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市場調査レポート
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英国の健康保険および医療保険：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）

UK Health And Medical Insurance - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 150 Pages
納期
2～3営業日
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価格
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英国の健康保険および医療保険：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年03月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 150 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

英国の健康保険および医療保険の市場規模（保険料ベース）は、2025年の85億4,000万米ドルから2030年には106億8,000万米ドルに拡大し、予測期間（2025-2030年）のCAGRは4.56％と予測されます。

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民間ヘルスケアサービス市場は、NHSの待ち時間と民間セクターへの紹介の増加により、2025年までに138億米ドルに達すると予測されます。医療保険は国民の最優先事項となっています。有権者が政府支出で最も重要視するのはヘルスケアです。そのため、NHSは保護された部門となり、すべての政党がNHSの支出を健康保障全般に意識するようになりました。英国保険業者協会（ABI）が発表したデータによると、英国では170万人が民間医療保険（PMI）に加入していました。英国全土のNHSは、2019年に約1,600億米ドルを支出しました。これは英国国民一人当たり2,799米ドルに相当し、英国GDPの7.1％に相当します。

2016年から2020年までのCOVID前の数年間、すべての保険種目に対する家計支出は継続的に減少していたが、2020年末にウイルスが世界的に広がり、人々が保険の重要性に気づき始めると、保険種目に対する家計支出は2020年の237億米ドルの水準から2021年には245億1,000万米ドルに増加することが確認されました。

英国には、公立病院、民間の非営利病院、民間の営利病院が共存しています。病院は主に公営で独立して運営されているが、地域病院、地区病院、地域病院または地域間病院という3つの階層を持つ病院トラストとして組織されており、高度な治療を提供する専門病院もいくつかあります。EU平均と同様、医療サービスの財源は主に一般税です。

現在、この産業の年間総売上高は857億7,000万米ドル以上です。このうち約367億6,000万米ドルは輸出で占められており、世界規模でのライフサイエンス商品・サービスに対する需要が依然旺盛であることを示しています。ライフサイエンスへの投資を選択した医療関連企業は、さまざまな金融機会やベンチャーキャピタル・コミュニティにアクセスできることに気づくと思われます。

英国の医療保険市場動向

世界経済の減速と政府保険サービスの向上が英国の健康保険および医療保険に影響

民間医療保険- 医療保険加入者は人口の11％。英国の民間医療保険（保険診療と自費診療の医療信託を含む）の総支出は増加。政府と民間医療提供者が互いを競争相手とみなす他国とは異なり、英国のヘルスケアは無料であり、そのほとんどが税金で賄われています。英国では、公的医療と私的医療が互いに補完し合っています。消費者が民間医療を選択するのは、一般に、公的医療プログラムに含まれないような特定の条件や希少な条件が必要な場合に限られます。

保険料の大幅な動向は、需要の根底にある傾向を裏付けるものです。このような意識の変化をもたらしている要因としては、NHSに対する満足度の向上、公的ヘルスケア支出の増加、労働市場の悪化などが挙げられます。消費者の民間医療保険離れは完全に覆ることはないと思われます。

現在の不安定な経済シナリオは、このカテゴリーの継続的な成長を規定するものではないです。しかし、より低コストの保険への需要が、より安価なヘルスケア・キャッシュプランや単発治療のための自己負担オプションの普及と利用可能性を促進しています。

従業員負担の医療保険が英国の健康保険および医療保険市場に影響を与えている

NHSは常に、英国が広範な社会保障制度を維持することを保証してきました。英国経済は、現在の政治危機により問題を抱えています。しかし、低インフレと低失業率を大きなプラスとして、力強い経済成長を維持しています。雇用主は健康とウェルネスを従業員への福利厚生の主要な目的としています。英国では、雇用主の45％が、会社設立から3年以内に従業員の健康と福祉を会社の目標に含めることを目標としています。所得を生み出す雇用主が増加し、提供される広範な医療保障に対する認識が高まっていることから、このセグメントは予測期間中に顕著な成長を示すと予想されます。

英国の従業員は、政府プログラムを通じて基本的な医療保障と退職保障を受け、確立された金融サービス産業への幅広いアクセスを獲得し、消費者に民間医療、保険、投資商品の幅広い選択肢を提供しています。このような資源が利用できるため、英国の労働者は、生活するのに十分な資金があるかどうか（英国の従業員の44％、米国の59％）から、自分や家族のために適切な医療保険を買う余裕があるかどうか（英国の28％、米国の57％）に至るまで、経済的な問題に関して米国の従業員よりもはるかに少ない懸念を表明しています。

英国の医療保険業界の概要

市場が集中しているにもかかわらず、私立病院間の競合がないため、保険会社の交渉力が制約され、その結果、保険金請求コストが高騰しています。顧客数の減少と相まって、これが保険料上昇の最大の原動力となりました。保険会社は顧客向け価格を引き上げることで収益性の負担に対応しました。

AA、Aviva、BUPA、Direct Line、RAC、Admiral、AXA、Sainsbury's bankは、ブランド認知度で2022年第2四半期の英国の主要企業の一つでした。これに伴い、NHS改革は保険セクターにおける民間ヘルスケアの役割を前進させ、これらの企業が健康保険および医療保険の市場シェアを拡大する機会を創出すると予想されます。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の成果
  • 調査の前提
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場概要
  • 市場促進要因
  • 市場抑制要因
  • ポーターズ5フォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手・消費者の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ
  • COVID-19が市場に与える影響

第5章 市場セグメンテーション

  • 製品タイプ別
    • 民間医療保険
      • 個人保険
      • 団体保険
    • ヘルスケアキャッシュプラン
      • 個人保険
      • グループ保険
    • 歯科保険プラン
      • 個人契約
      • 団体保険
  • 調達タイプ別
    • 自費診療保険
    • 従業員負担の医療保険

第6章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • BUPA
    • AXA PPP
    • PT Astra Aviva Life
    • Freedom Health Insurance
    • Cigna Life Insurance Company of Europe SA NV
    • Simplyhealth Group Ltd
    • WPA-Western Provident Association
    • Vitality Health
    • Aviva
    • SAGA*

第7章 市場機会と今後の成長展望

第8章 免責事項

目次
Product Code: 66140

The UK Health And Medical Insurance Market size in terms of premium value is expected to grow from USD 8.54 billion in 2025 to USD 10.68 billion by 2030, at a CAGR of 4.56% during the forecast period (2025-2030).

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The market for private healthcare services is projected to reach USD 13.8 billion by 2025 due to the rise in NHS waiting times and referrals to the private sector. Health coverage has become the highest public priority. By voters, healthcare is most frequently cited as the most important aspect of government spending. The NHS has, thus, become a protected department, with the awareness of all political parties about NHS spending on overall health coverage. According to the data published by the Association of British Insurers (ABI), 1.7 million people in the United Kingdom had private medical insurance (PMI). The NHS across the United Kingdom spent nearly USD 160 billion in 2019. This is equivalent to USD 2799 for every person in the UK and represents 7.1% of the UK GDP.

During the Pre-COVID years from 2016- 2020, household expenditure on all lines of insurance observed a continuous decline, but as the virus spread globally at the end of 2020 and people start realizing the importance of Insurance household expenditure on insurance lines observed an increase from the level of USD 23.7 billion in 2020 to USD 24.51 billion in 2021.

The United Kingdom has a coexistence of public hospitals, private non-profit hospitals, and private for-profit hospitals. While hospitals are mainly publicly owned and independently operated, they are organized as hospital trusts with three hierarchical levels: community hospitals, district hospitals, and regional or inter-regional hospitals, as well as several specialized hospitals offering advanced treatment. In line with the EU average, health services are predominantly financed from general taxation.

The industry currently has a total annual turnover of over USD 85.77 billion. Around USD 36.76 billion of this is made up of exports, indicating that the demand for life science goods and services on a global scale remains strong. Health businesses that choose to invest in life sciences will find that they have access to a range of financial opportunities and the venture capital community.

UK Health Insurance Market Trends

Global Economic Slowdown and Better Government Insurance Services Affecting the United Kingdom Health and Medical Insurance

Private Medical Insurance - medical cover subscribers comprise 11% of the population. Total spending on the UK private medical cover, which includes insured and self-insured healthcare trusts, grew. Unlike other countries where the government and private providers see one other as competitors, healthcare in the United Kingdom is free and mostly compensated by the taxpayer. In the United Kingdom, public-private health care complements one another. Consumers generally opt for private health care only if they need specific conditions or rare conditions that might not be included in the public health care program.

Significant developments in premiums believe the underlying trends in demand. Factors driving the apparent shift in attitudes include improved levels of satisfaction with NHS, increased public healthcare spending, and deterioration in labor market conditions. The consumer shift away from private medical insurance is unlikely to be fully reversed.

The current volatile economic scenario does not prescribe continued growth in the category. However, the demand for lower-cost policy coverage has propelled growth in the popularity and availability of cheaper healthcare cash plans and self-pay options for one-off treatments.

Employee Sponsored Health Coverage is Affecting the United Kingdom Health and Medical Insurance Market

NHS has always ensured that the United Kingdom maintains an extensive social security system. The UK economy has a problem due to its present political crisis. However, it possesses robust economic growth, with low inflation and low unemployment rates as a huge plus. Employers consider health and wellness as a prime objective in providing health benefits to their employees. In the United Kingdom, up to 45% of employers aim to include the health and well-being of employees in their company goals within three years of the company's formation. With rising income-producing employers and growth in the awareness of the extensive health coverage offered, this segment is expected to exhibit prominent growth during the forecast period.

The UK employees receive fundamental health and retirement coverage via government programs and gain wide access to a well-established financial services industry, which offers consumers a broad set of choices in private health care, insurance, and investment products. Due to the availability of these resources, workers in the United Kingdom express far less concern than the US employees regarding financial issues ranging from having enough money to live on (44% of UK employees, as compared to 59% in the US) to being able to afford relevant health insurance for self and one's family (28% in the United Kingdom and 57% in the United States).

UK Health Insurance Industry Overview

Despite being a concentrated market, the lack of competition among private hospitals has constrained insurers' bargaining power, thereby resulting in inflated claims costs. Coupled with the reduction in customer numbers, this has been the biggest driver for premium growth, as insurers responded to the burden on profitability by raising prices for customers.

AA, Aviva, BUPA, Direct Line, RAC, Admiral, AXA, and Sainsbury's bank were among the leading insurance companies in the United Kingdom in Q2-2022 by brand awareness. With this, NHS reforms are expected to advance the role of private healthcare in the insurance sector creating an opportunity for these firms to increase market share in Health and Medical insurance.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Deliverables
  • 1.2 Study Assumptions
  • 1.3 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
  • 4.3 Market Restraints
  • 4.4 Porters 5 Force Analysis
    • 4.4.1 Threat of New Entrants
    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products
    • 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.5 Impact of COVID-19 on the Market

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 By Product Type
    • 5.1.1 Private Medical Insurance
      • 5.1.1.1 Individual Policy Coverage
      • 5.1.1.2 Group Policy Coverage
    • 5.1.2 Healthcare Cash Plans
      • 5.1.2.1 Individual Policy Coverage
      • 5.1.2.2 Group Policy Coverage
    • 5.1.3 Dental Insurance Plans
      • 5.1.3.1 Individual Policy Coverage
      • 5.1.3.2 Group Policy Coverage
  • 5.2 By Procurement type
    • 5.2.1 Self-pay Health Coverage
    • 5.2.2 Employee Sponsored Health Coverage

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Overview (Market Concentration and Major Players)
  • 6.2 Company Profiles
    • 6.2.1 BUPA
    • 6.2.2 AXA PPP
    • 6.2.3 PT Astra Aviva Life
    • 6.2.4 Freedom Health Insurance
    • 6.2.5 Cigna Life Insurance Company of Europe SA NV
    • 6.2.6 Simplyhealth Group Ltd
    • 6.2.7 WPA - Western Provident Association
    • 6.2.8 Vitality Health
    • 6.2.9 Aviva
    • 6.2.10 SAGA*

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE GROWTH PROSPECTS OF THE MARKET

8 DISCLAIMER