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市場調査レポート
商品コード
1690865
欧州のプレハブ住宅：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）Europe Prefabricated Housing - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030) |
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カスタマイズ可能
適宜更新あり
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| 欧州のプレハブ住宅：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年） |
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出版日: 2025年03月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 150 Pages
納期: 2～3営業日
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- 概要
- 目次
欧州のプレハブ住宅市場規模は2025年に346億4,000万米ドルと推定され、予測期間（2025～2030年）のCAGRは6.59%で、2030年には476億6,000万米ドルに達すると予測されます。
欧州のプレハブ住宅市場は、主に中低層住宅、プロジェクト住宅、公共住宅需要によって牽引されています。ポーランドでは、プレハブ技術が建築物建設にますます利用されるようになっているため、モジュール型建築セクタの金額が過去2年間でほぼ半分に増加しています。入手可能な材料が豊富に揃い、原料価格と人件費が上昇したことが、このプロセスを後押ししています。
L&Gの工場では、2ベッドルームの住宅を構成する2つのモジュールの建設にわずか14日しかかかりません。ローリーの荷台に積まれ、現場でボルトで固定された住宅には、階段、窓、出入り口、設備の整ったキッチンとバスルーム、コンセント、ラジエーター、ヒートポンプが備わっています。産業団体Make UK Modularによれば、モジュール型住宅のエネルギー性能はトップクラスであるため、平均的な家庭で年間800英ポンド（1,013.49米ドル）もの光熱費を節約できるといいます。L&Gは今年、この工場で450棟の住宅を生産することを目標としているが、年間3,000棟まで増やす可能性もあります。
また、Goldman Sachsの支援を受けたTop Hatも、コービー近郊に2カ所目の住宅用地を建設中です。西欧最大の3Dモジュール住宅工場で、サッカー場11面分の広さがあります。年間4,000戸の建設を計画しています。
Make UK Modularによると、2025年までにプレハブ住宅を2万戸生産できるようになるといいます。政府は、2025年までに年間30万戸の新規住宅建設という目標を掲げており、これは年間10万戸の不足分の5分の1に相当します。
プレハブ住宅市場は欧州全土で拡大しており、現代的な条件をすべて満たすターンキーソリューションへの注目が高まっています。製造企業が受け入れられ、計画や同意のプロセスが容易であることが、需要をさらに押し上げると予想されます。モジュール建築は、人口増加と住宅不足のため、欧州全域で人気を集めています。手ごろな価格の住宅を建設する効果的な手段として勢いを増しています。
イタリアでは、鉄骨製のプレハブ耐震住宅の需要が、その有効性と住宅の安全性における効率性から人気を集めると予想されます。特に、繰り返し地震に見舞われる地域では適用可能です。スウェーデンはプレハブ建築が世界で最も発達した市場のひとつであり、普及率も高いです。
スウェーデンは、罰則付きの建築システムを導入している先進国であり、住宅部門の約80％が工場でプレハブ化された構造や部材を使用しています。スウェーデンでは、新築住宅の少なくとも45％、新築集合住宅の30％にオフサイト製造が用いられています。ある産業調査によると、スウェーデンの戸建住宅10戸のうち約8戸が最新の工法で建てられています。
欧州のプレハブ住宅市場動向
巨大な集合住宅需要が市場成長を牽引
- ドイツは欧州最大の集合住宅市場で、投資額は約80億ユーロに上ります。2位はデンマークで約50億ユーロ、3位はフランスで35億ユーロです。
- 英国は、特に都市部において住宅需要が大きいです。こうした需要は、長期的には継続、あるいは増加する可能性が高いです。オフィススペースを集合住宅に転用することは、この需要を生かす好機となります。
- 2023年第4四半期の竣工戸数は14万900戸で、年間竣工戸数は41万6,500戸となり、1996年以来最高となりました。最近の四半期では着工戸数が減少しており、2025年以降の引渡戸数は減少すると予想されます。2023年第4四半期の集合住宅投資額は257億米ドルで、年間総額は1,175億米ドルとなり、2022年から60％減少しました。しかし、このセクタは業務用不動産の32％という最も大きな投資額を維持しました。
- 2023年9月、資産・投資運用会社のMPC Capitalは、ESG不動産投資市場で主導的な役割を拡大しました。この物件は、113の住宅ユニットにまたがる約7,000平方メートルの居住スペースを持つ2棟の集合住宅で構成されています。さらに、この物件は2022年半ばに完成し、完全賃貸される予定で、39台の地下駐車スペースと1台の商業ユニットが含まれています。この物件は、有名なプレンツラウアー・ベルク地区から徒歩圏内のパンコウ地区にあります。
市場を席巻する英国
- 技術は、交通、娯楽、ショッピング、消費財など、生活の多くの側面に革命をもたらしたが、住宅建設は遅々として追いつかなかりました。しかし、次世代の工場生産モジュール型ハウスの導入により、その状況は一変します。
- メイク・UKモジュール型がKOPEと共同で発表した新しい報告書によると、2025年までに、モジュール型住宅産業は、英国全土で2万戸のエネルギー効率の高い低炭素住宅を提供できるようになるといいます。これらの住宅は、英国の平均的な家族向け住宅よりも暖房の必要性が55％低くなり、建設スピードも2倍になります。
- モジュール型メーカーはすでに、産業革命後の小さな町や都市に工場を設立しており、3,000人以上を雇用し、低成長・低雇用の地域に7億ポンド（8億6,010万米ドル）の投資をもたらしています。
- 政府はモジュール型住宅の計画プロセスを迅速化し、手頃な価格の住宅プログラムの20％をモジュール型住宅に充てることを約束しました。
欧州プレハブ住宅産業概要
欧州のプレハブ住宅市場は非常にセグメント化されており、大きなシェアを占める参入企業はいないです。Skanska AB、Peab AB、Swietelsky AG、Laing O'Rourke、Bouygues Batiment Internationalが主要企業です。プレハブ建築への投資の増加、国内での今後の重要プロジェクト、その他の市場の促進要因により、予測期間中に市場は成長すると予想されます。プレハブ建築システムと建設は、よりサステイナブル意味で欧州の建設産業の効率とパフォーマンスを向上させる高い潜在力を秘めています。各社は、エコフレンドリー材料や製造技術を使用して製品の差別化を図っています。
その他の特典
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストサポート
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件
- 調査範囲
第2章 調査手法
- 分析手法
- 調査フェーズ
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場洞察
- 現在の市場シナリオ
- 技術動向
- プレハブ住宅産業のサプライチェーン/バリューチェーン分析に関する洞察
- プレハブ住宅産業のコスト構造分析
- COVID-19の市場への影響
- プレハブ住宅建設に使用されるさまざまな種類の材料に関する洞察
第5章 市場力学
- 促進要因
- 市場を牽引するプレハブ住宅の巨大需要
- 市場成長を牽引する多世帯住宅への膨大な需要
- 抑制要因
- プレハブ市場への認識不足
- プレハブ建築産業における標準化と規制の欠如
- 機会
- 持続可能でエネルギー効率の高い建物への需要の高まり
- モジュール型建築の人気の高まり
- 産業の魅力-ポーターのファイブフォース分析
- 供給企業の交渉力
- 消費者/買い手の交渉力
- 新規参入業者の脅威
- 代替品の脅威
- 競争企業間の敵対関係の強さ
第6章 市場セグメンテーション
- タイプ別
- 一戸建て
- 集合住宅
- 国別
- ドイツ
- 英国
- フランス
- その他の欧州
第7章 競合情勢
- 企業プロファイル
- Skanska AB
- Peab AB
- Swietelsky AG
- Laing O'Rourke
- Bouygues Batiment International
- Derome AB
- Wolf Holding GmbH
- DFH Group
- Containex
- Portakabin Ltd*
第8章 市場の将来
第9章 付録
- マクロ経済指標（部門別GDP内訳、建設業の経済貢献度など）
- 建設資材の主要生産、消費、輸出、輸入統計
The Europe Prefabricated Housing Market size is estimated at USD 34.64 billion in 2025, and is expected to reach USD 47.66 billion by 2030, at a CAGR of 6.59% during the forecast period (2025-2030).
The European prefabricated housing market is mainly driven by low- to mid-rise residential buildings, project homes, and public housing demand. The value of the modular construction sector in Poland has increased by almost half over the past two years as prefabricated technology is increasingly used to construct buildings. A large selection of available materials and a rise in raw material prices and labor costs have helped the process.
The construction of the two modules that make up a two-bedroom home takes only 14 days in L&G's factory. Dispatched on the back of lorries and bolted together on site, a house has staircases, windows, doorways, a fully equipped kitchen and bathroom, sockets, radiators, and a heat pump. Modular homes are in the top energy performance bracket, so they could save an average household up to GBP 800 (USD 1013.49) a year on energy bills, according to the industry group Make UK Modular. L&G aims to produce 450 homes at the factory this year but could increase this to 3,000 annually.
Another modular firm, the Goldman Sachs-backed Top Hat company, is creating its second housing site near Corby. It will be the largest 3D modular housing factory in western Europe, the size of 11 football fields. It is planning to build 4,000 homes a year.
According to Make UK Modular, by 2025, the industry will have been able to produce 20,000 prefab homes. The government has set a target of 300,000 new homes annually by 2025, representing a fifth of the 100,000 annual shortfall.
The prefabricated housing market is growing across Europe as people increasingly focus on turnkey solutions that tick all the modern boxes. The manufacturing firms' acceptance and ease of planning and consent processes are expected to boost demand further. Modular construction is gaining popularity across the European region owing to population growth and shortages in housing. It is gaining momentum as an effective means to build affordable housing.
In Italy, the demand for prefabricated, anti-seismic houses in steel is expected to gain popularity, owing to their validity and efficiency in housing safety. It is applicable, especially in those areas subjected to recurrent seismic events. Sweden is one of the world's most developed markets for prefabricated construction, with a high penetration rate.
Sweden is the leading country in implementing penalized building systems, where around 80% of its housing sector uses structures and elements prefabricated in factories. Offsite manufacturing is used in Sweden to build at least 45% of its new homes and 30% of new-build multi-residence buildings. According to an industrial study, about eight out of 10 detached houses in Sweden are built using modern methods.
Europe Prefabricated Housing Market Trends
Huge Demand for Multi-family Houses Driving Market Growth
- Germany is Europe's largest multi-family market, which is worth approximately EUR 8 billion in investment. Denmark and France ranked second and third with about EUR 5 billion and EUR 3.5 billion, respectively.
- The United Kingdom is experiencing significant demand for housing, particularly in urban areas. Such demand is likely to continue or even increase in the long run. Converting office spaces into multi-family properties provides an opportunity to capitalize on this demand.
- Construction completions of 140,900 units in Q4 2023 brought the annual total to 416,500-the highest amount since 1996. Reduced construction starts in recent quarters are expected to lower deliveries in 2025 and beyond. Q4 2023 multi-family investment volume of USD 25.7 billion brought the annual total to USD 117.5 billion, down by 60% from 2022. However, the sector retained the most significant investment volume of commercial real estate at 32%.
- In September 2023, asset and investment manager MPC Capital expanded its leading role in the market for ESG real estate investments. The property comprises two multi-family houses with around 7,000 sq. m of living space spread over 113 residential units. In addition, the property, completed and fully rented in mid-2022, includes 39 underground parking spaces and one commercial unit. The property is in the Pankow district, within walking distance of the famous Prenzlauer Berg district.
The United Kingdom is Dominating the Market
- While technology has revolutionized many aspects of life, including transportation, entertainment, shopping, and consumer goods, housebuilding has been slow to catch up. That is all set to change with the introduction of the next generation of factory-built modular homes.
- A new report from Make UK Modular, in collaboration with KOPE, has revealed that by 2025, the modular housing industry will be able to provide 20,000 energy-efficient, low-carbon homes across the United Kingdom. These homes will be 55% less likely to need to be heated than the average UK family house and will be built twice as fast.
- Modular manufacturers are already setting up plants in post-industrial small towns or cities, employing more than 3,000 people, and bringing GBP 700 million (USD 860.10 million) of investment to low-growth, low-employment areas.
- The government has expedited the planning process for modular homes and committed to 20% of the affordable housing program for modular homes, which would double new jobs in a short period.
Europe Prefabricated Housing Industry Overview
The European prefabricated housing market is highly fragmented, with no players occupying a significant share. Skanska AB, Peab AB, Swietelsky AG, Laing O'Rourke, and Bouygues Batiment International are major players. The market is expected to grow during the forecast period due to increased prefab construction building investments, upcoming vital projects in the country, and other factors driving the market. Prefabricated building systems and construction hold a high potential to improve the efficiency and performance of the European construction industry in a more sustainable sense. Companies use environment-friendly materials and manufacturing techniques to differentiate their products.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
- 2.1 Analysis Methodology
- 2.2 Research Phases
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
- 4.1 Current Market Scenario
- 4.2 Technological Trends
- 4.3 Insights on Supply Chain/Value Chain Analysis of the Prefabricated Housing Industry
- 4.4 Cost Structure Analysis of the Prefabricated Housing Industry
- 4.5 Impact of COVID-19 on the Market
- 4.6 Insights on Different Types of Materials Used in Prefabricated Housing Construction
5 MARKET DYNAMICS
- 5.1 Drivers
- 5.1.1 Huge Demand for Prefabricated Housing Driving the Market
- 5.1.2 Huge Demand for Multi-family Houses Driving Market Growth
- 5.2 Restraints
- 5.2.1 Lack of Awareness of Prefabricated Market
- 5.2.2 Lack of Standardization and Regulation in the Prefabricated Buildings Industry
- 5.3 Opportunities
- 5.3.1 Growing Demand for Sustainable and Energy-efficient Buildings
- 5.3.2 Increasing Popularity in Modular Construction
- 5.4 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
- 5.4.1 Bargaining Power of Suppliers
- 5.4.2 Bargaining Power of Consumers / Buyers
- 5.4.3 Threat of New Entrants
- 5.4.4 Threat of Substitute Products
- 5.4.5 Intensity of Competitive Rivalry
6 MARKET SEGMENTATION
- 6.1 By Type
- 6.1.1 Single-family
- 6.1.2 Multi-family
- 6.2 By Country
- 6.2.1 Germany
- 6.2.2 United Kingdom
- 6.2.3 France
- 6.2.4 Rest of Europe
7 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 7.1 Overview
- 7.2 Company Profiles
- 7.2.1 Skanska AB
- 7.2.2 Peab AB
- 7.2.3 Swietelsky AG
- 7.2.4 Laing O'Rourke
- 7.2.5 Bouygues Batiment International
- 7.2.6 Derome AB
- 7.2.7 Wolf Holding GmbH
- 7.2.8 DFH Group
- 7.2.9 Containex
- 7.2.10 Portakabin Ltd*
8 FUTURE OF THE MARKET
9 APPENDIX
- 9.1 Marcroeconomic Indicators (GDP Breakdown by Sector, Contribution of Construction to Economy, etc.)
- 9.2 Key Production, Consumption, Exports, and Import Statistics of Construction Materials
