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市場調査レポート
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1687238

インドのリチウムイオン電池：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）

India Lithium-ion Battery - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

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英文 100 Pages
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2～3営業日
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インドのリチウムイオン電池：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年03月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 100 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

インドのリチウムイオン電池の市場規模は2025年に57億8,000万米ドルと推定され、予測期間（2025-2030年）のCAGRは22.72%で、2030年には160億9,000万米ドルに達すると予測されます。

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主なハイライト

  • 中期的には、リチウムイオン電池の価格低下や電気自動車の普及拡大などの要因が、予測期間中のインドのリチウムイオン電池を牽引するとみられます。
  • 一方、リチウムのような原材料の需給ミスマッチは、調査期間中のインド・リチウムイオン電池市場の成長を妨げると思われます。
  • しかし、同国におけるリチウムイオン電池のリサイクル活動の増加や、エネルギーを貯蔵するための新しい電池技術の技術的進歩は、予測期間中にインドのリチウムイオン電池市場に有利な成長機会を生み出す可能性が高いです。

インドのリチウムイオン電池市場動向

自動車分野が著しい成長を遂げる

  • インドは、製造部門を奨励する各国政府の政策レベルの支援により、今後数年間、電池企業にとって主要な投資ホットスポットになると予想されます。
  • 中産階級と若年人口の増加により、二輪車セグメントが自動車市場を独占しています。組織企業は保証付きのブランド電池を販売しているが、非組織企業は保証やアフターサービスを提供せず、リサイクル電池を販売し、ブランド電池より30～35％安く製品を提供しています。インドの自動車用交換電池市場は、鉛蓄電池市場をリードしています。
  • 2022-23年には、同国最大の自動車メーカーであるマルチ・スズキ・インディアの卸売台数が最大となり、2021-2022年の165万2,653台から19%増の196万6,164台となりました。2022-23年度の国内出荷台数は前年の141万4,277台から21%増の170万6,831台となりました。
  • 2023年12月のインド道路交通高速道路省（MORTH）のプレスリリースによると、2023年のEV登録台数は、2022年比で13万4,434台増加しました。2年間の総販売台数は150万4,012台となりました。インドで活況を呈している電池とプラグインハイブリッド車市場を考慮すると、これはインドの電池産業市場プレーヤーに強い将来性を提供することになります。
  • 2023年2月、世界トップクラスのVRLAおよびリン酸リチウムイオン電池製造会社であるOkaya Power Pvt.Ltd.は、インド市場向けに、航続距離125km、防水・防塵性能の3.53kWhリチウムイオンLFPデュアル電池を搭載し、電池寿命を延ばすスイッチング技術を採用した新型電動二輪車E-Scooter Faast F3の発売を発表しました。
  • 人口の増加と利用しやすい融資制度により、自動車部門は予測期間中に大きく成長すると予想されます。電気自動車（EV）の販売は、このセグメントをサポートすると予想されます。
  • 以上のような要因により、同国では自動車分野が大きな勢いを得ることが予想され、ひいては予測期間中に電池市場が成長することが期待されます。

リチウムイオン電池のコスト低下が市場を牽引する見込み

  • 世界のリチウムイオン電池メーカーは、リチウムイオン電池のコスト削減に注力しています。リチウムイオン電池の価格は過去10年間で急落しています。2023年には、平均的なリチウムイオン電池の価格は1kWhあたり約139米ドルとなり、2013年に比べて82%以上減少しました。
  • アジア太平洋、特にインドと中国のリチウムイオン電池メーカーは、グラフに記載された平均価格よりもさらに低価格を実現しています。インドの低価格の主な原因のひとつは、高度な製造設備と熟練した労働力があることです。
  • 加えて、電池エネルギー貯蔵システムの需要が高まる中、エネルギー貯蔵システムメーカーはインド全土で生産能力の増強に注力しています。例えば、2022年5月、インドの電池メーカーExide Industries LimitedとスイスのLeclanche SAとの合弁会社Nexchargeが、グジャラート州のリチウムイオン電池工場で生産を開始しました。同工場の設備容量は1.5GWhで、エネルギー貯蔵用途や自動車用の電池を供給する予定です。
  • 2024年の国際エネルギー機関（IEA）によると、世界のリチウムイオン電池の価格は15年足らずで90％以上低下しており、今後登場する新しいリチウム電池は、電気駆動のモビリティとエネルギー部門に革命をもたらすと思われます。リチウムイオン電池の価格は鉛蓄電池を凌駕し、2010年の1kWhあたり1,400米ドルから2023年には139米ドルまで下落しました。
  • インド政府はまた、鉱山業者や電池メーカーがBESSや電気自動車（EV）用途に使用される鉱物の国内生産を拡大し、中国の競合他社に対抗できるよう支援しています。
  • 国際エネルギー機関（IEA）によると、2023年のリチウムイオン電池の平均価格は、セルタイプ、パックタイプともに2021年比で14.2%低下しました。さらに2023年5月、インド地質調査所（GSI）がラジャスタン州ナガウル県デガナのレバントヒルでリチウムの埋蔵量を発見しました。これらの埋蔵量は同国の需要の80％を満たすことができると考えられています。こうした動きは、インドにおけるESS用途のリチウムイオン電池市場を押し上げると予想されます。
  • さらに、急激かつ持続的なコスト削減と開発により、リチウムイオンが国内のすべてのエンドユーザー用途で選択される電池化学として強化される可能性があります。これらの要因が、予測期間中のインド・リチウムイオン電池市場を牽引すると予想されます。

インドのリチウムイオン電池市場

インドのリチウムイオン電池市場は断片化されています。同市場の主要企業（順不同）には、TDS Lithium-Ion Battery Gujarat Private Limited (TDSG), Bharat Electronics Limited (BEL), Telemax India Industries Pvt Ltd, Toshiba Corporation, Okaya Power Groupなどがあります。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査範囲
  • 市場の定義
  • 調査の前提

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 調査手法

第4章 市場概要

  • イントロダクション
  • 市場規模および需要予測（米ドル）：2029年まで
  • リチウムイオン電池の価格動向分析、世界の動向、2029年まで
  • 最近の動向と開発
  • 政府の規制と政策
  • 投資機会
  • 市場力学
    • 促進要因
      • リチウムイオン電池のコスト低下
      • 電気自動車の普及拡大
    • 抑制要因
      • 電池製造用原材料の需要と供給
  • サプライチェーン分析
  • PESTLE分析
  • コスト分析
  • 価格分析

第5章 市場セグメンテーション

  • 用途別
    • ポータブル
    • 自動車
    • その他の用途

第6章 競合情勢

  • M&A、合弁事業、提携、協定
  • 主要企業の戦略
  • 企業プロファイル
    • TDS Lithium-Ion Battery Gujarat Private Limited（TDSG）
    • Bharat Electronics Limited（BEL）
    • Telemax India Industries Pvt. Ltd.
    • Future Hi-Tech Batteries
    • Amperex Technology Limited
    • Nexcharge（JV：Leclanche and Exide Industries）
    • Exicom Tele-Systems Limited
    • Inverted Energy Private Limited
    • Vision Mechatronics Pvt. Ltd.
    • Toshiba Corporation
    • Trontek Group
    • Okaya Power Group
    • iPower Batteries Pvt. Ltd.
  • 市場ランキング分析

第7章 市場機会と今後の動向

  • 国内におけるリチウムイオン電池のリサイクル活動の活発化
目次
Product Code: 56959

The India Lithium-ion Battery Market size is estimated at USD 5.78 billion in 2025, and is expected to reach USD 16.09 billion by 2030, at a CAGR of 22.72% during the forecast period (2025-2030).

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Key Highlights

  • Over the medium term, factors such as declining prices of lithium-ion batteries and increasing adoption of electric vehicles are likely to drive the India lithium-ion battery during the forecast period.
  • On the other hand, the demand-supply mismatch of raw materials like lithium, will likely hinder the growth of the Indian lithium-ion battery market in the studied period.
  • However, increasing recycling activities of lithium-ion batteries in the country and technological advancements in new battery technologies to store energy will likely create lucrative growth opportunities for the India lithium-ion battery market during the forecast period.

India Lithium-ion Battery Market Trends

The Automotive Segment to Witness Significant Growth

  • India is expected to be a major investment hotspot for battery companies in the coming years because of policy-level support from the respective governments encouraging the manufacturing sector.
  • The two-wheeler segment dominates the automotive market owing to a growing middle class and a young population. Organized companies sell branded batteries with warranties, while unorganized companies provide no warranty or after-sales, sell recycled batteries, and offer products at a 30-35% discount to branded ones. The Indian automotive replacement battery market is leading the lead-acid battery market.
  • In 2022-23, Maruti Suzuki India, the country's largest automaker, had its greatest wholesales, up 19% from 165,265,3 units in 2021-2022 to 196,616,4 units. Domestic shipments climbed by 21% in 2022-23 to 170,683,1 units from 141,427,7 units the previous fiscal year.
  • According to the Indian Ministry of Road Transport and Highways (MORTH) press release in December 2023, the registration of EV's in 2023, increased by 1,34,434 units in 2023 compared to 2022. The total sales in two years stood at 15,04,012 units. Considering the battery and plug in hybrid vehicle market booming in India, this will offer strong future potential to the battery industry market players in India.
  • In February 2023, Okaya Power Pvt. Ltd, a world-class VRLA and Lithium-Ion phosphate battery manufacturing company announced the launching of a new electric- two-wheeler, E-Scooter Faast F3, for the Indian market, capable of providing a range of 125 kms and equipped with a waterproof and dust resistant 3.53 kWh Lithium-ion LFP dual batteries with switchable technology to extend battery life. the new Li-ion battery can be charged in 4 to 5 hours as per the company.
  • With an increasing population and accessible financing facilities, the automobile sector is expected to grow significantly during the forecast period. Electric vehicle (EV) sales are expected to support the segment.
  • The factors above are expected to help the automotive segment gain significant momentum in the country, which, in turn, is expected to help the battery market grow during the forecast period.

Declining Cost of Lithium-ion Batteries Likely to Drive the Market

  • Global lithium-ion battery manufacturers are focusing on reducing the cost of Lithium-ion batteries. The price of lithium-ion batteries has declined steeply over the past 10 years. In 2023, the price of an average lithium-ion battery was around USD 139 per kWh, a decrease of more than 82% compared to 2013.
  • The lithium-ion battery manufacturers in Asia-Pacific, particularly in India and China, have even lower prices than the average prices mentioned in the graph. One of the major causes of lower prices in India is the availability of advanced manufacturing facilities and skilled workforce.
  • Additionally, with the rising demand for battery energy storage systems, energy storage systems manufacturers are focused on increasing their capacity across India. For instance, in May 2022, Nexcharge, a joint venture of Indian battery manufacturer Exide Industries Limited and Switzerland's Leclanche SA, commenced production at a lithium-ion battery plant in Gujarat. The plant includes an installed capacity of 1.5 GWh that is expected to deliver batteries for energy storage applications and automobiles.
  • According to the International Energy Agency in 2024, global lithium-ion battery prices have declined by over 90% in less than 15 years, and the upcoming new lithium battery will revolutionize electric-driven mobility and the energy sector. Prices of li-ion batteries have outclassed lead acid batteries, and declined from USD 1,400 per kWh in 2010 to USD 139 kWh in 2023.
  • The Government of India is also working to help the miners and battery makers expand the domestic production of minerals used for BESS and electric vehicles (EV) applications and counter the Chinese competitors.
  • According to the International Energy Agency, in 2023, the average lithium-ion battery prices for both cell and pack types reduced to 14.2% compared to 2021. Additionally, in May 2023, the Geological Survey of India (GSI) discovered lithium reserves on Revant Hill in Degana in Rajasthan's Nagaur district. It is considered that these reserves can fulfill 80% of the country's demand. Such moves are expected to boost the lithium-ion battery market for ESS applications in India.
  • Moreover, the sharp and sustained cost reduction and developments may help strengthen lithium-ion as the battery chemistry of choice among all the end-users applications across the country. These factors are expected to drive the Indian lithium-ion battery market during the forecast period.

India Lithium-ion Battery Market

The Indian lithium-ion battery market is fragmented. Some of the major players in the market (in no particular order) include TDS Lithium-Ion Battery Gujarat Private Limited (TDSG), Bharat Electronics Limited (BEL), Telemax India Industries Pvt Ltd, Toshiba Corporation, and Okaya Power Group.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Scope of the Study
  • 1.2 Market Definition
  • 1.3 Study Assumptions

2 EXECUTIVE SUMMARY

3 RESEARCH METHODOLOGY

4 MARKET OVERVIEW

  • 4.1 Introduction
  • 4.2 Market Size and Demand Forecast in USD, till 2029
  • 4.3 Lithium-ion Battery Price Trend Analysis, Global, till 2029
  • 4.4 Recent Trends and Developments
  • 4.5 Government Policies and Regulations
  • 4.6 Investment Opportunities
  • 4.7 Market Dynamics
    • 4.7.1 Drivers
      • 4.7.1.1 Declining Cost Of Lithium-ion Batteries
      • 4.7.1.2 Increasing Adoption of Electric Vehicles
    • 4.7.2 Restraints
      • 4.7.2.1 Demand and Supply of Raw Materials for Battery Manufacturing
  • 4.8 Supply Chain Analysis
  • 4.9 PESTLE Analysis
  • 4.10 Cost Analysis
  • 4.11 Price Analysis

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Application
    • 5.1.1 Portable
    • 5.1.2 Automotive
    • 5.1.3 Other Applications

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.3 Company Profiles
    • 6.3.1 TDS Lithium-Ion Battery Gujarat Private Limited (TDSG)
    • 6.3.2 Bharat Electronics Limited (BEL)
    • 6.3.3 Telemax India Industries Pvt. Ltd.
    • 6.3.4 Future Hi-Tech Batteries
    • 6.3.5 Amperex Technology Limited
    • 6.3.6 Nexcharge (JV: Leclanche and Exide Industries)
    • 6.3.7 Exicom Tele-Systems Limited
    • 6.3.8 Inverted Energy Private Limited
    • 6.3.9 Vision Mechatronics Pvt. Ltd.
    • 6.3.10 Toshiba Corporation
    • 6.3.11 Trontek Group
    • 6.3.12 Okaya Power Group
    • 6.3.13 iPower Batteries Pvt. Ltd.
  • 6.4 Market Ranking Analysis

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  • 7.1 The Increasing Recycling Activities of Lithium-Ion Batteries in the Country