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市場調査レポート
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1689883

変電所オートメーション：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）

Substation Automation - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2～3営業日
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変電所オートメーション：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年03月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

変電所オートメーションの市場規模は2025年に371億7,000万米ドルと推定され、予測期間中（2025-2030年）のCAGRは6.38%で、2030年には506億4,000万米ドルに達すると予測されます。

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主なハイライト

  • 変電所オートメーションシステムは、通常、ローカルおよびリモートの両方で電気システムを制御または監視するために統合されたハードウェアおよびソフトウェアコンポーネントのコレクションと呼ばれます。変電所オートメーションシステムは、面倒で繰り返しの多い、ミスの発生しやすい作業を自動化し、総合的なシステムの生産性と効率を高めるためにも使用されます。
  • 変電所オートメーションは、包括的な変電所制御および監視ソリューションの一部として、保護、制御、自動化、監視、および通信機能を提供します。変電所のレイアウトは、ユーザーがIED（インテリジェントな電子機器）へのI/Oをどのように処理するかによって、ライティングラックやキャビネット全体をなくしたり、はるかに小さくしたりできるように、すっきりしたものにする必要があります。変電所の自動化と保護には、高速マイクロプロセッサー・ベースのリモート・ターミナル・ユニットやスマート電子デバイスが使用されます。
  • スマートグリッドとは、デジタル技術やその他の先進技術を採用し、エンドユーザーの電力需要を満たすために、あらゆる発電源からの電力輸送を監視・管理する電力ネットワークです。すべてのシステム構成要素を可能な限り効率的に運用するため、スマートグリッドは、すべての発電事業者、系統運用者、エンドユーザー、電力市場の利害関係者のニーズと能力を調整します。これにより、システムの信頼性、回復力、柔軟性、安定性を最大化すると同時に、コストと環境への影響を最小限に抑えることができます。
  • 電力需要の急増は、ヒートポンプや電気自動車など、従来の製品に代わる低炭素製品への消費者の傾向の高まりといった要因に支えられています。さらに、鉄鋼、プラスチック、ポリマー、運輸など、汚染の激しい産業で操業する企業も、持続可能性を高めるために電化を模索しています。
  • 変電所オートメーションの需要は伸びているもの、コストは依然として市場成長の大きな課題となっています。例えば、変電所に本格的な自動化システムを導入するには、SCADA、センサー、RTU、IED、HMI、サーバーなど、使用されるコンポーネントの多さを考慮すると、多額の初期投資が必要です。
  • 2023年9月、Moxaは、新しいMGate5119シリーズIEC 61850ゲートウェイを発表し、システム統合を簡素化し、変電所の通信セキュリティを強化しました。この変電所ゲートウェイは、DNP3/IEC 101/IEC 104/ModbusからIEC 61850へのプロトコル変換、コンフィギュレーションおよびトラブルシューティングを簡素化する使いやすい機能、IEC 62443およびNERC CIP規格に基づくセキュリティ強化機能、通信セキュリティを強化するプロトコル暗号化機能を提供します。これらの機能を備えたMGate5119シリーズIEC 61850ゲートウェイは、変電所の改修プロジェクトに最適です。

変電所オートメーション市場動向

産業部門が大きな成長を遂げる見込み

  • 変電所オートメーションシステムは、石油・ガス、運輸、鉱業、鉄鋼など、エネルギーの可用性が最も重要な産業で一般的に利用されています。変電所オートメーションシステムを採用することで、停電の防止、メンテナンス費用の最小化、プラントの生産性向上、作業員の安全促進など、企業に利益をもたらすことができます。
  • 公益事業、鉄鋼、鉱業など様々な産業からの需要が増加しているため、変電所オートメーション装置のサプライヤーは将来的に大きな利益を得ることが予想されます。金属・鉱業では、配電システムの監視と調整に利用されています。石油・ガス産業も、変電所オートメーションによって電気インフラの遠隔監視と制御が可能になり、メリットを得ています。
  • さらに、運輸業界では、施設内の電力システムを効率的に管理するためにこのサービスを利用しています。さらに、その他の分野でも、効率的な電力管理と制御のためにこのアプリケーションが使用されています。
  • インダストリー4.0の動向の出現は、さまざまな産業用途のオートメーションとロボティクス・ソリューションの需要を大幅に高め、電力需要に影響を与えることで市場の成長に有利なエコシステムを作り出しています。例えば、国際ロボット連盟の「World Robotics Report 2023」によると、産業用ロボットの年間導入台数は世界的に増加すると予想されています。しかし、アジア太平洋地域の需要は引き続き最も高く、2021年の38万5,000台から2026年には53万9,000台に増加すると予想されています。
  • 人工知能は、産業用変電所オートメーション市場を大きく変革します。AIは、予知保全、意思決定の改善、再生可能エネルギー源の最適化された統合を通じて、著しい成長とイノベーションを促進します。IBMが2024年に発表した調査によると、調査対象となった産業用企業の74％が、自社の業務にAIの統合をすでに導入しているか、検討していることが明らかになりました。産業用ユーザーと再生可能エネルギー・プロバイダーがAIソリューションをますます受け入れていることから、変電所オートメーション市場は大きく成長する態勢にあり、将来の送電網の形成におけるAIの役割を確固たるものにしています。

アジア太平洋地域が最速の成長を遂げる見込み

  • アジア太平洋地域は、主に地方電化のニーズの高まりと再生可能エネルギー源の採用によって、将来的に力強い成長を遂げると思われます。さらに、最高品質のエレクトロニクス製品の普及に熱心な企業の存在が、この進展をさらに後押しすると思われます。
  • 同市場におけるスマートグリッドの成長は、効率的な送電に対する需要の高まり、電力会社にとっての運用・管理コストの削減ニーズ、消費者にとっての電力コスト削減の目的といった要因に後押しされています。さらに、変電所オートメーションにおけるスマートグリッドの成長は、大規模な再生可能エネルギーシステムの統合が進み、セキュリティ対策が強化されたことによって促進されています。
  • エンドユーザーの多様な電力需要に対応するため、スマートグリッドは、デジタル技術やその他の先進技術を活用して、さまざまな発電源からの電力輸送を効果的に監視・調整する電力ネットワークです。スマートグリッドは、発電事業者、系統運用者、エンドユーザー、電力市場の利害関係者のニーズと能力を調整することで、システム内のあらゆる要素の機能を最適化することを目指しています。このアプローチは、システムの信頼性、回復力、柔軟性、安定性を高めると同時に、コストと環境への影響を削減します。
  • 中国は、世界最大の送配電（T&D）市場と認識されており、スマートグリッド技術の重要な採用国になろうとしています。これは、二酸化炭素排出量を削減し、持続可能な開発を推進するというコミットメントと一致しています。中国は、メイド・イン・チャイナ2025プログラムの技術ロードマップ（2017年）で概説された国家戦略で述べられているように、2025年までに電力設備の世界的リーダーになることを目指しています。同プログラムはイノベーションと技術を強く重視しており、その開発支援に多額の資金が割り当てられています。
  • さらに、インドは長期的な開発のための世界の行動を率先して動員しています。気候変動と闘うために、インドは二酸化炭素排出量と化石燃料への依存度を減らすための重要な措置を講じてきました。その結果、スマートメーターや送電網のデジタル化に向けた取り組みが加速するのは当然のことです。インドは、2070年までにネット・ゼロ・エミッションを達成し、2050年までにエネルギー需要の50％を再生可能エネルギーで賄うという目標を掲げており、国内の電力網が需要側の柔軟性と統合の変動性に対応できるように開発される可能性が高まっています。

変電所オートメーション産業の概要

変電所オートメーション市場は細分化されており、競争が激しいように見えます。市場リーダーは、継続的に製品を革新するために研究開発に投資しており、さまざまな戦略的合併・買収、技術革新、費用対効果の高い製品ポートフォリオを通じて、ますます市場拡大を模索しています。同市場の主要企業には、ABB Limited、Siemens AG、Schneider Electric SE、General Electric Co.、Cisco Systems Inc.、Eaton Corporationなどがあります。

2023年11月イートンは、ケベック州ブロッサールのモントリオール近郊に30億米ドル相当の新しい世界・イノベーション・センターの開設を発表しました。イートンは、分散型エネルギー資源技術の研究開発を加速し、電力網が再生可能エネルギー源から発電できるようにする技術の開発を促進することに力を注ぐ。同社は、変化する顧客ニーズに対応し、製品ポートフォリオを強化するため、高成長・高収益事業への投資を継続的に行っています。

2023年6月GEグリッド・ソリューションズは、サウジアラビア最大のユーティリティ・スケールのグリーン水素発電所向けに380kV T155ガス絶縁開閉装置（GIS）変電所3基を供給する契約をラーセン＆トゥブロ社と締結。2026年末までに、NEOM Green Hydrogen Companyは、風力と太陽エネルギーを利用したカーボンフリー水素の生産を計画しており、生産能力は日産600トンに達します。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
  • 業界バリューチェーン分析
  • COVID-19の副作用とその他のマクロ経済要因が市場に与える影響

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 既存ネットワークのアップグレードの必要性
    • 変電所オートメーションコンポーネント/技術の革新
  • 市場抑制要因
    • 設置コストの高さとサイバーセキュリティへの懸念

第6章 市場セグメンテーション

  • タイプ別
    • 送電
    • 配電
  • モジュール別
    • インテリジェント電子機器（IED）
    • リモートターミナルユニット（RTU）
    • ベイ・コントロール・ユニット（BCU）
    • 監視制御およびデータ収集（SCADA）
  • 通信
    • 有線
    • ワイヤレス
  • 段階別
    • レトロフィット
    • 新規
  • エンドユーザー別
    • ユーティリティ
    • 産業別
  • 地域別
    • 北米
    • 欧州
    • アジア
    • オーストラリア・ニュージーランド
    • ラテンアメリカ
    • 中東・アフリカ

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • ABB Limited
    • Siemens AG
    • Schneider Electric SE
    • General Electric Co.
    • Cisco Systems Inc.
    • Eaton Corporation
    • NovaTech LLC
    • Belden Inc.
    • ARTECHE
    • Honeywell International
    • Schweitzer Engineering Laboratories
    • Hitachi Energy Ltd
    • Ingeteam
    • Ashida Electronics Pvt. Ltd

第8章 投資分析

第9章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 69128

The Substation Automation Market size is estimated at USD 37.17 billion in 2025, and is expected to reach USD 50.64 billion by 2030, at a CAGR of 6.38% during the forecast period (2025-2030).

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Key Highlights

  • A substation automation system is usually referred to as a collection of hardware and software components integrated to control or monitor an electrical system, both locally and remotely. Substation automation systems are also used to automate tedious, repetitive, and error-prone activities to increase the overall productivity and efficiency of the comprehensive system.
  • Substation automation provides protection, control, automation, monitoring, and communication capabilities as a part of a comprehensive substation control and monitoring solution. A substation layout should be clean so that the user can eliminate entire writing racks and cabinets or make them much smaller depending on how the user handles their I/Os to the IEDs (intelligent electronic devices). High-speed microprocessor-based remote terminal units or smart electronic devices are used for substation automation and protection.
  • A smart grid is an electricity network that employs digital and other advanced technologies to monitor and manage electricity transport from all generation sources to meet the electricity needs of end users. To operate every system component as efficiently as possible, smart grids coordinate the needs and capabilities of all generators, grid operators, end users, and electricity market stakeholders. This maximizes system reliability, resilience, flexibility, and stability while minimizing costs and environmental impacts.
  • The surge in demand for electricity is supported by factors such as the increasing propensity of consumers to low-carbon alternatives to traditional products, such as heat pumps and electric vehicles. Furthermore, companies operating in heavily polluting industries, including steel, plastics and polymers, and transportation, are also looking for electrification to enhance sustainability.
  • Although the demand for substation automation is growing, cost continues to remain among the major challenging factors for the market's growth. For instance, installing a full-scale automation system in a substation requires significant initial investment considering the large number of components being used, including SCADA, sensors, RTUs, IEDs, HMIs, servers, etc.
  • In September 2023, Moxa introduced the new MGate5119 Series IEC 61850 gateway, simplifying system integrations and enhancing communication security for power substations. This substation gateway provides DNP3/IEC 101/IEC 104/Modbus-to-IEC 61850 protocol conversions, easy-to-use functions to simplify configuration and troubleshooting, security-hardened features based on the IEC 62443 and NERC CIP standards, and a protocol encryption function to enhance communication security. With these features, the MGate5119 Series IEC 61850 gateway is perfect for substation retrofit projects.

Substation Automation Market Trends

The Industrial Sector is Expected to Witness Significant Growth

  • Substation automation systems are commonly utilized in industries where energy availability is of utmost importance, including oil and gas, transportation, mining, steel, and others. Employing substation automation systems can benefit companies by preventing power outages, minimizing maintenance expenses, enhancing plant productivity, promoting worker safety, and more.
  • Due to the increasing demand from various industries such as utility, steel, mining, and others, suppliers of substation automation equipment are expected to benefit significantly in the future. In the metal and mining industry, it is utilized to monitor and regulate power distribution systems. The oil and gas industry also gains advantages from substation automation as it allows for remote monitoring and control of electrical infrastructure.
  • In addition, transportation industries rely on this service to manage power systems in their facilities effectively. Furthermore, other sectors use this application for efficient power management and control.
  • The emergence of industry 4.0 trends has significantly enhanced the demand for automation and robotics solutions for different industrial applications, creating a favorable ecosystem for the market's growth by influencing the electricity demand. For instance, according to the World Robotics Report 2023 by the International Federation of Robotics, the annual installation of industrial robots is anticipated to witness growth globally. However, demand across the Asia-Pacific region is expected to remain the highest, growing from 385 thousand units in 2021 to 539 thousand by 2026.
  • Artificial intelligence is poised to transform the industrial substation automation market significantly. AI drives significant growth and innovation through predictive maintenance, improved decision-making, and optimized integration of renewable energy sources. A survey released by IBM in 2024 revealed that 74% of surveyed industrial companies have either already implemented or are considering AI integration in their operations. With industrial users and renewable energy providers increasingly embracing AI solutions, the substation automation market is poised for significant growth, solidifying AI's role in shaping the future power grid.

Asia-Pacific is Expected to Witness the Fastest Growth

  • Asia-Pacific will experience robust growth in the future, primarily driven by the rising need for rural electrification and the adoption of renewable energy sources, contributing to the enhanced safety and efficiency of stations. Moreover, the presence of companies dedicated to promoting top-quality electronic products will further bolster the progress.
  • The growth of smart grids in the market is driven by factors such as the rising demand for efficient electricity transmission, the need for reduced operations and management costs for utilities, and the objective of lower power costs for consumers. Moreover, the growth of smart grids in substation automation is fueled by the increasing integration of large-scale renewable energy systems and enhanced security measures.
  • To cater to the diverse electricity requirements of end users, a smart grid is an electricity network that utilizes digital and other advanced technologies to effectively monitor and regulate the transportation of electricity from different sources of generation. Smart grids aim to optimize the functioning of every element within the system by coordinating the needs and capabilities of generators, grid operators, end users, and stakeholders in the electricity market. This approach enhances the system's reliability, resilience, flexibility, and stability while reducing costs and environmental impacts.
  • China is recognized as the largest market globally for power transmission and distribution (T&D) and is also on track to become a significant adopter of smart grid technology. This aligns with its commitment to reducing carbon emissions and promoting sustainable development. China aspires to become a global leader in electrical power equipment by 2025, as stated in its national strategy outlined in the Technology Roadmap (2017) of the Made in China 2025 program. The program strongly emphasizes innovation and technology, with substantial funding allocated toward supporting its development.
  • Moreover, India has taken the lead in mobilizing global action for long-term development. To combat climate change, the country has taken significant steps to reduce its national carbon footprint and reliance on fossil fuels. As a result, it is only natural that the country accelerates its efforts toward smart metering and the digitalization of its grid networks. India has set a goal of achieving net zero emissions by 2070 and obtaining 50% of its energy needs from renewable sources by 2050, raising the possibility of the national electricity grid being developed to handle demand-side flexibility and integration variability.

Substation Automation Industry Overview

The substation automation market is fragmented and appears to be highly competitive. Market leaders are investing in research and development to innovate their products continuously and are increasingly seeking market expansion through various strategic mergers and acquisitions, innovation, and a cost-effective product portfolio. Some of the key players in the market include ABB Limited, Siemens AG, Schneider Electric SE, General Electric Co., Cisco Systems Inc., and Eaton Corporation.

November 2023: Eaton announced the opening of its new Global Innovation Center near Montreal in Brossard, Quebec, worth USD 3 billion. It focuses its efforts on accelerating R&D in Distributed Energy Resources Technology to promote the development of technologies that enable electricity grids to generate power from renewable energy sources. The company continuously invests in high-growth, high-margin businesses to meet the customers' changing needs and strengthen its product portfolio.

June 2023: GE Grid Solutions secured a contract with Larsen & Toubro to supply three 380 kV T155 gas-insulated switchgear (GIS) substations for the largest utility-scale green hydrogen plant in Saudi Arabia. By the end of 2026, NEOM Green Hydrogen Company intends to produce carbon-free hydrogen using wind and solar energy at its plant, with a production capacity of up to 600 tons per day.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Threat of Substitutes
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Impact of COVID-19 Aftereffects and Other Macroeconomic Factors on the Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Need to Upgrade the Existing Networks
    • 5.1.2 Innovations in Substation Automation Components/Technologies
  • 5.2 Market Restraint
    • 5.2.1 High Cost of Installation and Cyber Security Concerns

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Type
    • 6.1.1 Transmission
    • 6.1.2 Distribution
  • 6.2 By Module
    • 6.2.1 Intelligent Electronic Devices (IED)
    • 6.2.2 Remote Terminal Unit (RTU)
    • 6.2.3 Bay Control Unit (BCU)
    • 6.2.4 Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA)
  • 6.3 By Communication
    • 6.3.1 Wired
    • 6.3.2 Wireless
  • 6.4 By Stage
    • 6.4.1 Retrofit
    • 6.4.2 New
  • 6.5 By End User
    • 6.5.1 Utility
    • 6.5.2 Industry
  • 6.6 By Geography
    • 6.6.1 North America
    • 6.6.2 Europe
    • 6.6.3 Asia
    • 6.6.4 Australia and New Zealand
    • 6.6.5 Latin America
    • 6.6.6 Middle East and Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 ABB Limited
    • 7.1.2 Siemens AG
    • 7.1.3 Schneider Electric SE
    • 7.1.4 General Electric Co.
    • 7.1.5 Cisco Systems Inc.
    • 7.1.6 Eaton Corporation
    • 7.1.7 NovaTech LLC
    • 7.1.8 Belden Inc.
    • 7.1.9 ARTECHE
    • 7.1.10 Honeywell International
    • 7.1.11 Schweitzer Engineering Laboratories
    • 7.1.12 Hitachi Energy Ltd
    • 7.1.13 Ingeteam
    • 7.1.14 Ashida Electronics Pvt. Ltd

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS