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市場調査レポート
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米国の包装：市場シェア分析、産業動向、統計、成長予測（2025年～2030年）

US Packaging - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 110 Pages
納期
2～3営業日
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米国の包装：市場シェア分析、産業動向、統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年03月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 110 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

米国の包装市場規模は2025年に2,089億8,000万米ドルと推計され、予測期間中（2025年～2030年）のCAGRは3.98%で、2030年には2,540億1,000万米ドルに達すると予測されます。

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主なハイライト

  • 米国の包装業界は成長を遂げており、包装に関する様々な課題に対する革新的なソリューションを開発しています。フレキシブル・パッケージング協会（FPA）は、食品廃棄物の削減におけるフレキシブル・パッケージングの利点を促進する機会を特定しています。FPAは、フレキシブル包装が製品と包装の両方の側面を考慮した「システム・アプローチ」を適用することで、食品廃棄物を効果的に削減できると提案しています。
  • 板紙包装は、特にスープ、調味料、乳製品などの包装食品市場で広く使用されています。清潔さを保ち、食品の品質を保つために、ポリマーやプラスチックでコーティングされることが多いです。ガラスや金属の代替品に比べ、板紙は食品の鮮度を保ちながら、最終製品全体の重量を減らすことができます。匂いや味が中性であるため、理想的な包装材料となっています。
  • 市場は主にeコマース販売の成長と折りたたみカートン包装の需要増加が牽引しています。しかし、高性能の代替品が入手可能であることが市場成長の妨げになる可能性があります。板紙包装は環境に優しい選択肢として認識されており、小さな設置面積で様々なサイズを生産できるため、複数のエンドユーザー分野に適しています。
  • 米国の小売市場は、あらゆる規模の事業者に数多くの成長機会を提供しています。eコマース売上比率の増加は、市場にプラスの影響を与えると予想されます。多くの企業はまだeコマース向けに包装を適応させておらず、配送センターから消費者への出荷では過剰包装が一般的です。この複雑な小売チェーンは、さらなる廃棄物、エネルギー消費、汚染につながります。防水性と軽量の特性を持つ軟包装は、eコマース・プロバイダーにとって魅力的な寸法重量メリットを提供します。
  • プラスチック包装に関する連邦政府の厳しい環境規制は、市場の成長に影響を与えそうです。例えば、米国環境保護庁（EPA）は2023年4月、「プラスチック汚染防止のための国家戦略」の草案を発表し、一般からの意見を求めました。この構想は、バイデン-ハリス政権が進める持続可能な経済の実現に向けた取り組みの一環で、2040年までに陸上から環境へのプラスチックやその他の廃棄物の流通を止めることを目標としています。

米国の包装市場の動向

紙と板紙が大きな市場シェアを占める

  • 米国は、川下分野からの高い需要に牽引され、依然として世界最大の段ボール箱生産・消費国のひとつです。同国の段ボール箱輸出も一貫した成長を遂げています。米国は北米の主要地域であり、政府主導の環境安全イニシアチブの影響もあって、紙市場に大きな変化が現れています。消費者の嗜好が生分解性で持続可能な包装材料へとシフトするにつれ、紙の需要が増加しています。
  • 米国を含む先進諸国におけるプラスチック材料の全面禁止は、市場にプラスの影響を与えています。米国は2032年までに公有地での使い捨てプラスチックを禁止する計画を発表しました。この段階的なアプローチにより、今後10年かけて国立公園やその他の公共エリアから使い捨てプラスチックを徐々に排除していきます。禁止されるのは、ペットボトル、袋、食べ物や飲み物などの包装紙の販売と流通です。政府機関には、堆肥化可能な素材や生分解性素材などの代替素材に移行するための戦略を策定する期間が1年間与えられ、2032年までに移行を完了させることになっています。
  • エンドユーザー、特に飲食品業界や家庭用品製造業界では、環境に優しい包装資材を使用することの重要性を認識するようになってきています。板紙のようなリサイクル可能で生分解性のある材料から作られた紙器は、環境への影響を最小限に抑えた持続可能な代替品を提供します。この動向に対応し、現在では多くのサプライヤーが古紙配合率の高い段ボール箱を提供し、環境面でのメリットをさらに高めています。
  • 米国からの段ボール箱の輸出も着実に増加しています。段ボールと段ボールの国内トップサプライヤーであるインターナショナル・ペーパー社によると、米国の段ボール輸出量は4,160億平方フィート（BSF）でした。米国からの段ボール出荷量は2022年から2026年にかけて大幅に増加し、560BSFに達すると予想されています。

食品・飲料が大きな市場シェアを占める

  • 食品分野は、外食需要の増加と食品小売事業の成長により、大きな市場シェアを占めています。消費者は健康志向を強めており、新鮮で健康的な食品の宅配に対する需要を促進し、結果として食品包装の要件に影響を与えています。
  • Hello Freshのようなミールキット事業やUber Eatsのような食品宅配サービスの拡大が包装需要の増加に寄与しています。この動向の一因となっているのは、環境意識を維持しながらこうしたサービスを頻繁に利用するミレニアル世代や若い消費者です。
  • 米国の飲料業界は、消費者の習慣の変化により著しい成長を遂げています。PMMIのBeverage Reportによると、北米の飲料業界は2018年から2028年にかけて4.5%成長すると予測されており、米国が北米の飲料売上の大半を占めています。
  • 紙と段ボールは、様々な食品のプラスチック包装に代わる有効な選択肢として台頭してきています。リサイクルまたは堆肥化可能な紙包装は、リサイクル材料からより効率的に生産できます。水性コーティングのような持続可能な強化方法によって、紙の代用品はプラスチックに匹敵する強度、耐湿性、耐久性を達成することができます。
  • 金属製包装は飲食品産業で幅広く応用されており、食品内容物の保護に優れ、他のほとんどの包装ソリューションよりも長い賞味期限を保証しています。
  • 国連によると、世界の都市化は急速に進んでおり、都市部に住む人の割合は2050年までに66%に達すると予想されています。この都市化の動向は、豊かさの増大と相まって、包装食品への高い需要を特徴とする食生活の変化を促しています。
  • 近年、特に食品と飲料を中心に、オーガニック包装食品やよりエコロジカルな包装を求める動きが顕著になっています。オーガニック・トレード協会の報告によると、オーガニック包装食品の需要は大幅に伸びています。その金額は2018年の174億5,900万米ドルから2025年には250億6,000万米ドルに増加すると予想されています。

米国の包装業界の概要

米国の包装業界は断片化されており、複数の大手企業が存在します。主な企業は、American Packaging Corporation、Sonoco Products Company、Sealed Air Corp.、Owen Illinois Inc.などです。パッケージング・アプリケーションに対する需要の高まりと国内経済全体の技術的進歩に伴い、多くの企業が様々なエンドユーザー産業に事業拠点を拡大することで市場での存在感を高めています。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査想定と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
  • 産業バリューチェーン分析

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 利便性の高い包装に対する需要の増加
    • 持続可能な代替品への動きによる紙ベースおよびバイオプラスチック・ベース製品の需要促進
    • 人口動態とライフスタイルの変化
  • 市場抑制要因
    • 使い捨てプラスチック包装をめぐる政府機関による環境規制
    • 原材料の入手可能性と価格への依存度の高さ

第6章 市場セグメンテーション

  • 材料タイプ別
    • 紙と板紙（段ボール箱、折りたたみカートンなど）
    • プラスチック（硬質および軟質）
    • 金属（缶、キャップ、栓、容器、その他の金属）
    • ガラス（ボトル、容器）
  • エンドユーザー産業別
    • 食品
    • 飲料
    • 医薬品
    • 家庭用品・パーソナルケア
    • その他のエンドユーザー産業

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • American Packaging Corporation
    • Sonoco Products Company
    • Sealed Air Corporation
    • Amcor Group GmbH
    • Owen Illinois Inc.
    • Crown Holdings Inc.
    • CCL Container
    • Ball Corporation
    • Berry Global Inc.
    • International Paper Company
    • Proampac LLC

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

目次
Product Code: 66435

The US Packaging Market size is estimated at USD 208.98 billion in 2025, and is expected to reach USD 254.01 billion by 2030, at a CAGR of 3.98% during the forecast period (2025-2030).

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Key Highlights

  • The US packaging industry is experiencing growth and developing innovative solutions for various packaging challenges. The Flexible Packaging Association (FPA) has identified opportunities to promote the benefits of flexible packaging in reducing food waste. The FPA suggests that flexible packaging can effectively reduce food waste when a "systems approach" is applied, considering both product and packaging aspects.
  • Paperboard packaging is widely used in the packaged food market, particularly for products such as soups, seasonings, and dairy items. It is often coated with polymers or plastics to maintain cleanliness and preserve food quality. Compared to glass and metal alternatives, paperboard reduces the overall weight of the final product while preserving food freshness. Its odor and taste neutrality make it an ideal packaging material.
  • The market is primarily driven by the growth of e-commerce sales and increasing demand for folded carton packaging. However, the availability of high-performance alternatives may hinder market growth. Paperboard packaging is recognized as an environmentally friendly option and can be produced in various sizes with a small footprint, making it suitable for multiple end-user sectors.
  • The US retail market offers numerous growth opportunities for providers of all sizes. The increasing share of e-commerce sales is expected to impact the market positively. Many companies are still adapting their packaging for e-commerce, and overpacking is common in shipments from distribution centers to consumers. This complex retail chain leads to additional waste, energy consumption, and pollution. With its waterproof and lightweight properties, flexible packaging offers dimensional weight benefits that are attractive to e-commerce providers.
  • Stringent environmental regulations from the federal government on plastic packaging are likely to affect market growth. For instance, in April 2023, the US Environmental Protection Agency (EPA) introduced a draft of the "National Strategy to Prevent Plastic Pollution" for public feedback. This initiative, part of the Biden-Harris Administration's efforts to create a sustainable economy, aims to halt the distribution of plastic and other waste from land-based sources into the environment by 2040.

US Packaging Market Trends

Paper and Paperboard Vertical to Hold Significant Market Share

  • The United States remains one of the world's largest cardboard box producers and consumers, driven by high demand from downstream sectors. The country's cardboard box exports are also experiencing consistent growth. The United States is a key region in North America that is showing significant shifts in the paper market, largely due to government-led environmental safety initiatives. The demand for paper is increasing as consumer preferences shift toward biodegradable and sustainable packaging materials.
  • The comprehensive ban on plastic materials in developed countries, including the United States, has positively impacted the market. The United States has announced plans to ban single-use plastics on public lands by 2032. This phased approach will gradually eliminate single-use plastics from national parks and other public areas over the next decade. The ban will encompass the marketing and distribution of plastic bottles, bags, and wrappers for food, drinks, and other items. Government agencies have been given one year to develop strategies for transitioning to alternatives such as compostable and biodegradable materials, with a deadline of 2032 to complete the shift.
  • End users, particularly in the food and beverage industry and household care goods manufacturing, increasingly recognize the importance of using environmentally friendly packaging materials. Folding cartons, made from recyclable and biodegradable materials like paperboard, offer a sustainable alternative with minimal environmental impact. Responding to this trend, many suppliers now offer folding cartons with a high percentage of recycled paper content, further enhancing their environmental benefits.
  • Cardboard box exports from the United States are also steadily increasing. According to International Paper, one of the country's top suppliers of containerboard and corrugated cardboard, the United States exported corrugated packaging totaling 416 billion square feet (BSF). Corrugated box shipments from the United States are anticipated to grow significantly between 2022 and 2026 to reach 560 BSF.

Food and Beverage to Hold Significant Market Share

  • The food segment holds a significant market share due to increasing demand for food services and growth in the retail food business. Consumers are becoming more health-conscious, driving demand for fresh, healthy food delivery and consequently impacting food packaging requirements.
  • The expansion of meal kit businesses like Hello Fresh and food delivery services such as Uber Eats is contributing to increased packaging demand. This trend is partly driven by millennials and younger consumers who frequently use these services while maintaining environmental awareness.
  • The US beverage industry has experienced significant growth due to changing consumer habits. According to PMMI's Beverage Report, the North American beverage industry is projected to grow by 4.5% from 2018 to 2028, with the United States accounting for the majority of beverage sales in North America.
  • Paper and cardboard are emerging as viable alternatives to plastic packaging for various food products. Recycled or compostable paper packaging can be produced more efficiently from recycled materials. Sustainable strengthening methods, such as water-based coatings, enable paper substitutes to achieve comparable strength, moisture resistance, and durability to plastic.
  • Metal packaging is finding extensive application in the food and beverage industry, offering superior protection for food content and ensuring a longer shelf life than most other packaging solutions.
  • According to the United Nations, global urbanization is rapidly increasing, with the proportion of people living in urban areas expected to reach 66% by 2050. This urbanization trend, coupled with rising affluence, is driving changes in dietary habits characterized by high demand for packaged food.
  • In recent years, there has been a significant push for organic packaged food and more ecological packaging, particularly food and drink items. The Organic Trade Association reports that demand for organic packaged food is growing substantially. Its value is expected to increase from USD 17,459 million in 2018 to USD 25,060 million in 2025.

US Packaging Industry Overview

The US packaging industry is fragmented and has several major players. Some major players are American Packaging Corporation, Sonoco Products Company, Sealed Air Corp., and Owen Illinois Inc. With the rising demand for packaging applications and technological advancements across the country's economy, many companies are increasing their market presence by expanding their business footprint across various end-user industries.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumption and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Threat of Substitutes
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Increased Demand for Convenient Packaging
    • 5.1.2 Move Toward Sustainable Alternatives to Spur Demand for Paper-Based and Bio -Plastic Based Products
    • 5.1.3 Changing Demographic and Lifestyle Factors
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 Environmental Regulations from Government Bodies over Single-use Plastic Packaging
    • 5.2.2 High Dependence on Raw Material Availability and Pricing

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Material Type
    • 6.1.1 Paper and Paperboard (Corrugated Boxes, Folding Cartons, etc.)
    • 6.1.2 Plastic (Rigid and Flexible)
    • 6.1.3 Metal (Cans, Caps and Closures, Containers, and Other Metals)
    • 6.1.4 Glass (Bottle and Containers)
  • 6.2 By End-user Industry
    • 6.2.1 Food
    • 6.2.2 Beverage
    • 6.2.3 Pharmaceutical
    • 6.2.4 Household and Personal Care
    • 6.2.5 Other End-user Industries

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 American Packaging Corporation
    • 7.1.2 Sonoco Products Company
    • 7.1.3 Sealed Air Corporation
    • 7.1.4 Amcor Group GmbH
    • 7.1.5 Owen Illinois Inc.
    • 7.1.6 Crown Holdings Inc.
    • 7.1.7 CCL Container
    • 7.1.8 Ball Corporation
    • 7.1.9 Berry Global Inc.
    • 7.1.10 International Paper Company
    • 7.1.11 Proampac LLC

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET