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市場調査レポート
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1687379

北米の蒸発冷却：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025～2030年）

NA Evaporative Cooling - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
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英文 90 Pages
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2～3営業日
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北米の蒸発冷却：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025～2030年）
出版日: 2025年03月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 90 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

北米の蒸発冷却の市場規模は2025年に18億5,000万米ドルと推定され、予測期間（2025～2030年）のCAGRは5.38%で、2030年には24億1,000万米ドルに達すると予測されます。

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主なハイライト

  • 北米地域では、持続可能なエネルギー管理への取り組みが急増しています。したがって、従来の空調は実現可能な選択肢ではありません。この重要な要因が蒸発冷却の人気を後押ししており、大規模なオープンスペースやエリアの冷却に最も効果的な選択肢となりつつあります。
  • この地域、特に米国では、蒸発冷却技術による商業・工業部門での効率的なエネルギー利用のために、さまざまな政府基準が実施されています。そのため、カナダ天然資源省は、蒸発冷却製品の最低エネルギー性能基準（MEPS）の引き上げを検討し、米国におけるこれらのクラスの製品のMEPSと整合させようとしています。蒸発冷却は、水を蒸発させることで空気の温度を下げるという自然のプロセスを利用するため、従来の冷却技術よりも望ましい代替手段です。
  • 蒸発クーラーは、多機能（冷却、空気浄化、換気のためにオープン環境で使用可能）であることに加え、費用対効果、エネルギー節約、低メンテナンス、運用要件など、エンドユーザーにいくつかの主要な利点を提供します。このように、この地域では持続可能なエネルギーに関する規制が整備されているため、従来の冷却技術と比較して技術の進歩やその利点が市場の研究を大きく後押ししています。
  • 米国のその他の重要な促進要因は、データセンターにおける蒸発クーラーの採用の増加です。同国では、デジタルコンテンツ、ビッグデータ、eコマースの導入に伴い、データセンターの需要が急ピッチで増加しています。特にこの分野で事業を展開する多国籍企業にとって、これらの施設を常に機能的に保つことは必須です。信頼性に加え、業界は、運用コストの削減とデータセンター運用による二酸化炭素排出量の削減が期待できる、さまざまなエネルギー効率の高いソリューションを求めています。
  • しかし、蒸発冷却技術の外部気候への依存は、市場の成長を全体的に制限しかねない大きな懸念点となり得ます。
  • COVID-19パンデミックの突然の発生により、いくつかの国で厳格なロックダウンが採用されたため、主に多くの製造施設が一時的に閉鎖され、蒸発冷却システムの需要が変動しました。COVID-19後のシナリオでは、特に同地域内のデータセンター需要の増加により、予測期間を通じて市場は十分な成長機会を得ることが期待されます。

北米の蒸発冷却市場の動向

商業部門が大きな成長を記録する見込み

  • 商業施設は、特に顧客や従業員の健康と幸福を守るために、最適な気候条件を維持することが大きく求められています。病院、映画館、空港、ホテル、ショッピングモールなどの商業施設は、一般的に、換気と冷却の要件に応じて、エアコンと蒸発クーラーの両方を採用しています。
  • さらに、蒸発エアクーラーは、エアコンの代替品として商業施設の施設で主に使用されています。これとは別に、エアコンのセットアップ費用がかなり高額になる可能性があるため、エアコンの代わりに中小企業の採用が増加していることも、市場を牽引すると予想されます。
  • 最近のデータセンター運営需要の急増により、HVAC企業はデータセンター向けにコストとエネルギー効率の高いソリューションを提供することが不可欠となっています。データセンターソリューションプロバイダーは、全体的な排出量を削減できる信頼性の高いソリューションを求めており、市場の成長を大きく後押ししています。
  • 通常のデータセンターは通常、約0.5～50MWの冷却能力を必要としますが、最近のASHRAEガイドラインの変更により、許容動作温度が27℃に引き上げられました。これは、データセンターにおける蒸発エアクーラーの需要全体を大きく牽引しています。さらに、これらの製品は冷媒やフロンガスを使用しないため、エンドユーザー用途の二酸化炭素排出量を最小限に抑えることができます。
  • 米国国勢調査局（US Census Bureau）によると、商業施設の建設額は今年、約1,150億米ドルに達しました。米国で着工された商業建築で最も多かったのは倉庫と個人事務所でした。一方、昨年の総計は約945億5,000万米ドルであり、商業建設部門の著しい成長を示しています。同地域における商業建築部門のこのような増加は、市場の成長を飛躍的に促進すると思われます。

直接冷却が大きなシェアを占める見込み

  • 直接蒸発空冷は、最も古く、最も単純で、最も広く使用されている蒸発空冷です。このシステムのファンは、湿らせたスポンジのようなパッドを通して熱風を吸い上げ、その結果生じる冷気を直接またはダクトを通して室内空間に分配します。暖かく乾燥した空気は、空気中の熱が水分を蒸発させることで、冷たく湿った空気に変わります。
  • 直接蒸発冷却システムは、主に大きな熱負荷の除去が必要な用途に適しており、そのために外気を使用することも可能です。主な用途としては、快適性の要求が緩やかな住宅、業務用厨房、倉庫などがあります。従って、システム要件はエンドユーザーと指定された運転性能要件に依存します。
  • さらに、直接蒸発冷却（DEC）は、外気が蒸発によって直接冷却され、内部気候を緩和するために使用されるため、一般的にデータセンターを冷却するための最もエネルギー効率の高い方法です。したがって、地域データセンターの総数が増加することで、市場の成長は飛躍的に高まると予想されます。
  • Cloudsceneによると、2022年1月現在、米国のデータセンター総数は2,701カ所で、ドイツは487カ所で2位でした。データセンターの総数では、英国が456カ所で3位、中国は443カ所でした。米国には多数のデータセンターが存在するため、予測期間を通じて市場の成長が加速すると予想されます。
  • 例えば、ST Engineeringは2022年7月に新しいAirbitat DC Cooling Systemの発売を発表し、データセンター冷却市場への参入を宣言しました。同社のUrban Environment Solutions（UES）事業によるイノベーションであるAirbitat DC Cooling Systemは、熱帯地域のデータセンターに強力な予冷を提供し、従来のチラーシステムのみと比較して年間20%以上の正味エネルギー節約を達成します。

北米の蒸発冷却産業の概要

北米の蒸発冷却市場は半固定的です。市場競争は激しく、様々な大手グローバル企業が参入しています。市場シェアから見ると、現在市場を独占しているのは少数の大手企業です。同市場で圧倒的なシェアを誇るこれらの大手企業は、海外における顧客基盤の拡大に注力しています。これらの企業は、市場シェアを最大化し、収益性を高めるために、戦略的協業イニシアティブを活用しています。

  • 2023年11月Metsoは、強化型蒸発冷却タワーの発売を発表しました。この革新的なソリューションは、蒸発により高温の炉外ガスを効率的に冷却します。このタワーは通常、高温電気集塵装置またはバグフィルターと組み合わせて使用され、ガス温度を約600～700℃から約200～350℃に効果的に下げます。タワーは乾式で運転され、添加された水はすべて蒸発することに注意することが重要です。タワー内で小さな液滴が急速に蒸発することで、必要な保持時間と長さが大幅に短縮され、完全な蒸発が保証されます。
  • 2023年3月フェニックスに拠点を置く蒸発冷却システムメーカーAir2Oは、ERENグループから1,410万米ドルの投資を受けました。この投資は、サプライチェーン物流、オペレーション、労働力の強化に活用されます。この革新的なソリューションにより、データセンターのPUEが1.1以下になることが証明されました。さらに、さまざまな用途で変化する外部および内部の気候条件に適応するインテリジェント制御システムの開発と特許取得に成功しています。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 買い手の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
    • 代替品の脅威
  • バリューチェーン／サプライチェーン分析
  • マクロ経済要因が産業に与える影響の評価

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • データセンターにおける蒸発クーラーの採用
    • 費用対効果の高い冷却ソリューションへの需要
  • 市場抑制要因
    • 外部気候への依存

第6章 市場セグメンテーション

  • 冷却方式別
    • 直接冷却
    • 間接式
    • 二段式
  • 用途別
    • 住宅用
    • 産業用
    • 商用
    • 畜産用
    • その他
  • 国別
    • 米国
    • カナダ

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Condair Group AG
    • Baltimore Aircoil Company Inc.（BAC）
    • Munters Group AB
    • Colt Group
    • Phoenix Manufacturing Inc.
    • Delta Cooling Towers Inc.
    • SPX Cooling Technologies
    • Bonaire Group（Celi Group）

第8章 投資分析

第9章 市場動向と将来機会

目次
Product Code: 62001

The NA Evaporative Cooling Market size is estimated at USD 1.85 billion in 2025, and is expected to reach USD 2.41 billion by 2030, at a CAGR of 5.38% during the forecast period (2025-2030).

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Key Highlights

  • North American region has been witnessing a surge in the overall number of initiatives for sustainable energy management. Hence, traditional air conditioning is not a feasible option. This crucial factor is boosting the popularity of evaporative cooling, which is becoming the most effective option for cooling large open spaces or areas.
  • Various government standards have been implemented within the region, especially in the United States, for efficient energy utilization across commercial and industrial sectors with evaporative cooling techniques. Therefore, Natural Resources Canada is considering a rise in the minimum energy performance standards (MEPS) for evaporative-cooled products to align with the MEPS in the United States for those classes of products. As evaporative cooling utilizes a natural process, namely reducing air temperature by evaporating water on it, they are the preferred alternative over traditional cooling technologies.
  • Evaporative coolers offer several key benefits to end users, including cost-effectiveness, energy savings, low maintenance, and operational requirements, besides being multifunctional (can be used in an open environment for cooling, air purification, and ventilation). Thus, owing to favorable regulations for sustainable energy across the region, advancements in technologies and their benefits compared to traditional cooling techniques are significantly driving the market studied.
  • The other significant driver for the United States is the rise in the adoption of evaporative coolers in data centers. The demand for data centers is increasing at a rapid pace in the country, with the adoption of digital content, Big Data, and e-commerce. Keeping these facilities constantly functional is mandatory, especially for multinational companies operating in this space. In addition to reliability, the industry is seeking various energy-efficient solutions that have the potential to lower operational costs and reduce carbon emissions from data center operations.
  • However, the dependency of evaporative cooling technologies on the external climate could be a major point of concern that can overall limit the growth of the market.
  • The sudden COVID-19 pandemic outbreak caused the adoption of strict lockdown laws across several nations, which has mainly led to the temporary closure of many manufacturing facilities and fluctuations in demand for evaporative cooling systems. During the post-COVID-19 scenario, the market is expected to witness ample opportunities for growth throughout the forecast period significantly, especially due to the rise in the demand for the data center within the region.

North America Evaporative Cooling Market Trends

Commercial Sector is Expected to Register a Significant Growth

  • Commercial establishments are greatly required to maintain optimal climatic conditions, especially to protect the health and well-being of clients and employees. Commercial entities, such as hospitals, movie theaters, airports, hotels, and malls, among others, generally employ both air conditioners and evaporative coolers depending upon the ventilation and cooling requirements of an enclosure.
  • Moreover, evaporative air coolers are majorly used in commercial establishments' facilities as alternatives to air conditioners. Apart from this, the market is anticipated to be driven by the growing adoption of small to medium enterprises instead of air conditioners, as the cost of air conditioning setup can be significantly high.
  • Due to the recent surge in demand for data center operations, it has become imperative for HVAC companies to provide cost and energy-efficient solutions for data centers. Data center solution providers are mostly on the lookout for reliable solutions that are able to cut down overall emissions, thereby driving the market's growth considerably.
  • A normal data center usually requires about 0.5 to 50MW of cooling capacity, and due to recent changes in ASHRAE guidelines, the permissible operating temperature has been increased to 27°C. This has been a significant driver for the overall demand for evaporative air coolers in data centers. Additionally, these products do not make utilization of any refrigerants or CFCs, which could further minimize the overall carbon footprint for the end-user applications.
  • As per US Census Bureau, the value of commercial construction that has been put in place reached a landmark of around USD 115 billion this year. Warehouses and private offices were the most common type of commercial construction started in the United States. In contrast, the total count was around USD 94.55 billion last year, indicating significant growth in the commercial construction sector. This rise in the commercial construction sector within the region is likely to drive the market's growth exponentially.

Direct Cooling is Expected to Hold Major Share

  • Direct evaporative air cooling is the oldest, simplest, and most widely used type of evaporative cooling. The fan in the system pulls hot air through a dampened sponge-like pad and distributes the resulting cool air to the interior space either directly or through ducts. Warm, dry air is converted to cool, moist air as the heat in the air evaporates the water.
  • Direct evaporative cooling systems are mainly suitable for applications with large heat-load removal needs and those open to using outside air to accomplish this. The major areas of their applications include residential sectors, commercial kitchens, and warehouses where comfort requirements are more relaxed. Hence, the system requirement depends on the end users and the specified operational performance requirements.
  • Moreover, Direct evaporative cooling (DEC) is typically the most energy-efficient method to cool a data center, as the outside air is directly cooled through evaporation and is then used to moderate the internal climate. Hence, the rise in the overall count of regional data centers is expected to amplify the market's growth exponentially.
  • As per Cloudscene, as of January 2022, the total count of data centers in the United States was 2,701 data centers whereas Germany ranked second with an overall count of 487 data centers. The United Kingdom ranked third among countries in terms of the total number of data centers, with 456, while China recorded 443. This possession of a significant number of data centers in the United States is expected to amplify the market's growth throughout the forecast period.
  • For instance, In July 2022, ST Engineering declared the launch of its new Airbitat DC Cooling System, thereby marking its entry into the data center cooling market. The Airbitat DC Cooling System, an innovation by its Urban Environment Solutions (UES) business, delivers powerful pre-cooling for tropical data centers, achieving annual net energy savings of more than 20% over conventional chiller systems alone.

North America Evaporative Cooling Industry Overview

The North American evaporative cooling market is semi-consolidated. The market is competitive and consists of various major global players. Based on market share, few of the major players currently dominate the market. These significant players with prominent shares in the market are focusing on expanding their customer base across foreign countries. These companies leverage strategic collaborative initiatives to maximize their market share and increase profitability.

  • November 2023: Metso announced the launch of its enhanced evaporative cooling tower. This innovative solution efficiently cools hot furnace off-gases through evaporation. The tower, typically used in conjunction with a hot electrostatic precipitator or bag filter, effectively lowers the gas temperature from approximately 600-700°C to about 200-350°C. It is important to note that the tower operates dryly, meaning all added water evaporates. The rapid evaporation of small droplets in the tower significantly reduces the required retention time and length, ensuring complete evaporation.
  • March 2023: Air2O, a Phoenix-based manufacturer of evaporated cooling systems, has received a generous investment of USD 14.1 million from EREN Groupe. This investment will be utilized to enhance our supply chain logistics, operations, and workforce. We are proud to announce that our innovative solutions have proven to achieve a PUE of lower than 1.1 in Data Centers. Furthermore, we have successfully developed and patented intelligent control systems that adapt to changing external and internal climate conditions across various applications.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Buyers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Intensity of Competitive Rivalry
    • 4.2.5 Threat of Substitutes
  • 4.3 Value Chain / Supply Chain Analysis
  • 4.4 Assessment of Impact of Macro-economic Factors on the Industry

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Adoption of Evaporative Coolers in Data Centers
    • 5.1.2 Demand for Cost-effective Cooling Solution
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 Dpendency on External Climate

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Cooling
    • 6.1.1 Direct
    • 6.1.2 Indirect
    • 6.1.3 Two-Stage
  • 6.2 By Application
    • 6.2.1 Residential
    • 6.2.2 Industrial
    • 6.2.3 Commercial
    • 6.2.4 Confinement Farming
    • 6.2.5 Other Applications
  • 6.3 By Country
    • 6.3.1 United States
    • 6.3.2 Canada

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Condair Group AG
    • 7.1.2 Baltimore Aircoil Company Inc. (BAC)
    • 7.1.3 Munters Group AB
    • 7.1.4 Colt Group
    • 7.1.5 Phoenix Manufacturing Inc.
    • 7.1.6 Delta Cooling Towers Inc.
    • 7.1.7 SPX Cooling Technologies
    • 7.1.8 Bonaire Group (Celi Group)

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 MARKET TRENDS AND FUTURE OPPORTUNITIES