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市場調査レポート
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北米のリチウムイオン電池：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025～2030年）

North America Lithium-ion Battery - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 110 Pages
納期
2～3営業日
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北米のリチウムイオン電池：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025～2030年）
出版日: 2025年03月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 110 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

北米のリチウムイオン電池市場規模は2025年に215億4,000万米ドルと推定され、予測期間（2025～2030年）のCAGRは33.77%で、2030年には922億5,000万米ドルに達すると予測されます。

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主要ハイライト

  • 中期的には、電気自動車やハイブリッド車の普及が進み、エネルギー貯蔵システムの需要が増加することが市場を牽引すると予想されます。
  • 一方、原料の需給ミスマッチが調査期間中の市場成長を阻害すると予想されます。
  • 効率とメンテナンス要件の改善は、予測期間中にリチウムイオン電池に大きなビジネス機会をもたらすと予想されます。
  • 米国は、政府が予測期間中に電気自動車セグメントへの投資を増やすため、市場を独占すると予想されます。その結果、主にリチウムイオン電池が主導する電池ベースのエネルギー貯蔵システムの需要が増加します。

北米のリチウムイオン電池市場動向

自動車用電池が急成長する見込み

  • リチウムイオン電池システムは、走行距離と充電時間に関するOEM要件を満たすことで、プラグインハイブリッド車や電気自動車の性能を向上させています。高エネルギー密度、高速充電能力、高放電電力により、リチウムイオン電池は好まれる技術となっています。リチウムイオンバッテリーは、比エネルギーと重量の点で、鉛ベースのトラクションバッテリーよりも優れています。その結果、リチウムイオンバッテリーはトータル・ハイブリッド電気自動車や電気自動車にとって最も競合選択肢となっています。
  • リチウムイオンバッテリーは、電力供給をこのバッテリーに依存する電気自動車の寿命を延ばし、バッテリー交換の頻度を減らします。リチウムイオンバッテリーは、鉛やカドミウムのような有害物質を含まないため、他のバッテリーと比べてエコフレンドリーと考えられています。そのため、よりクリーンで安全な選択肢となっています。さらに、リチウムイオンバッテリーは高出力を提供するため、急加速や高速走行が必要な電気自動車には不可欠です。
  • さらに、電気自動車用バッテリー製造産業では、リチウムイオンバッテリーの角型セルの人気が高まっています。このセルはかなり大きく、円筒形セルの20倍から100倍の大きさがあります。この大きなサイズにより、角形セルは同じ体積内でより大きな電力を供給し、より大きなエネルギーを蓄えることができます。一方、円筒形セルはケースに使用する材料が少ないため、出力とエネルギー貯蔵能力に限界があります。
  • さらに、電気自動車の販売台数の増加に伴い、自動車セグメント向けリチウムイオン電池の需要は予測期間中に大幅に増加すると予想されます。例えば、国際エネルギー機関によると、米国とカナダにおける電気自動車の販売台数は、2021～2022年にかけて54%以上増加しました。
  • さらに、2022年にはGeneral MotorsとFordと米国企業がEV製造・販売の目標戦略を発表しました。General Motorsは、2025年までに北米で30車種のEVを製造し、100万台のバッテリー電気自動車（BEV）生産能力を確立すること、さらに2040年にはカーボンニュートラルを実現することを目標に掲げています。これに対してFordは、2026年までに販売台数の3分の1を完全電気自動車に、2030年までに50％を完全電気自動車にし、2030年までに欧州での販売をすべて電気自動車にするという目標を宣言しました。北米ではリチウムイオン電池の必要性が高まると考えられます。
  • 2023年2月、NanoGrafはシリコン負極の開発において最新の進歩を遂げ、来るべきリチウムイオン電池のエネルギー密度と出力密度を向上させています。この画期的な技術は、シリコン負極に関連する課題に効果的に対処します。
  • このため、電気自動車へのシフトの高まりが、予測期間中の北米のリチウムイオン電池市場を牽引すると予想されます。

米国が市場を独占する見込み

  • 米国は、世界の電池市場における研究と技術革新のパイオニアのひとつです。また、一次電池、二次電池を問わず、電池の最大消費国の一つでもあります。これは、電気自動車の普及、民生用電子機器製品への支出、消費活動と製造活動の増加によるものです。
  • 米国には、リチウムイオン電池の製造インフラが確立されており、多数の電池メーカー、電池技術に特化した研究開発施設があります。このようなインフラにより、米国は生産能力や技術の進歩に関して競争優位性を持っています。
  • 例えば、2022年10月、Hondaは米国でリチウムイオン電池を製造する計画を発表し、これを行う最新の自動車会社となりました。LG Energy Solutionズとの合弁事業で、HondaはHondaとAcuraのブランドで電気自動車用に設計された「パウチ型」バッテリーを北米市場に供給することを目指しています。44億米ドルを投じる工場の正確な場所は明らかにされていないが、合弁事業は規制当局の承認を経て、今年末までに開始される予定です。建設は2023年初頭に開始され、2025年末までに先進的なリチウムイオン電池セルの大量生産を達成する予定です。
  • さらに、米国は、政府のインセンティブ、環境規制、よりクリーンな輸送手段を求める消費者の需要に後押しされ、電気自動車の大きな市場を握っています。電気自動車の普及がリチウムイオン電池の需要を高め、米国はこの市場で優位に立っています。
  • 新施策では、バッテリー技術支援のための2022年度予算2億米ドルを含め、連邦政府の支援を受けるプロジェクトは米国内で製品を製造しなければならないと義務付けられています。また、DOEの先進技術自動車製造融資プログラムの下で融資当局が発行する170億米ドルにも適用されます。
  • 国際エネルギー機関（IEA）によると、同国の電気自動車販売台数は6万3,000台に対し9万9,000台で、2022～2021年の間に57％以上の成長率を記録しました。
  • また、米国エネルギー情報局によると、2022年時点の大規模蓄電池の累積容量は約2万2,385.1メガワット時（MWh）で、2021年に比べて約80％増加しています。米国では、カリフォルニア州独立系統運用機関（CAISO）とテキサス州電力信頼性評議会（ERCOT）が、大規模蓄電池容量の増設のほとんどを占めています。2022年には、CAISOは7,561.3MWh、34％のシェアを持ち、ERCOTは1,684.4MWh、7.5％のシェアを持っています。
  • さらに、国内のEVメーカーは需要増に対応するため、さらなる取り組みを行っています。米国では2025年までに13の新しい電池セル・ギガ工場が稼動する予定です。これらのギガ工場は、Ford Motor CompanyやGeneral Motorsといった自動車メーカーが、電気自動車の製造・販売を支援するために開発しています。
  • そのため、北米のリチウムイオン電池市場では、都市化と個人消費の増加に支えられた同国が支配的な地位を占める可能性が高いです。リチウムイオンバッテリーによってもたらされる恩恵により、技術的に先進的な機器や自動車への需要が高まると予想されます。これに伴い、電池の使用量も増加すると予想されます。

北米のリチウムイオン電池産業概要

北米のリチウムイオン電池市場は細分化されています。同市場の主要企業（順不同）には、Tesla Inc.、LG Chem Ltd.、Panasonic Corporation、Duracell Inc.、Samsung SDIなどがあります。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査範囲
  • 市場の定義
  • 調査の前提

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 調査手法

第4章 市場概要

  • イントロダクション
  • 2029年までの市場規模と需要予測（単位：米ドル）
  • 2029年までの世界のリチウムイオン電池価格動向分析
  • 最近の動向と開発
  • 政府の規制と施策
  • 市場力学
    • 促進要因
      • リチウムイオン電池価格の下落
      • 電気自動車の普及拡大
    • 抑制要因
      • リチウムイオン電池に関する安全性への懸念
  • サプライチェーン分析
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ

第5章 市場セグメンテーション

  • アプリケーション
    • コンシューマーエレクトロニクス
    • 自動車
    • 産業用電池（動力用、据置型（テレコム、UPS、エネルギー貯蔵システム（ESS）など））
    • その他の用途（電動工具、防衛、医療機器など）
  • 市場分析：地域別{2028年までの市場規模と需要予測（地域による）
    • 米国
    • カナダ
    • その他の北米地域

第6章 競合情勢

  • M&A、合弁事業、提携、協定
  • 主要企業の戦略
  • 企業プロファイル
    • BYD Company Ltd
    • Contemporary Amperex Technology Co. Limited
    • EnerSys
    • Duracell Inc.
    • Clarios（旧Johnson Controls International PLC）
    • LG Chem Ltd.
    • Panasonic Corporation
    • VARTA AG
    • Samsung SDI Co. Ltd.
    • Sony Corporation
    • Tesla Inc.

第7章 市場機会と今後の動向

  • 効率の向上とメンテナンスの必要性
目次
Product Code: 66743

The North America Lithium-ion Battery Market size is estimated at USD 21.54 billion in 2025, and is expected to reach USD 92.25 billion by 2030, at a CAGR of 33.77% during the forecast period (2025-2030).

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Key Highlights

  • Over the medium term, the market is expected to be driven by the increasing adoption of electric and hybrid vehicles and the increasing demand for energy storage systems.
  • On the other hand, the demand-supply mismatch of raw materials is expected to hinder the market growth during the study period.
  • Nevertheless, the improvements in efficiency and maintenance requirements are expected to provide significant opportunities for lithium-ion batteries during the forecast period.
  • The United States is expected to dominate the market due to the government's increasing investments in electric vehicle segments in the forecast period. It will result in increased demand for battery-based energy storage systems, primarily led by lithium-ion batteries.

North America Lithium-ion Battery Market Trends

Automotive Batteries Expected to be the Fastest-growing Segment

  • Lithium-ion battery systems drive the performance of plug-in hybrid and electric vehicles by meeting OEM requirements for driving range and charging time. Their high energy density, fast recharge capability, and high discharge power make lithium-ion batteries the preferred technology. They outperform lead-based traction batteries in terms of specific energy and weight. As a result, lithium-ion batteries are the most competitive option for total hybrid electric vehicles and electric vehicles.
  • Lithium-ion batteries offer a longer lifespan for electric vehicles, which rely on these batteries for power, reducing the frequency of battery replacements. Lithium-ion batteries are considered environmentally friendly compared to other batteries as they do not contain toxic materials like lead or cadmium. It makes them a cleaner and safer choice. Additionally, lithium-ion batteries provide a high power output, which is crucial for electric vehicles that require rapid acceleration and high speeds.
  • Moreover, within the electric vehicle battery manufacturing industry, there is a growing popularity of lithium-ion battery prismatic cells. These cells are significantly larger, ranging from 20 to 100 times the size of cylindrical cells. This larger size allows prismatic cells to deliver more power and store greater energy within the same volume. Cylindrical cells, on the other hand, use less material for their casing, which can limit their power and energy storage capabilities.
  • Additionally, with the growing sales of electric vehicles, the demand for lithium-ion batteries for the automotive segment is expected to increase significantly during the forecasted period. For instance, according to the International Energy Agency, the sales of electric vehicles in the United States and Canada grew by more than 54% between 2021 and 2022.
  • Moreover, in 2022, General Motors & Ford, and American companies announced their targeted strategy to manufacture and sell EVs. General Motors declared its target to manufacture 30 EV models and set up a Battery Electric Vehicle (BEV) production capacity of 1 million units in North America by 2025, plus carbon neutrality in 2040. In comparison, Ford declared its target of One-third of sales to be fully electric by 2026 and 50% by 2030, with all-electric sales in Europe by 2030. It will drive the need for lithium-ion batteries in North America.
  • In February 2023, NanoGraf's latest advancement in deploying silicon anodes is positioned to enhance the energy and power densities of forthcoming lithium-ion batteries. This breakthrough technology effectively addresses the challenges associated with silicon anodes.
  • Therefore, the increasing shift towards electric vehicles is expected to drive the North America Lithium-ion Battery Market during the forecast period.

The United States Expected to Dominate the Market

  • The United States is one of the pioneers in research and innovation in the global battery market. The region also remains one of the largest consumers of batteries, i.e., both primary and secondary battery types. It is owing to increased electric vehicle deployment, spending on consumer electronics, and consumer and manufacturing activities.
  • The United States includes a well-established manufacturing infrastructure for lithium-ion batteries, a significant number of battery manufacturers, and research and development facilities focused on battery technologies. This infrastructure gives the United States a competitive edge regarding production capacity and technological advancements.
  • For instance, in October 2022, Honda announced its plans to manufacture lithium-ion batteries in the United States, making it the latest car company to do so. In a joint venture with LG Energy Solutions, Honda aims to supply the North American market with "pouch type" batteries designed to power electric vehicles under its Honda and Acura brands. While the exact location of the USD 4.4 billion factory is not disclosed, the joint venture is expected to commence by the end of this year, pending regulatory approval. Construction is planned to begin in early 2023 to achieve mass production of advanced lithium-ion battery cells by the end of 2025.
  • Moreover, the United States holds a large market for electric vehicles driven by government incentives, environmental regulations, and consumer demand for cleaner transportation options. The increasing adoption of EVs fuels the demand for lithium-ion batteries, giving the United States an advantage in the market.
  • The new policies mandate that projects receiving federal support, including the USD 200 million in the agency's 2022 budget to support battery technology, must manufacture their products within the United States. It also applies to the USD 17 billion issued by the lending authority under DOE's Advanced Technology Vehicles Manufacturing Loan Program.
  • According to the International Energy Agency, the country's electric vehicle sales were around 990000 compared to 630000, registering a growth rate of more than 57% between 2022 and 2021.
  • Moreover, as of 2022, the cumulative large-scale battery storage capacity was around 22,385.1 megawatt-hours (MWh), which was approximately 80% more than in 2021, as per the United States Energy Information Administration. In the United States, the California Independent System Operator (CAISO) and Electric Reliability Council of Texas (ERCOT) include most of the large-scale battery storage capacity additions. In 2022, CAISO had 7561.3 MWh or 34 % share, and ERCOT had 1684.4 MWh capacity or 7.5% share in the country's overall installed capacity.
  • Further, the country's EV manufacturers are undertaking further initiatives to cater to the rising demand. Thirteen new battery cell giga-factories are expected to come online in the United States by 2025. These giga-factories are being developed by various automobile manufacturers, like Ford Motor Company and General Motors Company, to support their electric vehicle manufacturing and sales.
  • Therefore, the country is likely the dominant player in the North American lithium-ion battery market, supported by increasing urbanization and consumer spending. These are expected to ramp up the demand for technically advanced devices and vehicles due to the benefits provided by the same. Consecutively, this is expected to boost the usage of batteries.

North America Lithium-ion Battery Industry Overview

The North American lithium-ion battery market is semi-fragmented. Some of the key players in the market (in no particular order) include Tesla Inc., LG Chem Ltd, Panasonic Corporation, Duracell Inc., and Samsung SDI Co. Ltd, among others.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Scope of the Study
  • 1.2 Market Definition
  • 1.3 Study Assumptions

2 EXECUTIVE SUMMARY

3 RESEARCH METHODOLOGY

4 MARKET OVERVIEW

  • 4.1 Introduction
  • 4.2 Market Size and Demand Forecast in USD, till 2029
  • 4.3 Global Lithium-ion Battery Price Trend Analysis, till 2029
  • 4.4 Recent Trends and Developments
  • 4.5 Government Policies and Regulations
  • 4.6 Market Dynamics
    • 4.6.1 Drivers
      • 4.6.1.1 Declining Lithium-Ion Battery Prices
      • 4.6.1.2 Increasing Adoption Of Electric Vehicles
    • 4.6.2 Restraints
      • 4.6.2.1 Safety Concerns Related To Lithium-Ion Battery
  • 4.7 Supply Chain Analysis
  • 4.8 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.8.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.8.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.8.3 Threat of New Entrants
    • 4.8.4 Threat of Substitute Products and Services
    • 4.8.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Application
    • 5.1.1 Consumer Electronics
    • 5.1.2 Automotive
    • 5.1.3 Industrial Batteries (Motive, Stationary (Telecom, UPS, Energy Storage Systems (ESS), etc.))
    • 5.1.4 Other Applications (Power Tools, Defense, Medical Devices, etc.)
  • 5.2 Geography Regional Market Analysis {Market Size and Demand Forecast till 2028 (for regions only)}
    • 5.2.1 United States
    • 5.2.2 Canada
    • 5.2.3 Rest of North America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.3 Company Profiles
    • 6.3.1 BYD Company Ltd
    • 6.3.2 Contemporary Amperex Technology Co. Limited
    • 6.3.3 EnerSys
    • 6.3.4 Duracell Inc.
    • 6.3.5 Clarios (Formerly Johnson Controls International PLC)
    • 6.3.6 LG Chem Ltd.
    • 6.3.7 Panasonic Corporation
    • 6.3.8 VARTA AG
    • 6.3.9 Samsung SDI Co. Ltd.
    • 6.3.10 Sony Corporation
    • 6.3.11 Tesla Inc.

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  • 7.1 Improvement In Efficiency And Maintenance Requirements