欧州のアクリル接着剤：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）

欧州のアクリル接着剤市場規模は2024年に55億4,000万米ドルと推定され、2028年には71億6,000万米ドルに達すると予測され、予測期間中（2024-2028年）のCAGRは6.60%で成長する見込みです。

材料技術の進歩がアクリル接着剤の成長を促進

• アクリル接着剤は、防水、耐候性シール、ひび割れシール、接着などの用途があるため、建設業界で広く使用されています。欧州の建設セクター全体の売上高は驚異的な成長を遂げ、2021年には2020年比で最高の前年比成長率を記録しました。これは、次世代EUと名付けられたCOVID-19パンデミック復興計画の下で、全セクターに7,500億ユーロを投入するなどのEU委員会のイニシアティブや施策のためです。この計画では、建築物のグリーン化とデジタル化という欧州の目標が既存の建築物や構造物の年間改修率の伸びをもたらしたため、建設部門が最も高い投資を受けました。欧州の建設用接着剤セグメントは、2021年の世界市場の約26%を占めています。
• また、アクリル接着剤は、ガラス、金属、プラスチック、塗装面などの表面への適用性が高く、極端な耐候性、耐久性、長持ちなどの特徴が自動車産業で役立っているため、自動車産業全体で広く使用されています。これらはエンジンや自動車のガスケットに使用されています。最近提案された規制（Fit for 55）では、2030年までに自動車からのCO2排出量を55％削減、バンからのCO2排出量を50％削減するという目標が設定されている（EU, 2021）。（EU、2021年）。また、2035年までに自動車とバンからの排出を全廃することも提案しています。これらの要因により、予測期間中に自動車用接着剤の需要が増加すると予想されます。
• アクリル接着剤はヘルスケア産業において、医療機器部品の組み立てなどの用途に使用されています。欧州全体でヘルスケアへの投資が増加していることから、予測期間2022-2028年には需要の増加が見込まれています。

主要国の産業成長に支えられた欧州のアクリル接着剤需要

• 2017年から2021年にかけて、欧州から生み出された需要は世界第2位となりました。この地域の自動車、航空宇宙、建築・建設、その他のエンドユーザー産業の製造能力が高いため、この地域からのアクリル接着剤の需要シェアは一貫して世界需要の30～31%を占めています。同地域では、反応性、水系、溶剤系のアクリル接着剤が需要の大半を占めています。
• 2017年から2019年にかけて、この地域の接着剤需要はCAGR 2.14%を記録しました。アクリル接着剤の需要が伸び悩んだのは、この地域における自動車生産、特にディーゼル車セグメントの減少が原因です。これらのエンドユーザー産業からの需要は、この期間に数量ベースでCAGR 0.08%で減少しました。
• 2020年には、操業、労働力、原材料、サプライチェーン、その他の分野における制約により、地域全体のすべてのエンドユーザー産業からの需要が減少しました。この地域のすべての国のすべての産業の中で、ドイツとフランスの自動車産業が最も大きな打撃を受け、それぞれ数量ベースで前年比22.96%と35.60%減少しました。
• 2021年、アクリル接着剤の需要は域内のすべての国から回復し始め、2022年には大流行前の需要量を上回ると予想されます。イタリアの需要は数量ベースで前年比8.85%増と最も高い伸びを示しました。この成長動向は2022年から2028年まで続くと予想されます。欧州のアクリル接着剤需要は、予測期間2022-2028年にCAGR 3.80%を記録すると予測されます。

欧州のアクリル接着剤市場動向

欧州における飲食品産業の著しい成長により包装産業が拡大

• 包装は欧州地域の主要分野の一つです。同地域は世界第2位の包装製品生産国で、アジア太平洋地域に次いで世界の包装生産量の約24%を占めています。ドイツ、ロシア、スペイン、英国は欧州における包装製品の主要生産国です。COVID-19パンデミックの影響により、2020年の包装生産は2019年に比べ7.14%減少したと見られます。この年、いくつかの国によって全国的な封鎖が行われ、この地域の生産設備は3～4ヶ月間停止しました。
• ロシアは包装製品の主要生産国で、2021年には2億1,380万トンを生産し、これは欧州で最高です。ロシアの包装産業は、近年の飲食品産業の急成長によって大きく牽引されてきました。ロシアは世界の食品の主要輸出国であり、様々な最終用途産業にわたる洗練されたパッケージングへのニーズを満たすために、パッケージング販売にさらなる影響を与えています。
• ドイツは欧州におけるプラスチック包装の主要生産国です。プラスチック包装は2021年に生産される包装の約79%を占める。プラスチック包装産業は、主に国内の飲食品産業の急成長によって牽引されています。同地域では、より多忙なライフスタイル、より大きな消費力、および関連要因の増加に伴い、素早く持ち運べるパッケージ製品の需要が増加しています。この動向は、今後数年間、欧州の包装製品で高まると思われます。

新築の急増と改築ニーズの高まりが業界を牽引する

• 2020年の建設業全体の収益は、COVID-19によるパンデミック状況の影響により急減しました。
• 欧州の建設セクター全体の売上高は驚異的な伸びを示し、2021年の前年比成長率は2020年に比べて最も高くなりました。これは、「次世代EU」と名付けられたCOVID復興計画の下、全セクターに7,500億ユーロを投入するなどのEU委員会の取り組みや対策が奏功したためです。ネクストジェネレーションEU計画では、建築物のグリーン化とデジタル化という欧州の目標が既存の建築物や構造物の年間改修率の増加につながったため、建設部門が最大の投資を受けました。
• EUROCONSTRUCTの報告書によると、EUの政治的地域に基づくセグメントのうち、中東欧のCAGRは6.4％、次いで西欧のCAGRは6.1％と予想されています。
• 欧州連合（EU）および国家レベルの政策立案者は、「建物のエネルギー性能に関する指令（Energy Performance of Buildings Directive）」をはじめとするさまざまな政策を通じて、新しい建物の建設や既存の建物のエネルギー効率化を優先しています。これらの政策により、予測期間中の建設全体の収益が増加するとみられます。

欧州のアクリル接着剤産業の概要

欧州のアクリル接着剤市場は細分化されており、上位5社で17.87%を占めています。この市場の主要企業は以下の通りです。 3M, Arkema Group, AVERY DENNISON CORPORATION, H.B. Fuller Company and Henkel AG & Co. KGaA（アルファベット順）

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月のアナリストサポート

目次

第1章 エグゼクティブサマリーと主な調査結果

第2章 レポートのオファー

第3章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場定義
• 調査範囲
• 調査手法

第4章 主要産業動向

• エンドユーザー動向
  • 航空宇宙
  • 自動車
  • 建築・建設
  • 履物・皮革
  • 包装
• 規制の枠組み
  • EU
  • ロシア
• バリューチェーンと流通チャネル分析

第5章 市場セグメンテーション

• エンドユーザー産業
  • 航空宇宙
  • 自動車
  • 建築・建設
  • 履物・皮革
  • ヘルスケア
  • 包装
  • その他のエンドユーザー産業
• テクノロジー
  • 反応性
  • 溶剤系
  • UV硬化型接着剤
  • 水性
• 国名
  • フランス
  • ドイツ
  • イタリア
  • ロシア
  • スペイン
  • 英国
  • その他欧州

第6章 競合情勢

• 主要な戦略動向
• 市場シェア分析
• 企業情勢
• 企業プロファイル
  • 3M
  • Arkema Group
  • AVERY DENNISON CORPORATION
  • Dow
  • H.B. Fuller Company
  • Henkel AG & Co. KGaA
  • Huntsman International LLC
  • MAPEI S.p.A.
  • Sika AG
  • Soudal Holding N.V.

第7章 CEOへの主な戦略的質問

第8章 付録

• 世界の接着剤とシーラント産業の概要
  • 概要
  • ファイブフォース分析フレームワーク（産業魅力度分析）
  • 世界のバリューチェーン分析
  • 促進要因、抑制要因、機会
• 情報源と参考文献
• 図表一覧
• 主要洞察
• データパック
• 用語集

The Europe Acrylic Adhesives Market size is estimated at 5.54 billion USD in 2024, and is expected to reach 7.16 billion USD by 2028, growing at a CAGR of 6.60% during the forecast period (2024-2028).

Advancement in material technology to augment the growth of acrylic adhesives

• Acrylic adhesives are widely used in the construction industry because of their applications, such as waterproofing, weather-sealing, cracks sealing, and bonding. The overall revenue of the construction sector in Europe grew tremendously, registering the highest Y-o-Y growth in 2021 compared to 2020 because of the initiatives and measures taken by the EU Commission, such as the infusion of EUR 750 billion for all sectors under the COVID-19 pandemic recovery plan, named Next Generation EU. Under this plan, the construction sector received the highest investment because of the European objective of green and digital transition in buildings, which led to growth in the annual renovation rate of existing buildings and structures. The European construction adhesives segment accounted for about 26% of the global market in 2021.
• Acrylic adhesives are also widely used across the automotive industry because of their applicability to surfaces such as glass, metal, plastic, and painted surfaces, and their features are helpful in the automotive industry, such as extreme weather resistance, durability, and long-lasting. These are used in engines and car gaskets. The recently proposed regulation (Fit for 55) sets objectives of a 55% reduction in CO2 emissions from vehicles and a 50% reduction in CO2 emissions from vans by 2030. (EU, 2021). It also suggests that by 2035, all emissions from vehicles and vans be eliminated. These factors are expected to increase demand for automotive adhesives in the forecast period.
• Acrylic adhesives are used in the healthcare industry for applications such as assembling medical device parts. The increase in healthcare investments across Europe is expected to lead to a rise in their demand in the forecast period 2022-2028.

Europe's Acrylic adhesive demand aided by the growth of industries in major economies

• From 2017 to 2021, the demand generated from Europe ranked second globally. The share of the demand for acrylic adhesives from this region has consistently accounted for 30-31% of the global demand because of the high manufacturing capacity of the automotive, aerospace, building and construction, and other end-user industries in the region. Acrylic adhesives with reactive, water-borne, and solvent-borne technologies generate most of the demand in the region.
• From 2017 to 2019, the demand for adhesives from this region recorded a CAGR of 2.14%. The slow growth in the demand for acrylic adhesives was due to a decline in automotive production, especially the diesel vehicles segment in the region. The demand from these end-user industries declined with a CAGR of 0.08% in volume terms during this period.
• In 2020, the demand from all end-user industries across the region declined due to constraints in operations, labor, raw material, supply chain, and other areas. Among all industries from all the countries in the region, the automotive industry in Germany and France took the worst hit, declining by 22.96% and 35.60%, respectively, in y-o-y volume terms.
• In 2021, the demand for acrylic adhesives started to recover from all countries in the region and was expected to outgrow pre-pandemic demand volume by 2022. The demand from Italy witnessed the highest y-o-y growth of 8.85% in volume terms. This growth trend is expected to continue from 2022 to 2028. The demand for acrylic adhesives from Europe is expected to record a CAGR of 3.80% during the forecast period 2022-2028.

Europe Acrylic Adhesives Market Trends

Significant growth of food & beverage industry in Europe to escalate packaging industry

• Packaging is one of the major sectors of Europe region. The region is the second-largest producer of packaging products in the world, which holds about 24% of global packaging production after the Asia-Pacific region. Germany, Russia, Spain, and the United Kingdom are major producers of packaging products in Europe. It is seen that packaging production reduced by 7.14% in 2020 compared to 2019 due to the impact of the COVID-19 pandemic. During the year, a nationwide lockdown imposed by several countries halted the production facilities for three to four months in the region.
• Russia is a leading producer of packaging products producing 213.8 million tons in 2021, which is the highest in Europe. The Russian packaging industry has majorly been driven by the rapid growth of the food and beverages industry in recent years. Russia is a major exporter of food products worldwide, which further influences packaging sales to meet the need for sophisticated packaging across various-end use industries.
• Germany is the major producer of plastic packaging in Europe. Plastic packaging which nearly accounts for around 79% of the packaging produced in 2021. The plastic packaging industry is majorly driven by the rapid growth of the food and beverages industry in the country. With the rise in busier lifestyles, greater spending power, and related factors in the region, the demand for quick and on-the-go packaged products is increasing. This trend will rise in packaging products in the coming years in Europe.

Rapid growth of new construction along with rising need for renovation activities will drive the industry

• The overall revenue of construction showed a steep decrement in 2020 because of the impact of the pandemic situation due to COVID-19, which led to an overall recovery slowdown and social distancing measures on work sites.
• The overall revenue of the construction sector in Europe grew tremendously, with the highest year-on-year growth in 2021 compared to that of 2020 because of the initiatives and measures taken by the EU Commission, such as the infusion of EUR 750 billion for all sectors under the COVID recovery plan named Next Generation EU. Under the Next Generation EU plan, the construction sector received the maximum investment because of the European objective of green and digital transition in buildings which led to growth in the annual renovation rate of existing buildings and structures.
• As per the EUROCONSTRUCT report, among the segments of the European Union based on political geography, Central and Eastern Europe are expected to register a CAGR of 6.4%, followed by Western Europe at a CAGR of 6.1% in 2022-2024.
• The policymakers at European Union and national level are prioritizing the construction of new buildings and conversion of existing buildings to be energy efficient through various policies including Energy Performance of Buildings Directive and others. These policies will lead to an increase in overall revenue for construction in the forecast period.

Europe Acrylic Adhesives Industry Overview

The Europe Acrylic Adhesives Market is fragmented, with the top five companies occupying 17.87%. The major players in this market are 3M, Arkema Group, AVERY DENNISON CORPORATION, H.B. Fuller Company and Henkel AG & Co. KGaA (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

2 REPORT OFFERS

3 INTRODUCTION

• 3.1 Study Assumptions & Market Definition
• 3.2 Scope of the Study
• 3.3 Research Methodology

4 KEY INDUSTRY TRENDS

• 4.1 End User Trends
  • 4.1.1 Aerospace
  • 4.1.2 Automotive
  • 4.1.3 Building and Construction
  • 4.1.4 Footwear and Leather
  • 4.1.5 Packaging
• 4.2 Regulatory Framework
  • 4.2.1 EU
  • 4.2.2 Russia
• 4.3 Value Chain & Distribution Channel Analysis

5 MARKET SEGMENTATION (includes market size in Value in USD and Volume, Forecasts up to 2028 and analysis of growth prospects)

• 5.1 End User Industry
  • 5.1.1 Aerospace
  • 5.1.2 Automotive
  • 5.1.3 Building and Construction
  • 5.1.4 Footwear and Leather
  • 5.1.5 Healthcare
  • 5.1.6 Packaging
  • 5.1.7 Other End-user Industries
• 5.2 Technology
  • 5.2.1 Reactive
  • 5.2.2 Solvent-borne
  • 5.2.3 UV Cured Adhesives
  • 5.2.4 Water-borne
• 5.3 Country
  • 5.3.1 France
  • 5.3.2 Germany
  • 5.3.3 Italy
  • 5.3.4 Russia
  • 5.3.5 Spain
  • 5.3.6 United Kingdom
  • 5.3.7 Rest of Europe

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Key Strategic Moves
• 6.2 Market Share Analysis
• 6.3 Company Landscape
• 6.4 Company Profiles (includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Business Segments, Financials, Headcount, Key Information, Market Rank, Market Share, Products and Services, and Analysis of Recent Developments).
  • 6.4.1 3M
  • 6.4.2 Arkema Group
  • 6.4.3 AVERY DENNISON CORPORATION
  • 6.4.4 Dow
  • 6.4.5 H.B. Fuller Company
  • 6.4.6 Henkel AG & Co. KGaA
  • 6.4.7 Huntsman International LLC
  • 6.4.8 MAPEI S.p.A.
  • 6.4.9 Sika AG
  • 6.4.10 Soudal Holding N.V.

7 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR ADHESIVES AND SEALANTS CEOS

8 APPENDIX

• 8.1 Global Adhesives and Sealants Industry Overview
  • 8.1.1 Overview
  • 8.1.2 Porter's Five Forces Framework (Industry Attractiveness Analysis)
  • 8.1.3 Global Value Chain Analysis
  • 8.1.4 Drivers, Restraints, and Opportunities
• 8.2 Sources & References
• 8.3 List of Tables & Figures
• 8.4 Primary Insights
• 8.5 Data Pack
• 8.6 Glossary of Terms