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市場調査レポート
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都市監視：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）

City Surveillance - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 165 Pages
納期
2～3営業日
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都市監視：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年03月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 165 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

都市監視の市場規模は2025年に144億米ドルと推計され、予測期間（2025-2030年）のCAGRは8.5%で、2030年には216億5,000万米ドルに達すると予測されます。

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クラウド・コンピューティングとビデオ監視ソフトウェアの急速な開発により、都市監視市場は過去10年間と比較して変貌を遂げています。また、公共の安全とセキュリティに対する懸念の高まりが、世界中でIPカメラとビデオ管理システムの採用に拍車をかけています。スマートシティプロジェクトへの投資の増加やIPカメラの低価格化は、分析技術やソフトウェアの技術的進歩と相まって、市民の安全を守るためのワイヤレスカメラやスパイカメラの需要を高めています。これらが都市監視業界の成長を促す主な要因となっています。

主なハイライト

  • 万引き、窃盗、破壊行為、テロ攻撃などの好ましくない行動を検知・防止するための新しいIPベースのデジタル技術の導入が、都市監視市場の成長に拍車をかけると予想されます。
  • 潜在的な犯罪者を特定するためのビデオ分析とビデオ監視カメラの導入は、さまざまな国の犯罪率を低下させると予想されます。さらに、これにより統合監視システムの需要が高まると予想されます。
  • 5Gなどの先端技術への傾斜が強まり、技術主導の監視システムに対するニーズが高まる中、大手ITサービス企業のアトスは2021年4月にIpsotekを買収し、ビデオアナリティクス市場に参入しました。IpsotekのVISuiteはマルチカメラ追跡機能を提供し、群衆管理、煙検知、侵入検知、周辺保護、ナンバープレート認識、交通管理など、さまざまな使用事例に対応できます。
  • 市場の様々なベンダーが、ますます精度に注力しています。失敗した場合、特定のシナリオで顔を認識する技術の遅れにより、市場の数多くのベンダーが消費者や政府機関からの反発に直面しています。例えば、アマゾンの顔認識ソフトウェア「Rekognition」は、米国議会の28人の議員を様々な犯罪で逮捕された人物と誤認したとして非難されています。こうした問題は、監視システムを採用する際の大きな足かせになると予想されます。
  • COVID-19の大流行は、都市インフラ向けの電子セキュリティ技術革新を適度に推進すると同時に、当面の間、より広範なビジネスの勢いを維持するために不可欠な技術の断片を浮き彫りにしています。パンデミックによる世界の商業事業全体の消化率の上昇に伴い、スマートシティ監視における電子セキュリティシステムの需要は世界的に大きな伸びを示しています。

都市監視市場の動向

カメラセグメントが最大の市場シェアを占める

  • このセグメントには、IPカメラシステム、ネットワークカメラまたはPoEカメラ、ハイブリッドカメラが含まれます。IPカメラは、高速イーサネット接続でネットワーク化されたカメラです。IPカメラは、インターネットまたはネットワークリンクを介してメインサーバーまたはコンピュータの画面に信号を送信します。IPカメラは主にIP監視、CCTV（閉回路テレビ）、デジタルビデオ撮影に使用されます。
  • IPカメラで利用可能なインターフェースの選択肢が開発されたことで、世界中の産業分野での応用が進んでいます。PoE（パワー・オーバー・イーサネット）セキュリティ・カメラや監視カメラは、ネットワーク・ケーブルに電力を供給することができます。
  • ここ数年、鮮明な画像解像度と周辺監視に対する需要の高まりにより、IPカメラの採用が増加しています。この地域の都市が採用している重要な技術には、CCTV、コマンド・アンド・コントロール、プライベートLTE通信、データストレージ、ANPR（自動ナンバープレート認識）、ビデオ分析、ICT機器のサポートなどがあります。これらの技術がIPベースのカメラの採用を促進しています。
  • アジア太平洋地域では、いくつかのスマートシティ構想、犯罪率の増加、AI/MLの登場により、監視カメラの採用が堅調に増加しています。さらに、交通インフラの拡張もハイブリッド・ビデオ監視カメラ・システム採用の大きな原動力となっています。例えば、韓国の国や地方自治体は、公共の場所に毎年数万台の閉回路テレビ（CCTV）カメラを設置しています。個人情報保護委員会によると、2021年の時点で、ほぼ146万台のカメラが稼働しています。これは5年前と比べて約200％の増加です。
  • 全体として、世界の犯罪率の増加も研究市場の成長に寄与しています。2022年3月、モントリオール警察は、凶悪犯罪の増加に対応するため、市内全域にさらに9台の防犯カメラを設置する計画を発表しました。1台最大1万1,000米ドルのこの9台のカメラの追加により、警察は年内に市内で42台のカメラの監視ネットワークを運用する予定であると述べています。また、2022年4月、バンクーバー市議会は、市内の凶悪犯罪を抑止するため、閉回路テレビ（CCTV）の使用を検討すると発表しました。バンクーバー警察の最新のGeoDash犯罪統計によると、2022年の一般犯罪は2021年に比べ13％増加しています。いたずらと窃盗が全体の平均を引き上げているようです。

予測期間中、アジア太平洋地域が最速の成長を記録する見込み

  • アジア太平洋地域全体でスマートシティインフラの急速な成長に伴い、スマートセキュリティ技術の採用が重要性を増しており、犯罪率の軽減に役立っています。さらに、強化された技術革新は、クラウドデータストレージやリアルタイム分析を可能にします。
  • スマートシティ技術は、分析、リアルタイム監視、意思決定ソリューションを提供します。セキュリティ・ソリューションは、街中に配備されたセンサーやCCTVカメラからのデータとソーシャルメディアフィードからのデータを分析することで、潜在的な犯罪現場を予測することができます。これにより、警察は潜在的な犯人を阻止したり、追跡したりすることができます。
  • 監視・分析システムは、運用上の問題に直面するため、企業にとって深刻な課題となり、精度が採用率を妨げる主要な懸念事項の1つとなっています。失敗した場合、特定のシナリオにおける顔認識技術の遅れにより、市場の多くのベンダーが消費者や政府機関からの反発に直面しています。
  • アジア開発銀行によると、東南アジア諸国連合（ASEAN）を構成する国々の人口の約半数が都市部に住んでおり、2025年までにさらに7,000万人が都市部に住むようになると予想されています。それゆえ、ASEANの持続可能な都市化戦略では、こうした都市化の課題に取り組むための解決策として、スマートシティプロジェクトやスマートビルディングなどの技術的進歩を認めています。さらに中国政府は、一帯一路構想（BRI）の重要な構成要素であるデジタル・シルクロード構想の下、スマートシティ協力を頻繁に推進しています。ASEANでは、「ASEAN-中国戦略的パートナーシップ・ビジョン2030」を通じて協力が強化されています。中国は、ASEAN ICTマスタープラン2020やASEANスマートシティネットワークなど、ASEANの技術変革イニシアティブを支援することを約束しています。このようなスマートシティのビジョンは、調査された市場を牽引すると思われます。
  • 2021年2月、困難な環境を迅速かつ手頃な価格で。映像をコアコンピタンスとするIoTソリューション・プロバイダーであるヒクビジョンの新しい交通製品であるオールラウンダーITSカメラは、交通の安全と流れをより効率的にすることを目的としています。その名が示すように、このカメラは自動プレート認識、速度検出、交通違反検出、車両属性分析など、さまざまな機能を1つの筐体に統合しています。新型ITSカメラの設計・開発では、この多次元的なアイデアが常に念頭に置かれています。このカメラは、性能を犠牲にすることなく、これまで独立していた3つのモジュールを1つのユニットにまとめたヒクビジョン初のカメラであり、コンパクトで設置場所に適応するカメラとなっています。

都市監視業界の概要

都市監視市場は、多くの主要企業が他のプレーヤーに対する競争優位性を獲得するために常にアップグレードを行っているため、非常に断片化されています。都市監視市場は現在、Dahua Technology、Bosch Security and Safety System（The Bosch Group）、Hangzhou Hikvision Digital Technology、Hanwha Techwin（Hanwha Group）、Honeywell Security Group（Honeywell International Inc.）などの主要企業によって支配されています。

  • 2022年6月-Dahua Technologyは、デュアルレンズ技術を搭載した新しいNight Color2.0 Fusion Cameraを発表しました。Night ColorFusionテクノロジーは、隠密のセキュリティとフルカラー画像が必要な低照度アプリケーションに最適です。
  • 2022年5月- ボッシュは、Inteoxopenカメラのポートフォリオに、FlexidomeとDinion inteox7100i IRカメラの2つの固定カメラを追加しました。AIを搭載したカメラは、都市監視、空港、政府機関、交通機関など、屋内外のさまざまな用途に効率性をもたらします。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 産業バリューチェーン分析
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ
  • COVID-19の業界への影響評価

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 世界の主要都市における監視への支出の増加
    • IPカメラの価格低下と分析およびソフトウェアの技術進歩
    • セキュリティ脅威の増大とスマートシティの成長により、政府や市行政が革新的な監視ソリューションの採用を促進
  • 市場の課題
    • 運用とサイバーセキュリティ関連の脅威
  • 市場機会
    • AIとMLの登場とアジア・中東新興市場の力強い成長予測

第6章 市場セグメンテーション

  • コンポーネント別
    • カメラ
    • ストレージ
    • ビデオ管理システム
    • ビデオアナリティクス
  • 地域別
    • 北米
    • 欧州
    • アジア太平洋
    • ラテンアメリカ
    • 中東・アフリカ

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Dahua Technology Co. Ltd
    • Bosch Security and Safety System（The Bosch Group）
    • Hangzhou Hikvision Digital Technology Co.Ltd
    • Hanwha Techwin（Hanwaha Group）
    • Honeywell Security Group（Honeywell Internatinal Inc.）
    • Panasonic Corporation
    • NEC Corporation
    • Genetec Inc.
    • Axis Communications（Canon Inc.）
    • CP Plus
    • Avigilon Corporation（Motorola Solutions Inc.）
    • Infinova Corporation（The Infinova Group）
    • Axon Enterprise Inc.
    • Cisco Systems Inc.
    • Agent Video Intelligence Ltd
    • Verint Systems
    • Nice Systems Limited
    • Qognify Inc.（Battery Ventures）
    • Zhekian Uniview Technologies

第8章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 69146

The City Surveillance Market size is estimated at USD 14.40 billion in 2025, and is expected to reach USD 21.65 billion by 2030, at a CAGR of 8.5% during the forecast period (2025-2030).

City Surveillance - Market - IMG1

With rapid cloud computing and video surveillance software developments, the city surveillance market has transformed compared to the previous decade. Also, growing concerns regarding public safety and security fuel the adoption of IP cameras and video management systems worldwide. Increased investment in smart city projects and reduced IP camera prices, coupled with technological advancements in analytics and software, are increasing the demand for wireless and spy cameras to keep citizens safe. They are the main factors driving the growth of the city surveillance industry.

Key Highlights

  • The growth of the city surveillance market is expected to be fueled by the introduction of new IP-based digital technologies to detect and prevent undesirable behaviors, such as shoplifting, thefts, vandalism, and terror attacks.
  • The deployment of video analytics and video surveillance cameras to identify potential felons is expected to reduce the crime rate in various countries. Furthermore, this is expected to increase the demand for an integrated surveillance system.
  • With the growing inclination toward advanced technologies, such as 5G, and the increasing need for tech-driven surveillance systems, leading IT service firm Atos entered the video analytics market by acquiring Ipsotek in April 2021. Ipsotek's VISuite provides multi-camera tracking capabilities and can be used across various use cases, including crowd management, smoke detection, intrusion detection, perimeter protection, number plate recognition, and traffic management.
  • Various vendors in the market are increasingly focusing on accuracy. In case of failure, numerous vendors in the market have faced a backlash from consumers and government bodies due to technologies lagging in recognizing faces in certain scenarios. For instance, Amazon's facial recognition software 'Rekognition' has been accused of falsely identifying 28 members of the US Congress as people arrested for various crimes. These issues are expected to be a major restraint in adopting surveillance systems.
  • The COVID-19 pandemic is moderately driving electronic security innovation for city infrastructure while at the same time highlighting pieces of technology that will be vital to maintaining broader business momentum in the immediate future. With the rise in the digitation of overall commercial operations globally due to the pandemic, the demand for electronic security systems in smart city surveillance is showing significant growth worldwide.

City Surveillance Market Trends

Camera Segment to Hold Largest Market Share

  • The segment comprises IP camera systems, network or PoE cameras, and hybrid cameras. An IP camera is a camera that is networked over a fast ethernet connection. The IP camera sends signals to the main server or computer screen via an Internet or network link. It is mostly used in IP surveillance, closed-circuit television (CCTV), and digital videography.
  • The development in the options of interfaces available for IP cameras is also driving its applications across industrial sectors globally. Companies now offer PoE (Power over Ethernet) security and surveillance cameras, which allow network cables to carry electrical power.
  • Over the last few years, the adoption of IP cameras has increased owing to the growing demand for crisp image resolution and perimeter surveillance. The critical technologies adopted by cities in the region include CCTVs, command and control, private LTE communications, data storage, ANPR (automatic number plate recognition), video analytics, and supporting ICT equipment. These technologies have promoted the adoption of IP-based cameras.
  • The Asia Pacific region is witnessing a robust increase in the adoption of surveillance cameras due to several smart city initiatives, increased crime rates, and the advent of AI/ML. Additionally, the expansions in transportation infrastructures are among the major driving forces for the adoption of hybrid video surveillance camera systems. For instance, the South Korean national and local governments have been installing tens of thousands of closed-circuit television (CCTV) cameras every year in public places. As of 2021, there were almost 1.46 million cameras in operation, according to the Personal Information Protection Commission. This is an increase of around 200 % compared to five years ago.
  • Overall, the global increase in crime rates also contributes to the studied market's growth. In March 2022, Montreal police announced a plan to install nine more security cameras across the city in response to a rise in violent crime. With the addition of the nine cameras, costing up to USD 11,000 each, the police say they plan to operate a surveillance network of 42 cameras in the city by the end of the year. Also, In April 2022, the Vancouver city council announced that they are set to consider using closed circuit television, or CCTV, to deter violent crime in the city. According to the Vancouver Police Department's latest GeoDash crime statistics, crime in general in 2022 is up 13% compared to 2021. Mischief and theft appear to bring the overall average up.

Asia Pacific is Expected to Register the Fastest Growth During the Forecast Period

  • With the rapid growth in the smart city infrastructure across the region, the adoption of smart security technologies is gaining importance, which aids in mitigating crime rates. Furthermore, enhanced technological innovations enable cloud data storage and real-time analytics.
  • Smart city technologies provide analytics, real-time monitoring, and decision-making solutions. Security solutions can predict potential crime scenes by analyzing data from sensors and CCTV cameras deployed throughout the city with the data from social media feeds. This would allow the police to stop potential perpetrators or successfully track them.
  • Surveillance and analytics systems pose severe challenges to enterprises, as they face operational issues, and accuracy is amongst the major concerns hindering adoption rates.Various vendors in the market are increasingly focusing on accuracy. In case of failure, numerous vendors in the market have faced a backlash from consumers and government bodies due to technologies lagging in recognizing faces in certain scenarios.
  • According to Asian Development Bank, about half of the population in the countries making up the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) live in urban areas, and 70 million more people are expected to become urban dwellers by 2025. Hence, the ASEAN Sustainable Urbanization Strategy recognizes technological advancements such as smart city projects and smart buildings as a solution to tackle these urbanization challenges. Such a rise in smart city projects will drive the city surveillance market; moreover, the Chinese government frequently promotes smart city cooperation under its Digital Silk Road Initiative, a significant component of the Belt and Road Initiative (BRI). In ASEAN, cooperation is enhanced through the ASEAN-China Strategic Partnership Vision 2030. China has pledged to support ASEAN's technology transformation initiatives, including the ASEAN ICT Master Plan 2020 and the ASEAN Smart City Network. Such smart city visions will drive the studied market.
  • In February 2021, The challenging environments quickly and affordably. All-Rounder ITS camera, a new traffic product from Hikvision, an IoT solution provider with video as its core competency, is intended to increase traffic safety and flow more efficiently. As its name suggests, the camera combines various capabilities into a single housing, including automated plate recognition, speed detection, traffic violation detection, and vehicle attribute analysis. This multi-dimensional idea has been kept in mind throughout the design and development of the new ITS camera. It is the first camera made by Hikvision to combine three previously independent modules into a single unit without sacrificing performance, making the camera compact and adaptable to be installed in

City Surveillance Industry Overview

The City Surveillance Market is highly fragmented due to many key players constantly upgrading themselves to gain a competitive advantage over other players. The City Surveillance Market is currently dominated by major players like Dahua Technology Co. Ltd, Bosch Security and Safety System (The Bosch Group), Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. Ltd, Hanwha Techwin (Hanwha Group), and Honeywell Security Group (Honeywell International Inc.)

  • June 2022 - Dahua Technology Co. Ltd. has announced a new Night Color2.0 Fusion Camera with dual-lens technology, providing full-color images in poorly lit scenes. Night ColorFusion technology is ideal for low-light applications where covert security and full-color images are needed.
  • May 2022 - Bosch has added two fixed cameras to the Inteoxopen camera portfolio: the Flexidomeand Dinion inteox7100i IR cameras. AI-powered cameras bring efficiency to various indoor and outdoor applications, including city surveillance, airports, government, and traffic.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Value Chain Analysis
  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.3.3 Threat of New Entrants
    • 4.3.4 Threat of Substitutes
    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.4 Assessment of the Impact of COVID-19 on the Industry

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Increased Spending on Surveillance in Major Cities Across the World
    • 5.1.2 Diminishing IP Camera Prices, Coupled with Technological Advancements in Analytics and Software
    • 5.1.3 Growing Security Threat and Smart City Growth Prompting Governments and City Administrations to Adopt Innovative Surveillance Solutions
  • 5.2 Market Challenges
    • 5.2.1 Operational and Cybersecurity-related Threats
  • 5.3 Market Opportunities
    • 5.3.1 Advent of AI and ML and Strong Growth Forecast from the Emerging Markets in Asia & Middle East

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Component
    • 6.1.1 Camera
    • 6.1.2 Storage
    • 6.1.3 Video Management System
    • 6.1.4 Video Analytics
  • 6.2 By Geography
    • 6.2.1 North America
    • 6.2.2 Europe
    • 6.2.3 Asia Pacific
    • 6.2.4 Latin America
    • 6.2.5 Middle East and Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Dahua Technology Co. Ltd
    • 7.1.2 Bosch Security and Safety System (The Bosch Group)
    • 7.1.3 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co.Ltd
    • 7.1.4 Hanwha Techwin (Hanwaha Group)
    • 7.1.5 Honeywell Security Group (Honeywell Internatinal Inc.)
    • 7.1.6 Panasonic Corporation
    • 7.1.7 NEC Corporation
    • 7.1.8 Genetec Inc.
    • 7.1.9 Axis Communications (Canon Inc.)
    • 7.1.10 CP Plus
    • 7.1.11 Avigilon Corporation (Motorola Solutions Inc.)
    • 7.1.12 Infinova Corporation (The Infinova Group)
    • 7.1.13 Axon Enterprise Inc.
    • 7.1.14 Cisco Systems Inc.
    • 7.1.15 Agent Video Intelligence Ltd
    • 7.1.16 Verint Systems
    • 7.1.17 Nice Systems Limited
    • 7.1.18 Qognify Inc. (Battery Ventures)
    • 7.1.19 Zhekian Uniview Technologies

8 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS