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市場調査レポート
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1687775

水素ガス：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025～2030年）

Hydrogen Gas - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2～3営業日
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適宜更新あり
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水素ガス：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025～2030年）
出版日: 2025年03月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

水素ガスの市場規模は2025年に1億1,386万トンと推計され、2030年には1億3,753万トンに達すると予測され、市場推計・予測期間（2025～2030年）のCAGRは3.85%です。

Hydrogen Gas-Market-IMG1

政府や産業界がクリーンエネルギーソリューションとして水素に投資し、燃料電池やインフラ整備の需要を牽引していることから、水素ガス市場の拡大が見込まれます。

主なハイライト

  • 中期的には、化学産業からの需要増加や製油所での水素利用拡大などの要因が市場を牽引するとみられます。
  • その反面、ブルー水素やグリーン水素の製造コストの高さや輸送・貯蔵コストの増加といった要因は、市場の成長を抑制する可能性があります。
  • しかし、宇宙探査や航空機への採用の増加、燃料電池電気自動車の需要増加、低炭素経済における水素産業の準備といった要因は、予測期間中、市場の成長機会として作用する可能性があります。
  • アジア太平洋地域は水素ガス市場を独占しており、中国とインドの膨大な需要により、今後もその傾向が続くと予想されます。

水素ガス市場の動向

アンモニア生産が市場需要を支配する見込み

  • アンモニアは世界で最も重要な化学物質の一つです。産業界はアンモニア生産に、アビオティックまたは人工窒素固定とも呼ばれるHaber-Bosch法を主に利用しています。
  • 工業的アンモニア生産の基礎であるHaber-Bosch法は、大気中の窒素と水素の化学反応を促進します。これは、鉄やモリブデンなどの金属ベースの触媒を使用し、高温高圧下で行われます。
  • 通常、Haber-Bosch法の水素は化石燃料から供給されます。水素生成の主流は、水蒸気改質装置で天然ガスを水蒸気と反応させる方法です。
  • 水素ガスの貯蔵と輸送に伴う課題を考慮すると、アンモニアと肥料の製造施設では、水素発生装置（HGU）を統合することが多いです。これらのユニットは、化石燃料（天然ガスを含む）と他の供給改質装置を利用します。
  • 米国地質調査所（USGS）のデータによると、2023年の世界のアンモニア生産量は1億5,000万トンに達し、前年比3.45％増となりました。
  • 2023年の世界のアンモニア生産は東アジアがリードし、約6,460万トンを生産しました。特に中国が世界トップのアンモニア生産国に浮上し、約4,300万トンを生産しました。
  • USGSの予測では、世界のアンモニア生産能力は今後4年間で6％増加すると予測されています。
  • 世界第3位のアンモニア生産国である米国は、16社が運営する35の施設で1,400万トンを生産しました。
  • こうした力学を踏まえると、市場は今後数年間で大きな変化を遂げる可能性があります。

アジア太平洋が水素ガス市場を独占する見込み

  • アジア太平洋地域には、水素ガスの膨大な需要が存在します。アジア太平洋地域は、市場量において世界で最も急成長している地域であり、世界の水素ガス市場における支配的地位を維持すると予想されます。
  • 中国とインドは、これらの国々が世界中で行っている支援政策や様々なプロジェクトにより、水素ガスの需要において世界最大級の国となっています。
  • 2022年3月、中国政府は2021～2035年までの初の長期水素計画を発表しました。この包括的戦略は、技術的進歩と製造能力に重点を置き、国内水素産業の開発を促進する段階的アプローチに焦点を当てています。同計画は、2025年までに再生可能資源から年間10万～20万トンの水素生産目標を達成し、2035年までに中国のグリーンエネルギーへの移行を支援するため、経済における再生可能水素の普及を促進することを目指しています。さらに同計画は、今後15年間にわたり、さまざまな再生可能資源からの水素生産を大幅に拡大することを奨励し、単一の方法に依存するのではなく、技術経路の多様なアプローチを推進しています。
  • China Hydrogen Allianceによると、中国は水素需要の急増を見込んでおり、2030年までに3,500万トンに達し、国のエネルギー供給の少なくとも5％を占めると予想されます。この需要はさらに増加し、2050年には6,000万トン（エネルギー供給の10％）、最終的には2060年には1億トン（エネルギー供給の20％）に達すると予測されています。水素産業は、早ければ2025年には1兆人民元（1,574億4,000万米ドル）の生産額を生み出すと予想されています。
  • 2023年1月、インド政府は「国家水素ミッション（National Hydrogen Mission）」を発表しました。これは、同国をグリーン水素の有力な生産・輸出国として確立するための戦略的構想です。19,744カロールインドルピー（約23億米ドル）の予算が閣議決定されたこのミッションは、2030年までにグリーン水素の年間生産能力を500万トン（MMT）とし、再生可能エネルギー容量を約125GW追加することを目標としています。
  • また、世界のアンモニア生産量と消費量は中国とインドが最も多く、これらの国々が水素ガスの主要市場となっています。
  • 同地域における水素市場の成長は、予測期間中、これらすべての要因によって牽引されると思われます。

水素ガス産業の概要

水素ガス市場は統合された性質を持っています。主要企業（順不同）には、Air Liquide、Linde PLC、Air Products and Chemicals Inc.、Aditya Birla Chemicals、Messer SE &Co.KGaAなどがあります。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 化学産業からの需要増加
    • 製油所における水素の利用拡大
    • その他
  • 市場抑制要因
    • ブルー水素とグリーン水素の高い製造コスト
    • 高い輸送・貯蔵コスト
  • 産業バリューチェーン分析
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競合の程度

第5章 市場セグメンテーション

  • 流通経路別
    • パイプライン
    • 高圧チューブトレーラー
    • シリンダー
  • 用途別
    • アンモニア
    • メタノール
    • 精製
    • 直接還元鉄（DRI）
    • 燃料電池自動車（FCV）
    • その他の用途（ガラス、溶接、発電など）
  • 地域別
    • アジア太平洋
      • 中国
      • インド
      • 日本
      • 韓国
      • マレーシア
      • タイ
      • インドネシア
      • ベトナム
      • その他アジア太平洋地域
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
      • メキシコ
    • 欧州
      • ドイツ
      • 英国
      • イタリア
      • フランス
      • スペイン
      • ノルディック
      • トルコ
      • ロシア
      • その他欧州
    • 南米
      • ブラジル
      • アルゼンチン
      • コロンビア
      • その他南米
    • 中東・アフリカ
      • サウジアラビア
      • 南アフリカ
      • ナイジェリア
      • カタール
      • エジプト
      • アラブ首長国連邦
      • その他中東とアフリカ

第6章 競合情勢

  • M&A、合弁事業、提携、協定
  • 市場シェア（%）**/ランキング分析
  • 主要企業の戦略
  • 企業プロファイル
    • Aditya Birla Chemicals
    • Air Liquide
    • Air Products and Chemicals Inc.
    • BASF SE
    • Equinor ASA
    • Gujarat Alkalies and Chemicals Limited
    • Gulf Cryo
    • Linde PLC
    • Lords Chloro Alkali Limited
    • Matheson Tri-Gas Inc.
    • Messer SE & Co. KGaA
    • PAO NOVATEK
    • Taiyo Nippon Sanso Corporation
    • Universal Industrial Gases Inc.

第7章 市場機会と今後の動向

  • 宇宙開発および航空産業における採用の増加
  • 燃料電池電気自動車の需要増加
  • 低炭素経済における水素産業への対応
目次
Product Code: 65741

The Hydrogen Gas Market size is estimated at 113.86 million tons in 2025, and is expected to reach 137.53 million tons by 2030, at a CAGR of 3.85% during the forecast period (2025-2030).

Hydrogen Gas - Market - IMG1

The hydrogen gas market is expected to proliferate as governments and industries invest in hydrogen as a clean energy solution, driving demand for fuel cells and infrastructure development.

Key Highlights

  • Over the medium term, factors such as increasing demand from the chemical industry and expanding usage of hydrogen in refineries are likely to drive the market studied.
  • On the flip side, factors such as the high production cost of blue and green hydrogen and increased transportation and storage costs are likely to restrain the market's growth.
  • However, factors such as increased space exploration and aviation adoption, increasing demand for fuel-cell electric vehicles, and industry readiness of hydrogen in a low-carbon economy are likely to act as growth opportunities for the market over the forecast period.
  • Asia-Pacific dominates the market for hydrogen gas and is expected to remain so, owing to massive demand from China and India.

Hydrogen Gas Market Trends

Ammonia Production Expected to Dominate Market Demand

  • Ammonia ranks among the world's most vital chemicals. Industries predominantly utilize the Haber-Bosch process, also referred to as abiotic or artificial nitrogen fixation, for ammonia production.
  • The Haber-Bosch method, a cornerstone of industrial ammonia production, facilitates chemical reactions between atmospheric nitrogen and hydrogen. This occurs under elevated temperatures and pressures, employing metal-based catalysts like iron and molybdenum.
  • Typically, hydrogen in the Haber-Bosch process is sourced from fossil fuel feedstocks. The predominant method for hydrogen generation involves reacting natural gas with steam in a steam reforming unit.
  • Given the challenges associated with storing and transporting hydrogen gas, ammonia and fertilizer production facilities often integrate hydrogen generation units (HGUs). These units utilize fossil fuels (including natural gas) and other feed reformers.
  • Data from the United States Geological Survey (USGS) revealed that in 2023, global ammonia production reached 150 million metric tons, marking a 3.45% increase from the previous year.
  • East Asia led global ammonia production in 2023, churning out approximately 64.6 million metric tons. Notably, China emerged as the world's top ammonia producer, contributing around 43 million metric tons.
  • USGS forecasts indicate a projected 6% rise in global ammonia capacity over the next four years.
  • The United States, holding the position of the third-largest global ammonia producer, generated 14 million metric tons across 35 facilities operated by 16 companies.
  • Given these dynamics, the market is poised for significant shifts in the coming years.

Asia-Pacific Expected to Dominate Hydrogen Gas Market

  • Enormous demand for hydrogen gas exists in the Asia-Pacific region. It is expected to be the fastest-growing region in the world in terms of market volume and maintain its dominant position in the global hydrogen gas market.
  • China and India are among the world's largest countries in terms of demand for hydrogen gas due to supportive policies and various projects undertaken by these countries worldwide.
  • In March 2022, the Chinese government unveiled its first long-term hydrogen plan for the period of 2021-2035. This comprehensive strategy focuses on a phased approach to foster the development of a domestic hydrogen industry, emphasizing technological advancements and manufacturing capabilities. The plan aims to achieve an annual hydrogen production target of 100,000 to 200,000 tonnes from renewable sources by 2025 and facilitate the widespread adoption of renewable hydrogen in the economy to support China's transition toward green energy by 2035. Furthermore, the plan encourages the significant expansion of hydrogen production from various renewable sources over the next 15 years, promoting a diversified approach to technology pathways rather than relying on a single method.
  • According to the China Hydrogen Alliance, China anticipates a surge in hydrogen demand, reaching 35 million tons by 2030, constituting at least 5% of the country's energy supply. This demand is projected to rise further to 60 million tons (10% of energy supply) by 2050, eventually reaching 100 million tons (20% of energy supply) by 2060. The hydrogen industry is expected to generate an output value of CNY 1 trillion (USD 157.44 billion) as early as 2025.
  • In January 2023, the Government of India unveiled the National Hydrogen Mission, a strategic initiative to establish the country as a prominent producer and exporter of green hydrogen. With a budget of INR 19,744 crore (~USD 2.3 billion) approved by the Union Cabinet, the mission aims to have an annual production capacity of 5 million metric tonnes (MMT) of green hydrogen by 2030, accompanied by a renewable energy capacity addition of approximately 125 GW.
  • In addition, the global production and consumption of ammonia are at their highest in China and India, with these countries becoming major markets for hydrogen gases.
  • The growth of the hydrogen market in the region is likely to be driven by all these factors over the forecast period.

Hydrogen Gas Industry Overview

The hydrogen gas market is consolidated in nature. The major players (not in any particular order) include Air Liquide, Linde PLC, Air Products and Chemicals Inc., Aditya Birla Chemicals, and Messer SE & Co. KGaA.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Drivers
    • 4.1.1 Increasing Demand From Chemical Industry
    • 4.1.2 Expanding Usage of Hydrogen in Refineries
    • 4.1.3 Other Drivers
  • 4.2 Market Restraints
    • 4.2.1 High Production Cost of Blue and Green Hydrogen
    • 4.2.2 High Transportation and Storage Cost
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.4.3 Threat of New Entrants
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
    • 4.4.5 Degree of Competition

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Volume)

  • 5.1 By Distribution
    • 5.1.1 Pipelines
    • 5.1.2 High-pressure Tube Trailers
    • 5.1.3 Cylinders
  • 5.2 By Application
    • 5.2.1 Ammonia
    • 5.2.2 Methanol
    • 5.2.3 Refining
    • 5.2.4 Direct Reduced Iron (DRI)
    • 5.2.5 Fuel Cell Vehicles (FCV)
    • 5.2.6 Other Applications (Glass, Welding, Power Generation, etc.)
  • 5.3 By Geography
    • 5.3.1 Asia-Pacific
      • 5.3.1.1 China
      • 5.3.1.2 India
      • 5.3.1.3 Japan
      • 5.3.1.4 South Korea
      • 5.3.1.5 Malaysia
      • 5.3.1.6 Thailand
      • 5.3.1.7 Indonesia
      • 5.3.1.8 Vietnam
      • 5.3.1.9 Rest of Asia-Pacific
    • 5.3.2 North America
      • 5.3.2.1 United States
      • 5.3.2.2 Canada
      • 5.3.2.3 Mexico
    • 5.3.3 Europe
      • 5.3.3.1 Germany
      • 5.3.3.2 United Kingdom
      • 5.3.3.3 Italy
      • 5.3.3.4 France
      • 5.3.3.5 Spain
      • 5.3.3.6 NORDIC
      • 5.3.3.7 Turkey
      • 5.3.3.8 Russia
      • 5.3.3.9 Rest of Europe
    • 5.3.4 South America
      • 5.3.4.1 Brazil
      • 5.3.4.2 Argentina
      • 5.3.4.3 Colombia
      • 5.3.4.4 Rest of South America
    • 5.3.5 Middle East and Africa
      • 5.3.5.1 Saudi Arabia
      • 5.3.5.2 South Africa
      • 5.3.5.3 Nigeria
      • 5.3.5.4 Qatar
      • 5.3.5.5 Egypt
      • 5.3.5.6 United Arab Emirates
      • 5.3.5.7 Rest of Middle East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Market Share (%)**/Ranking Analysis
  • 6.3 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.4 Company Profiles
    • 6.4.1 Aditya Birla Chemicals
    • 6.4.2 Air Liquide
    • 6.4.3 Air Products and Chemicals Inc.
    • 6.4.4 BASF SE
    • 6.4.5 Equinor ASA
    • 6.4.6 Gujarat Alkalies and Chemicals Limited
    • 6.4.7 Gulf Cryo
    • 6.4.8 Linde PLC
    • 6.4.9 Lords Chloro Alkali Limited
    • 6.4.10 Matheson Tri-Gas Inc.
    • 6.4.11 Messer SE & Co. KGaA
    • 6.4.12 PAO NOVATEK
    • 6.4.13 Taiyo Nippon Sanso Corporation
    • 6.4.14 Universal Industrial Gases Inc.

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  • 7.1 Increased Adoption in Space Exploration and Aviation Industry
  • 7.2 Increasing Demand for Fuel Cell Electric Vehicles
  • 7.3 Industry Readiness of Hydrogen in Low Carbon Economy