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市場調査レポート
商品コード
1693603
ドイツの通信- 市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）Germany Telecom - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030) |
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カスタマイズ可能
適宜更新あり
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価格
| ドイツの通信- 市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年） |
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出版日: 2025年03月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 124 Pages
納期: 2～3営業日
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- 概要
- 目次
概要
ドイツの通信市場規模は2025年に860億3,000万米ドルと推定され、市場推定・予測期間（2025～2030年）のCAGRは5.53%で、2030年には1,126億米ドルに達すると予測されます。
ドイツの通信市場は、国のインターネットインフラとブロードバンド接続を強化するためにドイツ政府が行ったさまざまな取り組み、企業だけでなく個人によるデータ消費の増加、国全体での5G展開の成長、ドイツで事業展開する主要通信市場ベンダーによるさまざまなイノベーションにより、過去数年間で大きな変貌を遂げています。
主要ハイライト
- ドイツの通信市場は主に、ここ数年のスマートフォン普及率の上昇と個人と企業による通信サービスへの高い需要から恩恵を受けています。例えば、GSMA Intelligenceのデータによると、2025年までにドイツは接続数で欧州最大のスマートフォン市場になり、その市場規模は1億500万米ドルに達します。ドイツの通信加入者普及率は、2021年の88%から2025年には89%に増加すると予想されています。また、データによると、ドイツのスマートフォン普及率は2021年の80%から2025年には84%に増加します。
- 5Gは、携帯電話ネットワークの運用を定義する第5世代のモバイル技術で、その前身である4Gの1,000倍のデータ伝送を可能にするよう設計されています。5Gを導入することで、AI、AR、VRに至るまでの技術を完全に開発することができます。なぜなら、これらの技術は、大量のデータの継続的なストリーミングを処理するために、大幅に高い処理能力を必要とするからです。5Gネットワークは、モノのインターネット（IoT）とクラウドコンピューティングの進歩につながります。これは、インダストリー4.0によりドイツの多くの産業で利用され、同国の通信市場を牽引しています。
- ドイツで進むデジタル化の動向は、高速で恒常的なネットワークを必要とするが、ブロードバンドサービスはそれを満たすことができます。これがブロードバンドセグメントの通信ベンダー市場を牽引しています。さらに、ブロードバンド接続の可用性は、インダストリー4.0、モノのインターネット、電子政府にとって基本的な要件であり、社会福祉、生活の質、ビジネスの拡大と競合を確保・向上させるために、ドイツにおけるブロードバンドの拡大は、今後数年間で最も重要な関心事のひとつとなると考えられます。
- 通信産業の伝統的デジタル方式は急速に進化しています。例えば、電話はもはや最も採用されるコミュニケーション形態ではないです。従来のテキストメールもあまり良くはないです。メッセージング、ビデオ、音声通話はインターネット上で行われます。携帯電話サービスプロバイダが顧客とのつながりを維持する必要性は低下しています。
- COVID-19の大流行により、ドイツでは通信が遮断され、データ通信サービスの需要が増加しました。これは、主に在宅勤務の状況、ダウンロードの増加、ビデオ会議通信、オンラインゲームなどに起因するデータ消費と音声サービスの増加によるもので、その結果、同国の携帯電話事業者のデータ通信サービスの需要にプラスの影響を与えました。
ドイツの通信市場動向
5Gの導入が市場成長を後押し
- より高速な接続性への需要が高まる中、5Gへの需要が高まっており、政府も規制緩和を通じて後押ししています。また、5Gの導入が進むと同時にコラボレーションが進み、予測期間中の市場成長率を押し上げると分析されています。例えば、ドイツ通信は2022年6月、700MHz帯の周波数帯を使用して5Gサービスを最初に提供すると宣言しました。欧州の通信事業者によると、700 MHz帯を使用することで、ドイツの地方におけるモバイル通信のカバレッジが向上するといいます。同通信事業者は、700 MHz帯の周波数は、5Gを放送するためにおよそ1,100カ所に広がるおよそ3,000本のアンテナによって使用されていると指摘しました。
- さらに、同国の家庭向け通信サービスは5Gによって増加しています。例えば、ドイツの通信会社は、ドイツ通信がドイツの家庭の92％が同通信会社の5Gネットワークにアクセスしており、2025年までにドイツの家庭の99％が同通信会社の5Gネットワークにアクセスできるようになると述べたとする報告書を発表しました。
- ドイツ連邦政府は、5Gネットワークの展開と5Gアプリケーションの開発を支援するための行動の枠組みである5Gイニシアティブを立ち上げました。連邦政府の5G戦略は、2025年までドイツで5Gネットワークを展開するための枠組みと行動領域を提供し、ドイツを5Gアプリケーションのリーダーにするビジョンを持ち、国内の電気通信サービスの成長をサポートします。Ericssonによると、ドイツでは2025年までに3.5GHz帯（5G）の展開が完了する予定です。3.5GHz帯の5Gネットワークは、2023年の42％から、今後2年間でドイツの人口の43％をカバーすることになります。しかし、2025年にカバーされるのは、ドイツの地理的エリアのわずか7％です。
- 例えば、Vodafoneは2022年10月、ドイツの地方2カ所の移動局で商用5Gオープン無線アクセスネットワーク（RAN）の検査運用を行う戦略的拡大を発表しました。これは、欧州の主要携帯通信事業者が認定した仕様とロードマップに完全に準拠したオープンRAN技術のドイツ初の展開となります。同国での5G展開により、ベンダーにとっては収益拡大の機会となります。
- さらに、同国政府は都市部と農村部のモバイル通信容量を大幅に強化する意向です。つまり、連邦高速道路や都市間道路に加えて、連邦高速道路、地方道路、鉄道路線、重要な水路でも適切な品質の5G接続を利用できるようにしなければならないです。将来のカバレッジ義務によって、これらの目的が十分に達成されることになります。
データとメッセージングサービスセグメントが大きな市場シェアを占める
- データ通信サービスとメッセージングサービスは、ベンダーが提供する通信サービスの一種で、固定インターネットサービス、モバイルデータ通信、メッセージング機能などが含まれます。ドイツでは、5Gの導入やビジネスプロセスのデジタル化が進んでおり、通信事業者が高速データ通信サービスを提供する機会が生まれ、市場を牽引しています。例えばOoklaのレポートによると、ドイツのモバイルインターネット接続速度の中央値は2022年に17.50Mbps（52.2%増）、固定インターネット接続速度は12.07Mbps（21.9%増）増加しました。
- 同国では、Facebook、Instagram、ワッツアップ、YouTube、ティックトックなど、ソーシャルメディアの利用が増加しています。これらのプラットフォームにアクセスするため、電気通信サービスプロバイダのデータサービスに拍車がかかっています。ユーザーはインターネット接続を必要としています。例えば、Googleの広告ツールによると、2022年初頭のドイツにおけるYouTubeのユーザー数は7,260万人で、これはドイツの総人口の86.5%に相当します。
- 産業がクラウドソリューションに移行し、消費者がオンラインショッピングに移行しているため、インターネットの必要性が高まっており、固定とモバイルデータサービスの両方に活気が出ています。例えば、Amazonによると、ドイツは欧州で最も重要なeコマース市場のひとつであり、通信サービスプロバイダが同国のeコマース顧客向けに携帯電話データサービスを提供する機会を生み出しています。
- さらに、同国の通信事業者であるドイツ通信は、ビジネスのデジタル化サービスポートフォリオの加速を計画しています。例えば、デジタルエクスペリエンスサービスの成長市場において、ドイツ通信の子会社である通信ドイチュランドは、完全なビジネスデジタルソリューションとプラットフォームの新しい事業セグメントを設立し、2022年11月にWAN as-a-Serviceソリューションのためにテリジオン Technologiesに2,500万米ドルを投資しました。通信・ドイツはこのソリューションを企業のインターネットバックボーンに使用し、信頼性の高い高速接続を確保します。これは、同国におけるインターネットとデータサービスの市場ポテンシャルを示すものであり、ドイツにおける通信ベンダーの収益を促進するものです。
- 同国政府は、企業や地域社会におけるデジタルインクルージョンを優先しており、データサービスの市場成長を後押ししています。例えば、2022年7月、ドイツのデジタル省はドイツのデジタル覚醒戦略を開始し、2030年までに全世帯と企業を、2025年までに半数を光ファイバーネットワークに接続する計画を盛り込みました
- さらに、GSMAが2022年4月に発表した報告書によると、ドイツ通信は5,000本以上のアンテナを3.6GHz帯に対応させた5Gスタンドアロン（SA）ネットワーク化を進めており、高速インターネットサービスを提供する同社のデータサービスに対する需要がドイツ国内で創出されることになります。同様に、Vodafone・ドイツはすでにドイツ市場で5G SAネットワークを商用化しており、約4,000本のアンテナがこの技術に対応しています。今後2年間で、ドイツの5G接続率は52％に達する見込みです。
ドイツの通信産業概要
ドイツの電気通信市場は、Deutsche Telekom AG、Vodafone（Vodafone GmbH）、Telefonica Germany GmbH & Co.OHG、Freenet AG、Sky Deutschland Gmbh（Comcast Corporation）といった大手企業が存在します。同市場の参入企業は、製品ラインナップを強化し、サステイナブル競争優位性を獲得するために、提携、技術革新、買収などの戦略を採用しています。同市場には、他のインターネットサービスプロバイダ（ISP）、MVNO、固定回線サービスプロバイダも存在します。米国の通信企業の中には、国際的な競合が高く、世界の通信セグメントで確固たる地位を築いている企業もあります。
2022年12月、O2TelefonicaとNokiaは、5Gネットワーク経由でファイルや動画のアップロードを高速化しました。この通信会社と技術パートナーは、モバイルネットワークで送信可能な最大データレートを高めるために、初めて2つの5G周波数を組み合わせた。4G/LTEネットワークはこのいわゆるキャリアアグリゲーション技術を使用しています。さらに、両社は以前にも5G経由での包装ダウンロードをテストしています。O2TelefonicaとNokiaは今回、ドイツで使用されている6GHz以下の周波数を利用したアップロード用のキャリアアグリゲーションを5G単独ネットワークで初めて披露します。
2022年11月、Vodafone Germanyは新規格Docsis 4.0を最大10Gビット/秒の速度で評価・テストしました。Vodafoneは、表示されたロードマップを引用して、5％以上の家庭でDocsis High Splitにより最大3 GBit/sを提供する意向です。ハイブリッド光ファイバーケーブルネットワークは、ノードスプリット、DOCSIS 3.1ハイスプリット、DOCSIS 4.0のような技術を使用して、接続されたすべての家庭にファイバーを近づけるためのアップグレードが計画されています。ハイブリッド光ファイバーケーブルネットワークは、最終的には10Gビット/秒のレートを提供できるようになると考えられます。
その他の特典
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストサポート
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場洞察
- 市場概要
- エコシステム分析
- 産業の魅力-ポーターのファイブフォース分析
- 供給企業の交渉力
- 買い手の交渉力
- 新規参入業者の脅威
- 代替品の脅威
- 競争企業間の敵対関係の強さ
- COVID-19の市場への影響評価
- 各国の規制状況
第5章 市場力学
- 市場の促進要因
- 5Gの普及が市場成長を後押し
- ブロードバンドに対する高い地域需要
- 市場抑制要因
- 産業におけるデジタル破壊
- 接続性による市場分析（詳細な動向分析を含む対象範囲）
- 固定ネットワーク
- ブロードバンド（ケーブルモデム、有線ファイバー、有線DSL、固定Wi-Fi）とADSL/VDSL、FTTP/B、ケーブルモデム、FWA、5G FWAに関する動向
- ナローバンド
- モバイルネットワーク
- スマートフォンとモバイルの普及
- モバイルブロードバンド
- 2G、3G、4G、5G接続
- スマートホームIoTとM2M接続
- 固定ネットワーク
- 通信タワーの動向分析（ラティスタワー、ガイディングタワー、モノポールタワー、ステルスタワーなど、各種タワーの動向分析を含む）
第6章 市場セグメンテーション
- サービス別
- 音声サービス
- 有線
- 無線
- データとメッセージングサービス（インターネット、端末データ包装、包装・ディスカウントを含む）
- OTT/PayTVサービス
- 音声サービス
第7章 競合情勢
- 企業プロファイル
- Deutsche Telekom AG
- Vodafone GmbH
- Telefonica Germany GmbH & Co. OHG
- Freenet AG
- Sky Deutschland Gmbh（comcast Corporation）
- United Internet AG
- M-net Telekommunikations GMBH
- Bt Group PLC
- Tele Columbus AG
- GTT Communications Inc.
- Deutsche Glasfaser
第8章 投資分析
第9章 市場機会と今後の動向
目次
Product Code: 92873
The Germany Telecom Market size is estimated at USD 86.03 billion in 2025, and is expected to reach USD 112.60 billion by 2030, at a CAGR of 5.53% during the forecast period (2025-2030).
The German telecom market has undergone significant transformation over the past few years owing to various initiatives taken by the German government to boost the country's internet infrastructure and broadband connection, growth in data consumption from businesses as well as individuals, growth in 5G deployments across the country and various innovations by the major telecom market vendors operating in Germany.
Key Highlights
- The German telecom market is primarily benefitted from the increasing smartphone penetration and high demand for telecom services from individuals and businesses over the past few years. For instance, according to the data from the GSMA Intelligence, by 2025, Germany will be the largest smartphone market in Europe by the number of connections, valued at USD 105 million. Germany's telecom subscriber penetration is expected to increase from 88% in 2021 to 89% in 2025. Also, as per the data, Germany's smartphone adoption will increase from 80% in 2021 to 84% in 2025.
- 5G is a fifth-generation mobile technology that defines the operation of cellular networks and has been designed to enable 1,000 times more data transmission than its predecessor, 4G. By implementing 5G, technologies ranging from AI, AR, and VR can be completely developed because these technologies necessitate substantially higher processing power to handle the continuous streaming of large amounts of data. 5G networks would lead to advancements in the Internet of Things (IoT) and cloud computing, which has been used across many industries in Germany due to its Industry 4.0 and driving the Telecom market in the country.
- The ongoing digitalization trend in the country needs high speed and constant network, which broadband services can fulfill. This is driving the market of telecom vendors in the broadband segment. Additionally, the availability of broadband connections is a fundamental requirement for Industry 4.0, the Internet of Things, and eGovernment, which would make broadband expansion in Germany one of the most important concerns in the following years to ensure and improve social welfare, quality of life, and business's ability to expand and compete.
- The communication industry's traditional digital methods are evolving quickly. For instance, phone calls are no longer the most adopted form of communication. Conventional text texting isn't much better Messaging, video, and voice calls are carried out over the internet. The need for cellphone service providers to keep customers linked has diminished.
- The COVID-19 pandemic led to lockdowns in Germany which increased the demand for data services owing to the increasing growth in data consumption and voice services primarily attributed to the work-from-home conditions, growth in downloading, video conference communication, online gaming, among others, thus positively impacting the demand for data services from the mobile operators in the country.
Germany Telecom Market Trends
5G Deployments Bolster the Market Growth
- With the growing demand for faster connectivity, the demand for 5G has been growing, with the government aiding through easing regulators. In addition, the growing 5G launch alongside the collaborations is analyzed to boost the market growth rate during the forecast period. For instance, Deutsche Telekom declared in June 2022 that it would be the first to offer 5G service using spectrum in the 700 MHz bands. The use of the 700 MHz bands, according to the European operator, enhances mobile communication coverage in rural Germany. The telco noted that 700 MHz frequencies are used by approximately 3,000 antennas spread across roughly 1,100 locations to broadcast 5G.
- Additionally, household telecom services in the country have increased due to 5G. For instance, the German telecom company has published a report stating that Deutsche Telekom has stated that 92% of German households have access to the carrier's 5G network, and 99% of German households would have access to the telco's 5G network by 2025.
- The German Federal Government launched the 5G Initiative, a framework for action to assist the deployment of 5G networks and the development of 5G applications. The Federal Government's 5G Strategy provides the framework and areas of action for deploying 5G networks in Germany until 2025 and having the vision to make Germany a leader in 5G applications, supporting the growth in the Telecom services in the country. According to Ericsson, The 3.5GHz (5G) roll-out is expected to be completed in Germany by 2025. The 3.5GHz 5G network would cover 43 percent of the German population by the next two years, up from 42 percent in 2023. However, only seven percent of the geographical area in Germany will be covered in 2025.
- For instance, in October 2022, Vodafone announced its strategic expansions to undertake a commercial 5G Open Radio Access Network (RAN) pilot at mobile stations in two rural locations in Germany. This would be Germany's first deployment of Open RAN technology that is completely compliant with the specifications and roadmap authorized by Europe's main mobile carriers. This would create an opportunity for the vendor to increase its revenue because of the 5G roll-out in the country.
- Additionally, the country's government intends to significantly enhance mobile communications capacity in urban and rural areas. This means that, in addition to federal highways and intercity roads, 5G connection of the appropriate quality must be made available on federal highways, regional roads, railway lines, and important waterways. Future coverage obligations would ensure that these objectives are met sufficiently.
Data and Messaging Services Segment Holds Significant Market Share
- Data and Messaging services are the type of telecommunication services the market vendors provide, including fixed internet services, Mobile Data, and messaging facilities. The country has been registering an increase in the 5G adoptions and digitalization of business processes, creating an opportunity for telecom companies to offer high-speed Data service and driving the market in Germany. For instance, according to the Ookla report, Germany's median mobile internet connection speed increased by 17.50 Mbps (+52.2%), and fixed internet connection speed in Germany raised by 12.07 Mbps (+21.9%) during the year 2022.
- Social media usage has been increasing in the country, which includes the usage of Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, TikTok, etc. It is fuelling the Data services of the telecom service providers because of to access these platforms. Users need internet connectivity. For instance, according to Google's advertising tools, YouTube had 72.60 million users in Germany in early 2022, equivalent to 86.5 percent of Germany's total population.
- Internet requirements are rising due to industries moving to cloud solutions, and consumers are moving towards online shopping in the country, fueling both Fixed and mobile data services. For instance, according to Amazon, Germany is one of Europe's most important e-commerce markets, creating an opportunity for telecom service providers to offer handset data services for e-commerce customers in the country.
- Additionally, Deutsche Telekom, a telecom provider in the country, has planned to accelerate its business digitization service portfolio. For instance, in the growing market for digital experience services, Telekom Deutschland, a subsidiary of Deutsche Telekom, has established a new business area for complete business digital solutions and platforms, which has invested USD 25 million in Teridion Technologies in November 2022 for its WAN as-a-Service solution. Telekom Deutschland would use this solution for the company's enterprise internet backbone to ensure reliable and fast connectivity. This shows the market potential of the internet and Data services for businesses in the country, which fuels the telecom vendors' revenue in Germany.
- The country's government has prioritized digital inclusions in businesses and communities, helping the market growth for data services. For instance, in July 2022, the digital ministry of Germany initiated Germany's digital awakening strategy, which includes the plan to connect all households and companies to the fiber optic network by 2030 and a half by 2025.
- Additionally, according to a report published by GSMA published in April 2022, Deutsche Telekom has been making its 5G standalone (SA) network, with over 5,000 antennas compatible with the 3.6 GHz band, which would create a demand for the data service of the company in Germany due to its high-speed internet services. Similarly, Vodafone Germany has already commercially launched a 5G SA network in the German market, with about 4,000 antennae supporting the technology, for handset Data. By the next two years, Germany's 5G connections are expected to reach 52%.
Germany Telecom Industry Overview
The German telecom market is moderately low, with the presence of major players like Deutsche Telekom AG, Vodafone GmbH, Telefonica Germany GmbH & Co. OHG, Freenet AG, and Sky Deutschland Gmbh (Comcast Corporation). Players in the market are adopting strategies such as partnerships, innovations, and acquisitions to enhance their product offerings and gain sustainable competitive advantage. The market also hosts other Internet service providers (ISPs), MVNOs, and fixed-line service providers. Some US telecommunication companies are very competitive internationally and hold strong ground in the global telecom space.
In December 2022, O2 Telefonica and Nokia sped up file and video uploading via the 5G network. The telecoms company and its technology partner have combined two 5G frequencies for the first time to boost the maximum data rate that can be sent across the mobile network. The 4G/LTE network uses this so-called carrier aggregation technology. Moreover, the two businesses have previously tested package downloads via 5G. O2 Telefonica and Nokia are now showcasing carrier aggregation for uploads utilizing the frequencies below 6 GHz used in Germany in the 5G standalone network for the first time.
In November 2022, Vodafone Germany evaluated and tested the new Docsis 4.0 standard at speeds of up to 10 Gbit/s. Vodafone intends to provide up to 3 GBit/s with Docsis High Split in more than 5% of homes, citing the roadmap displayed. The hybrid fiber optic cable network is planned for upgrades to bring fiber closer to every connected household using node splits, DOCSIS 3.1 High Split, and technologies like DOCSIS 4.0. The hybrid fiber optic cable network would eventually be able to deliver rates of 10 Gbit/s.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions and Market Definition
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Industry Ecosystem Analysis
- 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
- 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.3.2 Bargaining Power of Buyers
- 4.3.3 Threat of New Entrants
- 4.3.4 Threat of Substitutes
- 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
- 4.4 Assessment of COVID-19 Impact on the Market
- 4.5 Regulatory Landscape in the Country
5 MARKET DYNAMICS
- 5.1 Market Drivers
- 5.1.1 5G Deployments Bolster the Market Growth
- 5.1.2 High Regional Demand for Broadband
- 5.2 Market Restrain
- 5.2.1 Digital Disruptions In the Industry
- 5.3 Analysis of the Market based on Connectivity (Coverage to include In-depth Trend Analysis)
- 5.3.1 Fixed Network
- 5.3.1.1 Broadband (Cable Modem, Wireline-fiber, Wireline DSL, and Fixed Wi-Fi ) and Trends Regarding ADSL/VDSL, FTTP/B, Cable Modem, FWA, and 5G FWA
- 5.3.1.2 Narrowband
- 5.3.2 Mobile Network
- 5.3.2.1 Smartphone and mobile penetration
- 5.3.2.2 Mobile Broadband
- 5.3.2.3 2G, 3G, 4G, and 5G connections
- 5.3.2.4 Smart Home IoT and M2M connections
- 5.3.1 Fixed Network
- 5.4 Analysis of Telecom Towers (Coverage to Include In-depth Trend Analysis of Various Types of Towers, like, Lattice, Guyed, Monopole, and Stealth Towers)
6 MARKET SEGMENTATION
- 6.1 By Services
- 6.1.1 Voice Services
- 6.1.1.1 Wired
- 6.1.1.2 Wireless
- 6.1.2 Data and Messaging Services (Coverage to include Internet and Handset Data Packages and Package Discounts)
- 6.1.3 OTT/PayTV Services
- 6.1.1 Voice Services
7 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 7.1 Company Profiles
- 7.1.1 Deutsche Telekom AG
- 7.1.2 Vodafone GmbH
- 7.1.3 Telefonica Germany GmbH & Co. OHG
- 7.1.4 Freenet AG
- 7.1.5 Sky Deutschland Gmbh (comcast Corporation)
- 7.1.6 United Internet AG
- 7.1.7 M-net Telekommunikations GMBH
- 7.1.8 Bt Group PLC
- 7.1.9 Tele Columbus AG
- 7.1.10 GTT Communications Inc.
- 7.1.11 Deutsche Glasfaser
