ドイツのデータセンター：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2030年）

ドイツのデータセンター市場規模は、2025年に1,690kWと推定され、2030年には2,330kWに達し、CAGR 6.64%で成長すると予測されます。

また、2025年のコロケーション収益は30億5,570万米ドル、2030年には44億8,670万米ドルに達すると予測され、予測期間（2025年～2030年）のCAGRは7.98%です。

ティア3データセンターは2023年に数量ベースで大半のシェアを占め、予測期間を通じて優位を占めると予想されます。

• ティア4セグメントは、ティア容量ベースでドイツのデータセンター市場をリードしています。同セグメントの容量は2023年の524.3MWから2029年には1112.5MWに成長し、CAGRは13.4%になると予測されます。テクノロジーの進化に伴い、ドイツの人々は、コンテンツのストリーミング、ホームセキュリティ、オンラインゲーム、その他のサービスのために、デスクトップ、タブレット、スマートフォン、コンソール、スマートギアなど、さまざまなインターネット機器を採用するようになっています。
• この動向は、従来のデスクトップやノートパソコンから、さまざまな新しいデバイスへのシフトにつながっています。当初、データセンターは顧客の最小限の要求に応えるためのものでした。そのため、データセンターの規模は小さく、Tier 1とTier 2の認証を受け、最小限のラックしか備えていませんでした。
• 新しいデバイスの導入が進み、これらのデバイスを最大限に活用するために必要な速度を提供する5Gネットワークが導入されたことで、企業は中断のないコンピューティングサービスを提供する施設へとシフトしています。そのため、ティア4施設の市場シェアは2023年の34%から2029年には47.2%に増加すると予想されます。
• スマートシティに住む人の数は約76％を占め、今後さらに増加すると予想されます。例えば、ワイマールのようなスマートシティでは、エネルギー価格の上昇により、街灯が従来の電球からスマートLEDに移行しています。照明の約83％がスマート照明システムに置き換えられたため、10万kWhのエネルギー節約と照明費の削減に役立っています。このようなインフラ開発は、ダウンタイムを最小限に抑えたティア3とティア4の施設によって支えられており、市場におけるこれらのセグメントの成長を補完しています。

ドイツのデータセンター市場動向

5G対応スマートフォンとMコマースの急増がデータセンター市場を後押し

• ドイツにおけるスマートフォンの利用は増加し、2029年までにCAGR 1.4%を記録すると予想されています。スマートフォンの利用は若年層で増加しており、16歳から29歳までの約81%がスマートフォンを利用してオンラインショッピングを行っています。さらに、Mコマースがいかに市場成長を牽引しているかを浮き彫りにしています。また、オンラインショッピングにおけるスマートフォンの利用率は、2020年の54%から2021年には約60%に増加しており、市場のデジタル包摂性を示唆しています。
• GFUのデータによると、スマートフォンの平均価格は2018年の約489ユーロから2021年には555ユーロに上昇しました。また、同国が生み出すスマートフォンの収益は、2019年の108億6,000万ユーロから2021年には11,930ユーロに増加しました。これは、同国の購買層におけるスマートフォンの購買力と要件を浮き彫りにしており、スマートフォン台数の増加に寄与しています。ドイツでは、5G対応スマートフォンが増えるにつれて、ユーザーは引き続き同デバイスを購入し、拡大する帯域幅とネットワークインフラを活用すると予想されます。大手ネットワーク・サービス・プロバイダーは、2025年までに5Gサービスのカバレッジを国内のほぼ全人口に拡大することを目指しており、予測期間中のスマートフォン市場を牽引しています。
• 2021年のスマートフォン普及率は80%であったが、2025年には約84%に増加し、加入者普及率は89%になると推定されます。このため、データを生成するポイントが増え、スマートフォン中心のソフトウェアやオンライン・ストレージ・オプションに必要な処理プラットフォームを提供するデータセンターの需要がドイツで生まれることになります。

FTTH技術導入の急増がデータセンター市場を押し上げる

• ドイツのネットワークとインターネット・インフラの大半は、家庭や企業にインターネットを提供する銅線ネットワークで構成されています。経済協力開発機構が提供したデータによると、2019年のブロードバンド接続のうち、純粋な光ファイバーシステムが占める割合はわずか2%に過ぎず、2022年にはわずか5.4%に増加します。各社はベクタリング技術を使って銅線ネットワークを強化したが、ネットワークの利用可能性が高い地域でも250Mbpsを超える速度はまだ出ていないです。
• EUの一部である「欧州2020」は、2020年までに50％の世帯に100Mbpsを提供するという共通の目標を掲げ、ネットワーク開発を推進しました。しかし、ベクタリング技術や大規模なDSL導入にもかかわらず、2017年までにドイツの世帯の約77％が約50Mbpsの速度を得たに過ぎず、目標速度には、はるかに及びませんでした。しかし、光ファイバー接続の拡大については、2019年にドイツ政府が120億ユーロを投資し、2025年までに約1,000Mbpsの速度を大規模に達成する計画を発表しました。
• COVID-19の大流行で浮き彫りになったより高速なネットワーク接続への要求が、ドイツでのFTTH導入を急がせた。2022年には2021年比で約66％増加し、2025年までにかなりの普及を目標としています。これにより、予測期間中、ドイツの開発状況を活用するため、より多くのデータセンター施設や投資機会が誘致されることになります。

ドイツのデータセンター産業概要

ドイツのデータセンター市場は適度に統合されており、上位5社で58.36%を占めています。この市場の主要企業は以下の通り。 CyrusOne Inc., Digital Realty Trust Inc., Equinix Inc., Iron Mountain Incorporated and NTT Ltd（sorted alphabetically）.

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 エグゼクティブサマリーと主な調査結果

第2章 レポートのオファー

第3章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場定義
• 調査範囲
• 調査手法

第4章 市場展望

• 耐荷重
• 床面積
• コロケーション収入
• 設置ラック数
• ラックスペース利用率
• 海底ケーブル

第5章 主要業界動向

• スマートフォンユーザー数
• スマートフォン1台当たりのデータトラフィック
• モバイルデータ速度
• ブロードバンドデータ速度
• 光ファイバー接続ネットワーク
• 規制の枠組み
  • ドイツ
• バリューチェーンと流通チャネル分析

第6章 市場セグメンテーション

• ホットスポット
  • フランクフルト
  • ドイツのその他の地域
• データセンターの規模
  • 大規模
  • 超大規模
  • 中規模
  • メガ
  • 小規模
• ティアタイプ
  • ティア1と2
  • ティア3
  • ティア4
• 吸収量
  • 非利用
  • 利用
    • コロケーションタイプ別
    • ハイパースケール
    • リテール
    • ホールセール
    • エンドユーザー別
    • BFSI
    • クラウド
    • eコマース
    • 政府機関
    • 製造業
    • メディア＆エンターテイメント
    • テレコム
    • その他エンドユーザー

第7章 競合情勢

• 市場シェア分析
• 企業情勢
• 企業プロファイル.
  • CyrusOne Inc.
  • Digital Realty Trust Inc.
  • Equinix Inc.
  • Global Switch Holdings Limited
  • GlobalConnect AB
  • Iron Mountain Incorporated
  • Leaseweb Global BV
  • Lumen Technologies Inc.
  • Noris Network AG
  • NTT Ltd
  • Telehouse（KDDI Corporation）
  • Vantage Data Centers LLC
• LIST OF COMPANIES STUDIED

第8章 CEOへの主な戦略的質問

第9章 付録

• 世界の概要
  • 概要
  • ファイブフォース分析フレームワーク
  • 世界のバリューチェーン分析
  • 世界市場規模とDRO
• 情報源と参考文献
• 図表リスト
• 主要洞察
• データパック
• 用語集

The Germany Data Center Market size is estimated at 1.69 thousand MW in 2025, and is expected to reach 2.33 thousand MW by 2030, growing at a CAGR of 6.64%. Further, the market is expected to generate colocation revenue of USD 3,055.7 Million in 2025 and is projected to reach USD 4,486.7 Million by 2030, growing at a CAGR of 7.98% during the forecast period (2025-2030).

Tier 3 data center accounted for majority share in terms of volume in 2023, and is expected to dominate through out the forecasted period

• The tier 4 segment leads the German data center market based on tier capacity. The segment's capacity is expected to grow from 524.3 MW in 2023 to 1112.5 MW by 2029, with a CAGR of 13.4%. With evolving technology, the German population is increasingly adopting various internet devices such as desktops, tablets, smartphones, consoles, and smart gear for streaming content, home security, online gaming, and other services.
• This trend has led to a shift from traditional desktops or laptops to a range of new devices. Initially, data centers were meant to cater to the minimal requirements of clients. Thus, they were small in size and had Tier 1 & 2 certifications and minimum racks.
• With the growing adoption of new devices and the implementation of a 5G network to provide the necessary speeds to use these devices at the fullest potential, companies are shifting toward facilities that offer uninterrupted computing services. Therefore, the market share of tier 4 facilities is expected to increase from 34% in 2023 to 47.2% in 2029.
• The number of people living in smart cities accounts for around 76%, which is expected to increase further. For instance, smart cities such as Weimar have transitioned their street lighting from traditional bulbs to smart LEDs due to rising energy prices. Around 83% of the lighting has been replaced with the smart lighting system, thus helping save energy of 100,000 kWh and reduce lighting expenses. Such infrastructural developments are supported by tier 3 and 4 facilities with minimal downtimes, thus complementing the growth of these segments in the market.

Germany Data Center Market Trends

Surge in 5G-enabled smartphones and m-commerce is boosting the data center market

• Smartphone usage in Germany is expected to increase and register a CAGR of 1.4% by 2029. Smartphone usage is growing among the younger audience, with about 81% between the ages of 16 and 29 using their smartphones to shop online. It further highlights how m-commerce is driving the market growth. Also, the overall usage of the smartphone for shopping online increased from 54% in 2020 to about 60% in 2021, suggesting the digital inclusiveness of the market.
• The data from GFU suggested that the average price of a smartphone increased from about EUR 489 in 2018 to EUR 555 in 2021. Also, the smartphone revenue generated by the country increased from EUR 10,860 million in 2019 to EUR 11,930 in 2021. This highlights the buying power and requirement of smartphones among the buyers in the country, contributing to the increasing number of smartphones. As more 5G-enabled smartphones are available in Germany, users are expected to continue to buy the devices and leverage the growing bandwidth and network infrastructure. Major network service providers are aiming to extend the 5G service coverage to almost the entire population of the country by 2025, driving the smartphone market during the forecast period.
• With the smartphone adoption rate of 80% in 2021 to increase to about 84% by 2025 and an estimated subscriber penetration rate of 89% by 2025, the region is expected to see a rise in the number of smartphones. This would create more data-generating points, creating demand for data centers to provide the required processing platforms for smartphone-centric software and online storage options in Germany.

Surge in adoption of FTTH technology boost the data center market

• Most of Germany's network and internet infrastructure comprises copper wire networks delivering the internet to households and businesses. The data provided by the Organization for Economic Cooperation and Development suggested only about 2% of the broadband connections accounted for pure fiber-optic systems in 2019, increasing to just 5.4% in 2022, which still indicated more than 90% of the rest of the connections to use improved copper connections. The companies used vectoring technology to enhance the copper wire network, which still could not get speeds exceeding 250 Mbps even in the areas with better network availability.
• Being a part of the EU, "Europe 2020" pushed the network development with a common goal to provide 100 Mbps to 50% of households by 2020. However, despite vectoring technology and large-scale DSL implementation, by 2017, only about 77% of German households received speeds of about 50 Mbps, far less than the targeted speeds. However, for fiber connectivity expansion, in 2019, the German government announced a plan to invest EUR 12 billion to achieve about 1,000 Mbps speed at a large scale by 2025.
• The requirement for faster network connectivity highlighted in the COVID-19 pandemic has hastened the introduction of FTTH in Germany. The data suggested that the country exhibited the third-highest growth rate in FTTH deployment in Europe, with an increase of about 66% in 2022, compared to 2021, with goals for considerable roll-outs by 2025. This would also attract more data center facilities and investment opportunities to leverage the developed conditions in Germany during the forecast period.

Germany Data Center Industry Overview

The Germany Data Center Market is moderately consolidated, with the top five companies occupying 58.36%. The major players in this market are CyrusOne Inc., Digital Realty Trust Inc., Equinix Inc., Iron Mountain Incorporated and NTT Ltd (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

2 REPORT OFFERS

3 INTRODUCTION

• 3.1 Study Assumptions & Market Definition
• 3.2 Scope of the Study
• 3.3 Research Methodology

4 MARKET OUTLOOK

• 4.1 It Load Capacity
• 4.2 Raised Floor Space
• 4.3 Colocation Revenue
• 4.4 Installed Racks
• 4.5 Rack Space Utilization
• 4.6 Submarine Cable

5 Key Industry Trends

• 5.1 Smartphone Users
• 5.2 Data Traffic Per Smartphone
• 5.3 Mobile Data Speed
• 5.4 Broadband Data Speed
• 5.5 Fiber Connectivity Network
• 5.6 Regulatory Framework
  • 5.6.1 Germany
• 5.7 Value Chain & Distribution Channel Analysis

6 MARKET SEGMENTATION (INCLUDES MARKET SIZE IN VOLUME, FORECASTS UP TO 2030 AND ANALYSIS OF GROWTH PROSPECTS)

• 6.1 Hotspot
  • 6.1.1 Frankfurt
  • 6.1.2 Rest of Germany
• 6.2 Data Center Size
  • 6.2.1 Large
  • 6.2.2 Massive
  • 6.2.3 Medium
  • 6.2.4 Mega
  • 6.2.5 Small
• 6.3 Tier Type
  • 6.3.1 Tier 1 and 2
  • 6.3.2 Tier 3
  • 6.3.3 Tier 4
• 6.4 Absorption
  • 6.4.1 Non-Utilized
  • 6.4.2 Utilized
    • 6.4.2.1 By Colocation Type
    • 6.4.2.1.1 Hyperscale
    • 6.4.2.1.2 Retail
    • 6.4.2.1.3 Wholesale
    • 6.4.2.2 By End User
    • 6.4.2.2.1 BFSI
    • 6.4.2.2.2 Cloud
    • 6.4.2.2.3 E-Commerce
    • 6.4.2.2.4 Government
    • 6.4.2.2.5 Manufacturing
    • 6.4.2.2.6 Media & Entertainment
    • 6.4.2.2.7 Telecom
    • 6.4.2.2.8 Other End User

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 7.1 Market Share Analysis
• 7.2 Company Landscape
• 7.3 Company Profiles (includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Business Segments, Financials, Headcount, Key Information, Market Rank, Market Share, Products and Services, and Analysis of Recent Developments).
  • 7.3.1 CyrusOne Inc.
  • 7.3.2 Digital Realty Trust Inc.
  • 7.3.3 Equinix Inc.
  • 7.3.4 Global Switch Holdings Limited
  • 7.3.5 GlobalConnect AB
  • 7.3.6 Iron Mountain Incorporated
  • 7.3.7 Leaseweb Global BV
  • 7.3.8 Lumen Technologies Inc.
  • 7.3.9 Noris Network AG
  • 7.3.10 NTT Ltd
  • 7.3.11 Telehouse (KDDI Corporation)
  • 7.3.12 Vantage Data Centers LLC
• 7.4 LIST OF COMPANIES STUDIED

8 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR DATA CENTER CEOS

9 APPENDIX

• 9.1 Global Overview
  • 9.1.1 Overview
  • 9.1.2 Porter's Five Forces Framework
  • 9.1.3 Global Value Chain Analysis
  • 9.1.4 Global Market Size and DROs
• 9.2 Sources & References
• 9.3 List of Tables & Figures
• 9.4 Primary Insights
• 9.5 Data Pack
• 9.6 Glossary of Terms