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市場調査レポート
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1687926

インドネシアの紙器包装：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025～2030年）

Indonesia Folding Carton Packaging - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 111 Pages
納期
2～3営業日
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インドネシアの紙器包装：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025～2030年）
出版日: 2025年03月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 111 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

インドネシアの紙器包装市場規模は2025年に53億6,000万米ドルと推定され、予測期間（2025～2030年）のCAGRは5.47%で、2030年には69億9,000万米ドルに達すると予測されます。

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主要ハイライト

  • インドネシアの紙器市場は、経済、社会、産業の各領域にまたがる様々な要因によって形成されたダイナミックな情勢です。2023年11月にペーパーデスクに掲載されたニュースによると、インドネシアの紙パルプ産業（IPPI）は112の産業から成り、総生産能力はパルプ1,145万トン、紙2,065万トンです。同産業は同国経済において重要な役割を果たしています。その核心は、市場の成長がインドネシア経済の拡大と結びついていることです。都市化と工業化によって国家が発展し続けるにつれ、包装された商品への需要が高まり、様々なセグメントで紙器へのニーズが高まっている
  • 消費者の嗜好の変化は、紙器市場の軌道修正に極めて重要な役割を果たしています。インドネシアの消費者の目が肥え、健康志向が高まるにつれ、利便性、安全性、持続可能性を提供する包装商品への志向が高まっています。このような嗜好が、汎用性が高いだけでなく環境にも優しい折りたたみカートンの需要を高めています。
  • インドネシアでは小売業が急成長しており、折りたたみカートンの需要が高まっています。フィッチレーティングスが2023年9月に発表したニュースによると、インドネシアの小売業協会（Aprindo）は、23年上半期の小売売上高が3.2％増加したと発表しました。スーパーマーケット、ハイパーマーケット、コンビニエンスストアが都市部や農村部に急増する中、美観に優れ、機能的な包装ソリューションの需要が急増しています。デザイン、耐久性、コスト面で多様性を持つ折りたたみカートンは、競争が激化する市場で消費者を魅了しようと努力する企業にとって、選択すべき包装ソリューションとして浮上しています。
  • インドネシアでは、製薬産業と化粧品産業が紙器需要に大きく貢献しています。インドネシアでは人口が増加し、医療や美容製品へのアクセスが増加しているため、製品の安全性とブランド認知を確保するため、安全で視覚に訴える包装へのニーズが高まっている
  • 紙器包装に使用される原料の価格は不安定です。そのため、メーカーは利益を最大化するために最終価格を調整したり、オペレーションコストを削減したりしなければならないです。化学品などの原料のほとんどは原油に由来する（主に製造プロセスで使用される）。

インドネシアの紙器包装市場動向

飲食品セグメントが最大のシェアを占める

  • ミレニアル世代の顧客はエコフレンドリー包装と持ち運び可能な食品を好むため、インドネシアでは飲食品包装ソリューションの需要を牽引しています。オン・ザ・ゴー食品のような製品は、持ち運びが可能で、耐久性があり、軽量であるように設計されているため、折りたたみカートンはそれらを梱包するのに最適な選択肢です。例えば、インドネシア統計局の報告によると、2023年3月、インドネシアの農村部における支出の約56.4％が食品に充てられました。
  • 紙パックの需要は様々なセグメントに及んでおり、それぞれが独自の消費者の嗜好と産業の力学によって牽引されています。インドネシアへの乳製品原料の輸入は、必要不可欠な原料へのアクセスを提供し、消費者の需要を満たし、技術移転を促進し、経済活動を刺激することによって、同国の乳製品産業を強化します。乳製品セグメントでは、牛乳、ヨーグルト、フレーバー飲料などの製品に欠かせない包装ソリューションとして紙パックが役立っています。健康と栄養に関する消費者の意識が高まるにつれ、便利でエコフレンドリー容器に包装された乳製品への需要が高まっている
  • インドネシアのクイックサービスレストランなどの外食産業は、持ち帰りやデリバリー注文の包装に紙パックを多用しています。外出先での消費習慣の増加や食品宅配サービスの人気の高まりに伴い、機能的で視覚に訴えるものがあり、環境的にサステイナブル包装ソリューションに対する需要が高まっている
  • インドネシアでは過去数年間、ベーカリーやシリアルバーへの支出が大幅に増加しており、同国の紙器市場の成長を牽引しています。ベーカリー市場では職人技を駆使した高級品が急増しており、包装の美しさは消費者を惹きつける上でますます重要になってきています。目を引くデザインと頑丈な構造の折りたたみカートンは、焼き菓子の職人気質をアピールするだけでなく、安全な輸送と保管を保証し、全体的な顧客満足度とブランド認知に貢献しています。

医療部門は著しい成長を遂げるだろう

  • インドネシアの医薬品市場の成長は、急成長する人口と若年層の人口動態と相まって、世界企業にとっても地元企業にとっても魅力的な投資機会となります。東南アジア最大の市場であるインドネシアの医薬品セクターは、医療支出の増加、慢性疾患の有病率の上昇、医療サービスへのアクセスを改善するための政府の取り組みによって、持続的な拡大が見込まれています。このセグメントへの投資は、医薬品に不可欠な包装ソリューションとして機能する紙器への需要を喚起すると予想されます。
  • 医薬品セクターへの投資により、インドネシアでは医薬品製造包装施設が急増します。市販薬、処方薬、ビタミン剤など多様な医薬品の生産に伴い、製品の完全性と安全性を確保するため、安全でコンプライアンスに準拠した包装ソリューションのニーズが高まると考えられます。カスタマイズ可能なデザインオプションと厳しい規制要件を満たす能力を持つフォールディングカートンは、品質基準を維持し、ブランド認知を高めようとする製薬会社にとって、選択すべき包装ソリューションとして台頭してくると考えられます。
  • 製薬会社が製品に対する需要の高まりに対応しようと努力する中、製品の安全性と規制基準への準拠を確保するためには、改ざん防止機能を備えた折りたたみカートンのような先進包装技術や材料への投資が不可欠となる傾向にあります。例えば、2023年4月、Natco Pharma Ltdはインドネシアで医薬品を販売するため、最大300万米ドルを投資してインドネシアに子会社を設立すると発表しました。
  • 折り畳み式カートンは、説明書、用量情報、ブランディングのための十分なスペースがあり、製薬会社が患者とコミュニケーションを図り、市場で製品を差別化するための多目的なプラットフォームを記載しています。インドネシア全土の政府の取り組みや制度に支えられた医療への支出の増加は、医療産業の成長に直接影響し、医薬品や医療製品の大量出荷のための紙器包装の使用率の向上につながると期待されています。

インドネシアの紙器包装産業概要

インドネシアの紙器包装市場は、国際的なベンダーとローカルベンダーの存在によりセグメント化されています。市場シェアを獲得し、市場の中で競争するために、企業は合併や買収などの多様な戦略を採用しています。例えば、ベンダーのAR Packagingは、国内企業のPT Maju Jaya Sarana Grafikaを買収して市場に参入しました。主要市場参入企業は、Industri Pembungkus Internasional Pt、PT.Fajar Surya Wisesa Tbk、Pt.Metaform（Kompas Gramedia）です。

2023年8月、サステイナブル繊維と製品の大手メーカーであるAsia Pacific Resources International Limitedは、インドネシアのグリーン経済の成長を支援する取り組みを強化しました。同社は、サステイナブル板紙生産施設に33兆4,000億インドルピー（205億7,000万米ドル）を投資し、下流部門での製品ポートフォリオを拡大すると発表しました。

2024年1月、インドネシア政府は、食品サプライチェーンに混入する危険な化学品の存在をめぐり、食品包装規制を改正しました。規制の範囲は、プラスチック、インク・染料、紙・板紙、樹脂・ポリマーコーティング、金属、セラミック、ガラスなど、新材料とリサイクル材料の両方を含みます。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • アナリストによる3ヶ月間のサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 産業の魅力-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手/消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • エコフレンドリー包装への需要の増加
    • 様々な産業における紙器採用の増加
  • 市場課題
    • 原料価格の変動
  • 産業バリューチェーン分析
  • 貿易シナリオ分析-対応HSコードの輸出入分析
  • インドネシアの段ボールと古紙の分析

第6章 市場セグメンテーション

  • エンドユーザー産業別
    • 飲食品
    • 医療
    • 家庭用品・パーソナルケア
    • 工業
    • その他

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Industri Pembungkus Internasional Pt
    • PT. Fajar Surya Wisesa Tbk
    • Pt. Metaform（Kompas Gramedia）
    • AR Packaging（CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A）
    • Rengo Co. Ltd
    • APP（Asia Pulp & Paper）
    • PT Pabrik Kertas Indonesia（PT Pakerin）
    • PT Kanepackage Indonesia
    • PT Asia Carton Lestari
    • Teguh Group
    • PT Pura Barutama

第8章 市場の将来

目次
Product Code: 66946

The Indonesia Folding Carton Packaging Market size is estimated at USD 5.36 billion in 2025, and is expected to reach USD 6.99 billion by 2030, at a CAGR of 5.47% during the forecast period (2025-2030).

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Key Highlights

  • The Indonesian folding carton market is a dynamic landscape shaped by a confluence of factors spanning economic, social, and industrial domains. As per a news published in Paper Desk in November 2023, Indonesia's pulp and paper industry (IPPI) comprises 112 industries with a total capacity of 11.45 million tons of pulp and 20.65 million tons of paper. The industry plays a significant role in the country's economy. At its core, the market's growth is tied to Indonesia's expanding economy. As the nation continues to develop, fueled by urbanization and industrialization, the demand for packaged goods escalates, propelling the need for folding cartons across various sectors.
  • Shifting consumer preferences play a pivotal role in steering the trajectory of the folding carton market. As Indonesian consumers become increasingly discerning and health-conscious, there is a growing inclination toward packaged goods that offer convenience, safety, and sustainability. This preference amplifies the demand for folding cartons, which are not only versatile but also environmentally friendly.
  • The burgeoning retail landscape in Indonesia catalyzes the rising demand for folding cartons. As per a news published by FitchRatings in September 2023, Indonesia's Retail Business Association, or Aprindo, said retail sales rose by 3.2% in 1H23. With the proliferation of supermarkets, hypermarkets, and convenience stores across urban and rural areas, there is a surge in the requirement for aesthetically appealing and functional packaging solutions. Folding cartons, with their versatility in design, durability, and cost-effcetiveness, emerge as the packaging solution of choice for businesses striving to captivate consumers in an increasingly competitive market.
  • The pharmaceutical and cosmetics industries contribute significantly to the demand for folding cartons in Indonesia. The growing population of Indonesia and increasing access to healthcare and beauty products are leading to an escalating need for secure and visually appealing packaging to ensure product safety and brand recognition.
  • Prices of raw materials used for folding cartons packaging are volatile. Thus, manufacturers have to adjust the end price or reduce operational costs to maximize the profit. Most raw materials, such as chemicals, are derived from crude oil (primarily utilized during the manufacturing process).

Indonesia Folding Carton Packaging Market Trends

The Food and Beverages Segment Occupies the Largest Share

  • Millenial customers drive the demand for folding carton food and beverage packaging solutions in Indonesia, as they prefer environment-friendly packaging and on-the-go food. As products such as on-the-go food are designed to be portable, durable, and lightweight, folding cartons are a great option to pack them. The increase in online food deliveries has been and Consumer expenditure on food are driving the growth of the folding carton market in the country, For Instance, Statistics Indonesia reported that in March 2023, around 56.4 percent of spending in rural areas in Indonesia was designated for food.
  • The demand for folding cartons spans various sectors, each driven by unique consumer preferences and industry dynamics. Importing dairy ingredients to Indonesia strengthens the country's dairy industry by providing access to essential raw materials, meeting consumer demand, facilitating technology transfer, and stimulating economic activity. In the dairy sector, folding cartons serve as indispensable packaging solutions for products such as milk, yogurt, and flavored beverages. As consumer awareness regarding health and nutrition grows, the demand for dairy products packaged in convenient and environmentally friendly containers is increasing.
  • The foodservice sector in Indonesia, comprising quick service restaurants, relies heavily on folding cartons for packaging takeaway and delivery orders. With the rise in on-the-go consumption habits and the growing popularity of food delivery services, the demand for packaging solutions that are functional, visually appealing, and environemntally sustainable is increasing.
  • The spending on bakery and cereal bars has increased considerably in Indonesia during the past few years, driving the growth of the folding carton market in the country. With the bakery market witnessing a surge in artisanal and premium products, packaging aestheics are becoming increasingly vital in attracting consumers. Folding cartons with eye-catcing designs and sturdy construction not only showcase the artisanal nature of baked goods but also ensure their safe transportation and storage, contributing to overall customer satisfaction and brand perception.

The Healthcare Sector will Witness Significant Growth

  • The growth of Indonesia's pharmaceutical market, coupled with its burgeoning population and youthful demographic, presents a compelling investment opportunity for both global and local companies. As the largest market in Southeast Asia, Indonesia's pharmaceutical sector is poised for sustained expansion, driven by the increasing healthcare expenditure, rising prevalence of chronic diseases, and the government's initiaves to improve access to healthcare services. Investments in this sector are expected to catalyze the demand for folding cartons, which serve as essential packaging solutions for pharmaceutical products.
  • Investments in the pharmaceutical sector will lead to a proliferation of drug manufacturing and packaging facilities in Indonesia. With the production of a diverse range of pharmaceutical products, including over-the-counter medications, prescription drugs, and vitamins, there will be a heightened need for secure and compliant packaging solutions to ensure product integrity and safety. Folding cartons, with their customizable design options and ability to meet stringent regulatory requirements, will emerge as the packaging solution of choice for pharmaceutical companies looking to uphold quality standards and enhance brand perception.
  • As pharmaceutical companies strive to meet the growing demand for their products, investments in advanced packaging technologies and materials, such as folding cartons with tamper-evident features, tend to become imperative to ensure product safety and compliace with regulatory standards. For instance, in April 2023, Natco Pharma Ltd announced setting up of a subsidiary in Indonesia with an investment of up to USD 3 million for selling pharmaceutical products in the country.
  • Folding cartons, with their ample space for instructional leaflets, dosage information, and branding, offer a versatile platform for pharmaceutical companies to communicate with patients and differentiate their products in the market. The increased spending on the healthcare, supported by government initiatives and schemes across Indonesia, directly impacts the growth of the healthcare industry, which is expected to lead to higher usage of folding carton packaging for bulk shipping of pharmaceuticals and healthcare products.

The Indonesian Folding Carton Packaging Industry Overview

The Indonesian folding carton packaging market is fragmented with the presence of international and local vendors. To garner market share and compete in the market ladscape, companies are adopting diverse strategies, such as mergers and acquisitions. For example, the vendor, AR Packaging, entered the market by acquiring the domestic company, PT Maju Jaya Sarana Grafika. Key market players are Industri Pembungkus Internasional Pt, PT. Fajar Surya Wisesa Tbk, and Pt. Metaform (Kompas Gramedia).

August 2023: Leading sustainable fiber and product producer, Asia Pacific Resources International Limited, strengthened its commitment to supporting Indonesia's green economy's growth. The company announced the expansion of its product portfolio in the downstream sector by investing IDR 33.4 trillion (USD 20.57 billion) in a sustainable paperboard production facility.

January 2024: The Indonesian government revised its food packaging regulations over the presence of dangerous chemicals entering the food supply chain. The scope of the regulation covers both new and recycled materials, including plastics, inks and dyes, paper and paperboard, resins and polymer coatings, metals, ceramics, and glass.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Force Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Threat of Substitute Products
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Increasing Demand for Eco Friendly Packaging
    • 5.1.2 Increase in Adoption of Folding Carton by Different Industries
  • 5.2 Market Challenges
    • 5.2.1 Fluctuations in the Price of Raw Materials
  • 5.3 Industry Value Chain Analysis
  • 5.4 Trade Scenario Analysis - Import & Export Analysis of Corresponding HS Codes
  • 5.5 Analysis of Cartonboard & Recovered Paper In Indonesia

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By End-User Industry
    • 6.1.1 Food and Beverages
    • 6.1.2 Healthcare
    • 6.1.3 Household and Personal Care
    • 6.1.4 Industrial
    • 6.1.5 Other End-user Industries

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Industri Pembungkus Internasional Pt
    • 7.1.2 PT. Fajar Surya Wisesa Tbk
    • 7.1.3 Pt. Metaform (Kompas Gramedia)
    • 7.1.4 AR Packaging (CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A)
    • 7.1.5 Rengo Co. Ltd
    • 7.1.6 APP (Asia Pulp & Paper)
    • 7.1.7 PT Pabrik Kertas Indonesia (PT Pakerin
    • 7.1.8 PT Kanepackage Indonesia
    • 7.1.9 PT Asia Carton Lestari
    • 7.1.10 Teguh Group
    • 7.1.11 PT Pura Barutama

8 FUTURE OF THE MARKET