アジア太平洋のホエイプロテイン原料- 市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）

アジア太平洋のホエイプロテイン原料市場規模は、2025年には6億6,760万米ドルと推定され、2030年には8億5,470万米ドルに達すると予測され、予測期間（2025～2030年）のCAGRは5.06%で成長すると予測されます。

スナックと飲食品の消費量が市場シェアの75％以上を占め、飲食品セグメントがアジア太平洋のホエイプロテイン市場を独占しています。

• 2022年のアジア太平洋のホエイプロテイン市場は、スナックと飲料のサブセグメントによる消費が合わせて数量シェアの75％以上を占め、F&Bセグメントが支配的でした。顧客は現在、少量の食事を好んだり、従来の食事をプロテインベースのスナックバーのような、より効果的で利用しやすい代替品に置き換えたりしています。日本のF&Bセグメントでは、中食サブセグメントが最も高い成長を示し、2018年の売上高は950億米ドルでした。売上を牽引するもう一つの要因は、高プロテイン、カロリーゼロ、消化しやすいプロテインといった機能性を確認する研究が増えていることで、スナック菓子のカテゴリーで非常に望まれるプロテイン材料となっています。このため、2021年の市場成長率は金額ベースで2.79％と鈍化しました。
• F&Bセグメントは、スポーツ栄養のサブセグメントにおける用途に牽引され、サプリメントがこれに続きました。2022年にはスポーツ栄養がサプリメントセグメントを支配したが、予測期間（2023～2029年）にはベビーフードのサブセグメントが金額ベースで6.14%のCAGRを記録し、最も急成長すると予測されます。中国やインドのような国は出生率が高く、1年間に生まれる幼児の数は、インドでは年間2,400万人、中国では年間1,600万人と算出されています。この背景には、乳幼児の健康に対する関心の高まりと、これらの製品に使用されているプロテインに対する意識の向上があります。例えば、中国や香港のようなアジア太平洋諸国のヘルスクラブやジムは、2021年に1クラブ当たりの平均売上高が200万米ドルを超えました。

憂慮すべき肥満率などの健康懸念に起因するプロテイン強化食品への嗜好の高まりが地域市場を牽引しています。

• インドでは健康志向の消費者が増加しており、肥満率の増加によって健康的でプロテイン強化飲料を好む消費者が増えています。太りすぎの女性の割合は20.6％から24％に、太りすぎの男性の割合は18.9％から22.9％に増加しています。予測期間中に最も急成長を記録するのはインドで、金額ベースのCAGRは5.77%と予測されます。
• 中国は、幼児栄養、臨床食、スポーツ、ウェイトトレーニングなどの特殊製品におけるプロテインの使用量が増加しているため、2022年もトップの座を維持しました。同国では高プロテイン製品が大きな関心を集めています。2022年には、中国の消費者は約160万MTのスナックを消費します。中国は予測期間中、金額ベースで2番目に高いCAGR 4.98％を記録すると予測されます。成長を牽引するのは、プロテイン強化ミルクセーキや食事代替飲料の消費の増加であると考えられます。親和性の高い製品を発売する新規参入企業には、Smeal、ffit8、Wonderlab、Miss Zeroなどがあります。
• オーストラリアでは、調査期間中にホエイプロテインの消費が大幅に増加し、同国での利用量は数量ベースでCAGR 2.51％を記録しました。2022年、同国におけるホエイプロテインの消費量の72%はスポーツ栄養セグメントによるものであり、ベーカリーやスナックなどのエンドユーザーセグメントはそれぞれ26.6%、13.8%のシェアでした。この成長は、国内で24時間営業のジムが増加していることに起因しています。この動向が、プロテインサプリメント、特にホエイプロテインを主原料とするサプリメントの消費を刺激しています。2022年には、オーストラリアのスポーツ栄養セグメントで使用される動物性プロテインの77％以上がホエイタンパクでした。

アジア太平洋のホエイプロテイン原料市場の動向

ヘルス＆フィットネスセンターの増加が市場を牽引

• 健康関連への関心の高まりとヘルスクラブの会員数拡大が産業を牽引しています。フィットネスクラブ/ヘルスクラブの増加は、消費者の利用可能性とその関与率をさらに促進します。例えば、2020年には中国が2万7,000クラブと、この地域で最も多くのヘルスフィットネスクラブを有していました。韓国と日本のフィットネスクラブはそれぞれ6,590と4,950でした。
• フィットネスクラブはこの地域のスポーツ栄養製品の主要市場であるため、フィットネスクラブ数の増加は市場に大きな影響を与えます。International Health, Racquet, and Sportsclub Association（IHRSA）によると、この地域ではフィットネスフランチャイズが増加しており、スポーツ栄養セグメントの売上を牽引しています。IHRSAは、ヘルスクラブの再開から、COVID-19救済策にヘルス＆フィットネス産業を含めるよう議員に促すことまで、国や州レベルの草の根キャンペーンを展開し、7万9,000人以上のフィットネス関係者や消費者がパンデミックに関連するIHRSAのキャンペーンで行動を起こしました。
• 健康的なライフスタイルを送ることの重要性が、スポーツ栄養市場を活性化。ここ数年のインドのスポーツ栄養市場の加速度的な成長は、主にインドのスポーツ産業の大きな成長、アスリートやボディビルダーにおける各種健康サプリメントやエナジードリンクへの強い需要、高いレベルのフィットネスと栄養を必要とするスポーツや活動への若者の参加の増加によって拍車がかかっています。プロテインサプリメントは市場をリードしており、このセグメントにおける消費全体の70％のシェアを占めています。インドのスポーツ栄養市場は現在、未組織部門に属しており、市場規模は1,300億インドルピー以上、前年比成長率は約25％です。

乾燥ホエイ生産量の増加により、予測期間中のホエイプロテイン価格は安定すると予想されます。

• 乾燥ホエイ粉末は、ホエイプロテイン製造の基本原料と考えられています。原料の受け入れが増加していることが、主にこの地域におけるホエー生産の原動力となっています。中国のチーズ市場は2021年に前年比10％増の5万3,000MTに達し、チーズ製造の製品別としての乾燥ホエイの放出に影響を与えています。米国国務院関税委員会は、中国が固形態のミルクとクリーム、ホエー、改良ホエーを含む特定の荷物の関税除外を申請できる関税除外プロセスを開始しました。中国政府は、グレード付けと評価基準を実施することで、酪農産業の標準化と改善に取り組んでいます。
• チーズ、ひよこ豆、その他の加工乳産業の生産量の増加は、アジア太平洋のホエイ生産に大きな影響を与えています。インドでは、Paragのような乳業会社が乳製品加工産業の製品別であるホエイの生産を開始しました。同企業は、第一段階でおよそ1億1,000万インドルピーを投資し、時間をかけて7億インドルピーまで引き上げる計画です。現在、製薬会社やベビーフード会社に脱塩乳清プロテイン（DWP 28）を供給しています。70％や80％の濃縮乳清プロテインを含む、より多くの製剤が開発中です。月産量は約450トンと予測されています。
• 牛乳は、世界的に乳清プロテインの生産に使用される主要商品です。アジア太平洋は牛乳の生産を増加させました。2019年、アジアにおける全生乳の生産量は3億6,800万トンに増加し、前年比3.8％増となりました。生産高の全般的なプラス動向は、生産動物数の緩やかな増加と収量数値の目に見える拡大によるところが大きいです。

アジア太平洋のホエイプロテイン原料産業概要

アジア太平洋のホエイプロテイン原料市場は適度に統合されており、上位5社で52.26%を占めています。この市場の主要企業は、Arla Foods amba、Fonterra Co-operative Group Limited、Glanbia PLC、Kerry Group PLC、Koninklijke FrieslandCampina N.V.などです。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月のアナリストサポート

目次

第1章 エグゼクティブサマリーと主要調査結果

第2章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場定義
• 調査範囲
• 調査手法

第3章 主要産業動向

• エンドユーザー市場規模
  • ベビーフードと乳児用調製粉乳
  • ベーカリー
  • 飲料
  • 朝食用シリアル
  • 調味料/ソース
  • 菓子類
  • 乳製品と乳製品代替製品
  • 高齢者栄養・医療栄養
  • 肉・鶏肉・魚介類と肉代替製品
  • RTE/RTC食品
  • スナック
  • スポーツ/パフォーマンス栄養
  • 動物飼料
  • パーソナルケアと化粧品
• プロテイン消費動向
  • 動物
• 生産動向
  • 動物
• 規制の枠組み
  • オーストラリア
  • 中国
  • インド
  • 日本
• バリューチェーンと流通チャネル分析

第4章 市場セグメンテーション

• 形態
  • 濃縮物
  • 加水分解物
  • 分離物
• エンドユーザー
  • 動物飼料
  • 飲食品
    • サブエンドユーザー別
    • ベーカリー
    • 飲料
    • 朝食用シリアル
    • 調味料/ソース
    • 乳製品及び乳製品代替製品
    • RTE/RTC食品
    • スナック
  • パーソナルケアと化粧品
  • サプリメント
    • サブエンドユーザー別
    • ベビーフードと乳児用調製粉乳
    • 高齢者栄養と医療栄養
    • スポーツ/パフォーマンス栄養
• 国別
  • オーストラリア
  • 中国
  • インド
  • インドネシア
  • 日本
  • マレーシア
  • ニュージーランド
  • 韓国
  • タイ
  • ベトナム
  • その他のアジア太平洋

第5章 競合情勢

• 主要な戦略動向
• 市場シェア分析
• 企業情勢
• 企業プロファイル
  • Arla Foods amba
  • Fonterra Co-operative Group Limited
  • Freedom Foods Group Limited
  • Glanbia PLC
  • Groupe LACTALIS
  • Hilmar Cheese Company Inc.
  • Kerry Group PLC
  • Koninklijke FrieslandCampina N.V.
  • Lacto Japan Co. Ltd
  • Morinaga Milk Industry Co. Ltd
  • Olam International Limited

第6章 CEOへの主要戦略的質問

第7章 付録

• 世界概要
  • 概要
  • ファイブフォース分析フレームワーク
  • 世界のバリューチェーン分析
  • 市場力学（DROs）
• 情報源と参考文献
• 図表一覧
• 主要な洞察
• データパック
• 用語集