MALEUAVのロイターを24時間以上に延長しました。並行して、有人プラットフォームは無人機用に開発された自律型意思決定支援ツールを統合し、艦隊全体の回復力を高めるハードウェアとソフトウェアの相互融合を示しています。

地域別分析

北米は、2024年の航空電子戦市場収益の45.21％を生み出し、ボーイングの次世代空軍EWシステムに対する6億1,500万米ドルの獲得など、米国の複数年契約によって支えられています。同地域の航空電子戦市場規模は、F-15、F-16、EA-18Gフリートの近代化とB-21爆撃機防御スイートの開発進行に支えられ、2030年までCAGR6.5％で成長すると予測されます。カナダの国防政策更新では、将来の戦闘機に搭載される護衛用ジャマーのための資金が計上され、この地域の需要がさらに強化されます。

アジア太平洋は、中国の6G対応ジャミング試験と、F-35および次世代戦闘機プログラムのEW調達を加速させた日本の政策改正を反映して、CAGR8.70%と最も速い成長を遂げると予想されます。韓国とインドの現地製造センターは、現地でポッド式システムを組み立てるための技術移転契約を確保し、コスト削減と主権保守能力の構築を実現した。このように、航空電子戦市場は、輸入品の獲得と国内生産ラインの台頭の両方から恩恵を受けました。

欧州は、ドイツのユーロファイターEKや英国のテンペスト未来型戦闘航空システムなど、電子戦の教義を調和させるための多国間イニシアチブに後押しされ、底堅さを維持した。協力的な資金調達の流れは、規模の経済を改善し、オープン・アーキテクチャ標準の採用を促し、米国のSOSAプロファイルと整合させ、連合軍の相互運用性を保証しました。一方、中東とアフリカでは、より少数のバイヤーに支出が集中したが、サウジアラビアの統合レーダー中東ロードマップとUAE EDGEグループの輸出促進は、信頼できるスペクトラム支配能力を実戦投入する戦略的意図を浮き彫りにしました。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

よくあるご質問

  • 航空電子戦の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 航空電子戦市場の主要な成長要因は何ですか？
  • 航空電子戦市場における北米のシェアはどのくらいですか？
  • 航空電子戦市場における電子攻撃のシェアはどのくらいですか？
  • 航空電子戦市場における電子支援の成長率はどのくらいですか？
  • 航空電子戦市場における有人航空機のシェアはどのくらいですか？
  • 航空電子戦市場における無人航空機の成長率はどのくらいですか？
  • 航空電子戦市場における主要企業はどこですか？
  • 航空電子戦市場のアジア太平洋地域の成長率はどのくらいですか？

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

  • 市場概要
  • 市場促進要因
    • 国防予算の増加と再資本化サイクル
    • 高度なマルチバンドSAMとレーダーシステムの脅威の増大
    • 有機的なEWスイートを統合する戦闘機の再資本化プログラム
    • 超軽量EWペイロードを必要とするUAVフリートの拡大
    • SOSAに沿ったオープンEWアーキテクチャへの移行
    • 適応ジャミングのためのAI対応コグニティブEW
  • 市場抑制要因
    • 次世代EWポッドの取得およびライフサイクルコストの超過
    • 電磁スペクトルの輻輳とデコンフリクションのハードル
    • 国境を越えた取引を阻む輸出規制（ITAR/ML5）
    • グループ1～3のドローンにEWを統合する際のSWaPの限界
  • バリューチェーン分析
  • 規制状況
  • 技術的展望
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ

第5章 市場規模と成長予測（金額）

  • 能力別
    • 電子攻撃
    • 電子的保護
    • 電子サポート
  • プラットフォームタイプ別
    • 有人航空機
    • 無人航空機
  • 周波数帯域別
    • HF/VHF
    • UHF/L/S
    • C/X
    • Ku/Ka
  • アーキテクチャ別
    • ポッドマウント
    • 内部統合
    • UAV用ペイロード/ポッド
  • 地域別
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
      • メキシコ
    • 欧州
      • 英国
      • ドイツ
      • フランス
      • ロシア
      • その他欧州
    • アジア太平洋
      • 中国
      • 日本
      • インド
      • 韓国
      • その他アジア太平洋地域
    • 南米
      • ブラジル
      • メキシコ
      • その他南米
    • 中東・アフリカ
      • 中東
      • サウジアラビア
      • UAE
      • イスラエル
      • その他中東
      • アフリカ
      • 南アフリカ
      • その他のアフリカ

第6章 競合情勢

  • 市場集中度
  • 戦略的動向
  • 市場シェア分析
  • 企業プロファイル
    • RTX Corporation
    • Northrop Grumman Corporation
    • BAE Systems plc
    • L3Harris Technologies, Inc.
    • Lockheed Martin Corporation
    • Saab AB
    • Thales Group
    • Leonardo S.p.A
    • Elbit Systems Ltd.
    • Israel Aerospace Industries Ltd.
    • Mercury Systems, Inc.
    • HENSOLDT AG
    • Rohde and Schwarz GmbH
    • Terma A/S
    • QinetiQ Group
    • Rafael Advanced Defense Systems Ltd.
    • Honeywell International Inc.

第7章 市場機会と将来展望