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市場調査レポート
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1690863

アジア太平洋地域の試験・検査・認証（TIC）：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）

APAC Testing, Inspection, and Certification (TIC) - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 181 Pages
納期
2～3営業日
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アジア太平洋地域の試験・検査・認証（TIC）：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年03月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 181 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

アジア太平洋地域の試験・検査・認証（TIC）市場規模は2025年に797億8,000万米ドルと推定され、予測期間（2025-2030年）のCAGRは5.5%で、2030年には1,042億7,000万米ドルに達すると予測されます。

アジア太平洋地域 Testing, Inspection, and Certification（TIC）-Market-IMG1

主なハイライト

  • アジア太平洋地域では、コンプライアンスを維持しながら安全な技術開発と導入を促進するため、さまざまな分野で先進技術の導入が進み、TICサービスの需要が高まっています。また、ヘルスケアや医薬品、飲食品、自動車、工業製造など、特定の業界では国際的に認証された製品や技術が必要とされるため、必要な認証も提供しています。
  • 試験・検査・認証（TIC）は、主にインフラ、サービス、製品が安全性と品質に関する基準や規制を満たしていることを保証する上で、重要な役割を果たしています。石油・ガスなど一部の産業では、定期的な検査・試験に対する需要が高いため、TIC市場は産業の季節性に関係なく成長が見込まれています。
  • 試験・検査・認証（TIC）産業は、様々なエンドユーザーで使用される製品の品質向上に役立つため、世界経済や地域経済に大きく貢献しています。さらに、TICサービスは、製品リコールを減らし、規制当局や各産業を管理する基準へのコンプライアンスを維持するのに役立ちます。
  • 試験・検査・認証（TIC）サービスでは、特定の製品について第三者による検証が必要であり、これは時間のかかるプロセスにつながります。特定の製品にTICを提供するために時間のかかる手続きが発生することは、製品の輸出入に支障をきたします。時間のかかる資格試験は商品の輸入の遅れにつながり、企業の生産性をさらに阻害するため、ほとんどの企業はこれを重大な懸念事項と考えています。この重大な課題は、TIC市場の成長に水を差すことになります。
  • COVID-19パンデミックはあらゆる産業に影響を及ぼしたが、需要や生産が悪影響を受けたところと、需要が回復したところ、あるいは増加したところによって、回復力のレベルは異なります。市場関係者は、サービスの継続を確実にするため、リモート検査やデジタル検査を迅速に採用しました。全体として、TICセクターは、営業上の制約や顧客の課題にもかかわらず、パンデミック危機に直面して回復力を発揮しました。それでも、一部のセクターは特に景気後退の打撃を受け、プレーヤーの収益と最終市場へのエクスポージャーに中程度の影響を与えました。

アジア太平洋地域の試験・検査・認証（TIC）市場動向

主要製造拠点としてのアジア太平洋地域の出現がTICサービスの市場需要を促進

  • 製造業はアジア太平洋地域経済の最も重要な貢献者の1つであり、急速な変貌を遂げています。インダストリー4.0などの技術的進歩は、レガシーシステムからスマートコンポーネントやスマートマシンへの移行を後押ししています。デジタル工場の促進、そして後には、接続された工場と企業のエコシステムが、調査された市場を牽引しています。
  • 業界情勢における最新の革命であるインダストリー4.0は、工場に生産機械、無線接続、センサーを統合させ、生産ラインプロセスを監督し自律的に意思決定を実行するシステムプラットフォームエコシステムにリンクさせました。
  • PLC、SCADA、ERP、DCS、HMI、PLM、MESなどのソフトウェアを使用することで、産業界はリアルタイムのデータを収集し、それに基づいて意思決定を行うことができるようになりました。このソフトウェアは、製品の不具合を減らし、ダウンタイムを減らし、定期的なメンテナンスを行い、反応的な段階から予測的・規定的な段階や意思決定に切り替えることで、産業界にとって有益なものとなっています。
  • さらに、世界銀行によると、中国は2021年に世界の製造業生産高の約29.76％を占め、中国の製造業部門による付加価値総額は約4兆8,000億米ドルに達します。この大きな貢献は、2010年に中国が追い越すまで世界最大の製造業を誇っていた米国を10ポイント以上引き離しています。
  • 環境管理システムに関する国際規格、特にISO50001規格の採用は、ここ数年で大きく伸びています。この動向はまた、メーカーに省エネ戦略への投資を迫り、その結果、調査された市場が成長する余地を開拓しています。
  • メーカー各社は、サプライチェーンの合理化、コスト削減、職場の安全性向上による競争力強化に一層注力しています。同時に、ロボティクス、アナリティクス、サイバーセキュリティといったソリューションが、品質基準を満たす能力を強化しています。世界銀行によると、インドの製造業のGDPへの貢献は4,465億米ドルを超え、同国のGDPの16％に相当します。

中国が最大の市場シェアを占める

  • 中国はアジア太平洋地域で最も急速に経済が開拓されている国のひとつであり、TIC市場の繁栄にとって魅力的な場所となっています。さらに、製品の安全性と品質に関する消費者の意識の高まりが、食品や消費財の検査などの分野で成長を生み出すと予想されます。
  • 外国からの投資の増加が成長を促進すると予想されます。漸進的な自由化を達成するため、中国政府は国際的なプレーヤーが同国でプレゼンスを確立するのに有利な政策を打ち出しています。ハイブリッド車や電気自動車などの代替燃料自動車の採用や開発が進んでいることから、こうした自動車の試験・検査活動が活発化し、市場の成長が促進されると予想されます。
  • IEAによると、中国の電気自動車（EV）ストックは2020年の450万台から2021年には約780万台になるといいます。需要の急増は、予測期間中にTICの必要性を煽ると予想されます。
  • 近年、中国では需要が急速に伸びており、イノベーション政策が国策として実施されているため、製造プロセスを自動化するソリューションや技術を生み出すための研究開発や製造への投資が増加しています。
  • さらに、中国は米国に次ぐ世界最大の石油・ガス消費国・輸入国のひとつです。中国は、自国産業の開発とそれに伴う輸出の加速、厳格な基準の導入、急速な都市化により、魅力的な輸出先となっています。さらに、世界の原油価格の低下により、中国政府は戦略的石油備蓄を安価な外国産原油で満たすことができるようになり、石油・ガス下流部門にTICサービスを採用する大きな機会を提供しています。

アジア太平洋地域の試験・検査・認証（TIC）産業の概要

アジア太平洋地域の試験・検査・認証（TIC）市場は非常に断片化されており、SGS Group、Intertek Group PLC、Bureau Veritas Group、AmSpec Services LLC、HQTS Group Ltd.などの主要企業が存在します。市場のプレーヤーは、製品提供を強化し、持続可能な競争上の優位性を獲得するために、提携や買収などの戦略を採用しています。

2022年11月、SGSは製造業者やサプライヤーが製品のコンプライアンス、安全性、性能を実証するのを支援するSGS食品接触製品認証マークを発表しました。SGSの食品接触製品認証マークは、必須の安全要件と任意の性能パラメータの両方をカバーしています。SGS食品接触製品認証マークは、トレーサビリティを向上させ、消費者の信頼を高めると同時に、市場アクセスを簡素化し、競争上の優位性を提供します。

2022年11月、Cotecna Chinaは、上海地方政府のトップ政府代表の立会いの下、中国の有力な国有企業であるCNMC International Tradingの重要な子会社と戦略的協力協定を締結しました。両社はこの提携を通じて、持続可能性、鉱物・金属、物流、倉庫、貿易などさまざまな業界で広範な協力を開始します。

2022年5月、インターテックは東アジアの顧客向けの5G保証、試験、認証サービスを発表しました。この認可により、インターテック台湾は、北米の事業者によるスマートフォン、ノートパソコン、モジュール、IoT機器の認可に必要なPTCRB仕様に従った試験・認証で東アジアの生産者を支援することができます。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場概要
  • エコシステム分析
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手・消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ
    • COVID-19の市場への影響評価

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 製品リコールや模倣品・海賊版の発生を抑制し、輸出に適した慣行を採用することの重要性の高まり
    • 主要製造拠点としてのアジア太平洋地域の出現によるTICサービスの需要促進
  • 市場の課題
    • サプライチェーンの複雑化によるアセスメント・プログラムのリードタイム増加
    • 多様な規格の存在により、非インシュアント企業がコンプライアンスを確保することが複雑化
  • アジア太平洋地域の主なTIC規格と規制

第6章 市場セグメンテーション

  • タイプ別
    • インハウス
    • アウトソーシング
  • サービスタイプ別
    • 試験・検査
    • 認証
  • エンドユーザー別
    • 工業製造
    • 自動車・運輸
    • 石油・ガス
    • 鉱業およびダウンストリーム用途
    • 食品・農業
    • 建築・インフラ
    • 消費財・小売
    • その他のエンドユーザー
  • 国別
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • 韓国
    • 東南アジア
    • その他アジア太平洋地域

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • SGS Group
    • Intertek Group PLC
    • Bureau Veritas Group
    • AmSpec Services LLC
    • HQTS Group Ltd
    • Cotecna Inspection SA
    • UL LLC
    • TUV SUD
    • Apave Japan Co. Limited
    • TUV Rheinland
    • Seoul Inspection & Testing Co. Limited
    • SIRIM QAS International Sdn Bhd
    • ALS Malaysia（ALS Limited）
    • ABS Group
    • Setsco Services Pte Ltd（Vicom Ltd）
    • PT Carsurin
    • Singapore Test Lab Pte Ltd
    • PT SUCOFINDO Perseo

第8章 ベンダーのポジショニング分析-アジア太平洋地域TIC市場

第9章 投資分析と市場の将来性

目次
Product Code: 72139

The APAC Testing, Inspection, and Certification Market size is estimated at USD 79.78 billion in 2025, and is expected to reach USD 104.27 billion by 2030, at a CAGR of 5.5% during the forecast period (2025-2030).

APAC Testing, Inspection, and Certification (TIC) - Market - IMG1

Key Highlights

  • The introduction of advanced technologies across various sectors has increased the demand for TIC services in the APAC region, as it promotes safe technology development and adoption while maintaining compliance. It also provides the necessary certifications as certain industries, including healthcare and pharmaceuticals, food and beverage, automotive, and industrial manufacturing, to name a few, require internationally certified products and technologies.
  • Testing, inspection, and certification (TIC) play a significant role, primarily in ensuring that the infrastructure, services, and products meet the standards and regulations of safety and quality. Due to the high demand for inspection and testing at regular intervals across a few industries, such as oil and gas, the TIC market is expected to witness growth, irrespective of the industrial seasonality.
  • The testing, inspection, and certification industry is a major contributor to the global and regional economies as it helps improve the quality of products used across various end-users. Furthermore, TIC services help reduce product recalls and maintain compliance with regulatory authorities and standards governing different industries.
  • Testing, inspection, and certification services require third-party verification for certain products, which leads to a time-consuming process. The occurrence of time-consuming procedures for providing TIC to certain products hampers the export and import of products. Most companies find this a significant concern as time-consuming qualification testing leads to delays in importing the goods, further hindering the company's productivity. This critical challenge will thus dampen the growth of the TIC market.
  • The COVID-19 pandemic had an impact on every industry, and the level of resilience varies depending on where demand and production have been negatively impacted and where demand has been resilient or even increased. Market players quickly adopted remote and digital testing to ensure they could continue providing their services. Overall, the TIC sector has been resilient in the face of the pandemic crisis despite operating constraints and customer challenges. Still, some sectors have been particularly hit by the economic downturn, moderately impacting the player's revenue and exposure to the end market.

APAC Testing, Inspection & Certification (TIC) Market Trends

Emergence of APAC as a Major Manufacturing Hub to Aid Market Demand for TIC Services

  • Manufacturing is one of the most significant contributors to the Asia-Pacific's economy and is undergoing a rapid transformation. Technological advancements, such as Industry 4.0, have been aiding industries' transition from legacy systems to smart components and machines. The facilitation of digital factories and, later on, an ecosystem of connected plants and enterprises are driving the market studied.
  • Industry 4.0, the latest revolution in the manufacturing landscape, led factories to integrate production machines, wireless connectivity, and sensors and link them to a system platform ecosystem that oversees the production line process and executes decisions autonomously.
  • The use of software, such as PLC, SCADA, ERP, DCS, HMI, PLM, and MES, has enabled industries to gather real-time data and make decisions based on them. The software has been beneficial for the industry in reducing the faults in the product, reducing downtime, scheduled maintenance, and switching from reactive to predictive and prescriptive stages and decision-making.
  • Moreover, according to the World Bank, China accounted for approximately 29.76% of global manufacturing output in 2021, with the total value added by the Chinese manufacturing sector amounting to almost USD 4.8 trillion. The significant contribution puts the country more than ten percentage points ahead of the United States, which used to have the world's largest manufacturing sector until China overtook it in 2010.
  • The adoption of international standards on environmental management systems, notably the ISO 50001 standard, has grown significantly over the last few years. The trend is also forcing manufacturers to invest in energy-saving strategies, hence, developing space for the market studied to grow.
  • Manufacturers are focusing more on enhancing competitiveness by streamlining supply chains, reducing costs, and improving safety in the workplace. Simultaneously, solutions like robotics, analytics, and cybersecurity strengthen their ability to meet quality norms. According to World Bank, the contribution of India's manufacturing industry to the country's GDP was valued at over USD 446.5 billion, contributing 16% of the country's GDP.

China Holds Largest Market Share

  • China is one of the fastest developing economies in the Asia-Pacific region, which makes it an attractive spot for the TIC market to flourish. Furthermore, the growing awareness among consumers regarding product safety and quality is expected to create growth in areas such as food and consumer goods testing.
  • Increasing foreign investments are expected to drive growth. To achieve progressive liberalization, the Chinese government has laid out favorable policies for international players to establish their presence in the country. Increasing adoption and development of alternative fuel vehicles, such as hybrid and electric vehicles, are anticipated to boost the testing and inspection activities for such vehicles, thus driving the market's growth.
  • According to IEA, China's electric vehicle (EV) stock was around 7.8 million units in 2021 from 4.5 million units in 2020. The surge in demand is expected to fuel the need for TIC in the forecast time frame.
  • In recent years, the country witnessed rapidly growing demand and nationally invested innovation policies, due to which the government witnessed increased investments in R&D and manufacturing for creating solutions and technologies to automate the manufacturing processes.
  • Moreover, China is one of the world's largest consumers and importers of oil and gas after the United States. China has become an attractive destination due to the development of indigenous industries and subsequent acceleration in exports, the introduction of stringent standards, and rapid urbanization. Furthermore, the low global crude oil prices have allowed the Chinese government to fill its strategic petroleum reserve with inexpensive foreign crude oil, providing significant opportunities for adopting TIC services in the downstream oil and gas sector.

APAC Testing, Inspection & Certification (TIC) Industry Overview

The Asia-Pacific testing, inspection, and certification market is highly fragmented, with the presence of key players like the SGS Group, Intertek Group PLC, Bureau Veritas Group, AmSpec Services LLC, and HQTS Group Ltd. Players in the market are adopting strategies such as partnerships and acquisitions to enhance their product offerings and gain sustainable competitive advantage.

In November 2022, SGS launched the SGS Food Contact Product Certification Mark to help manufacturers and suppliers demonstrate the compliance, safety, and performance of their products. The SGS Food Contact Product Certification Mark covers both mandatory safety requirements and voluntary performance parameters. It improves traceability and builds consumer confidence while simplifying market access and delivering a competitive advantage.

In November 2022, Cotecna China inked a strategic collaboration agreement with a significant subsidiary of CNMC International Trading, a powerful state-owned firm in China, in the presence of top government representatives from the Shanghai local government. The two businesses will begin extensive cooperation in various industries, including sustainability, minerals and metals, logistics, warehousing, and trading through this alliance.

In May 2022, Intertek announced 5G assurance, testing, and certification services for East Asian customers. The authorizations enable Intertek-Taiwan to assist East Asian producers with testing and certification following PTCRB specifications required for North American operators' approvals of smartphones, laptops, modules, and IoT devices.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Ecosystem Analysis
  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.3.3 Threat of New Entrants
    • 4.3.4 Threat of Substitutes
    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
    • 4.3.6 Assessment of the Impact of COVID-19 on the Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Growing Emphasis on Adopting Export-friendly Practices by Mitigating Product Recalls and Scope for Counterfeiting and Piracy
    • 5.1.2 Emergence of APAC as a Major Manufacturing Hub to Aid Market Demand for TIC Services
  • 5.2 Market Challenges
    • 5.2.1 Growing Complexity in Supply Chain Leading to an Increase in the Lead Times for Assessment Programs
    • 5.2.2 The Presence of Diverse Standards Makes It Complicated for Non-incumbents to Ensure Compliance
  • 5.3 Major TIC Standards and Regulations in Asia-Pacific

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Type
    • 6.1.1 In-house
    • 6.1.2 Outsourced
  • 6.2 By Service Type
    • 6.2.1 Testing and Inspection
    • 6.2.2 Certification
  • 6.3 By End User
    • 6.3.1 Industrial Manufacturing
    • 6.3.2 Automotive and Transportation
    • 6.3.3 Oil and Gas
    • 6.3.4 Mining and Downstream Applications
    • 6.3.5 Food and Agriculture
    • 6.3.6 Building and Infrastructure
    • 6.3.7 Consumer Goods and Retail
    • 6.3.8 Other End Users
  • 6.4 By Country
    • 6.4.1 China
    • 6.4.2 India
    • 6.4.3 Japan
    • 6.4.4 South Korea
    • 6.4.5 Southeast Asia
    • 6.4.6 Rest of Asia-Pacific

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 SGS Group
    • 7.1.2 Intertek Group PLC
    • 7.1.3 Bureau Veritas Group
    • 7.1.4 AmSpec Services LLC
    • 7.1.5 HQTS Group Ltd
    • 7.1.6 Cotecna Inspection SA
    • 7.1.7 UL LLC
    • 7.1.8 TUV SUD
    • 7.1.9 Apave Japan Co. Limited
    • 7.1.10 TUV Rheinland
    • 7.1.11 Seoul Inspection & Testing Co. Limited
    • 7.1.12 SIRIM QAS International Sdn Bhd
    • 7.1.13 ALS Malaysia (ALS Limited)
    • 7.1.14 ABS Group
    • 7.1.15 Setsco Services Pte Ltd (Vicom Ltd)
    • 7.1.16 PT Carsurin
    • 7.1.17 Singapore Test Lab Pte Ltd
    • 7.1.18 PT SUCOFINDO Perseo

8 VENDOR POSITIONING ANALYSIS - ASIA PACIFIC TIC MARKET

9 INVESTMENT ANALYSIS AND FUTURE OF THE MARKET