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市場調査レポート
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ドイツの航空宇宙および防衛：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）

Germany Aerospace And Defense - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

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英文 90 Pages
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2～3営業日
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ドイツの航空宇宙および防衛：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年03月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 90 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

ドイツの航空宇宙および防衛の市場規模は2025年に199億9,000万米ドルと推定され、予測期間（2025-2030年）のCAGRは7.31%で、2030年には284億5,000万米ドルに達すると予測されます。

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ドイツの防衛産業は、今後数年間で力強い成長を遂げる態勢を整えています。国防支出の急増と軍備取得の活発化に後押しされ、ドイツ政府は防衛力を積極的に強化し、市場拡大の舞台を整えつつあります。

ロシアによるウクライナ侵攻後、ドイツは軍事開発に重点を置くようになりました。国内防衛企業は投資を大幅に拡大し、国の防衛力を強化するために最先端の軍備に資源を投入しています。

しかし、長期的な市場成長が懸念されるため、ドイツ軍は制約の強化に直面しています。防衛部門は、武器の注文が殺到し、高度な装備を管理・維持するための訓練された人材の雇用が並行して急増することで、大きなチャンスを迎える態勢を整えています。

ドイツの航空宇宙および防衛市場の動向

メンテナンス・リペア・オーバーホール部門は予測期間中に著しい成長を示す見込み

ドイツの防衛産業は、特にメンテナンス・リペア・オーバーホール（MRO）分野で著しい成長を遂げようとしています。この成長の主な要因は、ドイツ政府が空軍の能力を強化し、世界標準に合わせることに重点を置いていることです。この重点は、戦闘機取得の顕著な増加によって強調されています。

2023年12月、ドイツは621機の航空機とヘリコプターを保有していました。その内訳は、戦闘機209機、輸送機46機、戦闘ヘリコプター287機、訓練機・ヘリコプター39機、特殊任務機37機、タンカー3機です。この多様なフリートを維持することは、作戦即応性にとって極めて重要であり、大規模なMROサービスが必要となります。さらに、ドイツにおける軍用航空MRO市場成長の主な促進要因は、国の軍事費がエスカレートしていることです。2023年、ドイツの国防支出は554億米ドルに達し、2022年から0.6％増加しました。

近年、国境紛争が増加していることから、ドイツは戦闘機の能力を強化する必要性がさらに高まっています。これは航空機購入の増加につながり、定期的なメンテナンス・サービスの需要を押し上げています。例えば、エアバス・ヘリコプターズは2023年12月、ドイツからH145M双発ヘリコプター82機の納入を伴う23億米ドルの契約を獲得しました。この契約には62の確定発注と20のオプションがあり、7年間のサポート・サービス契約も含まれており、納入は2024年に開始される予定です。

2022年12月、ドイツ国防省はロッキード・マーティンと、ドイツ空軍の老朽化したトーネード戦闘爆撃機に代わる35機のF-35ライトニングIIについて、88億米ドルの契約を締結しました。これらの戦略的調達は、先進軍用機の開発におけるドイツと他国との協力関係の深化と並んで、国の防衛航空機MRO能力の機会を急増させ、今後数年間の市場の成長を促進することになります。

予測期間中、陸軍セグメントが市場を独占する見込み

陸軍セグメントは、同国の軍事費の急増に後押しされ、予測期間中も市場の優位性を維持しました。ドイツ政府は、軍事力強化のために国防軍備の調達に力を入れており、市場の成長を後押しするものと思われます。

ロシアとウクライナの紛争に対応して、ドイツは軍事費に1,070億米ドルの特別基金を計上し、国防支出をGDPの2％以上に押し上げました。この国防支出の急増は、具体的な調達行動に結びついています。例えば、ラインメタルAGは2023年7月、ドイツ軍に367台の軍用トラックと、車両カスタマイズのための1,830台の交換可能なスワップ・ボディ・プラットフォームを供給する3億900万米ドルの契約を獲得しました。納入は2023年第3四半期に予定されていました。

同様に2023年3月、ドイツはオーストラリアと、30ミリ砲を搭載したボクサー・ファミリーをベースとする新型戦闘偵察車に関する契約を締結しました。納入開始は2025年の予定です。ドイツ政府は既存の装甲車の近代化にも力を入れています。2023年4月、ラインメタル社（Rheinmetall AG）とクラウス・マッファイ・ウェグマン社（Krauss-Maffei Wegmann、KMW）は、2029年までに火力と指揮統制能力を強化することを約束し、143輌のプーマ歩兵戦闘車のアップグレードを命じられました。

2024年までに軍事費650億米ドルを達成するという目標のもと、国防省はさまざまな調達活動に積極的に取り組んでいます。2022年6月、テレダイン・テクノロジーズの一部門であるテレダイン・フリアー防衛は、ドイツ陸軍に127台のUGV PackBot 525の納入完了を発表しました。これらのUGVは、アフガニスタンの洞窟からイラクの道路まで、その戦闘能力の高さで知られており、ドイツ軍の武器庫に大きく加わることになります。

2022年12月、ドイツ国防省はMilrem RoboticsおよびKrauss-Maffei Wegmann（KMW）と共同で、14台のTHeMIS UGVをウクライナに供給する契約を締結しました。ドイツ陸軍による先進的なUGV調達と防衛強化イニシアティブの重視の高まりは、今後数年間の市場の成長を促進する態勢を整えています。

ドイツの航空宇宙および防衛産業の概要

ドイツの防衛産業は断片化されており、さまざまなプレーヤーが市場を独占しています。主なプレーヤーには、ラインメタルAG、ロッキード・マーチン社、エアバスSE、レオナルドSpA、RTX社などがあります。

さまざまな市場プレーヤーがドイツ政府と合弁事業を設立し、国の長期的な防衛能力を高めるために先進的な防衛兵器を開発しています。このようなベンチャーは、地域のプレーヤーが市場での存在感を高めるのに役立っています。さらに、いくつかの国際的な防衛企業によるドイツ市場への投資の増加は、業界内の機会の数を増加させると予想されます。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場概要
  • 市場促進要因
  • 市場抑制要因
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 買い手／消費者の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ

第5章 市場セグメンテーション

  • 産業別
    • 製造、設計、エンジニアリング
    • メンテナンス、修理、オーバーホール
  • タイプ別
    • 陸軍
    • 海軍
    • 空軍
    • 宇宙

第6章 競合情勢

  • ベンダー市場シェア
  • 企業プロファイル
    • Rheinmetall AG
    • Diehl Stiftung & Co. KG
    • Lockheed Martin Corporation
    • Airbus SE
    • Krauss-Maffei Wegmann GmbH & Co. KG
    • MBDA
    • Leonardo SpA
    • Liebherr Group
    • RTX Corporation
    • BAE Systems PLC
    • thyssenkrupp AG

第7章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 71306

The Germany Aerospace And Defense Market size is estimated at USD 19.99 billion in 2025, and is expected to reach USD 28.45 billion by 2030, at a CAGR of 7.31% during the forecast period (2025-2030).

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The German defense industry is poised for robust growth in the coming years. Bolstered by a surge in defense spending and heightened acquisitions of armaments, the German government is actively fortifying its defense capabilities, setting the stage for market expansion.

After the Russian invasion of Ukraine, Germany intensified its focus on military development. Domestic defense firms have significantly ramped up investments, channeling resources into cutting-edge armaments to bolster the nation's defense, which is expected to fuel the market's growth.

However, the German military faces mounting restrictions, as there are concerns about long-term market growth. The defense sector is poised for a significant opportunity with an influx of weapon orders and a parallel surge in hiring trained personnel to manage and maintain sophisticated equipment.

Germany Aerospace and Defense Market Trends

The Maintenance, Repair, and Overhaul Segment is Expected to Showcase Remarkable Growth During the Forecast Period

The German defense industry is poised for significant growth, particularly in its maintenance, repair, and overhaul (MRO) segment. This growth is primarily attributed to the German government's heightened focus on bolstering its air force capabilities, aligning them with global standards. This emphasis is underscored by a notable uptick in fighter aircraft acquisitions.

In December 2023, Germany had an active fleet of 621 aircraft and helicopters. This fleet included 209 combat aircraft, 46 transport aircraft, 287 combat helicopters, 39 training aircraft and helicopters, 37 special mission aircraft, and three tanker aircraft. Maintaining this diverse fleet is crucial for operational readiness and necessitates substantial MRO services. Furthermore, a key driver for the military aviation MRO market's growth in Germany is the nation's escalating military expenditure. In 2023, German defense spending reached USD 55.4 billion and marked a 0.6% increase from 2022, showcasing a consistent trend of budgetary increments.

Increasing border disputes in recent years have further underscored the need for Germany to fortify its fighter aircraft capabilities. This has translated into increased aircraft acquisitions, subsequently driving the demand for periodic maintenance services. For instance, in December 2023, Airbus Helicopters secured a USD 2.3 billion contract from Germany, entailing the delivery of 82 H145M twin-engine helicopters. This deal, with 62 firm orders and 20 options, also includes a seven-year support service commitment, with deliveries slated to commence in 2024.

In December 2022, the German Ministry of Defense signed a USD 8.8 billion agreement with Lockheed Martin for 35 F-35 Lightning II aircraft to replace the aging Tornado fighter-bomber aircraft in the German Air Force's fleet, with deliveries scheduled to start in 2026. These strategic procurements, alongside Germany's deepening collaborations with other nations in developing advanced military aircraft, are set to create a surge in opportunities for the nation's defense aircraft MRO capabilities, fueling the market's growth in the coming years.

The Army Segment is Expected to Dominate the Market During the Forecast Period

The army segment maintained its market dominance during the forecast period, buoyed by a surge in the country's military expenditure. The German government's heightened focus on defense armament procurement to bolster military capabilities is set to fuel the market's growth.

In response to the Russia-Ukraine conflict, Germany earmarked a special fund of USD 107 billion for its military, pushing defense spending beyond 2% of GDP. This surge in defense spending has translated into tangible procurement actions. For instance, in July 2023, Rheinmetall AG secured a USD 309 million contract to supply 367 military trucks to the German armed forces alongside 1,830 interchangeable swap-body platforms for vehicle customization. Deliveries were slated for the third quarter of 2023.

Similarly, in March 2023, Germany signed a deal with Australia for new combat reconnaissance vehicles based on the Boxer family, featuring a 30-millimeter gun. Deliveries are scheduled to commence in 2025. The German government is also intensifying its focus on modernizing existing armored vehicles. In April 2023, Rheinmetall AG and Krauss-Maffei Wegmann (KMW) were tasked with upgrading 143 Puma infantry fighting vehicles, with a commitment to enhance firepower and command and control capabilities by 2029.

With a target to reach USD 65 billion in military expenditure by 2024, the defense ministry has been actively engaging in various procurement activities. In June 2022, Teledyne FLIR Defense, a division of Teledyne Technologies, announced the completion of deliveries for 127 PackBot 525 UGVs to the German Army. These UGVs, known for their combat prowess from the caves of Afghanistan to the roads of Iraq, are a significant addition to the German Armed Forces' arsenal.

In December 2022, the German Ministry of Defense, in collaboration with Milrem Robotics and Krauss-Maffei Wegmann (KMW), signed a deal to supply 14 THeMIS UGVs to Ukraine. The growing emphasis on advanced UGV procurement and defense enhancement initiatives by the German Army is poised to propel the market's growth in the coming years.

Germany Aerospace and Defense Industry Overview

The German defense industry is fragmented, with various players dominating the market. Some of the major players are Rheinmetall AG, Lockheed Martin Corporation, Airbus SE, Leonardo SpA, and RTX Corporation.

Various market players are establishing joint ventures with the German government to develop advanced defense armaments to increase the country's long-term defense capability. Such ventures are helping regional players to increase their presence in the market. Moreover, increasing investments by several international defense companies in the German market are expected to increase the number of opportunities within the industry.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
  • 4.3 Market Restraints
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.4.2 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.3 Threat of New Entrants
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products
    • 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 By Industry
    • 5.1.1 Manufacturing, Design, and Engineering
    • 5.1.2 Maintenance, Repair, and Overhaul
  • 5.2 By Type
    • 5.2.1 Army
    • 5.2.2 Navy
    • 5.2.3 Airforce
    • 5.2.4 Space

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Vendor Market Share
  • 6.2 Company Profiles
    • 6.2.1 Rheinmetall AG
    • 6.2.2 Diehl Stiftung & Co. KG
    • 6.2.3 Lockheed Martin Corporation
    • 6.2.4 Airbus SE
    • 6.2.5 Krauss-Maffei Wegmann GmbH & Co. KG
    • 6.2.6 MBDA
    • 6.2.7 Leonardo SpA
    • 6.2.8 Liebherr Group
    • 6.2.9 RTX Corporation
    • 6.2.10 BAE Systems PLC
    • 6.2.11 thyssenkrupp AG

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS