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市場調査レポート
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ベトナムのアルミニウム：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）

Vietnam Aluminum - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
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2～3営業日
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ベトナムのアルミニウム：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年03月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

ベトナムのアルミニウム市場規模は2025年に45億3,000万米ドルと推計され、2030年には73億米ドルに達すると予測され、市場推計・予測期間中（2025-2030年）のCAGRは10%を超えると予想されます。

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COVID-19の大流行は、政府による様々な閉鎖や制限により、ベトナムのアルミニウム市場の需要にマイナスの影響を与えました。しかし、規制が解除されたことで市場は徐々に成長しており、この成長軌道は予測期間中も続くとみられます。

主なハイライト

  • 建設業界の需要増加や自動車産業の拡大といった要因が市場成長を牽引しています。
  • 厳しい規制とともに、代替品の利用可能性が高まっていることが市場成長の抑制要因となっています。
  • リサイクルアルミニウムの利用に対する意識の高まりは、予測期間を通じて好機となりそうです。

ベトナムのアルミニウム市場動向

建築・建設業界からの需要の伸びが市場を牽引

  • アルミニウムは、建築・建設業界で2番目に広く利用されている金属です。軽量で耐食性に優れているため、窓、カーテンウォール、屋根、クラッディング、ソーラーシェード、ソーラーパネル、手すり、棚などの仮設構造物に広く使用されています。
  • ベトナム統計総局によると、建設産業は近年、同国のGDPに大きく貢献しています。
  • ベトナム統計局が発表したデータによると、建設産業による同国のGDPは、2023年第3四半期の263兆9,700億ドン（100億米ドル）に比べ、2023年第4四半期には388兆1,990億ドン（150億米ドル）に増加しました。
  • また、ベトナム建設省は最近の発表の中で、クアンニン省ハロン市人民委員会が2022年11月初旬にハロン市ホンハイ区とカオタン区で約1,000戸のアパートを建設する社会住宅プロジェクトの建設を開始したことを明らかにしました。
  • プロジェクト全体の投資額は約1兆3,000億ドン（約5,230万米ドル）で、完成は2026年の第1四半期を予定しています。完成後は3880人以上の従業員と低所得者層の居住を目指します。
  • 2023年、トタルエナジーENEOSは、世界的に有名なスポーツウェア・ブランドの主要サプライヤーであり、靴・シューズの最大手メーカーの1つであるゴールデン・ビクトリー・ベトナムと、ベトナムのナムディン省にある同社の施設に4.6メガワットピーク（MWp）の太陽光発電（PV）システムを開発するための長期契約を締結しました。
  • これらすべての要因が、同国の建設業界におけるアルミニウム需要を促進し、予測期間中の市場成長を押し上げると予想されます。

自動車産業が市場を独占すると予測される

  • 自動車業界が燃費効率、CO2排出量の削減、設計の柔軟性にますます重点を置くようになるにつれ、アルミニウムは最新の自動車でますます重要な役割を果たしています。アルミニウムを使用することで、さまざまな部分で自動車全体の重量が数キログラム軽くなります。
  • ラジエーター、ホイール、サスペンション部品、バンパー、トランスミッション・ボディ、エンジンのシリンダーブロック、ボンネット、ドア、フレームなどのボディ部品など、多くの自動車部品がアルミニウムで構成されています。
  • ベトナム自動車工業会によると、2022年1月から2023年の間にベトナムで生産された自動車の総台数は1万7,314台で、乗用車（1万4,036台）が最も多く、商用車（3,174台）、特殊車両（104台）がこれに続きます。
  • 2023年9月には、チェコの自動車ブランドであるシュコダがTC Motorとの合弁事業の一環としてベトナム市場に参入しました。その中には、ドイツのBMW、メルセデス、フォルクスワーゲン、プジョーが含まれるが、フォルクスワーゲンはまだベトナムに工場を持っていないです。
  • また、ベトナム自動車工業会（VAMA）は、国家自動車開発戦略（2021-2050年）により、製造が促進され、電気自動車の利用が促進される可能性を示唆しました。そのため、電気自動車の数は2030年から2040年にかけて大幅に拡大し、その年までに生産能力は350万台に達すると思われます。
  • さらに、アルミニウムは二輪車製造のエンジン部品やフレームなど、さまざまな部品に使用されています。
  • 2024年7月、ベトナム貿易省は、奇瑞が現地企業と8億米ドルの合弁事業を立ち上げ、工場を建設したと報じた。奇瑞はベトナムに工場を設立する最初の中国EVメーカーとなります。工場は、奇瑞の自動車部門であるOmoda &Jaecooとベトナム企業のGeoleximcoが共同で建設します。
  • したがって、上記のような要因から、ベトナムにおける自動車産業の開発とその急成長は、予測期間中のアルミニウム市場の拡大に貢献すると思われます。

ベトナムのアルミニウム産業概要

ベトナムのアルミニウム市場は部分的に統合されています。主なプレーヤー（順不同）には、Vietnam Coal and Mineral Industries Group、Daiki Aluminium Vietnam（DAVCO）、Kobe Steel Ltd、GARMCO、RusALなどがあります。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の成果
  • 調査の前提
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 促進要因
    • 自動車会社によるステンレス鋼からアルミニウムへの置き換え
    • 国内の建設・インフラ活動の成長
    • その他の促進要因
  • 抑制要因
    • 代替製品の入手可能性
    • コスト高と厳しい環境規制
    • その他の抑制要因
  • 産業バリューチェーン分析
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競合の程度

第5章 市場セグメンテーション

  • 加工タイプ
    • 鋳物
    • 押出
    • 鍛造品
    • フラットロール製品
    • 顔料および粉末
  • エンドユーザー産業
    • 自動車
    • 航空宇宙・防衛
    • 建築・建設
    • 電気・電子
    • 包装
    • 工業
    • その他のエンドユーザー産業（海洋、電力、その他）

第6章 競合情勢

  • M&A、合弁事業、提携、協定
  • 市場シェアランキング分析
  • 主要企業の戦略
  • 企業プロファイル
    • Alcoa Corporation
    • Daiki Aluminium Industry Co. Ltd
    • Emirates Global Aluminium PJSC
    • GARMCO
    • KOBE Steel Ltd
    • Norsk Hydro ASA
    • Rusal
    • Vietnam Coal and Mineral Industries Group

第7章 市場機会と今後の動向

  • さらなる用途のためのアルミニウムのリサイクル
  • その他の機会
目次
Product Code: 64680

The Vietnam Aluminum Market size is estimated at USD 4.53 billion in 2025, and is expected to reach USD 7.30 billion by 2030, at a CAGR of greater than 10% during the forecast period (2025-2030).

Vietnam Aluminum - Market - IMG1

The COVID-19 pandemic had a negative impact on the demand for the aluminum market in Vietnam due to various lockdowns and restrictions imposed by the government. The market, however, has been growing gradually with the restrictions being lifted, and this growth trajectory is likely to continue over the forecast period.

Key Highlights

  • Factors such as the rising demand for the construction industry and the expansion of the automotive industry are driving market growth.
  • The growing availability of substitutes, along with stringent regulations, are acting as restraints to market growth.
  • The increasing awareness of the usage of recycled aluminum is likely to act as an opportunity through the forecast period.

Vietnam Aluminum Market Trends

Growth in Demand from the Building and Construction Industry is Driving the Market

  • Aluminum is the second most widely utilized metal in the building and construction industry. Due to its lightweight and corrosion resistance abilities, it is widely used in building windows, curtain walls, roofing and cladding, solar shades, solar panels, railings, shelves, and other temporary structures.
  • According to the General Statistics Office of Vietnam, the construction industry has significantly contributed to the country's GDP in recent years.
  • According to data released by the Statistics Office of Vietnam, the country's GDP from the construction industry increased to VND 388.199 trillion (USD 15 billion) in the fourth quarter of 2023 compared to VND 263.97 trillion (USD 10 billion) in the third quarter of 2023.
  • In its recent publication, the Vietnamese Ministry of Construction also stated that the People's Committee of Ha Long City in Quang Ninh Province had commenced construction of a social housing project for nearly 1,000 apartments in Ha Long City's Hong Hai Ward and Cao Thang Ward in the early November of 2022.
  • The overall investment in the project is projected to be around VND 1.3 trillion (USD 52.3 million), with completion scheduled for the first quarter of 2026. After completion, the project aims to house more than 3,880 employees and low-income residents.
  • In 2023, TotalEnergies ENEOS signed a long-term agreement with Golden Victory Vietnam Co. Ltd, one of the largest manufacturers of shoes and footwear and a key supplier to globally renowned sportswear brands, for developing a 4.6-megawatt peak (MWp) solar photovoltaic (PV) system at its facility in Nam Dinh Province, Vietnam.
  • All these factors are expected to drive the demand for aluminum in the country's construction industry and boost market growth over the forecast period.

Automotive Industry is Projected to Dominate the Market

  • As the automobile industry increasingly focuses on fuel efficiency, lowering CO2 emissions, and design flexibility, aluminum plays an increasingly significant role in modern vehicles. The use of aluminum reduces the overall weight of an automobile by several kilograms in various areas.
  • Many automobile components, including radiators, wheels, suspension components, bumpers, transmission bodies, engine cylinder blocks, and body components like hoods, doors, and even frames, are constructed of aluminum.
  • According to the Vietnam Automobile Manufacturers Association, a total number of 17,314 units of automobiles were produced in the country between January 2022 and 2023, the prominent share being of passenger cars (14,036 units), followed by commercial vehicles (3,174 units) and special purpose vehicles (104 units).
  • In September 2023, Czech automobile brand Skoda entered the Vietnamese market as part of its joint venture with TC Motor, while other European manufacturers entered Vietnam very soon after. These included German manufacturers BMW, Mercedes, Volkswagen, and Peugeot, of which Volkswagen still has no factory in the country.
  • The Vietnam Automobile Manufacturers Association (VAMA) also suggested that the National Automobile Development Strategy (2021-2050) could promote manufacturing and boost the use of e-vehicles. The number of electric vehicles will, thus, considerably expand between 2030 and 2040, reaching a production capacity of 3.5 million vehicles by that year.
  • In addition, aluminum is used in various components, such as engine parts and frames, in two-wheeler manufacturing.
  • In Apil 2024, Vietnam's trade ministry reported that Chery had entered a USD 800 million joint venture with a local firm to build a plant. Chery will be the first Chinese EV manufacturer to establish a plant in Vietnam. The plant will be built in partnership between Chery's automotive unit, Omoda & Jaecoo, and Vietnamese firm Geoleximco.
  • Therefore, owing to all the factors mentioned above, the development of the automotive industry and its fast-paced growth in Vietnam is likely to help the aluminum market expand during the forecast period.

Vietnam Aluminum Industry Overview

The aluminum market in Vietnam is partially consolidated in nature. Some major players (in no particular order) include Vietnam Coal and Mineral Industries Group, Daiki Aluminium Vietnam (DAVCO), Kobe Steel Ltd, GARMCO, and RusAL.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Deliverables
  • 1.2 Study Assumptions
  • 1.3 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS (Market Size in Value and Volume)

  • 4.1 Driver
    • 4.1.1 Substitution of Stainless Steel with Aluminum by Automotive Companies
    • 4.1.2 Growing Construction and Infrastructure Activities in the Country
    • 4.1.3 Other Drivers
  • 4.2 Restraint
    • 4.2.1 Availability of Substitute Products
    • 4.2.2 High Costs and Stringent Environmental Regulations
    • 4.2.3 Other Restraints
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.4.3 Threat of New Entrants
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
    • 4.4.5 Degree of Competition

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Value and Volume)

  • 5.1 Processing Type
    • 5.1.1 Castings
    • 5.1.2 Extrusions
    • 5.1.3 Forgings
    • 5.1.4 Flat-rolled Products
    • 5.1.5 Pigments and Powders
  • 5.2 End-user Industry
    • 5.2.1 Automotive
    • 5.2.2 Aerospace and Defense
    • 5.2.3 Building and Construction
    • 5.2.4 Electrical and Electronics
    • 5.2.5 Packaging
    • 5.2.6 Industrial
    • 5.2.7 Other End-user Industries (Marine, Power, and Others)

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Market Share Ranking Analysis
  • 6.3 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.4 Company Profiles
    • 6.4.1 Alcoa Corporation
    • 6.4.2 Daiki Aluminium Industry Co. Ltd
    • 6.4.3 Emirates Global Aluminium PJSC
    • 6.4.4 GARMCO
    • 6.4.5 KOBE Steel Ltd
    • 6.4.6 Norsk Hydro ASA
    • 6.4.7 Rusal
    • 6.4.8 Vietnam Coal and Mineral Industries Group

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  • 7.1 Recycling of Aluminum for Further Usage
  • 7.2 Other Opportunities