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市場調査レポート
商品コード
1692442
紙と板紙包装：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）Paper and Paperboard Packaging - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030) |
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カスタマイズ可能
適宜更新あり
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価格
| 紙と板紙包装：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年） |
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出版日: 2025年03月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 150 Pages
納期: 2～3営業日
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- 概要
- 目次
概要
紙と板紙包装市場規模は2025年に4,173億1,000万米ドルと推定・予測され、予測期間中（2025-2030年）のCAGRは4.68%で、2030年には5,245億3,000万米ドルに達すると予測されます。
主なハイライト
- 板紙包装は包装食品市場で人気のある選択肢です。スープ、調味料、乳製品など様々な製品に使用されます。清潔さを保ち食品の品質を保持するため、ポリマーやプラスチックでコーティングされることが多いです。このコーティングは、湿気や外部の汚染物質に対するバリアとして機能し、包装食品の賞味期限を延ばします。板紙は、製品の鮮度を保ちながら、ガラスや金属製の包装よりも軽量化できるという利点があります。この軽量性は、輸送コストの削減と環境への影響の軽減に貢献します。匂いや味が中性であるため、内容物の味や香りを邪魔せず、食品の包装材料として理想的です。板紙はリサイクルや生分解が可能で、持続可能なパッケージング・ソリューションに対する消費者の需要の高まりに対応しています。板紙は汎用性が高いため、様々な形状やサイズに対応でき、様々な食品要件に対応し、小売環境における棚の魅力を高めることができます。
- eコマース販売の増加と紙器包装の需要増加が板紙包装市場を牽引しています。しかし、高性能の代替品が入手可能であることが市場成長の妨げになる可能性があります。板紙包装は、その多用途性により、環境に優しい選択肢として依然として人気があります。コンパクトな設置面積で様々なサイズを製造できるため、複数のエンドユーザー産業での使用に適しています。この適応性と環境面での利点が相まって、板紙包装は多くの分野で好まれる選択肢となっています。
- 現在、世界中の消費者はプラスチック包装が環境に与える影響を認識し、環境に優しい選択肢へと購買志向をシフトさせています。この意識は、飲食品からパーソナルケア用品、電子機器に至るまで、様々な製品カテゴリーに及んでいます。メーカーは、消費者、政府、メディアから、環境に配慮した製品、包装、プロセスを採用するようプレッシャーをかけられています。このプレッシャーは、リサイクル可能な素材や堆肥化可能な素材の開発を含む、板紙包装設計の革新につながっています。
- 環境に配慮した包装への動向は、消費者がそのような選択肢に対して割高な価格を支払うことを望んでいることによって、さらに後押しされています。この価格許容度は、持続可能でない包装の長期的な環境コストに対する理解の高まりを反映しています。多くの消費者は現在、環境に配慮した包装を製品の価値提案に不可欠なものと見なしています。
- これらの要因は、板紙包装業界の大幅な成長を促進すると予想されます。企業は研究開発に投資し、再生材料から作られたものや責任を持って管理された森林から調達されたものなど、より持続可能な板紙ソリューションを生み出しています。板紙技術の進歩はその性能特性を向上させ、多くの用途でプラスチックに代わる有力な選択肢となっています。その結果、板紙包装セクターは、機能性と環境への責任という2つの要求を満たしながら、様々な産業で拡大する態勢を整えています。
- 米国では60％以上の地域で板紙包装が回収され、リサイクルされています。このようなリサイクルの普及は、全国的に包装の持続可能性への取り組みが進んでいることを示しています。企業はまた、環境に優しい選択肢を求める消費者の需要に応えるため、リサイクル可能な板紙製品を導入しています。例えば、Cascades社は最近、リサイクル可能な繊維から作られた段ボールトレイを発売し、持続可能なパッケージング・ソリューションの革新性を示しました。同様に、SIG社は消費者廃棄物から再生されたポリマーを使用したカートンを開発し、包装資材における環境への影響を削減し、循環型経済原則を推進する業界の取り組みをさらに示しています。
- 紙は、新たに植林された森林の樹木繊維や再生紙から作られています。森林破壊と森林劣化は世界の問題です。しかし、紙製包装の需要が増加しているにもかかわらず、無責任な森林伐採は原材料の損失を引き起こし、板紙包装産業に深刻な影響を与えます。憂慮する科学者同盟によると、紙のような「木材製品」は森林破壊全体の約10％を占めており、市場を制限する可能性があります。
- 紙の包装は主に、新しく植林された森林や再生紙から得られる木の繊維から生産されます。業界は、紙ベースのパッケージング・ソリューションに対する世界の需要の増加に対応するため、これらの原材料に大きく依存しています。しかし、このような需要の増加は、特に森林伐採と森林劣化に関して、世界的に大きな環境問題を引き起こしています。
- 板紙包装業界は、無責任な森林伐採が長期的な持続可能性を脅かすという重大な課題に直面しています。現在の動向が続けば、この業界はまもなく深刻な原料不足に見舞われるかもしれないです。この潜在的な不足は、生産コストの上昇と供給の制限につながり、最終的には業界の市場需要への対応能力に影響を及ぼす可能性があります。
- 憂慮する科学者同盟（Union of Concerned Scientists）によると、紙を含む木材製品は、世界の森林破壊の約10％に寄与しています。この統計は、世界の森林資源に対する製紙業界の影響を浮き彫りにしています。環境問題への意識が高まるにつれ、消費者や規制機関は紙包装メーカーの調達慣行をますます厳しくチェックするようになっています。
- こうした課題に対処するため、製紙業界は持続可能な森林施業を模索し、森林再生への取り組みに投資し、リサイクル素材の使用を増やしています。しかし、市場の需要を満たすことと環境の持続可能性を確保することのバランスは依然として複雑な問題であり、今後数年間の市場成長を制約する可能性があります。より持続可能な慣行を取り入れ、革新していく業界の能力が、将来の軌道と市場の可能性を左右することになると思われます。
紙と板紙包装市場の動向
飲食品分野の需要増加
- eコマース売上の増加と飲食品業界における紙器包装の需要増加が市場を牽引しています。国際通貨基金によると、飲食品への消費支出は2022年に950万米ドルに達し、2026年には1,221万米ドルに成長すると予測されています。このような飲食品分野の増加動向は、紙と板紙包装の世界需要を押し上げると思われます。
- eコマースの急速な拡大により、輸送用包装や製品保護包装の需要が大幅に増加しています。同時に、飲食品業界は持続可能でリサイクル可能なパッケージング・ソリューションを好む傾向が強まっており、折りたたみカートン包装の採用が増加しています。製造業者と小売業者は消費者の期待に応え、規制要件を遵守するために、効率的で環境に優しいパッケージング・オプションを求めており、これらの要因が総合的に市場成長を後押ししています。
- 飲食品メーカーは、持続可能性、性能、入手しやすさ、より健康的な食品オプションに対する消費者の要求を満たすための取り組みを強化しています。この変化は、環境に対する意識の高まりと消費者の嗜好の変化によってもたらされています。生分解性プラスチックや再生紙製品などの持続可能な包装材料は、業界で普及しつつあります。紙袋は、ホテル、レストラン、カフェ、その他の飲食店で人気を集めています。紙袋には、生分解性、リサイクル性、プラスチック製に比べ二酸化炭素排出量が少ないなどの利点があります。
- *多くの企業が、企業の社会的責任の一環として、また使い捨てプラスチックに関する地域の規制を遵守するために、紙袋を採用しています。外出先での食事デリバリーやオンライン注文の増加傾向は、外食産業における紙袋の需要をさらに押し上げています。テイクアウトやデリバリーを選ぶ消費者が増えるにつれ、丈夫で環境に優しいパッケージング・ソリューションの必要性が著しく高まっています。紙袋は食品の輸送に実用的で環境に配慮した選択肢を提供し、消費者の期待と業界の持続可能性の目標に合致しています。
- 消費者の嗜好は、飲料とその包装の両方の動向を後押ししています。持続可能性、カスタマイズ、eコマースに関する消費者の期待の変化が、包装デザインと機能性の革新に拍車をかけています。持続可能性への懸念は、環境に優しい素材やリサイクル可能なパッケージングオプションの開発につながりました。カスタマイズの要求は、パーソナライゼーションやユニークな製品体験を可能にするパッケージングをもたらしました。eコマースの台頭により、配送中の製品の完全性を確保し、オンラインショッピング利用者の開封体験を向上させるパッケージング・ソリューションが必要とされています。こうした進化する嗜好は飲料パッケージング業界を形成し続け、メーカーに消費者ニーズを満たすための適応と革新を促しています。
- 世界の主要な飲食品企業は、消費者の嗜好に応えて、包装を完全にリサイクル可能または生分解可能にするという目標を掲げています。例えば、バカルディ社は、紙ベースの新しい飲料ボトルを開発することで、2030年までにプラスチックを廃絶する計画を発表し、使い捨てプラスチックを削減する世界の取り組みと歩調を合わせた。このような循環経済の原則へのコミットメントは、製紙業界における更なる革新につながるかもしれないです。
- 包装は、安全シールやトレーサビリティ機能によって製品の信頼性を高めています。デザイナーは、職人的な要素や地元のイメージを用いて、製品の起源を伝えています。ブランドはしばしば、説得力のあるストーリーテリングのために地元のアーティストと協力しています。地域の識別は、製品の出所を強調します。環境に優しい紙と板紙は、乳製品、飲食品、乾物、ファストフードなど様々な食品の包装に広く使われています。
アジアが大きなシェアを占める見込み
- アジア最大の紙器包装市場のひとつである中国は、飲食品部門の大幅な成長の可能性により、需要の増加が見込まれています。この成長の原動力となるのは、都市化の進展、消費者の嗜好の変化、小売チェーンの拡大など、いくつかの要因です。加工紙と段ボールの主要メーカーである中国は、この業界に大きな影響を与えています。
- 同国の生産能力は、国内外の紙器包装材料の需要を満たす上で極めて重要です。2023年9月の中国の生産量は1,287万トンで、2024年1～2月には2,242万トンに増加しました。この顕著な生産量の増加は、様々な産業、特に飲食品分野での紙器包装に対する需要の増加を反映しています。生産量の急増はまた、市場のニーズに合わせて製造規模を拡大する中国の能力を浮き彫りにし、世界の紙器包装業界における重要な企業としての地位をさらに強固なものにしています。
- インド、中国、日本、韓国は、急速な工業化を経験しているアジア地域の主要国であり、段ボールメーカーに大きなチャンスをもたらしています。これらの国々では、自動車、エレクトロニクス、消費財など様々な産業が成長しており、パッケージング・ソリューションに対する需要が高まっています。段ボール箱は、飲食品、電子機器、eコマースなど、さまざまな業界で広く使用されています。
- 段ボール包装の汎用性と適応性は、幅広い製品の保護と輸送に適しています。消費者の環境意識が高まり、費用対効果の高い包装オプションを求めるようになったため、この地域ではこうした包装ソリューションへの需要が高まっています。段ボールはリサイクルや生分解が可能であり、この地域の持続可能性への関心の高まりに合致しています。
- インドの紙・板紙業界は、現在の移行期をチャンスであると同時に課題であると認識しています。同業界は、市場の需要に応えるため、費用対効果が高く、手頃な価格の代替品を開発することを目指しています。全国の製紙工場では、持ち運び、保護、包装、梱包、コンテナ用など、さまざまな用途の紙・板紙を生産するための試験を行っています。インドでは最近、様々な川上の紙製品に対する需要が高まっています。
- インドでは、飲食品用の紙と板紙包装が大幅に増加しています。この増加は、消費者需要の増加と新規企業の市場参入によるものです。拡大の主な要因は、消費者のライフスタイルの進化、都市化の進展、同国における組織小売業の成長です。飲食品業界では、調理済み食品から飲食品まで、効率的で魅力的なパッケージング・ソリューションを必要とするパッケージング製品が急増しています。ZomatoやSwiggyに代表される飲食品宅配サービスの急成長は、飲食品包装資材の消費拡大に大きく貢献しています。これらのプラットフォームは、人々が食品を注文し消費する方法に革命をもたらし、包装需要の新たなセグメントを生み出しました。持ち帰り容器、飲食品カップ、食品用紙袋のニーズは劇的に高まり、紙と板紙包装市場の成長を牽引しています。
- オンライン食品配達プラットフォームのZomatoは、「100％プラスチックニュートラルな配達」を発表し、今後3年以内に1億件以上の注文を持続可能な包装で配達する目標を設定しました。同社は、政府主導のイニシアチブ、社会的企業、新興企業を含む様々な利害関係者と協力し、外食産業向けの革新的なパッケージング・ソリューションを開発する計画です。
- 紙パルプの需要は新興諸国、特に一人当たりの紙消費量が最も伸びている中国で増加しています。中国の紙パルプ包装セクターは、小売業やeコマース産業の拡大と環境に優しい包装製品への需要の高まりに牽引され、成長を遂げています。オンラインショッピングプラットフォームとオンライン買い物客の増加、持続可能な包装への消費者の嗜好の変化、政府の支援政策が、この地域における紙と板紙包装製品の需要を総体的に押し上げています。
- 日本は、新聞、包装、印刷・通信、衛生用品、その他雑多な用途を含む様々な産業において、紙ベースの製品の重要な消費国です。包装分野では、持続可能な包装に対する消費者の意識の高まり、森林破壊に対する懸念、原材料の入手可能性などの要因から、紙使用へのシフトが見られます。
- 日本の紙と板紙包装市場も安定した成長を遂げています。飲食品や包装食品の需要の増加が、日本における段ボール包装の必要性を高めています。日本の加工食品産業の拡大は、板紙包装市場の主要な促進要因になると予想されます。アジア太平洋地域の調査対象国以外にも、台湾、マレーシア、シンガポール、ベトナムなどの国々が、この分野で大きな市場シェアを獲得する可能性を示しています。
紙と板紙包装市場の概要
世界の紙と板紙包装市場は断片化されており、International Paper Company、DS Smith PLC、Packaging Corporation of Americaなど、いくつかの世界的・地域的企業が、競争の激しい市場空間で注目を集めようと争っています。この市場の特徴は、製品の差別化が低く、製品の浸透度が高まり、競合が多いことです。
- 2024年5月-持続可能なパッケージングと製紙の世界的企業であるモンディは、イタリアのドゥイノで起工式を行い、同工場への2億ユーロ（2億1,640万米ドル）の投資を開始しました。このプロジェクトは、同工場の既存の抄紙機を高品質の再生段ボール原紙に転換するものです。この投資は、地元の利害関係者とのパートナーシップを強化し、地域の経済開発に貢献することを目的としています。
- 2024年4月- インターナショナル・ペーパー社とDSスミス社が、持続可能なパッケージング・ソリューションにおける世界・リーダーの創出を目指し、推奨される全株式の統合条件について合意したと発表。
- 2024年1月-ウェストロック社が、五大湖地域における顧客需要の増加に対応するため、ウィスコンシン州プレザントプレーリーに段ボール工場を新設する計画を発表。新施設の完成後、ノースシカゴ工場を閉鎖する予定。この投資は、ウェストロックの生産能力を強化し、五大湖地域におけるコスト構造を改善することを目的としています。概算建設費は約1億4,000万米ドルです。
その他の特典
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストサポート
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場洞察
- 市場概要
- 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
- 供給企業の交渉力
- 買い手の交渉力
- 新規参入業者の脅威
- 代替品の脅威
- 競争企業間の敵対関係の強さ
- 産業エコシステム分析
第5章 市場力学
- 市場促進要因
- 飲食品セクターからの需要増加
- プラスチックベースの包装製品に対する規制が需要増に寄与
- eコマースの増加による紙と板紙包装の需要拡大
- 市場の課題
- 原材料コストの上昇とアウトソーシング
- 森林破壊による紙と板紙包装への影響
第6章 市場セグメンテーション
- 北米
- 製品タイプ別
- 折りたたみカートン
- 段ボール箱
- その他の製品タイプ
- エンドユーザー業界別
- 食品
- 飲料
- ヘルスケア
- パーソナルケア
- 電気製品
- その他業界別
- 国別
- 米国
- カナダ
- 製品タイプ別
- 欧州
- 製品タイプ別
- 折りたたみカートン
- 段ボール箱
- その他の製品タイプ
- エンドユーザー業界別
- 食品
- 飲料
- ヘルスケア
- パーソナルケア
- 電気製品
- その他業界別
- 国別
- 英国
- ドイツ
- フランス
- イタリア
- ポーランド
- 製品タイプ別
- アジア太平洋
- 製品タイプ別
- 折りたたみカートン
- 段ボール箱
- その他の製品タイプ
- エンドユーザー業界別
- 食品
- 飲料
- ヘルスケア
- パーソナルケア
- 電気製品
- その他業界別
- 国別
- 中国
- インド
- 韓国
- 日本
- インドネシア
- タイ
- オーストラリアとニュージーランド
- 製品タイプ別
- 中東・アフリカ
- 製品タイプ別
- 折りたたみカートン
- 段ボール箱
- その他の製品タイプ
- エンドユーザー業界別
- 食品
- 飲料
- ヘルスケア
- パーソナルケア
- 電気製品
- その他業界別
- 国別
- サウジアラビア
- アラブ首長国連邦
- エジプト
- イスラエル
- カタール
- 製品タイプ別
- ラテンアメリカ
- 製品タイプ別
- 折りたたみカートン
- 段ボール箱
- その他の製品タイプ
- エンドユーザー業界別
- 食品
- 飲料
- ヘルスケア
- パーソナルケア
- 電気製品
- その他業界別
- 国別
- ブラジル
- メキシコ
- アルゼンチン
- コロンビア
- 製品タイプ別
第7章 貿易シナリオ
- 過去の輸出入分析
- 主要輸入国リスト
- 主要輸出国リスト
- 主な収穫
第8章 競合情勢
- 企業プロファイル
- International Paper Company
- Eastern Pak Limited
- Mondi Group
- Smurfit Westrock
- DS Smith PLC
- Packaging Corporation of America
- Cascades Inc.
- Nippon Paper Industries Ltd
- Oji Holdings Corporation
- Stora Enso Oyj
- Billerud AB
- Sonoco Products Company
第9章 投資分析
第10章 投資分析市場の将来展望
目次
Product Code: 91118
The Paper and Paperboard Packaging Market size is estimated at USD 417.31 billion in 2025, and is expected to reach USD 524.53 billion by 2030, at a CAGR of 4.68% during the forecast period (2025-2030).
Key Highlights
- Paperboard packaging is a popular choice in the packaged food market. It is used for various products, including soups, seasonings, and dairy items. It is often coated with polymers or plastics to maintain cleanliness and preserve food quality. This coating acts as a barrier against moisture and external contaminants, extending the shelf life of packaged foods. Paperboard offers weight reduction advantages over glass and metal packaging while ensuring product freshness. This lightweight nature contributes to reduced transportation costs and environmental impact. Its neutral odor and taste properties make it an ideal packaging material for food products, as it does not interfere with the flavor or aroma of the contents. Paperboard is recyclable and biodegradable, aligning with the growing consumer demand for sustainable packaging solutions. The versatility of paperboard allows for various shapes and sizes, accommodating different food product requirements and enhancing shelf appeal in retail environments.
- The growth of e-commerce sales and increasing demand for folded carton packaging are driving the paperboard packaging market. However, the availability of high-performance alternatives may hinder market growth. Paperboard packaging remains a popular eco-friendly option due to its versatility. It can be produced in various sizes with a compact footprint, making it suitable for use across multiple end-user industries. This adaptability, combined with its environmental benefits, positions paperboard packaging as a preferred choice in many sectors.
- Consumers across the world are now aware of the environmental impact of plastic packaging, shifting their purchasing preferences toward eco-friendly options. This awareness extends across various product categories, from food and beverages to personal care items and electronics. Manufacturers face pressure from consumers, governments, and media to adopt environmentally responsible products, packaging, and processes. This pressure has led to innovations in paperboard packaging design, including the development of recyclable and compostable materials.
- * The trend toward eco-friendly packaging is further bolstered by consumers' willingness to pay premium prices for such options. This price tolerance reflects a growing understanding of the long-term environmental costs of non-sustainable packaging. Many consumers now view environmentally friendly packaging as integral to a product's value proposition.
- These factors are expected to drive substantial growth in the paperboard packaging industry. Companies are investing in research and development to create more sustainable paperboard solutions, including those made from recycled materials or sourced from responsibly managed forests. Advancements in paperboard technology are improving its performance characteristics, making it a viable alternative to plastic in many applications. As a result, the paperboard packaging sector is poised for expansion across various industries, meeting the dual demands of functionality and environmental responsibility.
- Over 60% of communities in the United States collect and recycle paperboard packaging. This widespread adoption of recycling practices demonstrates a growing commitment to sustainability in packaging nationwide. Companies are also introducing recyclable paperboard products to meet consumer demand for eco-friendly options. For example, Cascades recently launched a cardboard tray made from recyclable fibers, showcasing innovation in sustainable packaging solutions. Similarly, SIG has developed cartons using recycled polymers from post-consumer waste, further illustrating the industry's efforts to reduce environmental impact and promote circular economy principles in packaging materials.
- * Paper is made from tree fibers from newly planted forests or recycled paper. Deforestation and forest degradation are global issues. However, even though there is an increase in demand for paper packaging, irresponsible deforestation will severely impact the paperboard packaging industry by causing a loss of raw materials. According to the Union of Concerned Scientists, "wood products," such as paper, account for around 10% of total deforestation, which might limit the market.
- Paper packaging is primarily produced from tree fibers sourced from newly planted forests or recycled paper. The industry relies heavily on these raw materials to meet the growing global demand for paper-based packaging solutions. However, this increasing demand has raised significant environmental concerns worldwide, particularly regarding deforestation and forest degradation.
- The paperboard packaging industry faces a critical challenge as irresponsible deforestation threatens its long-term sustainability. If current trends continue, the sector may experience a severe shortage of raw materials shortly. This potential scarcity could lead to increased production costs and limited supply, ultimately affecting the industry's ability to meet market demands.
- According to the Union of Concerned Scientists, wood products, including paper, contribute to approximately 10% of worldwide deforestation. This statistic highlights the paper industry's s on global forest resources. As awareness of environmental issues grows, consumers and regulatory bodies are increasingly scrutinizing the sourcing practices of paper packaging manufacturers.
- To address these challenges, the industry is exploring sustainable forestry practices, investing in reforestation efforts, and increasing the use of recycled materials. However, the balance between meeting market demand and ensuring environmental sustainability remains a complex issue that may constrain market growth in the coming years. The industry's ability to innovate and adopt more sustainable practices will determine its future trajectory and market potential.
Paper and Paperboard Packaging Market Trends
Increase in Demand from the Food and Beverage Sector
- The growth of e-commerce sales and increasing demand for folded carton packaging in the food and beverage industry are driving the market. According to the International Monetary Fund, consumer spending on food and beverages reached USD 9.5 million in 2022 and is projected to grow to USD 12.21 million by 2026. This upward food and beverage sector trend will boost global demand for paper and paperboard packaging.
- The rapid expansion of e-commerce has significantly increased the demand for shipping and product protection packaging. Concurrently, the food and beverage industry has shown a growing preference for sustainable and recyclable packaging solutions, leading to increased adoption of folded-carton packaging. These factors collectively drive market growth as manufacturers and retailers seek efficient, environmentally friendly packaging options to meet consumer expectations and comply with regulatory requirements.
- Food and beverage manufacturers are intensifying efforts to meet consumer demands for sustainability, performance, accessibility, and healthier food options. This shift is driven by increasing environmental awareness and changing consumer preferences. Sustainable packaging materials, such as biodegradable plastics and recycled paper products, are becoming more prevalent in the industry. Paper bags are gaining popularity in hotels, restaurants, cafes, and other food establishments. These bags offer several advantages, including biodegradability, recyclability, and a lower carbon footprint than plastic alternatives.
- * Many businesses are adopting paper bags as part of their corporate social responsibility initiatives and to comply with local regulations on single-use plastics. The increasing trend of on-the-go meal delivery and online food ordering further drives the demand for paper bags in food services. As more consumers opt for takeout and delivery options, the need for sturdy, eco-friendly packaging solutions has grown significantly. Paper bags provide a practical and environmentally responsible choice for transporting food items, aligning with consumer expectations and industry sustainability goals.
- Consumer preferences drive trends in both beverages and their packaging. Changes in consumer expectations regarding sustainability, customization, and e-commerce have spurred innovation in packaging design and functionality. Sustainability concerns have led to the development of eco-friendly materials and recyclable packaging options. Customization demands have resulted in packaging that allows for personalization or unique product experiences. The rise of e-commerce has necessitated packaging solutions that ensure product integrity during shipping and enhance the unboxing experience for online shoppers. These evolving preferences continue to shape the beverage packaging industry, prompting manufacturers to adapt and innovate to meet consumer needs.
- Primary global food and beverage companies have established goals to make their packaging fully recyclable or biodegradable, responding to consumer preferences. For example, Bacardi announced plans to eliminate plastic by 2030 by developing new paper-based beverage bottles, aligning with the worldwide effort to reduce single-use plastics. This commitment to circular economy principles may lead to further innovations in the paper industry.
- Packaging enhances product authenticity through safety seals and traceability features. Designers use artisanal elements and local imagery to convey product origins. Brands often collaborate with local artists for compelling storytelling. Regional identifiers highlight product provenance. Paper and paperboard, being eco-friendly, are widely used for packaging various food products, including dairy, beverages, dry goods, and fast-food items.
Asia is Expected to Hold Significant Share
- China, one of Asia's largest folding carton packaging markets, is expected to see increased demand due to substantial growth potential in its food and beverage sector. This growth is driven by several factors, including rising urbanization, changing consumer preferences, and expanding retail chains. As a leading manufacturer of processed paper and cardboard, China significantly influences the industry.
- The country's production capacity is crucial in meeting domestic and international demand for folding carton packaging materials. In September 2023, China produced 12.87 million metric tons of these materials, which rose to 22.42 million in January-February 2024. This notable increase in production reflects the growing demand for folding carton packaging across various industries, particularly in the food and beverage sector. The surge in output also highlights China's ability to scale up manufacturing to meet market needs, further solidifying its position as a critical player in the global folding carton packaging industry.
- India, China, Japan, and South Korea are leading countries in the Asia region experiencing rapid industrialization, creating significant opportunities for corrugated packaging manufacturers. The growth of various industries in these countries, such as automotive, electronics, and consumer goods, has increased demand for packaging solutions. Corrugated boxes are widely used across multiple industries, including food and beverage, electronics, and e-commerce.
- Corrugated packaging's versatility and adaptability make it suitable for protecting and transporting a wide range of products. Demand for these packaging solutions is growing in the region as consumers become more environmentally conscious and seek cost-effective packaging options. Corrugated boxes are recyclable and biodegradable, aligning with the region's increasing focus on sustainability.
- The Indian paper and paperboard industry perceives the current transition phase as both an opportunity and a challenge. The sector aims to develop cost-effective and affordable alternatives to meet market demands. Paper mills nationwide are conducting trials to produce paper and paperboard for various applications, including carrying, protecting, wrapping, packaging, and container use. India has recently seen a growing demand for various upstream paper products.
- India has witnessed a substantial rise in paper and paperboard packaging for food and beverages. This increase is driven by growing consumer demand and the entry of new companies into the market. The expansion is primarily attributed to evolving consumer lifestyles, increasing urbanization, and the growth of organized retail in the country. The food and beverage industry has seen a surge in packaged products, ranging from ready-to-eat meals to beverages, all requiring efficient and attractive packaging solutions. The rapid growth of food delivery services, notably Zomato and Swiggy, has substantially contributed to the increased consumption of food and beverage packaging materials. These platforms have revolutionized the way people order and consume food, creating a new segment of packaging demand. The need for takeaway containers, beverage cups, and food-grade paper bags has risen dramatically, driving the growth of the paper and paperboard packaging market.
- Online food delivery platform Zomato announced '100% plastic-neutral deliveries' and set a target to deliver over 100 million orders in sustainable packaging within the next three years. The company plans to collaborate with various stakeholders, including government-led initiatives, social enterprises, and startups, to develop innovative packaging solutions for the restaurant industry.
- The demand for paper pulp is increasing in developing countries, particularly in China, which is the fastest-growing paper per capita consumer. China's paper packaging sector is experiencing growth, driven by the expanding retail and e-commerce industries and increased demand for environmentally friendly packaging products. The rise in online shopping platforms and online shoppers, shifting consumer preferences toward sustainable packaging, and supportive government policies have collectively boosted the demand for paper and paperboard packaging products in the region.
- Japan is a significant consumer of paper-based products across various industries, including newspapers, packaging, printing and communication, sanitary products, and other miscellaneous applications. The packaging sector has seen a shift toward paper usage due to increased consumer awareness about sustainable packaging, concerns over deforestation, and raw material availability, among other factors.
- The paper and paperboard packaging market in Japan is also experiencing steady growth. The increasing demand for beverages and packaged food has driven the need for corrugated packaging in the country. Japan's expanding processed food industry is expected to be a key driver for the paperboard packaging market. Beyond the countries included in the Asia-Pacific region study, other nations such as Taiwan, Malaysia, Singapore, and Vietnam also show significant potential for gaining substantial market share in this sector.
Paper and Paperboard Packaging Market Overview
The global paper and paperboard packaging market is fragmented, with several global and regional players, such as International Paper Company, DS Smith PLC, Packaging Corporation of America, and others, vying for attention in a contested market space. This market is characterized by low product differentiation, growing levels of product penetration, and high levels of competition.
- May 2024 - Mondi, a global player in sustainable packaging and paper, held a groundbreaking ceremony in Duino, Italy, marking the start of its EUR 200 million (USD 216.4 million) investment in the mill. The project involves converting the facility's existing paper machine into a high-quality recycled containerboard machine. This investment aims to strengthen partnerships with local stakeholders and contribute to the region's economic development.
- April 2024 - International Paper and DS Smith Plc announced an agreement on the terms of a recommended all-share combination, aiming to create a global leader in sustainable packaging solutions.
- January 2024 - WestRock Company unveiled plans to construct a new corrugated box facility in Pleasant Prairie, Wisconsin, to address increasing customer demand in the Great Lakes region. Upon completion of the new facility, the company intends to close its North Chicago plant. This investment aims to enhance WestRock's production capabilities and improve its cost structure in the Great Lakes area. The estimated construction cost is approximately USD 140 million.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions and Market Definitions
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHT
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
- 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.2.2 Bargaining Power of Buyers
- 4.2.3 Threat of New Entrants
- 4.2.4 Threat of Substitute Products
- 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
- 4.3 Industry Ecosystem Analysis
5 MARKET DYNAMICS
- 5.1 Market Drivers
- 5.1.1 Increasing Demand from the Food and Beverage Sector
- 5.1.2 Regulations on Plastic-based Packaging Products Contribute to Higher Demand
- 5.1.3 Increasing Growth of E-commerce Creates Demand for Various Paper and Paperboard Packaging Types
- 5.2 Market Challenges
- 5.2.1 Increasing Raw Material Costs and Outsourcing
- 5.2.2 Effects of Deforestation on Paper and Paperboard Packaging
6 MARKET SEGMENTATION
- 6.1 North America
- 6.1.1 By Product Type
- 6.1.1.1 Folding Cartons
- 6.1.1.2 Corrugated Boxes
- 6.1.1.3 Other Product Types
- 6.1.2 By End-user Vertical
- 6.1.2.1 Food
- 6.1.2.2 Beverage
- 6.1.2.3 Healthcare
- 6.1.2.4 Personal Care
- 6.1.2.5 Electrical
- 6.1.2.6 Other End-user Verticals
- 6.1.3 By Country
- 6.1.3.1 United States
- 6.1.3.2 Canada
- 6.1.1 By Product Type
- 6.2 Europe
- 6.2.1 By Product Type
- 6.2.1.1 Folding Cartons
- 6.2.1.2 Corrugated Boxes
- 6.2.1.3 Other Product Types
- 6.2.2 By End-user Vertical
- 6.2.2.1 Food
- 6.2.2.2 Beverage
- 6.2.2.3 Healthcare
- 6.2.2.4 Personal Care
- 6.2.2.5 Electrical
- 6.2.2.6 Other End-user Verticals
- 6.2.3 By Country***
- 6.2.3.1 United Kingdom
- 6.2.3.2 Germany
- 6.2.3.3 France
- 6.2.3.4 Italy
- 6.2.3.5 Poland
- 6.2.1 By Product Type
- 6.3 Asia-Pacific
- 6.3.1 By Product Type
- 6.3.1.1 Folding Cartons
- 6.3.1.2 Corrugated Boxes
- 6.3.1.3 Other Product Types
- 6.3.2 By End-user Vertical
- 6.3.2.1 Food
- 6.3.2.2 Beverage
- 6.3.2.3 Healthcare
- 6.3.2.4 Personal Care
- 6.3.2.5 Electrical
- 6.3.2.6 Other End-user Verticals
- 6.3.3 By Country***
- 6.3.3.1 China
- 6.3.3.2 India
- 6.3.3.3 South Korea
- 6.3.3.4 Japan
- 6.3.3.5 Indonesia
- 6.3.3.6 Thailand
- 6.3.3.7 Australia and New Zealand
- 6.3.1 By Product Type
- 6.4 Middle East and Africa
- 6.4.1 By Product Type
- 6.4.1.1 Folding Cartons
- 6.4.1.2 Corrugated Boxes
- 6.4.1.3 Other Product Types
- 6.4.2 By End-user Vertical
- 6.4.2.1 Food
- 6.4.2.2 Beverage
- 6.4.2.3 Healthcare
- 6.4.2.4 Personal Care
- 6.4.2.5 Electrical
- 6.4.2.6 Other End-user Verticals
- 6.4.3 By Country***
- 6.4.3.1 Saudi Arabia
- 6.4.3.2 United Arab Emirates
- 6.4.3.3 Egypt
- 6.4.3.4 Israel
- 6.4.3.5 Qatar
- 6.4.1 By Product Type
- 6.5 Latin America
- 6.5.1 By Product Type
- 6.5.1.1 Folding Cartons
- 6.5.1.2 Corrugated Boxes
- 6.5.1.3 Other Product Types
- 6.5.2 By End-user Vertical
- 6.5.2.1 Food
- 6.5.2.2 Beverage
- 6.5.2.3 Healthcare
- 6.5.2.4 Personal Care
- 6.5.2.5 Electrical
- 6.5.2.6 Other End-user Verticals
- 6.5.3 By Country***
- 6.5.3.1 Brazil
- 6.5.3.2 Mexico
- 6.5.3.3 Argentina
- 6.5.3.4 Colombia
- 6.5.1 By Product Type
7 TRADE SCENARIO
- 7.1 Historical Import-Export Analysis
- 7.2 List of Major Importing Countries
- 7.3 List of Major Exporting Countries
- 7.4 Key Takeaways
8 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 8.1 Company Profiles
- 8.1.1 International Paper Company
- 8.1.2 Eastern Pak Limited
- 8.1.3 Mondi Group
- 8.1.4 Smurfit Westrock
- 8.1.5 DS Smith PLC
- 8.1.6 Packaging Corporation of America
- 8.1.7 Cascades Inc.
- 8.1.8 Nippon Paper Industries Ltd
- 8.1.9 Oji Holdings Corporation
- 8.1.10 Stora Enso Oyj
- 8.1.11 Billerud AB
- 8.1.12 Sonoco Products Company
9 INVESTMENT ANALYSIS
10 FUTURE OUTLOOK OF THE MARKET
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