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市場調査レポート
商品コード
1692119
フィリピンのファシリティマネジメント：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）Philippines Facility Management - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030) |
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カスタマイズ可能
適宜更新あり
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| フィリピンのファシリティマネジメント：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年） |
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出版日: 2025年03月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 129 Pages
納期: 2～3営業日
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- 概要
- 目次
フィリピンのファシリティマネジメント市場規模は2025年に41億2,000万米ドルと推定され、予測期間（2025-2030年）のCAGRは6.31%で、2030年には56億米ドルに達すると予測されています。
活況を呈するフィリピンの施設管理市場には、さまざまな側面があります。同産業は、幅広い用途、確かな技術統合、持続可能性への注目の高まりにより、国内外の投資家に優れた可能性を提供しています。ファシリティマネジメントは、フィリピンが堅牢で持続可能、かつ技術的に先進的な職場環境を優先し続ける中で、フィリピンのビジネス環境の未来に大きな影響を与え、継続的な成長と革新をもたらすものと位置づけられています。
同国のインフラ開発と官民パートナーシップモデルによる建築プロジェクトに対する政府の支援が、市場の成長を後押ししています。これは、同国で新たに開発されるインフラが、施設を管理・維持するためのFMサービスを必要とするためです。
例えば、2023年1月、同国の国家経済開発庁は、2028年までに3,720億米ドルを投じた3,600以上のインフラ・プロジェクトが完成する予定であると発表しました。さらに、同国は1,590億米ドルに相当する206のプロジェクトを追加することを計画しており、そのうち136が物理的接続、9がデジタル接続、42が水資源、8が保健、2が電力・エネルギーなどに関するものです。
さらに、同国では大手企業による事業拡張が相次いでおり、ソフト・ハード両面のFM（ファシリティ・マネジメント）市場にビジネスチャンスが生まれています。例えば、2023年4月、SM Investment Corporationは、住宅開発、モール、小売店の拡大を推進するため、設備投資に約900億PHP（16億4,000万米ドル）を投資すると発表しました。同社は2023年に少なくとも3つのモールをオープンする予定です。
同様に2023年6月、PLDTグループは、デジタル・イノベーションを実現し、フィリピンの地域競争力を高めるため、フィリピンに12番目のデータセンター施設を建設する計画を発表しました。同社はこの施設を通じて、フィリピンがアジアの次のハイパースケーラー・ハブとなり、デジタルトランスフォーメーションの旅をサポートすることを目指しています。
しかし、規模や種類を問わず、フィリピンの産業部門がFMサービスとそのメリットをもっと認識する必要があることが、フィリピン市場の成長にとって大きな課題となっています。例えば、フィリピンに進出している多国籍企業のほとんどがFMのメリットを知っているにもかかわらず、ほとんどのエンドユーザーや中小企業はFMを避け続けています。
フィリピンにおけるCOVID-19の大流行と政府の取り組みは、清掃サービスにおける組織の優先順位と在宅勤務の動向に支えられ、大流行後のFMサービスの機会を創出しました。
フィリピンのファシリティマネジメント市場動向
企業内ファシリティマネジメント・セグメントが大きな市場シェアを占める見込み
- 企業内ファシリティマネジメントサービスは、パフォーマンスのモニタリングと管理のためにクライアントが雇用する専任のリソースによって提供されます。フィリピンでは、多忙なエグゼクティブが使用する交通量の多いゾーンや会議室など、ビジネスに特化したエリアを管理する企業内ファシリティマネジャーの需要が高まっています。さらに、企業内ファシリティマネジメントは、パートナー組織が標準パッケージでは提供しないようなトレーニングや必要な専門資格を提供します。
- 社内施設管理では、施設のさまざまな機能属性を維持・管理する専門の人材を採用します。施設の安全性と完全性を確保するために、サイバーセキュリティ支援などのサービスが社内で運用・監視されることも多いです。統合ファシリティ・マネジメント（IFM）は、エンド・ツー・エンドのファシリティ・ニーズを管理し、一貫したサービス・レベルを生み出すという要求の高まりにより、フィリピンで急速に導入が進んでいます。統合施設管理は、潜在的な混乱にプロアクティブに対応するために極めて重要です。施設管理の効率化を推進し、ワークフローを簡素化し、業務を合理化する新しいアプローチとして登場しました。
- 国家経済開発庁によると、フィリピンでは2024年までに約22のプロジェクトが進行中であり、2028年までは約10のプロジェクトが進行中です。インフラ整備に伴い、専門的なサービスを導入することで運営コストの効率化を図る必要性から、施設管理サービスも増加しています。この施設管理は、建物の運用が障害なくスムーズに行われるようにするためのソリューションや設備を提供します。これらのサービスを通じて、人、場所、プロセスが統合され、マンションやビルに住む人々の快適な生活が可能になります。
- インダストリー4.0の到来により、フィリピンでは社内ファシリティ・マネージャーの需要が高まっています。これにより、設備の故障を防ぎ、ダウンタイムを最適化するためのスマート・メンテナンス・プロセスの必要性がさらに加速しています。AI、自動化、IIoTなどの進歩により、施設管理者はメンテナンス4.0の迅速な導入に努めています。
- 2023年2月、マニラ・ウォーター社はダモサ・ランド社と提携し、工業団地の水道施設を管理することになりました。マニラ・ウォーターの子会社であるマニラ・ウォーター・フィリピン・ベンチャーズ社（MWPV）は、ダモサ・ランド社が貿易と農業のために開発した工業団地、アンフロ工業団地（AIE）の水システムの運営と管理に約220万米ドルを費やします。このパートナーシップは、AIEの既存システムに追加施設を統合することで、1日あたり260万リットルの推定需要を満たすことを目的としており、国内の施設管理に対する需要を喚起します。
- フィリピンは、アジアで最もダイナミックな市場のひとつとして認識されており、その急成長する経済は一貫して成長を維持しています。フィリピンの不動産業界は、最も回復力のある業界のひとつと考えられています。同国の優れた融資サービス、資本力、親ビジネス的な風土が、最良の自社施設管理ソリューションを後押ししています。
商業セグメントが市場で大きなシェアを占める見込み
- フィリピンの商業施設では、商業ビルの清掃、メンテナンス、セキュリティ管理の専門家であるファシリティマネジャーが必要とされています。商業施設管理会社は、組織の内部部門と外部の関係者を調整し、サービスを提供します。FMは、ベンダーとの契約交渉、現地ベンダーのアサイン、テナントとサービス・プロバイダー間の連絡調整を行う。
- クッシュマン＆ウェイクフィールドの最近の調査によると、オンライン旅行会社ブッキング・ドットコムのフィリピン支店は、ブッキング・ドットコムの新オフィスをさらに拡張するため、新しいスペースを探すサービス・プロバイダーを選択しました。フィリピンのマニラ首都圏にあるマカティのビジネス中心地区（CBD）に移転するという旅行会社の目的を達成するため、クッシュマン＆ウェイクフィールドは、クライアントの現在のオフィスに隣接する小さな空きスペースをリースするようオーナーと交渉し、理想的なスペースを特定しました。Booking.comは、クッシュマン＆ウェイクフィールドが提供したファシリティマネジメントサービスにより、ビルの当初の賃貸料から15％割引で余分なスペースを賃貸することができました。
- フィリピンでは、空調、電気、給排水、商業エリアのメンテナンスなどの専門的なサービスをビジネスに提供できるため、商業スペースのハードなファシリティ・マネジメントが大きな成長を遂げています。例えば、フィリピンの航空業界はコネクテッド化が進んでおり、コネクテッド航空エコシステム全体の効率を高めるために、システム間のデータ統合の必要性が高まっています。
- 2023年6月、エアアジア・フィリピンの親会社であるキャピタルAは、フィリピンでロジスティクス事業と航空機の整備・修理・オーバーホール施設を立ち上げました。キャピタルAのエンジニアリング事業は、同グループの民間航空機に重整備、修理、オーバーホール（MRO）サービスを提供し、市場の成長を後押ししています。
- フィリピンの商業施設事業者は、より多くの時間と注意を投資に向けるため、管理業務のアウトソーシングを検討しています。シングルソースの施設管理ソリューションは、意思決定の合理化、スケールメリットの創出、デスティネーションにふさわしいグループを作るための新たな機会の特定に役立ちます。また、商業施設のオーナーは、重要な脱炭素化目標を達成するための専門知識を持ったパートナーを必要としています。
- システムやインフラを含む大規模な商業施設の管理と維持には、時間と労力がかかります。そのため、フィリピンの商業施設運営者の多くは、ITに特化した人材を確保する代わりに、第三者の施設管理サービス・プロバイダーを利用しており、この分野の市場成長を後押ししています。フィリピン統計局によると、1平方メートル当たりの平均商業建設費は199.64米ドルであり、事業者は建設活動に投資しており、ファシリティマネジメント市場をさらに牽引しています。
フィリピン施設管理市場の概要
フィリピンの施設管理市場は細分化されており、Atalian Global Services Philippines Inc.、Servicio Filipino Inc.、Meralco Industrial Engineering Services Corporation、SGS Philippines Inc.、Cushman &Wakefield PLCなどの大手企業が参入しています。同市場のプレーヤーは、製品ラインナップを強化し、持続可能な競争優位性を獲得するため、提携、合併、技術革新、買収などの戦略を採用しています。
- 2023年6月JLLフィリピンは、国際的なISO認証機関であるBQSR Certifications Inc.より、ファシリティマネジメントにおけるISO 41001：2018の認証を取得。
- 2023年2月クッシュマン＆ウェイクフィールドPLCがフィリピンのマニラにシェアードサービスセンター（SSC）を開設。同センターは、マニラ首都圏のボニファシオ・世界・シティの9番街と32番街沿いにあるBDOエコタワーの32階に位置します。
その他の特典
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリスト・サポート
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場洞察
- 市場概要
- 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
- 供給企業の交渉力
- 買い手の交渉力
- 新規参入業者の脅威
- 代替品の脅威
- 競争企業間の敵対関係の強さ
- フィリピン施設管理市場へのCOVID-19の影響
- 世界のファシリティーマネジメントコスト指標
第5章 市場力学
- 市場促進要因
- BPOセクターからのオフィススペース需要の拡大
- 公共・民間インフラ開発投資の増加
- 市場抑制要因
- ファシリティマネジメントサービスに対する認知度の低下
第6章 市場セグメンテーション
- タイプ別
- 企業内ファシリティマネジメント
- アウトソーシング型ファシリティマネジメント
- 単一ファシリティマネジメント
- バンドル型ファシリティマネジメント
- 統合ファシリティマネジメント
- 提供タイプ別
- ハードファシリティマネジメント
- ソフトファシリティマネジメント
- エンドユーザー産業別
- 商業施設
- 施設
- 公共/インフラ
- 工業
- その他のエンドユーザー産業
第7章 競合情勢
- 企業プロファイル
- Atalian Global Services Philippines Inc.
- Servicio Filipino Inc.
- Meralco Industrial Engineering Services Corporation
- SGS Philippines Inc.
- Cushman & Wakefield LLC
- Sodexo Group
- Santos Knight Frank Inc.（Knight Frank LLP）
- Century Properties Management Inc.
- Mansion Maintenance Co. Inc.
- Kontrac Facilities Management Services Inc.
- CBRE Group Inc.
- Jones Lang LaSalle Inc.
- Artelia Group
- WeCare Facility Management Services Inc.
- Hydron Corporation
第8章 投資分析
第9章 市場の将来
The Philippines Facility Management Market size is estimated at USD 4.12 billion in 2025, and is expected to reach USD 5.60 billion by 2030, at a CAGR of 6.31% during the forecast period (2025-2030).
The booming facility management market in the Philippines has many different aspects. The industry offers excellent potential for domestic and international investors due to its wide range of applications, solid technology integration, and growing focus on sustainability. Facilities management is positioned for continuous growth and innovation, successfully influencing the future of the business environments in the Philippines as the country continues to prioritize robust, sustainable, and technologically advanced work environments.
The country's infrastructure development and government support for building projects in the public-private partnership model drive the market's growth. This is because the newly developed infrastructure in the country will necessitate FM services to manage and maintain the facilities.
For example, in January 2023, the country's National Economic and Development Authority announced that over 3,600 infrastructure projects, with a combined cost of USD 372 billion, are scheduled for completion by 2028. In addition, the country has planned to add 206 projects worth USD 159 billion, out of which 136 are related to physical connectivity, nine to digital connectivity, 42 to water resources, eight to health, and two to power and energy, etc.
Additionally, the country is witnessing several expansions by leading organizations, creating an opportunity in the soft and hard FM (facility management) market. For instance, in April 2023, SM Investment Corporation announced to invest approximately PHP 90 billion (USD 1.64 billion) in capital expenditure to propel its expansion of residential developments, malls, and retail stores. The company intended to open at least three malls in 2023.
Similarly, in June 2023, The PLDT Group announced plans to build a 12th data center facility in the Philippines to deliver digital innovation and boost the country's regional competitiveness. Through this facility, the company aims to help the Philippines be the next hyper-scaler hub of Asia and support the digital transformation journey.
However, the need for more awareness of FM services and their benefits among the country's industrial sector of all sizes and types is the major challenge for the market's growth in the Philippines. For instance, most end users and small and medium-sized businesses continue to avoid FM because they are either unaware of or possibly skeptical of such long-term benefits, even though most multinational corporations operating in the country know them.
The COVID-19 pandemic and government initiatives in the Philippines created an opportunity for FM services post-pandemic, supported by the organization's priorities in cleaning services and the work-from-office trend.
Philippines Facility Management Market Trends
The In-house Facility Management Segment is Expected to Hold Significant Market Share
- In-house facility management services are provided by a dedicated resource employed by the client for performance monitoring and control. There is a rising demand for in-house facility managers in the Philippines to manage business-specific areas, including heavy burst-traffic zones and conference rooms used by busy executives. Additionally, in-house facility management provides training and required specialized certifications that a partner organization may not offer in their standard packages.
- In-house facility management involves recruiting specialized personnel to maintain and manage various functional attributes of a facility. Services such as cybersecurity assistance are often operated and monitored in-house to ensure the safety and integrity of the facilities. Integrated facilities management (IFM) is witnessing rapid adoption in the Philippines due to the growing demands to manage end-to-end facility needs and create consistent service levels. Integrated facility management is crucial to respond to potential disruptions proactively. It has emerged as a new approach to drive efficiencies in facility management, simplify workflows, and streamline operations.
- As per the National Economic and Development Authority, there are around 22 ongoing projects in the Philippines till 2024 and around 10 ongoing projects till 2028. With infrastructure development, facility management services also rise due to the requirement of achieving operational cost efficiency by deploying professional services. This facility management provides solutions and equipment to ensure that building operations run smoothly without any disturbances. Through these services, people, places, and processes are integrated, enabling the comfortable life of people living in the apartments or buildings.
- With the advent of Industry 4.0, in-house facility managers are in high demand in the Philippines. This further accelerates the need for a smart maintenance process to prevent equipment breakdown and optimize downtime. With advancements like AI, automation, and IIoT, facility managers strive to implement Maintenance 4.0 quickly.
- In February 2023, Manila Water Co. Inc. partnered with Damosa Land Inc. to manage water facilities for an industrial estate. Manila Water's subsidiary, Manila Water Philippines Ventures Inc. (MWPV), is spending about USD 2.20 million to operate and manage the water system of Anflo Industrial Estate (AIE), Damosa Land's industrial development for trade and agriculture. The partnership aims to meet the estimated demand of 2.6 million liters per day by integrating additional facilities into AIE's existing systems, generating demand for facilities management in the country.
- The Philippines is recognized as one of the most dynamic markets in Asia, whose fast-emerging economy consistently sustains its growth. The country's real estate industry is considered one of the most resilient. Its excellent financing services, capitalization, and pro-business climate drive the best in-house facility management solutions.
The Commercial Segment is Expected to Hold Significant Share in the Market
- Commercial facilities in the Philippines need expert facility managers for cleaning, maintenance, and security management of commercial buildings. Commercial facility management firms coordinate between an organization's internal departments and external parties to provide services. The FM would negotiate vendor contracts, assign local vendors, and liaise between tenants and service providers.
- There has been a rise in adaptive commercial spaces in the Philippines, and according to a recent study by Cushman & Wakefield, the Philippines branch of Booking.com, an online travel agency, selected the service provider to find a new space for Booking.com's new office for further expansion. To fulfill the travel agency's aim of shifting to a new area in the Central Business District (CBD) of Makati, a city in the Philippines' Metro Manila region, Cushman & Wakefield identified an ideal space by negotiating with the owners to lease a small vacant space adjoining the client's current office. Booking.com was able to lease extra space with a 15% discount from the building's original rental rate, all due to the facility management services provided by Cushman & Wakefield.
- In the Philippines, hard facility management is gaining significant growth for commercial spaces as it can provide businesses with access to expert services in HVAC, electrical, plumbing, and maintenance of a commercial area. For instance, the country's aviation industry has become more connected, augmenting the need to integrate data between systems to increase efficiency across the connected aviation ecosystem.
- In June 2023, AirAsia Philippines' parent company, Capital A, launched a logistics business and an aircraft maintenance, repair, and overhaul facility in the country. Capital A's engineering business provides heavy maintenance, repairs, and overhaul (MRO) services for the group's commercial aircraft, propelling the market growth.
- Commercial facility operators in the country are looking to outsource the manaPhilippines'eir businesses to focus more time and attention on investments. A single-source facility management solution helps them streamline decision-making, creating economies of scale and identifying new opportunities for creating destination-worthy groups. Also, owners of commercial facilities need to have a partner with the expertise to achieve crucial decarbonization goals.
- Managing and maintaining a large commercial facility, including its systems and infrastructure, can take time and effort. Therefore, many commercial space operators in the Philippines use a third-party facility management service provider instead of building their dedicated IT workforce, propelling the market growth in the segment. As per the Philippines Statistics Authority, the average commercial construction cost per square meter stood at USD 199.64, which insists that the players invest in construction activities, further driving the facility management market.
Philippines Facility Management Market Overview
The Philippine facility management market is fragmented, with major players like Atalian Global Services Philippines Inc., Servicio Filipino Inc., Meralco Industrial Engineering Services Corporation, SGS Philippines Inc., and Cushman & Wakefield PLC. Players in the market are adopting strategies such as partnerships, mergers, innovations, and acquisitions to enhance their product offerings and gain sustainable competitive advantage.
- June 2023: JLL Philippines received the ISO 41001:2018 certificate in Facilities Management from BQSR Certifications Inc., a globally recognized ISO certification body accredited by the International Accreditation Service.
- February 2023: Cushman & Wakefield PLC opened a Shared Services Center (SSC) in Manila, Philippines. The center is located on the 32nd floor of the BDO Ecotower along 9th and 32nd Street, Bonifacio Global City, Metro Manila.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions and Market Definition
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
- 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.2.2 Bargaining Power of Buyers
- 4.2.3 Threat of New Entrants
- 4.2.4 Threat of Substitutes
- 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
- 4.3 Impact of COVID-19 on the Philippine Facility Management Market
- 4.4 Indicative Global Facility Management Cost Index
5 MARKET DYNAMICS
- 5.1 Market Drivers
- 5.1.1 Growing Demand for Office Space from the BPO Sector
- 5.1.2 Increasing Investment in Public and Private Infrastructure Development
- 5.2 Market Restraints
- 5.2.1 Lower Awareness of Facility Management Services
6 MARKET SEGMENTATION
- 6.1 By Type
- 6.1.1 In-house Facility Management
- 6.1.2 Outsourced Facility Management
- 6.1.2.1 Single Facility Management
- 6.1.2.2 Bundled Facility Management
- 6.1.2.3 Integrated Facility Management
- 6.2 By Offering Type
- 6.2.1 Hard Facility Management
- 6.2.2 Soft Facility Management
- 6.3 By End-user Industry
- 6.3.1 Commercial
- 6.3.2 Institutional
- 6.3.3 Public/Infrastructure
- 6.3.4 Industrial
- 6.3.5 Other End-user Industries
7 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 7.1 Company Profiles
- 7.1.1 Atalian Global Services Philippines Inc.
- 7.1.2 Servicio Filipino Inc.
- 7.1.3 Meralco Industrial Engineering Services Corporation
- 7.1.4 SGS Philippines Inc.
- 7.1.5 Cushman & Wakefield LLC
- 7.1.6 Sodexo Group
- 7.1.7 Santos Knight Frank Inc. (Knight Frank LLP)
- 7.1.8 Century Properties Management Inc.
- 7.1.9 Mansion Maintenance Co. Inc.
- 7.1.10 Kontrac Facilities Management Services Inc.
- 7.1.11 CBRE Group Inc.
- 7.1.12 Jones Lang LaSalle Inc.
- 7.1.13 Artelia Group
- 7.1.14 WeCare Facility Management Services Inc.
- 7.1.15 Hydron Corporation
8 INVESTMENT ANALYSIS
9 FUTURE OF THE MARKET
