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市場調査レポート
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1687893

貨物輸送- 市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）

Freight Forwarding - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 150 Pages
納期
2～3営業日
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適宜更新あり
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貨物輸送- 市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年03月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 150 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

貨物輸送の市場規模は2025年に5,819億4,000万米ドルと推定され、予測期間中（2025～2030年）のCAGRは4.47%で、2030年には7,241億6,000万米ドルに達すると予測されます。

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AI、ブロックチェーン、クラウドコンピューティングといった技術の迅速な導入は、貨物輸送産業に課題を提示しています。効率的な運営のためにこれらの技術に投資する必要性が高まっています。2023年9月、Uber・フレートは国際的な貨物輸送を強化するため、ロジスティクス技術を全面的に進化させると発表しました。180億米ドル相当の貨物を扱うUberは、先進的技術開発力とAIを搭載したソフトウェアに投資する新世代の製品を発表します。

貨物機のスケジュール再開に加え、航空旅客のキャパシティも市場に戻りつつあります。2023年、国際航空旅客数はパンデミック以前の水準に戻りました。その割合は依然として高いが、パンデミック前に比べればまだ浅いです。世界のサプライチェーンは、中国、米国、ロシア、ウクライナ、欧州が関与する貿易制限によって混乱が続いています。サプライヤーは中国、東南アジア、南アジア以外からの調達先を求めています。

フォワーディング産業の専門家によると、海上フォワーディング市場は予想以上のスピードで進化しています。未曾有のパンデミック需要への対応に苦慮するサプライチェーンから、需要の低迷する環境へと移行した現在、船舶やコンテナは供給過剰となっており、世界の景気低迷が長期化するリスクが浮き彫りになっています。各国政府の役割は、航路の円滑化にもあります。2023年3月の時点で、インドとロシアは北極圏にまたがる北方海航路を海運に利用することを検討しています。

貨物輸送市場の動向

国境を越えた海上貿易の成長がフォワーディング産業を牽引

海上輸送と国境を越えた貿易の増加により、貨物フォワーディング市場規模は大きく成長しています。効率的なロジスティクスソリューションに対する需要の高まりは、グローバリゼーションと国際ビジネス協力によって可能になった国境を越えた貿易の増加によって生まれました。

2023年9月、中国、ロシア、キルギス共和国、ウズベキスタン、カスピ海との国境にある輸送、物流、貿易センターの建設の進捗状況をモニタリングするため、カザフスタンのセリク・ジュマンガリン副首相が運営本部の会議を招集しました。建設工事は現在進行中で、2030年までに完成する予定です。年間1,000万トンの収容能力を持つこのターミナルは、100万トンの一般貨物ターミナル、150万トンの穀物ターミナル、550万トンの液体貨物ターミナル、200万トンのユニバーサルターミナルを収容することができます。

さらに、貨物輸送産業サービスの重要性は、世界的に大量の物資が輸送されることによる海上貿易の増加によって、さらに強化されています。世界の貨物運送会社のひとつであるC.H. Robinsonは、2023年9月にメキシコ国境を越える貿易を促進するための新施設を開設しました。テキサス州ラレドにある、国境を越えた物流施設としては最大規模のものです。これにより、メキシコ国境における同社の敷地面積は150万平方フィート（大型ショッピングモールの約半分の面積）に拡大し、40万平方フィートの倉庫スペース、154のドックドア、700台のトレーラーを収容するスペースが確保されました。

時間短縮のための航空貨物の増加が市場成長を促進

貨物輸送産業が大きく成長する可能性は、ロジスティクスセグメントで航空貨物の利用を促進することにあります。航空貨物は、輸送が迅速であるため、特に生鮮品や高額品など、時間的制約のある荷物の効率的な選択肢となります。

北米における航空貨物輸送の市場シェアは急激に上昇しています。2023年10月現在、American Airlines Cargoは、11月から2024年3月までの間にアメリカン航空が運航する12,500往復以上の冬期スケジュール拡大の恩恵を受けています。同航空会社は、すべての主要国際市場で増便して運航しており、大西洋横断路線専用のワイドボディ便は6,900便以上となっています。

2023年8月、Cargo-partnerは、英国に商品を輸出する顧客を支援するため、シカゴを起点とする新しい航空貨物輸送ソリューションを開始しました。2023年6月1日、Cargo-partnerは、シカゴ発ロンドン・ヒースロー空港行きの航空貨物業務の新たな統合を開始し、国内と国際的な顧客へのサポートを記載しています。このサービスは毎週出発し、社内の貿易専門家チームがサービスを監督しています。

貨物輸送産業概要

貨物フォワーディング市場には、世界企業、地域企業、地場企業が混在しています。限られたフリートや保管スペースを持つ中小の地場企業が市場にサービスを提供し続けています。市場は上位20社で50％以上を占めています。DHL Global Forwarding、DB Schenker、Kuehne+Nagel International AG、DSV、Expeditors International、その他貨物輸送市場の世界企業です。フォワーダー市場のシェアは着実に伸び続けており、数多くのビジネス機会があるため、各社は技術を取り入れ、デジタル化を進め、事業の規模と効率を高める必要があります。企業にとって、世界中に広がるネットワークは不可欠です。ASEANの物流市場における買収や合併は、国際的な投資家にとってますます魅力的なものとなっています。ビジネスや貿易活動が活発化した結果、世界のロジスティクス企業はASEAN地域に進出しています。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の成果
  • 調査の前提
  • 調査範囲

第2章 調査手法

  • 分析手法
  • 調査フェーズ

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 産業の規制と施策
  • 技術スナップショットとデジタル動向
  • 貨物輸送における技術の進歩に関する洞察
  • バリューチェーン/サプライチェーン分析
  • 貨物輸送市場のデジタル化
  • 貨物輸送市場の価格分析と収益分析
  • 貨物輸送市場の地域別洞察
  • COVID-19の市場への影響

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • eコマースによる需要の増加
  • 市場抑制要因
    • 燃料費の増加
  • 市場機会
    • 物流産業のデジタル化
  • 産業の魅力-ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手・消費者の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ

第6章 市場セグメンテーション

  • 輸送形態別
    • 航空貨物輸送
    • 海上貨物輸送
    • 道路貨物輸送
    • 鉄道貨物輸送
  • 顧客タイプ別
    • B2B
    • B2C
  • 用途別
    • 工業・製造業
    • 小売
    • 医療
    • 石油・ガス
    • 飲食品
    • その他
  • 地域別
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
      • メキシコ
    • 欧州
      • ドイツ
      • フランス
      • 英国
      • その他の欧州
    • アジア太平洋
      • 中国
      • 日本
      • 韓国
      • インド
      • その他のアジア太平洋
    • ラテンアメリカ・中東・アフリカ
      • ブラジル
      • 南アフリカ
      • GCC諸国
      • その他の中東・アフリカ

第7章 競合情勢

  • 市場集中度概要
  • 企業プロファイル
    • Kuehne+Nagel International AG
    • DB Schenker
    • Bollore Logistics
    • DHL Global Forwarding
    • Nippon Express Co. Ltd
    • Dsv Global Transports and Logistics
    • The Maersk Group
    • C.H. Robinson
    • Panalpina
    • United Parcel Service
    • FedEx Corp.
    • Walmart Group
    • MGF（Manitoulin Global Forwarding）
    • Hellmann Worldwide Logistics
    • Expeditors International
    • Dachser
    • Imerco
    • Sinotrans India Private Limited
    • CEVA Logistics
    • Uber Freight LLC*
  • その他の企業

第8章 市場機会と今後の動向

第9章 付録

  • マクロ経済指標（GDP分布、活動別、運輸・倉庫業の経済への寄与度）
  • 対外貿易統計-輸出と輸入（製品別）
  • 主要輸出先と輸入原産国に関する洞察
目次
Product Code: 66719

The Freight Forwarding Market size is estimated at USD 581.94 billion in 2025, and is expected to reach USD 724.16 billion by 2030, at a CAGR of 4.47% during the forecast period (2025-2030).

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The prompt adoption of technologies such as AI, blockchain, and cloud computing presents a challenge to the freight forwarding industry. The need to invest in these technologies for efficient operation is growing. In September 2023, Uber Freight announced a complete evolution in logistics technologies to power the international movement of goods. With freight worth USD 18 billion, Uber is launching a new generation of products that invest in its advanced technology development abilities and AI-powered software.

In addition to the resumption of freighter schedules, more airline passenger capacity is returning to the market. In 2023, international air travel returned to the pre-pandemic level. The rate remains high but still shallow compared to before the pandemic. Global supply chains persist in being disrupted by trade restrictions involving China, the United States, Russia, Ukraine, and Europe. Suppliers seek other locations to source from outside China, Southeast Asia, and South Asia.

According to freight forwarding industry experts, the ocean forwarding market is evolving faster than expected. The transition from a supply chain struggling to keep up with unprecedented pandemic demand to a weak demand environment is now oversupplied with ships and containers, highlighting the risk of a prolonged global economic downturn. The role of governments is also to facilitate sea routes. As of March 2023, India and Russia considered using the Northern Sea Route, which spans the Arctic, for shipping.

Freight Forwarding Market Trends

Growth In Cross-Border and Sea Trade Driving the Forwarding Industry

The freight forwarding market size has grown significantly, driven by the increasing movement of seaborne transport and cross-border trade. Increasing demand for efficient logistics solutions has been created by the increase in cross-border trade enabled by globalization and international business cooperation.

In September 2023, to monitor progress in the construction of transport, logistics, and trade centers on the borders with China, Russia, the Kyrgyz Republic, Uzbekistan, and the Caspian Sea, Kazakh Deputy Prime Minister, Serik Zhumangarin, convened a meeting of the operational headquarters. The construction work is currently underway and is expected to be completed by 2030. With an accommodation of 10 million tons per year, the terminal can house a 1-million-ton general cargo terminal, a 1.5-million-ton grain terminal, a 5.5-million-ton liquid cargo terminal, and a 2-million-ton universal terminal.

Moreover, the importance of freight forwarding industry services is further strengthened by increased sea trade due to a large volume of goods transported globally. One of the global freight forwarding companies, C.H. Robinson opened a new facility to facilitate trade across the Mexican border in September 2023. In Laredo, Texas, it is the largest cross-border logistics facility. This enlarges the company's footprint at the Mexican border to 1.5 million square feet (about half the area of a large shopping mall), with 400,000 square feet of warehousing space, 154 dock doors, and room for 700 trailers.

Increasing Air Freight to Reduce Time Propelling the Market Growth

The potential for significant freight forwarding industry growth lies in encouraging a higher use of air freight within the logistics sector. Air freight is an efficient option for time-sensitive consignments, particularly for perishable and high-value goods, because of the rapidity of transport.

The air freight forwarding market share of North America is on an exponential rise. As of October 2023, American Airlines Cargo benefited from the expanded winter schedule of more than 12,500 round-trip flights operated by American Airlines between November and March 2024. The carrier operates with increased frequencies on all major international markets, with more than 6,900 widebody flights dedicated to transatlantic routes.

In August 2023, Cargo-partner launched a new air freight solution originating in Chicago to assist clients who export their goods to the United Kingdom. On 1 June 2023, Cargo-partner started a new consolidation of air freight operations from Chicago to Heathrow Airport in London, and it provides support for its domestic and international customers. The service offers weekly departures, with an in-house team of trade experts overseeing the service.

Freight Forwarding Industry Overview

A blend of global freight forwarding companies, regional, and local players exist in the freight forwarding market. Small and medium-sized local operators with limited fleets and storage space continue to serve the market. The market is dominated by the top 20 players, which account for more than 50% of it. DHL Global Forwarding, DB Schenker, Kuehne + Nagel International AG, DSV, Expeditors International, and other global freight forwarding companies in the freight forwarding market. The players need to embrace technology, become more digital, and increase the scale and efficiency of their operations as the freight forwarder market share continues to grow steadily, and there are numerous opportunities. For businesses, an extensive network across the globe is essential. Acquisitions and mergers in the ASEAN logistics market have become increasingly attractive to international investors. As a result of increased business and trade activities, global logistics companies have been expanding in the ASEAN region.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Deliverables
  • 1.2 Study Assumptions
  • 1.3 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

  • 2.1 Analysis Methodology
  • 2.2 Research Phases

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Policies and Regulations
  • 4.3 Technology Snapshot and Digital Trends
  • 4.4 Insights on Technological Advancements in Freight Forwarding
  • 4.5 Value Chain / Supply Chain Analysis
  • 4.6 Digitalisation of Freight Forwarding Market
  • 4.7 Pricing Analysis and Revenue analysis of Freight Forwarding Market
  • 4.8 Regional Insights on Freight Forwarding Market
  • 4.9 Impact of COVID-19 on the Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Increasing Demand From E-commerce Sales
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 Increasing Fuel Costs
  • 5.3 Market Opportunities
    • 5.3.1 Digitalizing the Logistics Industry
  • 5.4 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 5.4.1 Threat of New Entrants
    • 5.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 5.4.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 5.4.4 Threat of Substitute Products
    • 5.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Mode Of Transport
    • 6.1.1 Air Freight Forwarding
    • 6.1.2 Ocean Freight Forwarding
    • 6.1.3 Road Freight Forwarding
    • 6.1.4 Rail Freight Forwarding
  • 6.2 By Customer Type
    • 6.2.1 B2B
    • 6.2.2 B2C
  • 6.3 By Application
    • 6.3.1 Industrial And Manufacturing
    • 6.3.2 Retail
    • 6.3.3 Healthcare
    • 6.3.4 Oil And Gas
    • 6.3.5 Food And Beverages
    • 6.3.6 Other Applications
  • 6.4 By Geography
    • 6.4.1 North America
      • 6.4.1.1 United States
      • 6.4.1.2 Canada
      • 6.4.1.3 Mexico
    • 6.4.2 Europe
      • 6.4.2.1 Germany
      • 6.4.2.2 France
      • 6.4.2.3 United Kingdom
      • 6.4.2.4 Rest of Europe
    • 6.4.3 Asia-Pacific
      • 6.4.3.1 China
      • 6.4.3.2 Japan
      • 6.4.3.3 South Korea
      • 6.4.3.4 India
      • 6.4.3.5 Rest of Asia-Pacific
    • 6.4.4 LAMEA
      • 6.4.4.1 Brazil
      • 6.4.4.2 South Africa
      • 6.4.4.3 GCC
      • 6.4.4.4 Rest of LAMEA

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Market Concentration Overview
  • 7.2 Company Profiles
    • 7.2.1 Kuehne + Nagel International AG
    • 7.2.2 DB Schenker
    • 7.2.3 Bollore Logistics
    • 7.2.4 DHL Global Forwarding
    • 7.2.5 Nippon Express Co. Ltd
    • 7.2.6 Dsv Global Transports and Logistics
    • 7.2.7 The Maersk Group
    • 7.2.8 C.H. Robinson
    • 7.2.9 Panalpina
    • 7.2.10 United Parcel Service
    • 7.2.11 FedEx Corp.
    • 7.2.12 Walmart Group
    • 7.2.13 MGF (Manitoulin Global Forwarding)
    • 7.2.14 Hellmann Worldwide Logistics
    • 7.2.15 Expeditors International
    • 7.2.16 Dachser
    • 7.2.17 Imerco
    • 7.2.18 Sinotrans India Private Limited
    • 7.2.19 CEVA Logistics
    • 7.2.20 Uber Freight LLC*
  • 7.3 Other Companies

8 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

9 APPENDIX

  • 9.1 Macroeconomic Indicators (GDP Distribution, by Activity, Contribution of the Transport and Storage Sector to Economy)
  • 9.2 External Trade Statistics - Exports and Imports, by Product
  • 9.3 Insights into the Key Export Destinations and Import Origin Countries