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市場調査レポート
商品コード
1690778

中東・アフリカの紙およびパルプ産業：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）

Middle East And Africa Pulp And Paper Industry - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 130 Pages
納期
2～3営業日
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適宜更新あり
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中東・アフリカの紙およびパルプ産業：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年03月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 130 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

中東・アフリカの紙およびパルプ産業は、2025年の174億1,000万米ドルから2030年には207億1,000万米ドルに成長し、予測期間（2025～2030年）のCAGRは3.54％になると予測されています。

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主なハイライト

  • 紙およびパルプ製品の市場は中東・アフリカで拡大しているが、その主な理由は紙ベースの製品に対する需要の高まりと、従来の包装材料が炭素に与える影響を軽減する必要性に対する意識の高まりによるものです。国内のゴミ排出量を制限することで再生不可能な資源の使用を減らすため、カタール政府は国家ビジョン2030の下でいくつかのグリーン経済プログラムを立ち上げています。
  • 環境に優しい包装資材、特に紙製包装ソリューションへのニーズが市場を牽引しています。これは、飲食品セクターにおける使い捨てプラスチック禁止に関する厳しい法律の施行によって、さらに拍車がかかっています。また、持続不可能なビジネス慣行が、消費者がより高い水準の、環境に配慮した製品を求めるようになっています。
  • eコマース販売の拡大、カートンやコンテナーボードの需要の高まりは、検討中の市場を牽引する2つの重要な要因です。消費者は現在、重要なパッケージング・パラメーターとして、再利用性よりもリサイクル性と生分解性を優先しています。これは、包装廃棄物が環境に与える将来的な影響に対する顧客の関心の高まりを反映しています。このような要因から、予測期間中、調査対象市場は成長を続ける可能性があります。
  • さらに、サウジアラビア通信社（SPA）によると、2023年の最初の3カ月間で、サウジアラビアは観光収入が3倍以上増加し、370億SAR（98億6,000万米ドル）に達しました。同国の観光収入は同期間に225％増加しました。急成長する観光セクターは、サウジアラビアの飲食品産業開発にとって多くの機会をもたらし、紙パック、紙袋、段ボール箱など、さまざまな紙ベースのパッケージの必要性を加速させています。
  • 原材料価格の上昇は、紙およびパルプ産業の成長に課題をもたらすと予想されます。しかし、アフリカの生活水準が向上すれば、同大陸の紙およびパルプ製品に対する需要も増加する可能性があります。都市化と可処分所得の増加により、市場は今後数年で成長すると予想されます。さらに、同地域における紙の消費量が増加することで、ビジネスチャンスが生まれ、予測期間中の紙ベースの製品需要にもはや影響を与えないことを認める理由があります。
  • 環境意識の高まりも紙製品の成長を後押ししており、特にアラブ首長国連邦を中心とするこの地域の政府は、使い捨てプラスチックのような再生不可能な製品の使用に制限を加えています。消費者の態度や嗜好も変化しています。最近では、健康や衛生に敏感な消費者が紙製パッケージやティッシュのような使い捨て製品の市場を活性化させており、これらの製品の一人当たりの消費量は増加傾向にあります。中東・アフリカ市場における紙・パルプ製品の需要は、環境に配慮したパッケージング・ソリューションの需要によって牽引されています。

中東・アフリカ紙およびパルプ市場動向

印刷と筆記が大きな市場シェアを占める

  • 筆記と印刷における紙の使用は、アラブ首長国連邦、イスラエル、サウジアラビアなどの国々で例外的な浸透を見せており、先進国の小売部門ではショッピングモールやスーパーマーケットの数が増加しています。マルチブランド店やオンライン小売業者など、各国の強力な流通網が中東・アフリカにおける筆記用紙・印刷用紙のビジネスチャンスを生み出しています。
  • 中東の印刷業界では、印刷サービスプロバイダーがその目的と運営モデルを変革し、提供するサービスを多様化するために新たな道を模索する必要性が加速しています。同地域では環境規制が導入され、持続可能な事業慣行に従うよう政府や企業に対する圧力が高まっているため、印刷サービス事業者は競争力を維持するために、いずれ持続可能な技術に投資しなければならなくなると思われます。この洞察は、当面の印刷事業者とその顧客にチャンスをもたらします。
  • 教育制度の成長と政府による教育重視が、この地域における紙の市場価値を押し上げ、筆記と印刷における紙の需要増につながっています。例えば、2023年2月の印刷・筆記用グレードの消費量はかなり増加しています。南アフリカ製紙協会（PAMSA）は、現代社会における紙と印刷の位置づけを調査しました。読書の習慣からラベルや包装の重要性に至るまで、南アフリカ人の82％が日常生活の一部として紙を認めていることが、この調査で記録されました。
  • さらに、中東の紙、文房具、印刷製品の成長市場は、世界の製造業者にとってますます魅力的になっています。アラブ首長国連邦の地域貿易ハブとしての地位は、この地域全体の新興市場への鍵を示しています。統計総局（サウジアラビア）によると、サウジアラビアの「出版活動」の産業収入は大幅に増加しています。2020年には11億1,929万米ドルであったが、2024年には13億3,606万米ドルに増加すると予想されています。この著しい成長動向は、この地域が印刷・執筆の潜在力を持ち、地域全体で紙の需要を生み出していることを示しています。
  • サウジアラビア市場は世界で最も急成長している経済のひとつであり、それに伴って紙製品や関連産業には多くの投資機会がもたらされます。また、サウジアラビアは国内市場への生産シフトが進んでいる国のひとつでもあります。例えば2024年1月、PIFは中東・北アフリカで紙ベースの製品の生産とリサイクルを専門とするメーカー、中東ペーパー・カンパニー（Middle East Paper Company）との投資契約完了を発表しました。PIFの投資により、MEPCOは生産能力を増強し、業務効率を向上させ、サウジアラビアの持続可能な開発目標に沿った紙製品などのリサイクル製品を通じて環境の持続可能性を推進します。

サウジアラビアが市場で大きなシェアを占める

  • サウジアラビアでは、顧客に優しいパッケージと製品保護の強化に対する需要の高まりにより、紙・板紙パッケージングが実行可能で費用対効果の高いソリューションとして期待されています。さらに、サウジアラビアは中東における包装業界の主要市場の一つです。同国には巨大な消費者基盤と幅広い産業活動（石油・ガス部門を除く）があり、紙ベースの包装に対する急速な需要を高めています。
  • サウジアラビアでは、大規模な投資、経済自由化、社会改革により、国内外のパッケージング・プレーヤーに大きなビジネスチャンスがもたらされています。飲食品への需要が絶えず伸びているため、サウジアラビアは食品産業への投資に2億3,200万SAR（6,180万米ドル）を集めています。サウジアラビア工業都市・技術地帯庁はこれらの協定に調印しました。MODONは、主にサウジアラビアの飲食品部門に利益をもたらす、総面積99,400平方メートルの7件の契約を締結しました。さらに、Saudi Food 2023の開会式において、資金調達ソリューションの促進、事業開発の支援、起業家精神の奨励のため、MODONはさらに2つの協定に調印しました。
  • さらに、2023年4月、UAEに本拠を置くHot Pack Global社は、環境に優しい商品を提供するため、サウジアラビアで推定10億SAR（2億6,600万米ドル）の食品包装専門プロジェクトを発表しました。この初期工場では、素早く移動する消費財向けに年間7,000万個の包装ユニットを製造する予定です。長期的かつ持続可能な国家経済成長を促進するため、サウジアラビアを国際的なトップ投資先として売り込み、新たな資本を呼び込み、既存の投資家を維持し、投資を拡大することを目的としています。
  • さらに、同国の2030年ビジョンは持続可能性を強く強調しています。サウジアラビア王国は2060年までにネット・ゼロを達成することを目指しています。この宣言は、エネルギー転換の加速、持続可能性目標の達成、新規投資の促進を含むビジョン2030の大きな目標と一致しています。リサイクル可能な紙製パッケージは、持続可能な選択肢です。再生可能な資源である木材繊維を使用しています。再生可能な資源から作られ、その生産が環境に利益をもたらすことから、持続可能な選択肢となります。その結果、サウジアラビアの様々な産業における使い捨て包装の消費は拡大すると予想されます。
  • 持続可能で環境に優しい包装は、消費者行動が環境に優しい包装にシフトした後、様々なメーカーからの要求リストに載っています。段ボール箱と紙器は、安価でリサイクル可能な資源から作られているため、すべての要件を満たしています。使い捨てプラスチックの使用を最小限に抑える試みが続き、消費者の持続可能性への関心が高まるにつれ、段ボール製品の人気はますます高まっています。段ボールのサプライヤーは、持続可能性における革新を導入しており、この開発の主な特徴の1つは、パーソナルケアと家庭用パッケージの分野で、完全にリサイクル可能な材料からパッケージを製造することです。
  • 統計総局（サウジアラビア）によると、2023年の紙・紙製品の業界売上高は54億8,000万米ドルでした。このように、サウジアラビアの紙・板紙市場は、特に飲食品業界における需要の高まりと消費者の嗜好の変化により、大きな成長が見込まれています。eコマース市場の成長とともに、オンラインフードデリバリーアプリやファストフードレストランの増加が、紙ベースのパッケージングの恩恵を受けています。

中東・アフリカの紙およびパルプ産業概要

中東・アフリカの紙およびパルプ市場は断片化されており、International Paper Company、Smurfit Kappa、Lions Gate Paper &Pulp、Billerudなどの大手企業が参入しています。この市場を独占する重要な要因は、イノベーションによる持続可能な競争優位性、市場浸透度、撤退障壁、競争戦略の力、企業集中率です。

2023年7月、欧州で最も大規模な製紙・包装会社であるSmurfit Kappaは、モロッコに初の北アフリカ拠点の開設を計画し、急速に新興国市場を開拓している消費財市場における成長の道を開いた。同社は2万5,000平方メートルの施設に3,500万ユーロ（3,849万米ドル）以上を投資しました。

2023年5月、ビローは再生可能、リサイクル可能、生分解性のトイレットペーパーとキッチンロールの包装ソリューションを発表しました。ビローは、トイレットペーパーとキッチンロールの包装用に特別に適合され、検証された機械釉のクラフト紙を発表しました。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
  • 産業バリューチェーン分析

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 包装食品と生鮮食品に対する消費者需要の増加
  • 市場の課題
    • 原材料コストの上昇

第6章 市場セグメンテーション

  • グレード別
    • 漂白ケミカルパルプ（BCP）
    • 溶解木材パルプ（DWP）
    • 未晒クラフトパルプ
    • メカニカルパルプ
  • 用途別
    • 印刷・筆記
    • 新聞用紙
    • ティッシュ
    • 箱用板紙
    • 段ボール紙
  • 国別
    • アラブ首長国連邦
    • サウジアラビア
    • イラン
    • イスラエル
    • ヨルダン
    • バーレーン
    • クウェート
    • エジプト
    • チュニジア
    • モロッコ
    • アルジェリア
    • 南アフリカ

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • WestRock Company
    • International Paper Company
    • Lions Gate Paper & Pulp
    • Sappi
    • Billerud
    • Stora Enso OYJ
    • Mondi PLC
    • Oji Holdings Corporation
    • Resolute Forest Products
    • Svenska Cellulosa AB SCA
    • Smurfit Kappa

第8章 投資分析

第9章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 71589

The Middle East And Africa Pulp And Paper Industry is expected to grow from USD 17.41 billion in 2025 to USD 20.71 billion by 2030, at a CAGR of 3.54% during the forecast period (2025-2030).

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Key Highlights

  • The market for pulp and paper products is expanding in the Middle East and Africa, mainly due to the growing demand for paper-based products and rising awareness of the need to lessen the carbon impact of traditional packaging materials. To reduce the use of non-renewable resources by limiting trash output in the nation, the Qatari government has launched several green economy programs under the National Vision 2030.
  • The need for green packaging materials, particularly paper packaging solutions, is driving the market. This is further fueled by the enforcement of strict legislation regarding the ban on single-use plastic in the food and beverage sector. Also, unsustainable business practices have empowered consumers to demand a higher standard of product with a favorable ecological impact.
  • The expansion of e-commerce sales and the rising demand for cartons and container boards are two significant factors driving the market under consideration. Consumers now prioritize recyclability and biodegradability over reusability as crucial packaging parameters. This reflects customers' increased concerns about the future environmental impact of packaging waste. Due to these factors, the market studied may continue to grow over the forecast period.
  • Furthermore, according to the Saudi Press Agency (SPA), in the first three months of 2023, Saudi Arabia saw a more than three-fold increase in revenue from tourism, amounting to SAR 37 billion (USD 9.86 billion), as one of the largest oil exporters sought to draw in more foreign tourists and diversify away from oil-based revenues. The country's incoming tourism revenue increased by 225% over the same period. The rapidly growing tourism sector presents many opportunities for developing the food and beverage industry in Saudi Arabia, accelerating the necessity of different paper-based packaging like folding cartons, paper bags, corrugated boxes, and more.
  • The increasing price of raw materials is expected to challenge the growth of the pulp and paper industry. However, as living standards in Africa improve, the continent's demand for pulp and paper products may also increase. The market is expected to grow in the coming years due to urbanization and rising disposable income. Moreover, there is reason to acknowledge that paper consumption in the region will increase, creating business opportunities and no longer affecting the demand for paper-based products during the forecast period.
  • Increasing environmental awareness is also driving the growth of paper products, with governments in the region, particularly the United Arab Emirates, clamping restrictions on using non-renewable products like single-use plastics. Consumer attitudes and preferences have changed. Recently, health and hygiene-conscious consumers have fuelled the market for paper packaging and disposables like tissues, with per capita consumption of these products on the rise. The demand for paper and pulp products in the Middle East and Africa market is driven by the demand for green packaging solutions.

Middle East And Africa Pulp And Paper Market Trends

Printing and Writing to Hold Significant Market Share

  • The use of paper in writing and printing has shown exceptional penetration in countries such as the United Arab Emirates, Israel, and Saudi Arabia, with an increasing number of shopping malls and supermarkets in the retail sector in developed countries. A strong distribution network in the countries, including multi-brand stores and online retailers, creates opportunities for writing and printing papers in the Middle East and Africa.
  • The Middle East printing industry has accelerated the need for print service providers to transform their objectives and operational models and to look toward new avenues to diversify their offerings. With environmental regulations being adopted in the region, increasing the pressure on governments and businesses to follow sustainable business practices, print service providers will eventually have to invest in sustainable technology to remain competitive. This insight presents an opportunity for print businesses and their customers in the immediate future.
  • The growing educational system and the focus of governments on it have boosted the market value of paper in the region, leading to increased demand for paper in writing and printing. For instance, in February 2023, the consumption of printing and writing grades was up fairly. The Paper Manufacturers Association of South Africa (PAMSA) surveyed the position of paper and print in modern society. From reading habits to the importance of labels and packaging, the survey recorded that 82% of South Africans acknowledged paper as a part of their daily lives.
  • Furthermore, the Middle East's growing market for paper, stationery, and printing products is becoming increasingly attractive to global manufacturers. The regional trade hub status of the United Arab Emirates presents a key to emerging markets throughout the region. According to the General Authority for Statistics (Saudi Arabia), the industry revenue of "publishing activities" in Saudi Arabia has increased significantly. It was USD 1,119.29 million in 2020, expected to increase to USD 1,336.06 million by 2024. This significant growth trend shows the region has potential for printing and writing and creates demand for paper throughout the region.
  • The Saudi market is one of the fastest-growing economies in the world, and with it comes many investment opportunities for paper products and related industries. Saudi Arabia is also one of the countries where production is increasingly shifting to the domestic market. For instance, in January 2024, the Public Investment Fund announced the completion of an investment agreement with Middle East Paper Company, a manufacturer specialized in producing and recycling paper-based products in the Middle East and North Africa. PIF's investment will allow MEPCO to increase its production capacity, improve operational efficiency, and promote environmental sustainability through recycled products, including paper goods, which are in line with Saudi Arabia's sustainable development targets.

Saudi Arabia to Hold Major Share in the Market

  • The growing demand for customer-friendly packages and heightened product protection is expected to boost paper and paperboard packaging as a viable and cost-effective solution in Saudi Arabia. Furthermore, Saudi Arabia is one of the leading markets in the packaging industry in the Middle East. The country has a huge consumer base and a wide range of industrial activities (apart from the oil and gas sector), adding to the rapid demand for paper-based packaging.
  • Substantial investment, economic liberalization, and social reforms are generating massive opportunities for international and domestic packaging players in Saudi Arabia. With the constantly growing demand for food and beverages, Saudi Arabia attracts SAR 232 million (USD 61.8 million) in investments in the food industry. The Saudi Industrial City and Technology Zone Authority signed these agreements. Seven contracts with a total area of 99,400 square meters, mainly to benefit the Kingdom's food and beverage sector, have been granted by MODON. Furthermore, to facilitate financing solutions, support business development, and encourage entrepreneurship during the opening ceremony of Saudi Food 2023, MODON also signed two additional agreements.
  • Moreover, in April 2023, the UAE-based Hot Pack Global unveiled a project for specialized food packaging in Saudi Arabia for an estimated SAR 1 billion (USD 266 million) to provide environmentally friendly goods. The initial factory is anticipated to create 70 million packaging units annually for quickly moving consumer items. In order to foster long-term, sustainable national economic growth, the aim is to market Saudi Arabia as a top international investment location, draw in new capital, keep existing investors, and increase their investments.
  • Moreover, the country's vision for 2030 has strongly emphasized sustainability. The Kingdom of Saudi Arabia strives to achieve Net Zero by 2060. This declaration is consistent with the larger goals of Vision 2030, which include accelerating the energy transition, achieving sustainability targets, and spurring new investment. Due to its recycling capabilities, paper packaging is a sustainable option. It is made using wood fiber, which is an entirely renewable resource. Being made from a renewable resource whose production benefits the environment makes it a sustainable option. Consequently, the consumption of disposable packaging in various industries in Saudi Arabia is expected to grow.
  • Sustainable and eco-friendly packaging is on the list of requirements from different manufacturers after consumer behavior shifts toward environmentally friendly packaging. Corrugated boxes and folding cartons fulfill all requirements because they are inexpensive and made from recyclable resources. Corrugated items are increasingly popular as attempts to minimize the use of single-use plastics continue, and consumers show increased interest in sustainability. Suppliers of corrugated cardboard are introducing innovations in sustainability, and one of the primary features of this development is the production of packaging from entirely recyclable materials in the personal care and household packaging segments.
  • According to the General Authority for Statistics (Saudi Arabia), the industry revenue of paper and paper products was USD 5.48 billion in 2023. Thus, the paper and paperboard market in Saudi Arabia is expected to witness significant growth owing to rising demand and changing consumer preferences, particularly in the food and beverage industry. A growing number of online food delivery apps and fast-food restaurants, along with the growth of the e-commerce market, are benefiting from paper-based packaging.

Middle East And Africa Pulp And Paper Industry Overview

The pulp and paper market in the Middle East and Africa is fragmented, with major players like International Paper Company, Smurfit Kappa, Lions Gate Paper & Pulp, and Billerud. The significant factors governing this market are a sustainable competitive advantage through innovation, levels of market penetration, barriers to exit, power of competitive strategy, and firm concentration ratio.

In July 2023, Smurfit Kappa, Europe's most extensive paper and packaging company, planned to open its first-ever North African site in Morocco, paving the way for growth in a rapidly developing market for consumer goods. The company invested over EUR 35 million (USD 38.49 million) in the 25,000 sq. m facility.

In May 2023, Billerud launched a renewable, recyclable, and biodegradable wrapping solution for toilet and kitchen rolls. Billerud presented a machine-glazed kraft paper, which was specially adapted and validated for wrapping toilet and kitchen paper rolls.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Threat of Substitutes
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Increase in Consumer Demand for Packaged and Fresh Food
  • 5.2 Market Challenges
    • 5.2.1 Increasing Costs of Raw Materials

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Grade
    • 6.1.1 Bleached Chemical Pulp (BCP)
    • 6.1.2 Dissolving Wood Pulp (DWP)
    • 6.1.3 Unbleached Kraft Pulp
    • 6.1.4 Mechanical Pulp
  • 6.2 By Application
    • 6.2.1 Printing and Writing
    • 6.2.2 Newsprint
    • 6.2.3 Tissue
    • 6.2.4 Cartonboard
    • 6.2.5 Containerboard
  • 6.3 By Country
    • 6.3.1 United Arab Emirates
    • 6.3.2 Saudi Arabia
    • 6.3.3 Iran
    • 6.3.4 Israel
    • 6.3.5 Jordan
    • 6.3.6 Bahrain
    • 6.3.7 Kuwait
    • 6.3.8 Egypt
    • 6.3.9 Tunisia
    • 6.3.10 Morocco
    • 6.3.11 Algeria
    • 6.3.12 South Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 WestRock Company
    • 7.1.2 International Paper Company
    • 7.1.3 Lions Gate Paper & Pulp
    • 7.1.4 Sappi
    • 7.1.5 Billerud
    • 7.1.6 Stora Enso OYJ
    • 7.1.7 Mondi PLC
    • 7.1.8 Oji Holdings Corporation
    • 7.1.9 Resolute Forest Products
    • 7.1.10 Svenska Cellulosa AB SCA
    • 7.1.11 Smurfit Kappa

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS