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市場調査レポート
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P2G（Power to Gas）- 市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）

Power to Gas - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 125 Pages
納期
2～3営業日
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P2G（Power to Gas）- 市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年03月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 125 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

P2G（Power to Gas）市場は予測期間中に50%を超えるCAGRで推移する見込み。

P2G（Power to Gas）-Market-IMG1

COVID-19は2020年の市場にマイナスの影響を与えました。現在、市場は大流行前の水準に達しています。

主要ハイライト

  • 長期的には、温室効果ガスが気候に与える影響を低減するための脱炭素化の進展と、再生可能エネルギー源の登場による電力コストの低減が、市場を牽引する主要因でした。
  • 反面、P2G（Power to Gas）プラントを設置するための高い初期コストや、メタンや水素のために未開発経済諸国や先進経済諸国において追加の輸送パイプラインインフラを必要とすることが、市場の成長を鈍らせると予想されます。
  • 市場におけるグリーン水素のインフラ開拓のイニシアティブの高まりは、電力-ガス変換市場の参入企業にとって重要な機会を間もなく創出すると予想されます。
  • 欧州は、ドイツ、フランス、スペインのような国々からの需要が大半を占め、電力-ガス市場を独占すると予想されます。

ガス発電市場の動向

電力-水素が急成長するセグメント

  • Power to Hydrogenには、電気を利用して電気分解を行い、水を水素と酸素に分解する様々な技術が含まれます。再生可能エネルギーを使って製造された水素はグリーン水素と呼ばれ、再生可能エネルギーの貯蔵、輸送、利用に利用できます。これにより、風力や太陽光などの再生可能エネルギーの変動抑制を最小化し、電解槽による長期貯蔵とグリッド・バランシングサービスを提供し、既存のガス送電インフラを利用してグリーン水素の形でエネルギーを長距離輸送することができます。
  • さらに、総容量5,400万kWの350近くのプロジェクトが現在開発中で、2030年までに稼働する予定です。計画されているすべてのプロジェクトが期限内に稼動すれば、2030年までに、電解槽からのグリーン水素供給量は世界で年間800万トンに達すると予想されます。
  • 電解槽で製造されたグリーン水素は、軽自動車、鉄道、海洋用途で石油に代わる輸送用燃料として、あるいは工業用途の原料として直接使用することもできます。グリーン水素燃料電池はエネルギー貯蔵にも利用できます。
  • この技術には、蓄電容量が大きく、放電時間が長いといった、現在のエネルギー貯蔵技術にはない利点があります。水素は天然ガス系統に直接注入することもできます。しかし、安全性や技術的な懸念から、水素の注入には規制があり、国によって異なります。例えば、英国の天然ガス・グリッドにおける水素の上限は0.1％だが、オランダでは12％です。
  • 太陽光発電や風力発電のような再生可能エネルギー技術のコストが低下しているため、P2G（Power to Gas）技術のようなエネルギー貯蔵技術はますます魅力的になっています。業務用電解槽システムの設置容量は、ここ数年着実に増加しています。商業的に実行可能な水電解技術は数少なく、最も広く使用されている2つの技術は、アルカリ水電解（AWE）とプロトン交換膜（PEM）電解です。
  • したがって、上記の要因から、予測期間中、電力-水素セグメントが最も急成長すると予想されます。

欧州が市場を独占

  • 2021年現在、欧州はpower-to-gas市場の最大地域の一つです。同地域の政府による投資と助成金の増加が市場を牽引しています。
  • 欧州委員会によると、2021年には製油所セクタが水素消費量の48％を占め、次いで肥料、化学セクタが続きます。
  • ドイツは欧州の電力・ガス変換市場の主要国のひとつです。2020年現在、ドイツには、主に風力発電と太陽光発電プロジェクトによる余剰グリーン電力を利用して、水を酸素と水素に分解する電気分解を実施し、ゼロ・カーボン燃料を生産する、約40の小規模な発電ガスパイロットプロジェクトがあります。
  • Deutscher Verein des Gas-und Wasserfaches（DVGW）によると、ドイツは家庭、工場、自動車用のゼロ・カーボン燃料の開発を目指しており、2023年までに5GW、2050年までに40GWの発電能力を建設する計画です。したがって、このような政府目標は、予測期間中、同地域の電力-ガス変換市場を押し上げる可能性が高いです。
  • 2022年1月、ThyssenKrupp Uhde Chlorine Engineersは、オランダのロッテルダム港における大規模プロジェクト「Hydrogen Holland I」の供給契約をShellと締結しました。この契約に基づき、ThyssenKrupp Uhdeは、同社の20MWの大型アルカリ水電解モジュールをベースに、200MWの電解プラントの設計、調達、製作を行っています。Shellによるプロジェクト建設の最終投資決定（FID）により開始された電解槽の最初の建設工事は2022年末に予定されており、その後の生産開始は2024年を予定しています。
  • ロシアとウクライナの戦争が始まった後、EUは2022年5月に可決された一部として、再生可能エネルギー発電を増加させることにより、ロシアのガス輸入への過度の依存を減らすことを目指しています。この計画の主要な柱のひとつが「水素アクセラレーター」戦略であり、2030年までに1,000万トンの再生可能水素を生産し、1,000万トンをEUに輸入することを目指しています。グリーン水素は再生可能であるため、この計画はEUのエネルギー転換を支援し、多くの重工業の脱炭素化に貢献することを目指しています。
  • 同様に、EUは2022年5月、欧州の電解槽メーカーと目標を設定し、2025年までに欧州の電解槽製造能力を175万kW/年から1,750万kW/年に10倍近く増加させるという産業全体の目標を設定しました。
  • したがって、上記の要因により、予測期間中、欧州が市場を独占すると予想されます。

P2G（Power to Gas）産業概要

P2G（Power to Gas）市場は、その性質上、適度に統合されています。同市場の主要企業（順不同）には、Nel ASA、Sempra Energy、GRT Gaz SA、MAN Energy Solutions、Sunfire GmbHなどがあります。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査範囲
  • 調査の前提条件と市場定義

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 調査手法

第4章 市場概要

  • イントロダクション
  • 2027年までの市場規模と需要予測（単位：100万米ドル）
  • 地域別・容量による既存発電所一覧
  • 最近の動向と開発
  • 政府の規制と施策
  • 市場力学
    • 促進要因
    • 抑制要因
  • サプライチェーン分析
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ

第5章 市場セグメンテーション

  • 技術別
    • P2H（Power to Hydrogen）
    • P2M（Power to Methane）
  • 容量別（定性分析のみ）
    • 1,000KW以上
    • 100～1,000KW
    • 100KW以下
  • エンドユーザー
    • 公益事業
    • 産業用
    • 商業
  • 地域別
    • 北米
    • 欧州
    • アジア太平洋
    • 南米
    • 中東・アフリカ

第6章 競合情勢

  • M&A、合弁事業、提携、協定
  • 主要企業の戦略
  • 企業プロファイル
    • Nel ASA
    • Sempra Energy
    • GRT Gaz SA
    • MAN Energy Solutions
    • Sunfire GmbH
    • Ineratec GmbH
    • Electrochaea GmbH
    • MicroPyros BioEnerTec GmbH
    • Siemens Energy AG
    • Hitachi Zosen Inova AG
    • AquahydreX Inc.

第7章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 68840

The Power to Gas Market is expected to register a CAGR of greater than 50% during the forecast period.

Power to Gas - Market - IMG1

COVID-19 negatively impacted the market in 2020. Presently, the market has reached pre-pandemic levels.

Key Highlights

  • Over the long term, the major driving factors of the market were increasing decarbonization to reduce the impact of greenhouse gases on the climate and reduction in the cost of electricity with the advent of renewable energy sources.
  • On the flip side, high initial costs to set up power-to-gas plants and the need for additional transportation pipeline infrastructure in underdeveloped and developed economies for methane or hydrogen is expected to slow down the market growth.
  • Increasing initiatives in developing the infrastructure of green hydrogen in the emerging markets are expected to create vital opportunities for the power-to-gas market players soon.
  • Europe is expected to dominate the power to gas market, with most of the demand coming from countries like Germany, France, and Spain.

Power to Gas Market Trends

Power-to-hydrogen to be the Fastest-growing Segment

  • Power-to-hydrogen includes a range of technologies that utilize electricity to perform electrolysis and split water into hydrogen and oxygen. When hydrogen is manufactured using renewable energy, it is called green hydrogen and can be used to store, transport, and utilize renewable energy. This helps minimize variable renewable energy curtailment from sources such as wind and solar, provides long-term storage and grid-balancing services via electrolyzers, and uses existing gas transmission infrastructure for transporting energy in the form of green hydrogen over long distances.
  • Additionally, nearly 350 projects with an aggregate capacity of 54 GW are currently under development and expected to come online by 2030; 40 other projects accounting for almost 35 GW capacity are in the early stages of development. If all planned projects are commissioned within time, it is expected that by 2030, the global green hydrogen supply from electrolyzers could reach 8 million tons per year.
  • The green hydrogen produced by electrolyzers can also be used directly as a fuel for transport, replacing oil in light vehicles, railways, and marine applications, or as a feedstock for industrial applications. Green hydrogen fuel cells can also be used for energy storage.
  • The technology offers advantages over current energy storage technologies, such as higher power storage capacity and longer discharge times. Hydrogen can also be injected directly into natural gas grids. However, due to safety and technical concerns, hydrogen injection is subject to regulations and varies from country to country. For instance, the limit of hydrogen in natural gas grids in the United Kingdom is 0.1%, while it is 12% in the Netherlands.
  • Due to the falling costs of renewable energy technologies like solar and wind, energy storage technologies like power-to-gas (PtG) technology are becoming increasingly attractive. The installed capacity of commercial electrolyzer systems has been growing steadily over the past few years. There are only a few commercially viable water electrolysis technologies, and the two most widely used technologies are alkaline water electrolysis (AWE) and proton exchange membrane (PEM) electrolysis.
  • Therefore, owing to the above factors, the power-to-hydrogen segment is expected to be the fastest-growing segment over the forecast period.

Europe to Dominate the Market

  • As of 2021, Europe was one of the largest regions in the power-to-gas market. Increasing investments and funding grants by governments in the region are driving the market.
  • In 2021, according to the European Commission, the refinery sector accounted for 48% of the hydrogen consumption, followed by the fertilizers and chemical sectors.
  • Germany is one of the major countries in the European power-to-gas market. As of 2020, Germany was home to around 40 small power-to-gas pilot projects that harnessed surplus green power, mainly from wind and solar projects, to carry out electrolysis by splitting water into oxygen and hydrogen to produce zero-carbon fuel.
  • According to Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches (DVGW), Germany is planning to build a power-to-gas capacity of 5 GW by 2023 and 40 GW by 2050 as it seeks to develop zero-carbon fuels for homes, factories, and vehicles. Thus, such government targets are likely to boost the power-to-gas market in the region during the forecast period.
  • In January 2022, ThyssenKrupp Uhde Chlorine Engineers signed a supply contract with Shell for the large-scale project Hydrogen Holland I in Rotterdam, Netherlands port. Under the agreement, ThyssenKrupp Uhde will engineer, procure, and fabricate a 200 MW electrolysis plant based on their large-scale 20 MW alkaline water electrolysis module. The first construction work for the electrolysers that has begun with Shell's final investment decision (FID) to build the project is expected at the end of 2022, after which the intended start of production will be in 2024.
  • After the commencement of the Russian-Ukraine war, as a part of the passed in May 2022, the EU aims to reduce overreliance on Russian gas imports by increasing renewable energy generation. One of the primary tenets of the plan is the 'hydrogen accelerator' strategy, which aims to produce 10 million tonnes and import 10 million tonnes of renewable hydrogen into the EU by 2030. As green hydrogen is renewable, the plan aims to support the EU's energy transition and help in the decarbonisation of many heavy industries.
  • SImilarly, in May 2022, the EU set up a target with European electrolyzer manufacturers and set up an industry-wide target of increasing Europe's electrolyser manufacturing capacity from 1.75 GW/year to nearly ten times to 17.5 GW per year by 2025.
  • Thus, owing to the above factors, Europe is expected to dominate the market during the forecast period.

Power to Gas Industry Overview

The power-to-gas market is moderately consolidated in nature. Some of the major players in the market (in no particular order) include Nel ASA, Sempra Energy, GRT Gaz SA, MAN Energy Solutions, and Sunfire GmbH.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Scope of the Study
  • 1.2 Study Assumptions and Market Definition

2 EXECUTIVE SUMMARY

3 RESEARCH METHODOLOGY

4 MARKET OVERVIEW

  • 4.1 Introduction
  • 4.2 Market Size and Demand Forecast in USD million till 2027
  • 4.3 List of Existing Power-to-gas Plants by Region and Capacity
  • 4.4 Recent Trends and Developments
  • 4.5 Government Policies and Regulations
  • 4.6 Market Dynamics
    • 4.6.1 Drivers
    • 4.6.2 Restraints
  • 4.7 Supply Chain Analysis
  • 4.8 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.8.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.8.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.8.3 Threat of New Entrants
    • 4.8.4 Threat of Substitute Products and Services
    • 4.8.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 By Technology
    • 5.1.1 Power-to-Hydrogen
    • 5.1.2 Power-to-Methane
  • 5.2 By Capacity (Qualitative Analysis Only)
    • 5.2.1 More than 1000 KW
    • 5.2.2 100 to 1000 KW
    • 5.2.3 Less than 100 KW
  • 5.3 y End-User
    • 5.3.1 Utilities
    • 5.3.2 Industrial
    • 5.3.3 Commercial
  • 5.4 By Geography
    • 5.4.1 North America
    • 5.4.2 Europe
    • 5.4.3 Asia-Pacific
    • 5.4.4 South America
    • 5.4.5 Middle East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.3 Company Profiles
    • 6.3.1 Nel ASA
    • 6.3.2 Sempra Energy
    • 6.3.3 GRT Gaz SA
    • 6.3.4 MAN Energy Solutions
    • 6.3.5 Sunfire GmbH
    • 6.3.6 Ineratec GmbH
    • 6.3.7 Electrochaea GmbH
    • 6.3.8 MicroPyros BioEnerTec GmbH
    • 6.3.9 Siemens Energy AG
    • 6.3.10 Hitachi Zosen Inova AG
    • 6.3.11 AquahydreX Inc.

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS